投資の回収期間 / 本日 サヤ拡大デー

土曜日に、マジックショーを見に行ってきました。

近くでのテーブルマジックや、マジックショー
お料理もおいしくて、大変満足しました。

色々なマジックを体験、見させてもらいましたが
どれも全然タネが分からず、完敗でした。

マジックネタで、娘の誕生日もお祝いしてもらって
素晴らしいショーでした。

また、リピートしようと思います。

 

■■ 投資コラム － 投資の回収期間 ■■

 

職業病というか、何でも投資で見てしまうクセがあり
自分で、何だかなぁという思う事もありますが・・・。

 

土曜日に見にいったマジックショーのお店
昨年、マレーシアに開店したばかりの新しいお店です。

オーナーは日本人の人で、スタッフもほとんど日本人。
マジックをやってくれる人も日本人です。

 

日本人が多く関わっていることだけ合って
料理のクオリティーも高いし、サービスレベルも高いし
内装も綺麗に仕上げてきています。

さすが日本人！と思うくらい、マレーシアローカルとは
全然出来が違ってきます。

 

ところで、このマジックショーの初期投資に掛かった費用が
5000万円だそうで・・・

(この辺りが、職業病というか・・・)

 

一人当たりの単価がいくらで
固定費がいくらで
損益分岐がいくらで

と、ついつい計算をしてしまいます。

 

オーナーの人は、マジックが好きというものあると思いますが
長く続けるためには、やはり黒字経営をするというのは
とても大切な事です。

黒字でなければ、事業として継続することはできませんから。

 

個人的には、株式投資とか不動産投資とかの金融投資も好きですが
事業投資の方も、大好きだったりします。

一見、金融投資とは違うように見えますが
どちらも「投資」というカテゴリである事に違いありません。

 

初期投資5000万円だとして、どのくらいのお客さんが来て
売上があって、家賃がいくらで・・・
と計算をして、どのくらいで初期投資を回収できるか計算します。

ただ、やみくもにお金を掛けるのではなくて
計算した上での予算から、現実的な損益分岐を考えて
投資規模というのを計算していきます。

 

初期費用が手持ちで足りなければ
投資家を募ったり、銀行から借り入れをしたりして
資金の調達をしていきます。

株で言えば、信用取引で自己資金以上の投資をするのと
やっていることは、たいして変わりはありません。

まあ、事業の方が、投資回収までの期間が長めになりますので
回収期間を計算してやることが大事です。

 

株式投資などは流動性が高いので
投資回収期間というのは、あまり考えませんが
初期投資が多くかかる投資のジャンルについては
しっかりと回収期間を考慮していきましょう。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ギリシャ国債 利回り大幅上昇 ■■

 

6日のアメリカ市場は、既にお伝えした通りです。

ダウ平均の終値は、60ドル安の17,824ドルとなっています。

雇用統計の発表があり、予想を上回る良い数字となりました。
そのため、早期の利上げ警戒感が高まっており
相場は下落という形になっています。

イスラム国への空爆が実施されたりしてり
地理学的なリスクも、やや高まってきています。

 

今日の日本時間の昼間に、ギリシャ関連では動きがあり
ギリシャのチプラス首相が、EUとIMFからの金融支援を
延長しないということを演説で表明しており
ギリシャの国債利回りが急速に上がっています。

3年物のギリシャ国債は、19%まで上昇しており
もはや抑制不能の数字になってきています。

今週は、ギリシャ関連は要警戒です。

 

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■■　日本市況の様子 － 大和小田急建設 ストップ高 ■■

 

9日の日本市場は、続伸となりました。

日経平均株価の終値は、63円高の17,711円となりました。

 

雇用統計の発表を受けて、アメリカ市場は下落しましたが
為替市場が、ドル高に一気に傾いており(円は安い)
1ドル119円台にまで、一気に円安が進みました。

これを受けて、日本市場は円安を好感した買いでプラス。
しかし、ギリシャ情勢やウクライナ情勢が不安定なこともあり
上昇の幅は限定的なものとなりました。

 

個別銘柄は、決算などで動きがありますが
大和小田急建設が、大和ハウスが完全子会社化することを発表し
ストップ高まで買われています。

その他、建設セクターが、今日は好調な動きでした。

月曜日は決算少なめですが、今週も発表が続きますので
しっかりとチェックしていきましょう。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 日新製鋼(5413) vs 大同特殊製鋼(5471) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

9日のデイトレ サヤ取りペアですが

売り 5413 日新製鋼
買い 5471 大同特殊製鋼

を取り上げてみました。

どちらも材料ありで、かなり読みにくいので、リスク高いペアです。

日新製鋼は、好決算で大幅上昇しており
大同特殊製鋼は、レーティング引き上げで大幅上昇しています。

内容が違うので、純粋にサヤとして見ることはできないのと
日新製鋼の上昇幅は、決算内容からすると妥当な上昇で
サヤの動きの読みを難しくしています。

ただ、6日の動きで、ほぼ材料は織り込んだ感じがするので
サヤとして狙って見たいと思います。

この時期は、材料絡みを狙うのは、ある程度仕方ありません。

 

今日の寄りつきは、ややラッキーな寄り付き。
1%弱くらい、さらにサヤが開いて始まりました。
ラッキーなので、迷わずここはエントリー。

今日は、非常に綺麗なサヤの動きをしてくれて
10時くらいには、2%くらいサヤが縮小してくれて
無事に利益確定となりました。

引けベースでは、サヤが閉じてしまっていますが
ザラ場中は、危ないところなく、サヤが抜けています。

リスクがあるペアになってしまいますが
サヤの縮小幅が大きいので、当たれば大きいです。
決算期は、そんな狙い方もありでしょう。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 本日 サヤ拡大デー ■■

 

[1/21 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6367 ダイキン 7,985 8,126 -1.77%
買 2502 アサヒ 3,688 3,679 -0.26%
利益率 -2.02% 目標値 5%

今日は大きくサヤが拡大してしまいました。

又割きの動きになってしまったようで
もうすぐ15営業日になるので、明日のリバウンドで
いいところで決済できるといいのですが。

 

[1/30 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3,853 3,679 4.52%
買 7733 オリンパス 4,115 4,000 -2.79%
利益率 1.72% 目標値 5%

2つ目のアサヒペアですが、こちらもサヤ拡大。
こんなことは珍しいのですが、2ペアで動きが分かれました。

先週末で、合わせて4%くらいの利益があったのが
一気に、若干のマイナスまで行ってしまい
今週はいきなり苦しい展開になっています。

 

[2/4 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4507 塩野義 3,470 3,280 5.48%
買 9009 京成 1,454 1,393 -4.20%
利益率 1.28% 目標値 5%

今日からペア名が一般公開に。
こちらのペアまで、サヤ拡大しています。

なんか、今日はサヤ拡大デーになってますが。
明日は、戻りを試してくれるかな。

 

[2/7 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 6*** -0.58%
買 4*** 0.93%
利益率 0.35% 目標値 5%

先週からの新規ペアですが、こちらもサヤ拡大。
全てのペアがサヤ拡大となっていて、嫌になってしまいます。

サヤチャートとしては、まだ想定の範囲内で
このペアは、リカバリー可能だと思います。

今日のところは、勘弁しておきます。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

今日は、全てのペアが、サヤ拡大となっており
ポートフォリオが一気に悪化しています。

なかなか、そんな日もないのですが
今日は、かなり運が悪い日です。

こんな日もあるということで、明日以降に期待します。
今日が悪かったので、さすがに明日は戻すでしょう。

 

中国の旧正月が近づいてきて
来週から、お休みに入る人も増えてくるので
今週中に、対応しないといけないことがたくさんあります。

今週も、はりきって、がんばりたいと思います！！

 

2015年2月9日 ｜ コメント

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