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サヤ取りブログ

公募増資のインサイダー調査へ

週末に、我が家に2段ベッドがやってきました。

子供達が生まれてからずっと
我が家は1つのベッドで4人寝ているという状態でしたが
2段ベッドを勝ったことで、この生活からも解放されそうです。

これで、ねぞうの悪い子供から蹴られることもなくなるぞ~

 

と、思ったら、子供達はいつものベッドで就寝 zzz

仕方ないので、パパが2段ベッドで寝ました。
(もちろん、上の方です)

 

なんでこうなるの?!

 

■■ アメリカ市況の様子 ■■

先週末のアメリカ市場は
EUの首脳会談で良い材料が出るのではないかという期待と
アメリカ企業の好決算を好感する形になりました。

欧州関連は、色々な話し合いが前進してきており
大きな危機はいったん乗り越えた感じが出てきています。

ダウ平均の終値は、267ドル高の11,808ドルと
大幅な株価上昇となっています。

 

マクドナルドが好調な決算を発表し
株価は、過去最高をつけています。

良い決算が出ている企業は
地合が好転してきていることもあって
上昇のピッチが早くなっているようです。

 

タイの洪水被害が、まだ収まる気配がなく
企業の部品調達・生産活動にも一部影響が出ているようです。

特に、パソコンなどに使われるハードディスクが
タイでの生産のウエイトが非常に高いことから
かなりの品不足に陥っているようです。

長期化するようだと、パソコン販売や
ハードディスクを内蔵する家電製品などに
影響が出てくる可能性があるので心配です。

 

■■ 日本市況の様子 ■■

 

週明けの日本市場ですが
アメリカ市場も大幅高となり
欧州不安も後退してきたことを受けて
堅調な相場となりました。

日経平均株価の終値は、165円高の8,843円と
大幅高で始まるスタートとなりました。

 

特に日本固有の材料があったわけではなく
アメリカ市場と、アジア市場が堅調だったので
連れ高しているだけのようです。

今日の買い戻しも、先物主導で動いており
現物株の売買は低調な商いになっています。

 

相変わらず、オリンパスと東京電力が
飛び抜けた売買代金を維持しており
それだけ、投資する銘柄が少ないということで
様子見している人が多いと思われます。

 

■■ 今日のピックアップ ■■

 

今日のピックアップは、インサイダー関連のニュースです。

市場を見ていると、日本では良くあったりすることですが
いわゆるインサイダー的な動きが分かることがあります。

大きなニュースの出る前日に、何故か出来高が増えていたり
明らかにおかしな動きがあることは、良くあります。

そんなこと、日本では日常茶飯事では?
という気がしないではないですが
証券取引等監視委員会が、公募増資に対する調査に
動き出したというニュースが出ています。

 

調査の対象になっているのは
国際石油開発帝石、日本板硝子、東京電力の公募増資にあたり
事前にヘッジファンドが空売りを仕掛けていたのでは?
という疑惑で、ヘッジファンドが巨額な利益を得ていたようです。

増資するということは、一般的に1株利益が希釈化され
株価にとってはマイナスに作用しますので
事前に空売りしておけば、大きな利益が得られるということです。

 

今回調査になっている件のカラクリですが
一般に公募増資する前に、需要の調査をします。
公募増資しても、買ってくれる人がいないと成立しないですから。

その需要調査の段階で、一部のヘッジファンドには
これから公募増資があるという情報として伝わっており
事前に空売りされているということのようです。

 

そんなの、聞いたら分かっちゃうだろう、という感じがしますが…

証券会社が意図的に情報を漏らしているのか
なにやら怪しいにおいがすると思うのは、私だけでしょうか?!

 

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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

では、今日のサヤ取り 公開ペアです。

 

[10/5 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4452 花王 2,176 2,142 1.56%
買 9062 日通 319 315 -1.25%
利益率 0.31%

今日は、またまたプラスに戻ってきました。

行ったり来たりしてて、全然動く気配もなさそうなので
この辺で決済して、次に乗り換えていきたいと思います。

ちょっとでもプラスで決済できれば、ラッキーです。

資金余裕があるひとは、もうちょっと粘ってもいいですね。

 

[10/14 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3407 旭化成 482 473 1.87%
買 5802 住友電 861 874 1.51%
利益率 3.38%

今日は、利益が縮小してきています。

欲張りすぎちゃっている?という動きも見えますが
ここで張っていかないと大きな利益は狙えないので
もうちょっと粘っていきたいと思います。

 

[10/14 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5405 住金 162 154 4.94%
買 4507 塩野義 1,120 1,084 -3.21%
利益率 1.72%

こちらのペアも、今日は利益縮小しています。

塩野義がディフェンシブとして、やや動きが鈍かったようですが
サヤチャートとしては、相変わらず綺麗な形なので
まだまだ、ポジション維持していきたいと思います。

まあ、まだプラスなので精神的には楽ちんです。

 

[10/14 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5714 DOWA 446 457 -2.47%
買 8766 東京海上 1,879 1,809 -3.73%
利益率 -6.19%

こちらのペアは、損失が5%を超えてきてしまいました。
明日の寄りつきで切っていきたいと思います。

東京海上のタイの洪水被害の材料が大きくて
ペアの足をひっぱってしまったような感じです。

洪水が、ここまで大きな被害になるとは
私としての調査不足だった感じです。

 

[10/24 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2501 サッポロHD 287 292 -1.74%
買 5401 新日鉄 212 215 1.42%
利益率 -0.33%

今日からの新規ペアになります。

ほんの少し、寄りつきが悪かったようですが
このくらいであれば、まだ良い方でしょう。

このペアは、サヤチャートが非常に綺麗で
周期的な利益が狙えるペアではないかと思います。

今日のところは、スタートとしては安定しており
相場が大きく上昇したわりには、堅調だったと思います。

ちなみに、このペアは少し前に公開ペアに登場したものです。
短期間での再登場となりますので
黄金ペアとして、しっかり取っていきたいと思います。

 

■■ 編集後記 ■■

 

今日は、日経平均も大きく上昇していますので
サヤのボラティリティもやや大きくなっています。

最近の公開ペアの選定として
きれいな周期的な動きのものを選定するのが多いので
是非黄金ペアとしてチェックしてもらえればと思います。

 

今週末は、投資セミナーがありますので

セミナーに向けての準備を進めています。
といっても、私がメインで話をするわけではないので
そんなに準備することはないのですけどね。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、また明日~

 

2011年10月24日
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