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サヤ取りブログ

マザーズコア 上場投信を活用したサヤ取り手法

日本は、お盆休みの真っ直中でしょうか。

1日1日に過ぎるのが早く、もっとスピードをあげねば!
と焦りの気持ちを感じてしまいます。

サラリーマンの時も時間が大切なのは変わりませんが
バリバリ仕事できる時間も、限られているので
今のひとときを大事にしなければ!と痛感します。

といいつつ、来週は家族と夏休みです。
まずは、少し気分を変えて、仕事に臨みましょうかね。

 

■■ 投資コラム - マザーズコア 上場投信を活用したサヤ取り手法 ■■

 

今日の投資コラムは、ひとつ面白い銘柄を紹介します。

「マザーズコア 上場投信」(1563)の銘柄です。

 

上場投信とあるように、個別銘柄としてインデクスが買える
ETFの銘柄になるのですが、この銘柄が面白いです。

マザーズコアの指数はご存じでしょうか?

 

マザーズコアは、マザーズに上場している15銘柄で構成されており
マザーズの主要銘柄の株価を反映させたインデックスになっています。

年に1回見直しが行われていますが、現在の採用銘柄は、以下の通りです。

21210 ミクシィ
24680 フュートレック
24920 インフォマート
36220 ネットイヤーグループ
36670 enish
37780 さくらインターネット
37880 GMOクラウド
38430 フリービット
38530 インフォテリア
47510 サイバーエージェント
48130 ACCESS
49740 タカラバイオ
62550 エヌ・ピー・シー
78290 サマンサタバサジャパンリミテッド
92040 スカイマーク

 

構成銘柄を見ていただく分かりますが
今の市場のホットな銘柄が含まれています。

最近の話題では、ミクシィがあります。

ミクシィは、ここ数日ストップ高になっていて
市場ではなかなか買えない状態でしたが
「マザーズコア 上場投信」は、買える状態でした。

 

他にも、経営危機が取りざたされている、スカイマークもあります。

スカイマークは、貸借銘柄ではありませんので
直接の空売りはできないのですが
「マザーズコア 上場投信」は、貸借指定されていますので
空売りもすることが可能です。

 

こうして、ETFを上手に活用することで
市場ではなかなか成立しない取引を
ETFで代用することで、取引することも可能になります。

「マザーズコア 上場投信」は、使い勝手の良い銘柄です。

 

そして、構成銘柄が少ないこともなって
裁定取引も可能になってくるのが「マザーズコア 上場投信」です。

日経225では、大型株の225銘柄で構成されるので
なかなか、裁定取引は難しいというのが実態ですが
「マザーズコア 上場投信」は、構成銘柄が15銘柄だけなので
裁定取引を組むことも比較的やりやすいです。

 

具体的には、「マザーズコア 上場投信」構成銘柄の15銘柄を買って
「マザーズコア 上場投信」そのものを、空売りすることで
実際のインデックスとETFとのサヤを狙うことができます。

個別株の方が、空売りできないので、逆は組めないのですが
「マザーズコア 上場投信」を売りに持ってくる方の
裁定取引は組む事が可能になります。

 

少し高度な話になりましたが、市場に落ちているサヤは
色々なところに存在しています。

今日のコラムでは、最近の市場の話題になっているところから
サヤを見つけるということで取り上げてみましたが
色々な組合せがサヤ取りではできるので
時々に応じた、面白い組合せを試していきましょう。

 

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■■ 世界市況の様子 - ■■

 

12日のアメリカ市場は、ほぼ変わらずでした。

ダウ平均の終値は、9ドル安の16,560ドルと
1日のレンジも狭く、方向感に欠ける展開でした。

 

日本市場は、為替の影響もあって、割とすぐに戻りましたが
アメリカ市場は、戻りの足が、かなり鈍くなっています。

ウクライナ情勢は、特に進展は見られませんが
原油価格が下落しており、エネルギー関連株に影響が出ています。

とりあえず、市場は小康状態といったところです。

 

あまり材料がない1日でしたが
ウクライナ情勢をめぐる動きは、アメリカ経済よりも
ヨーロッパの経済に悪影響を及ぼしているようで
特に、ヨーロッパの中で健在なドイツの落ち込みが
他に波及しないか、長期的に気になるところです。

引き続き、ロシアの動きによっては、相場が大きく動く可能性があり
常に油断ができない相場環境が続いています。

 

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■■ 日本市況の様子 - GDPマイナスも、市場影響軽微 ■■

 

13日の日本市場は、3日続伸となりました。

日経平均株価の終値は、52円高の15,213円となっています。

 

今朝方、4月~6月の国内GDPが発表になり
年率換算で、6.8%のマイナスとなりました。

市場のコンセンサスとは、ほぼ一致した数字となっており
数字的には大きく動きましたが、市場ではあまり材料視される
結果的に、3日続伸という結果になっています。

大幅なマイナスとなりましたが、消費税増税の影響を受けての事で
数字としては、それほどサプライズはありませんでした。

今年の1月~6月の合計GDPを見ると、ほぼゼロに近いところで
1月~3月の消費税増税前の駆け込みで数字が増えたものが
4月~6月で、マイナスになったというだけになっています。

今のところ、予想以上

の落ち込みにならなかったということですが
問題となるのは、7月からのGDPの数字になってきます。

消費税増税の影響が継続して、マイナス成長が続くようだと
大きな問題になってくると思います。

 

ミクシィが3日ぶりに寄り付き、大商いになっています。
引け後の決算では、グリーが減収減益を発表しています。
スマホアプリ系は、当たりハズレが大きいですね。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - JUKI(6440) vs ブラザー工業(6448) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

13日のサヤ取り デイトレは、

売り 6440 JUKI
買い 6448 ブラザー工業

を取り上げてみたいと思います。

同業種のミシン関連でのペアとなります。

13日は、JUKIが株式新聞で取り上げられた事を受けて
株価が上昇しています。

材料ありなので、懸念材料はあると言えばありますが
8%くらいのサヤが1日で開いているので
狙って見ない手はないでしょう。

 

今日の寄りつきですが、落ち着いた相場の割には
JUKIが寄り付きから下落でスタートしそうな感じで
少しポジションを少なめにしてエントリーしてみました。

JUKIは、やや低位株ということもあり、寄りを逃すと難しく
思い切って少し入れて見たという感じです。

 

JUKIは寄り付きが、やや安めになりましたが
安く寄りついたこともあってか、その後は買いが入り、サヤ拡大。

結局、そのサヤは最後まで完全には縮小せずに
結果的に1%強のマイナスで決済しました。

寄り付きが嫌な予感がしたので、ポジション少なめにしましたが
素直に見送っても良かったかなぁと反省です。

前日に大きく上昇した銘柄は、翌日の寄りは売られる傾向にあるので
こういう相場のクセを上手く見極めて活用したいですね。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - さらにサヤ取り1ペア追加 ■■

 

[7/29 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 778 -1.43%
買 8031 三井物 1,657 1,702 2.72%
利益率 1.28% 目標値 5%

今日は、少しサヤが拡大しています。
といっても、誤差の範囲くらいで、安定した動きを続けています。

15営業日も近づきつつありますので
この辺りで、勢い付いて欲しいところではありますが
トレンドとしては、悪くないのでは?と思ってます。

 

[8/12 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 7*** 0.26%
買 4*** 0.57%
利益率 0.83% 目標値 5%

今日は、少しサヤが拡大しています。

ボラティリティが高そうなペアとして取り上げていますので
多少の動きがあるのは、もともとの想定通りです。

サヤチャート的には、サヤ縮小のトレンドになっているように見え
じっくりと、サヤの天井ラインが落ちてくるのを期待してます。

 

[8/13 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** -1.11%
買 7*** 1.06%
利益率 -0.04% 目標値 5%

今日からの新規ペアになります。

今回は、いつものように、相関性の高いペアから選択しています。

決算で、少しサヤのレンジが、いつもより外れていますが
これまでのチャートから見ると、期待できると思っており
個人的には、かなり期待しているペアになります。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

今日も、さらに1ペアを追加してみました。

抜けて行くペアもありますので、どんどん新しくペアを入れて
決算後の落ち着いたところを狙って行きたいです。

ある意味、決算でサヤが広がったところは
サヤ取りとしては、狙い目があるように思います。

 

日本は夏休みムードかもしれませんが
マレーシアは、いつも通りの週なので(正月明けムードはありますが)
バリバリやっていきたいと思います。

来週の夏休みのために、今週は特にがんばらないとね。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2014年8月13日
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