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サヤ取りブログ

シャープ資本金1億円への大幅減資の狙い

本格的に連休が終わって、今週から再始動。
しばらく、まとまったお休みもないと思いますので、がんばっていきましょう。

 

週末に、家族揃って予防接種に行ってきました。
先日の健康診断の結果を受けて、早いところやっておこう!ということで
受診をしてきました。

日本人の先生で、受付も日本人で、完全に日本人向けの病院。
滅多に病院にかかることはないですが、安心できます。

子供達が受けてなかった予防接種もまとめて受けて
息子が大泣きして、大変でしたけども・・・
無事に予防接種を終えました。

日本で予防接種受けるよりも、格段に安くて
半額以下の値段で同じ予防接種ができました。

 

ワクチンなんて、どこでも同じだと思いますので
それが安く受けられた得した気分です。

 

■■ 投資コラム - シャープ資本金1億円への大幅減資の影響 ■■

 

シャープの資本金を大幅に減らすというニュースがありました。

1218億円の資本金を、なんと1億円にまで減らして
大企業から中小企業へと鞍替えするとのことです。

かなり大胆な政策に打って出ました。

 

そもそも、大企業の定義というのが法律で決まっており
業種別に、若干基準は違うのですが、資本金と従業員の数で決まります。

シャープの場合は、製造業になると思いますが
資本金のところだけ取り上げれば、3億円以上で大企業となります。

つまり、資本金を1億円に下げる事によって
大企業から中小企業のくくりへと変わることになります。

 

税法や補助金などでも、中小企業と大企業では内容が違い
一般的に、中小企業の方が税制的なメリットがあると言われます。

まあ、これはシャープの狙うところではないでしょう。

 

シャープの本当の狙いは次の一手だと思います。

要は「増資」ということを念頭に考えて
今減資するということではないかと思います。

 

ちなみに、減資そのものは、株価的には中立です。
減資したからとしって、株主の価値は何も変わりません。

1218億円の資本金が、1億円に減ったとしても
100%減資でない限りは、株主の価値は何も変わりません。
(100%減資だと、株券は一旦かみ切れになります)

株価的には、何も変わる必要がないということです。

 

ただし、株主が影響を受けるのはその後。
「増資」をしたときです。

例えば、シャープが1000億円の増資をしたとすると
1001億円の資本金になるわけです。

このとき、既存株主の価値は1億円分しかありませんから
株価的には大ダメージを受けることになります。
既存株主は、ほぼ紙切れに近い価値になることが想像できます。

 

でも、シャープとしては、既存株主に責任を取ってもらってでも
資本金を1億円にしたいという意図があるのだと思います。

新しく出資してくれる人を探すにしても
1218億円に対して、1000億円の増資をするのと
1億円の資本金に対して、1000億円増資するのとでは
全然印象が違ってきます。

新しく投資家を探すための方法として
一旦大幅減資という道を探るのだと思います。

 

いくら増資されるかは、まだ全く分かりませんが
増資はほぼ確実だと思われる中で
既存株主の価値は、限りなくゼロに近くなると思います。

 

今日は、ストップ安で寄りついた後に株価が付いていますが
間違いなく手出し無用(買いでは)です。

安くなったからとしって、手出ししない方が無難でしょう。

 

なお、シャープからは14日の中期経営計画の中で発表される模様で
現時点で、会社から何かしら公式な情報は出ていません。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - 雇用統計 市場が好むレンジに収束 ■■

 

8日のアメリカ市場は、大幅高となりました。

ダウ平均の終値は、267ドル高の18,191ドルとなっています。

 

先週末は雇用統計の発表があり
非農業部門の雇用者数が22万3000人増となり
失業率は5.4%となりました。

雇用者数の数字は市場予想には、やや届かなかったものの
先月からは大幅な回復となっており、失業率も低下。

株価的には、もっとも上昇しやすいレンジに収まりました。
数値は比較的良く、かつ早期利上げするには、やや弱い数字で
市場が好む数字です。

雇用統計の数字からは、低金利がもう少し続きそうだという
見方が強くなっています。

 

中国の中央銀行は、利下げを発表。
中国も景気減速感が出てきていますが、相次ぐ利下げで支援します。
昨年11月以降で、3回目の利下げとなり、利下げペースも速いです。

 

雇用統計の数字も良く、アメリカ市場も上昇したので
今週の市場は、良い地合での動きとなりそうです。

日本市場も、大台の地固めへと向かうでしょうか。

 

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■■ 日本市況の様子 - 会計問題発覚の東芝 ストップ安 ■■

 

11日の日本市場は、大幅続伸となっています。

日経平均株価の終値は、241円高の19,620円となりました。

 

雇用統計の内容を好感して、寄り付きから買いで始まりました。
ただ、高寄りで、その後は思ったほど盛り上がらず
上値が重い形になりました。

市場マインドは悪くないと思うのですが
残念ながら、市場の盛り上がりには欠けています。

20,000円台の地固めには、もう少しパワーが必要そうです。

 

今日は、各社様々な動きがありました。
先週末に好決算や自社株買いを発表したトヨタは、買い一巡後は下落。
先週盛り上がった金融株も、下げとなりました。

また、シャープは大幅安となっていますし
会計上の問題が発覚した東芝はストップ安。

株価が上昇した割には、大型株にネガティブな要素が見られました。

 

ソフトバンクが決算を発表しており、営業利益は9827億円。
そして、次期社長候補として、アローラ氏を紹介しています。
孫社長の後継者となる見込みです。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - 三菱UFJ(8306) vs 三井住友(8309) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

11日のサヤ取りデイトレですが

売り 8306 三菱UFJ
買い 8309 三井住友

を取り上げてみました。

メガバンクが大きく動いており
デイトレとしての狙い目がやってきました。

サヤの大きさとして2%くらい開いており
スイングでも、安定して狙っていけるレンジです。

デイトレでスタートして、スイング切り替えで
じっくり見ていきたいペアです。
これは、固いペアだと思いますので、しっかり取りに行きましょう。

 

今日は、どちらも高く始まりましたが
先に三井住友が寄り付き、三菱UFJの方も
900円ちょうどで寄り付きそうな感じだったので
このタイミングでエントリー。

三菱UFJの方が、若干高くて、ラッキーな寄り付きに。
しばらくして、三菱UFJが下落への流れとなり
ほぼ予想通りの展開となりました。

どこまで狙うか、悩むところではありましたが
欲張らずに、いつも通りの時間帯で1%を着実に取りました。

ジワジワとサヤは戻ってきており
前述の通り、スイング切り替えで数日持っても
悪くないポジションだったと思います。

このペアの場合は、かなり固い組合せですので
サヤが開いたところは、すかさずエントリーですね。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
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■■ 公開サヤ取りペア - サヤ移動平均に沿ったペア追加 ■■

 

[4/21 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9433 KDDI 2,899 2,869 1.04%
買 9412 スカパーJ 766 769 0.39%
利益率 1.43% 目標値 5%

ほぼ先週末と変わらずでした。

相場が大きく上昇した中で、サヤとしては安定しています。
サヤ取りの良さが、今日の相場に出ていると思います。

15営業日が近づいてきましたが、良い方向に行って欲しいです。

 

[4/28 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4183 三井化学 406 395 2.71%
買 9412 スカパーJ 777 769 -1.03%
利益率 1.68% 目標値 5%

少しサヤ拡大となっています。
まだ、プラスを維持しているので良いですが
一旦拡大のトレンドに入ったかな?!という感じもします。

レンジは決まっている中での動きですが
良い動きを期待したいところです。

 

[5/11 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** 1.10%
買 9*** 0.46%
利益率 1.56% 目標値 5%

今日からの新規仕掛けになります。
連休も終わって、そろそろ仕掛けのタイミングです。
寄り付きは、やや値が飛びましたら、新ペア投入しました。

サヤ移動平均の2σレンジの中で動きが安定しているものから
このペアを選択してみています。

上下10%くらいのレンジの中で
ちょうど2σを抜けたところで仕掛けています。
このままレンジの中で綺麗に収まってくれればOKです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日から1ペア追加しました。
久しぶりにペアを追加した感じです。

今は、ポートフォリオがプラスで安定しているので
決算期間中ではありますが、残り1ペアも追加して
今月は攻めに変えて行きたいと思います。

 

明日から、お客様が日本から来るので
午後からアテンドする予定にしています。

久しぶりにお会いするお客様なので、今から楽しみです。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2015年5月11日
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