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サヤ取りブログ

長期国債の金利 9月で2倍以上

オフィスの電話のトラブルで、1日右往左往してました。

何かしらの不具合で、外から電話が全くかかってこず
お客様からの問い合わせも鳴らないので
非常に困っていました。

ようやく、修理の人が来たと思ったら
違う機械を持ってきたとかで、あっさりと戻り。

何しにきたんだ~という感じで
また、後で別の人がやってきて、その人も解決できず・・・

入れ替わり、何人かやってきて、ようやく復活しました。

 

マレーシアっぽい感じのドタバタでしたが
仕事のやり方には、困ったものです。

 

■■ 投資コラム - 長期国債の金利動向 ■■

 

「骨太の方針」の骨子案が提出されました。

基礎的財政収支の赤字幅を
2018年度に1%程度に引き下げる中間目標を設置。

2020年に基礎的財政収支を、黒字化する方針は
これまでと変わらずに、国際公約は変えていません。

 

基礎的財政収支を黒字に持って行くために
歳入の増加と歳出の削減を見直していますが
もうひとつの要素として、国債の利回りがあります。

昨年末に、日銀の金融緩和第2弾があって
長期国債は0.1%台を付けるまでに下落をしました。

日銀が国債買取を強化したためで
利回りが下がるのは、当然の結果とも言えます。

 

しかし、今日は国債利回りが上昇し
一時は0.545%にまで、金利が上昇しています。

この数字は、昨年10月の金融緩和前と同じ水準です。

 

今回の場合は、世界的に国債利回りが上昇しており
欧州や米国経済が堅調な事を受けて
債券売りが広がっていることにあります。

日本の債券も、その流れを受けたもので
一過性と受け止められていますが。

 

これだけ日銀が国債を買い漁っていても
市場の流れで、金利は動いてしまいます。

気持ち的には、安値で固定されても良いくらいですが
結局、債券の動きは、市場によって決まるということです。

 

国債利回りの上昇は、基礎的財政収支にも大きく影響し
利払いが増えてしまえば、いくら税収が増えたとしても
あっという間に消えてしまいます。

2020年までは、日本経済は大きなポイントになりそうです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - ギリシャ格付けCCCへ格下げ ■■

 

10日のアメリカ市場は、大幅反発となりました。

ダウ平均の終値は、236ドル高の18,000ドルちょうどとなりました。
久々の18,000ドルまでの回復です。

 

ギリシャ関連の交渉が、妥結に近づいているとの報道から
楽観的な動きが広がっています。
ただ、これまでも、何度も伸びているので、分かりませんね。

一方で、S&Pはギリシャの格付けを1段階引き下げCCCとしました。

 

ここのところ弱かった、ハイテク関連や金融株も
戻りの動きとなり、相場を牽引しました。

 

東京海上が買収することを発表したHCCインシュランスは
プレミアム分の価格を意識して、36.4%高です。
当たり株を持っていたら、ラッキーでしたね。

 

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■■ 日本市況の様子 - 日経大幅反発 円安トレンド戻り ■■

 

11日の日本市場は、大幅反発となりました。

日経平均株価の終値は、336円高の20,382円となりました。

20,000円割れる方向か、底堅く反発となるか
どちらかの動きになるかと思っていましたが
アメリカ市場の強い戻りもあり、日本市場も一気に戻っています。

 

黒田総裁の円安けん制の発言がありましたが
為替の動きは、過度に円高への動きとはならずに
徐々に円安への流れへと戻っています。

口先介入はあるのかもしれませんが
日銀の国債買入や、アメリカの利上げなどを考えると
円安トレンドの流れは、そう簡単には変わりません。

 

明日の寄り付きは、SQ算出日となります。
メジャーSQとなりますので、寄り付きの動きは注意しましょう。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - 三井化学(4183) vs 日産化学(4021) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

11日のサヤ取りデイトレですが

売り 4183 三井化学
買い 4021 日産化学

を取り上げてみました。

 

日産化学が4%以上の下落となっており、急速にサヤに動きが。
もともと、相関性が高めの三井化学とのペアで
サヤを狙って見ました。

 

今日の寄りつきは、日産化学が高めに始まりそうで
ここまで、寄りからサヤが縮小するとなと思って
見送りとしました。

その後の動きを見ると、寄りから仕掛けて見ても
1%くらいは取れたようで、悪くはなかったのですが
寄りからサヤが縮小すると、躊躇してしまいます。

 

アコム vs アイフルも、動きがありそうな気がしたので
見てはいたのですが、結局どちらもエントリーせずに
トレードなしで終了となりました。

久しぶりの、ノーエントリ-になった気がします。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア - 絶好のタイミングで決済キタ ■■

 

[5/22 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1928 積ハウス 2,032 1,971 2.98%
買 8795 T&D 1,824 1,881 3.10%
利益率 6.08% 目標値 5%

やった~。最後に来ました!!
6%越えの利益率を達成をしてくれました。嬉しいです。

ちょうど15営業日になりましたので、明日決済していきます。
絶好のタイミングで決済できそうで、嬉しいです。

 

[6/1 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 245 2.00%
買 8729 SONYFH 2,182 2,086 -4.40%
利益率 -2.40% 目標値 5%

こちらのペアは、再びサヤ拡大です。
同業種なので派手さはないのですが、サヤは広がっています。

ややチャートは読みにくい感じではないのですが
天井ではなかったということなのでしょうか。
そんな動きを感じさせる流れになってきています。

 

[6/2 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほFG 280 261 6.79%
買 8309 三井住友トラ 572 542 -5.35%
利益率 1.44% 目標値 5%

若干、サヤ拡大とはなっていますが、安定した動きです。
金融系としては、2つめのペアになるわけですが
まだ、天井圏でもたついている印象です。

動きがあれば早そうなのですが、なかなか動いてきません。

 

[6/5 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 T&D 1,932 1,881 2.64%
買 1615 銀行業連動型 249 245 -1.61%
利益率 1.03% 目標値 5%

こちらのペアは、サヤ拡大となりました。

でも、いいのです。ひとつのT&Dペアが大幅に動いてくれたので
このペアは、決済された後に動いてくれれば良いのです。

外した後の動きが、このペアの場合は正念場です。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペア決済に向かいます。
SQ日に決済することになるのですが、まあ気にせずに行きましょう。

これで1つペアが外れることで、ヘッジ効果が薄れます。
まあ、利益確定したペアが抜けることで
これから動いてくれればOKです。

 

来週から、ヨーロッパ出張になりますので
色々と準備をしなくてはいけません。

いまひとつ、来週からの時間の取り方がどうなるのか
行ってみないと分からないところがあり
相場については、基本的に振り返りのみになると思われます。

まあ、それでも、どこにいても情報が分かる時代。
便利になったものです。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2015年6月11日
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