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サヤ取りブログ

郵政グループ上場承認 投資妙味あり!

来週、2日間だけタイに出張することが決まり
予定を色々と調整していました。

マレーシアからタイだと、2時間でバンコクに着くので
国際線といいつつも、ちょっとした時間で着きます。

マイレージで行こうと思っていたのですが
飛行機はマイレージで無料でいいのですが
空港使用料+税金などで、追加で1万2000円くらい取られると!

1万2000円払えば、普通にLCCで行けてしまう値段なので
結局、今回もLCCで行く事に。

航空会社によって違いますが
マイレージの使い方も、なかなか難しいです。

 

■■ 投資コラム - 郵政グループ 11月4日上場 ■■

 

台風の影響で、洪水の被害がヒドイ事になっているようですね。

まだ油断できない地域も多いようですので
お気を付けいただければと思います。

 

さて、今日は東証から郵政グループの上場を承認しています。

郵政グループの傘下にある

日本郵政
ゆうちょ銀行
かんぽ生命保険

の3社が同時に上場することになります。

 

3社合計の売り出し総額は、1兆3875億円となっており
日本企業のIPOとしては、NTT、NTTドコモについて
3番目の規模となる上場になります。

 

かなり大型の上場になりますが
投資としても魅力的な案件になりそうです。

 

売り出し価格は、これから確定しますので
まだ決定ではありませんが
3社全体の合計で、時価総額13兆円くらいとみられています。

 

3社とも面白い案件ではありますが
前回のコラムにも共通しますが、まさにバリュー投資となる
典型的な事例になりそうなのが魅力的です。

 

例えば、日本郵政の場合は、資産が15兆円と言われますが
時価総額は、推定で6.1兆円程度とみられています。

つまり、PBRで言えば、0.4倍を下回ると見られており
かなり投資案件としては魅力的です。

ただ、日本郵政そのものは、あまり発展性がない感じもするので
金融関連のゆうちょ銀行やかんぽにも目が行きます。

 

ゆうちょ銀行も、同じくPBRでは0.45倍くらいとみられており
また、かんぽ生命も0.65倍となっています。

個人的には、選ぶとしては、日本郵政かゆうちょ銀行ですかね。
長期投資としては、安定していると思います。

 

1兆3875億円の売り出し総額のうち
8割を日本の個人投資家にさばくということですので
NISAの活用なども見て、手に入りやすい株になりそうです。

PBRが0.5倍を下回っているということは
株価2倍くらいになるのは、ある程度約束されたようなもの?
なので、投資としては妙味があると思います。

 

その前に、かなりの資金が市場から吸収されるので
大型上場の前は、ちょっと相場は弱くなるかもしれませんね。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - アップル新製品発表 関連企業も売られる ■■

 

9日のアメリカ市場は、下落となりました。
最近は、どのくらいが大幅なのか、良く分かりません。

ダウ平均の終値は、239ドル安の16,253ドルとなりました。

寄り付きは、アジア市場が高かったことから
大幅高から始まっており、その後急速に売られる展開となりました。
アジア市場が高かっただけに、後味が悪い相場となっています。

アップルから新型のiPhoneが発表になりましたが
市場からの期待が高すぎたこともあって
発表後には株価は売られています。

クアルコムなどの関連企業も売られており
株価下落を助長する形となりました。

 

また、昨日発表になった、7月の求人件数が急増し
アメリカの雇用状況が堅調であることを示しています。

来週FOMCが開催されますが、金利引き上げに動く確率が上昇し
市場では警戒感が出たのも下落に繋がっています。

難しい判断ですが、今の相場環境では
さすがに決断はできないんじゃないかと思っています。

 

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■■ 日本市況の様子 - 10月30日にバズーカ第3弾?! ■■

 

10日の日本市場は、急反落となりました。

日経平均株価の終値は、470円安の18,299円となっています。
まあ、昨日は上昇しすぎたので、下げても納得です。

 

アメリカ市場が、予想に反して下げた事もあって
寄り付きから売りが先行する形となりました。
一時は、18,000円を割れるところまで下げていますが
買い戻しが入る水準で、やや戻しています。

明日は、SQを迎える事もありますが
どこをターゲットにしているのか、ブレているところもあり
今晩のアメリカ相場次第ではありますが
18,000円前後が、着地点なのかとみています。

 

今日は、自民党の山本幸三氏がインタビューで
10月30日の金融政策決定会合が、追加緩和の良い機会と
語ったことが伝わると、相場が戻る場面がありました。

なかなか、日本はインフレ目標達成が難しいので
バズーカ第3弾があっても、おかしくないタイミングです。

 

日経平均採用の大型株が、裁定取引の対象として
活発に取引をされており、ファーストリテイリングだけで
日経平均株価は108円も押し下げています。

まさに、先物に対して、現物が追い付いていない感じです。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - フォスター電機(6794) vs ミツミ電機(6767) ■■

 

10日のサヤ取りデイトレですが

売り 6794 フォスター電機
買い 6767 ミツミ電機

を取り上げてみました。

デイトレ日和というか、相場が大きく動いたので
たくさんのサヤが生まれております。

多すぎて見つけにくいのですが
その中から、電気関連で取り上げてみたいと思います。

昨日だけで、サヤは4%くらいの開きに。
こんな相場でも安定的に狙えるペアだと思います。

 

デイトレはいいのですが、難しいのが最近の寄り付き。
とにかく、窓をあけて寄りつくので、寄りエントリーが難しいです。

今日の寄りつきも、気配値で寄りつかず、昨日と同じ。
ただ、ミツミ電機の方が、9時5分でも寄らなかったので
チャンスかな?!と思って、寄りでエントリーしてみました。

ただ、結局寄ったときには、サヤも縮小してしまっており
ほぼ昨日と変わらない水準で、エントリーとなりました。

フォスター電機も、寄りでエントリーすれば取れたはずですが
同じ時間にエントリーするのが、サヤ取りの鉄則です!!

 

両銘柄とも寄りついた後は、これまた綺麗なサヤの動きで
結局10時の時点では、サヤの動きは全くありませんでした。

プラマイゼロで、デイトレ終了です。

ただ、引けまで見ると、サヤは2%くらい縮小しており
狙い目としては良かったのですが、タイミングが合いませんでした。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - 相場が戻って、サヤも戻る… ■■

 

[8/26 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8267 イオン 1,775 1,727 2.73%
買 4568 第一三共 2,216 2,206 -0.45%
利益率 2.28% 目標値 5%

決済に近いところまで行っていたのに
すっかり、サヤが戻ってしまいました・・・。

昨日、一瞬でも、目標利益を超えてくれていたら
決済できたのに、絶好のタイミングを逃した気分です。

でも、まだチャンスはあるかな?!

 

[9/2 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 429 -1.42%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,525 2.07%
利益率 0.66% 目標値 5%

こちらも、サヤが戻ってしまいました。
結局、2日前の水準に、逆戻りした感じです。

まあ、相場の変動と同じような動きが
サヤの方に現れたということでしょうか。

でも、ヘッジされていることもあって
サヤの動きとしては、退屈ではなく、心地良い感じです。

むしろ、このくらいは動いてくれた方が面白いかな。

 

[9/7 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 6,013 -7.11%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,143 7.31%
利益率 0.20% 目標値 5%

今日からペア名が公開となります。
サヤは少し縮小して、またプラス圏に戻ってきました。

まだ、サヤの天井圏で張り付いている感じですが
拡大も止まっているのが、4日間続いているので
じっくり待てば、チャンスがあるのではと思ってます。

 

[9/8 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 6*** -3.77%
買 6*** 5.97%
利益率 2.20% 目標値 5%

こちらのペアは、サヤ縮小してきてくれました。

同業種ペアなので、それほどサヤの動きが
あるわけではないのですが、安定した感じになっています。

今のところ良い動きになっているので、今後に期待が持てます。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、昨日の反転のような動きです。

といいつつも、良くなったペアもあるので
時間と共に、少しずつポートフォリオが良くなっている感じがします。

相場とは無関係な、サヤの動きは非常に面白いですし
安定したポジションが持てるのは、気持ちが良いです。

 

明日は、SQ算出日となりますので、寄り付きが気になります。
来週はFOMCもありますが、SQを通過してくると
少しは相場の方は、仕掛け的な動きは減ると思います。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2015年9月10日
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