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サヤ取りブログ

短期と長期のポートフォリオ

日本は3連休でしたが、いかがお過ごしだったでしょうか?

私は、月曜日から香港出張に来ており
相変わらずの、打ち合わせの連続になっていますが
非常に充実した香港滞在を過ごしています。

香港のお天気が微妙で、雷雨が1日に何回も来たりと
あまり経験したことのない香港の空模様で
天候に苦労しています。

明日23日まで香港で予定をこなして、一時マレーシアに帰国。
その後、すぐにタイへ移動の予定です。

しばらく、ドタバタと移動の連続なります。

 

■■ 投資コラム - 短期と長期のポートフォリオ ■■

 

香港は、金融の街ということだけあって
金融の話では、色々と面白いネタが眠っているところです。

4月以降は、これまでの海外での投資案件などをまとめながら
スキームを組んで行くことを考えています。

 

それはさておき、今日は投資のポートフォリオについてです。

ポートフォリオの組み方というのは、非常に重要でして
若い人ほど、よりポートフォリオの柔軟性が求められます。

というのも、若い人の場合は、短期的に必要な資金と
長期的に必要な資金とで、分けて考えるのが鉄則です。

例えば、短期的に資金+老後のための資金
という風に、期間に応じて資金運用を分けるのは黄金パターンです。

 

シニアな人になってくると、またポートフォリオも変わってきます。

あまり長期な資産運用よりは、短期的な資産運用を考えたり
相続を考えたポートフォリオになっていきます。

年齢やステージによって、ポートフォリオもパターンがあります。

 

共通しているのは、お金を増やしたいということなのですが
期間に応じたポートフォリオを組むということは
私は必ず必要な要素ではないかと思います。

バランスは人それぞれの好みではありますが
大きな方針は必要になってきます。

 

ライフプランに合わせたポートフォリオを考えるということが
ポートフォリオを組む上で必要です。

逆に、ライフプランなしには、ポートフォリオが組めません。

サヤ取り投資も、あくまで投資の選択肢のひとつであり
ポートフォリオの一部に組み込んでもらいたい投資手法です。

 

これからは、こうした適切なポートフォリオの組み方というのを
セミナー等でもお伝えをしていきたいと思っています。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - ベルギーでテロ 国際的なリスクの高まり ■■

 

22日のアメリカ市場は、続伸となりました。

ダウ平均の終値は、21ドル高の17,623ドルとなっています。
値動きは小幅にとどまっており、1日のレンジも狭くて
方向感には欠ける展開でした。

株価水準的には、既にある程度高いところまで回復しており
悪材料に反応しやすくなっていると言われています。

とはいえ、利上げのペースがゆっくりになり
アメリカ経済の下支えになると見られていることもあるので
そんなに悲観する必要はなさそうです。

 

それよりも、またベルギーでテロ事件がありましたが
中国も含めてですが、国際的なリスクの高まりの方が
気になるところではないかと思います。

 

アップルは、小型の廉価版iPhoneを発売しており
この戦略が成功するかどうかは、マーケットを見守りたいと思います。

 

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■■ 日本市況の様子 - 5日ぶり反発 自律反発の範囲内 ■■

 

22日の日本市場は、5日ぶりに反発となりました。

日経平均株価の終値は、323円高の17,048円となっています。
久しぶりの反発で、思ったよりも大きう戻っています。

 

為替水準が円安に振れた事をうけて
寄り付きから買い優勢になっています。
ただ、個人的には、そこまで為替も動いてない印象はありますが。

ここのところ売られていたトヨタが大幅反発しており
今日の相場回復の象徴的な動きになっています。

シャープは大幅安。
週末に出た、出資額の引き下げのニュースを受けて売られています。
ただ、こちらも引き下げは、ほぼ決まりようですが
シャープとしては受け入れた上で、合意に向かいそうです。

 

為替水準は、まだまだ円高傾向のところで高止まりしており
株価的には、17,000前後での動きというのは
当面居心地の良いところでしょう。

個人的には、この為替水準で17,000円くらいなら
まだ、まともな状況ではないかと思います。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - ロート製薬(4527) vs エーザイ(4523) ■■

 

22日のサヤ取りデイトレですが

売り 4527 ロート製薬
買い 4523 エーザイ

を取り上げてみました。

なかなか扱いが難しい銘柄でして
ロート製薬の下落から狙って見て候補を探したのですが
どうも、ロート製薬が上げすぎのサヤ拡大で
サヤ縮小に反転しつつあるような動きです。

あまりデイトレ向きではなく、スイング向きかもしれませんが
デイトレのコーナーにて取り上げておきます。

スイングならOKですが、デイトレはほどほどに。

 

連休明けなので、ちょっと忘れそうな感じでしが
寄り付きは、両銘柄とも1%くらい高くはじまっています。

ただ、サヤとしては、ほぼ変わらずの動きでした。

結局、若干マイナスというところで撤退しています。

もともとのコメントの通り、少しスイングで見て
じっくりと取り組むくらいでも良さそうな気がします。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - サヤ天井からの戻りチャート ■■

 

[3/3 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7733 オリンパス 4300 4415 -2.67%
買 2502 アサヒ 3327 3401 2.22%
-0.45% 目標値 5%

またまた、ほぼ動きはありませんでした。

サヤの天井圏で、ほぼ張り付き。
すっかり、天井圏で動きが止まってしまった感じです。

15営業日に近づいてきていますが
このまま終わりになってしまうのでしょうか?!

 

[3/3 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9020 JR東日本 10255 10195 0.59%
買 2503 キリンHD 1524 1574 3.28%
損益率 3.87% 目標値 5%

サヤ縮小となり、黄金ペアらしい安定度です。

ただ、こちらも、次の波で決めてもらわないと
タイミング的に5%まで、取れなくなりそうです。

あと少しの動きですが、がんばってもらいましょう。

 

[3/8 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9301 三菱倉 1566 1518 3.07%
買 9531 東ガス 523.4 513 -1.99%
損益率 1.08% 目標値 5%

若干、サヤとしては拡大していますが
チャート的には、これから期待が持てそうな感じなのは
変わっていません。

これからの動きが、大いに楽しみなペアになります。

 

[3/17 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 1*** -2.21%
買 4*** -0.59%
利益率 -2.80% 目標値 5%

サヤ拡大となっていますが、チャート的に見てみると
そろそろ限界値に近いところまで達してきています。

一旦、サヤ拡大の動きとなっていますが
ここで反転してくれれば、この先が面白そうです。

まずは、しっかりと天井を確認してもらうことです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、多少ポートフォリオに動きはありますが
全体的には、大きな変化はありませんでした。

期間が残り少ないものについては、最後の動きに期待。
まだ期間が短いものは、逆張りの仕掛け後間もないので
もう少し時間が必要という感じです。

 

香港の出張も、今回は終わりになりますので
23日にマレーシアに戻ります。

あと一仕事終えて、戻りたいと思います。

 

2016年3月22日
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