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サヤ取りブログ

爆買いトレンド終わる

8月が今日からスタートしました。

弊社は、7月が決算月のため、8月から新しい年のスタート。
そんな意味もあって、今日は社員全体での会議をしました。

普段、私が日本にいる時間が限られている事もあり
直接会話できる機会というのは、とっても貴重です。

どれだけ技術が発達して便利になったとしても
直接話をするという行為に勝るものはないですね。

 

■■ 投資コラム - 経済トレンドを見誤るな ■■

 

株をやっていれば、ごく当たり前の話ですが
株価は日々変化しています。

上昇する日もあれば、下落する日もある。

為替にしても同様で
円高になる日もあれば、円安になる日もある。

 

アベノミクス初期のように、グングン伸びるときもありますが
必ずどこかで天井をつけて落ち着くタイミングは訪れます。

政策によって、トレンドができることはありますが
どんな政策も万能ではなく、まともな経済あれば
どこかで天井がやってきます。

 

昨年の流行語に選ばれた「爆買い」という言葉。

主に中国からの旅行者が
円安になった為替をみて、日本の商品を大量に買うことから
爆買いという言葉が出来ました。

この爆買いのトレンドは、円安を背景にできたもので
1ドル120円台だったら為替水準から
今年は1ドル100円くらいまで円高が進行しています。

率にして、20%くらいは円高が進行しています。

 

そうなると、経済的にも「爆買い」という現象は
落ち着いてくるのが当たり前で、本当に一時の現象となっています。

百貨店が発表している売上高を見ても
今年は昨年比で、30%くらい売上が落ちています。

爆買いなんて特需が、ずっと続くわけもなく
必ずトレンドの終わりが見えてきます。

 

容易に想像できる世界ではあるのですが
こんな当たり前のことがニュースになったりします。

日本は、色々なブームが訪れますが
短期間のブームで終わってしまうものが多いです。

トレンドがあるようで、突発的過ぎて短命に終わります。

 

株をやっている人は
こうした経済の大きなトレンドくらいは把握しておいて
株価や為替の動きなどから、経済変化のトレンドくらいは
最低限把握できるようにしておきたいですよね。

大きな波を読む事が、株式投資のスタンスにも影響してくるはずです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - アメリカGDP 1.2%増にとどまる ■■

 

29日のアメリカ市場は、既にお伝えした通りです。
やや下落となって引けています。

ダウ平均の終値は、24ドル安の18,432ドルとなっています。
ここのところ、ジワジワと下落が続いています。

ダウ平均は、やや下落が続いているのですが
S&Pの方は割と堅調に推移していて
過去最高値を一時更新しています。

 

決算関連では、グーグルの持ち株会社アルファベットが
良い決算内容を発表して、3.3%高となっています。

アマゾンも好決算を発表してきており
過去最高値更新となっていて、強い動きです。

ハイテク関連は、ここにきても堅調な動きです。

 

朝方は、アメリカの第2次四半期のGDPが発表にあり
市場予想は2.6%増を予想していましたが、速報値は1.2%増と
大幅に低い数字となりました。

ただ、これが逆に、早期利上げはないとみられており
株価には割とプラスに働いています。

 

7月も、これで終わりとなり、来週は早くも8月に。
また、雇用統計のタイミングがやってきます。

今週は雇用統計をにらんだ動きになりそうです。

 

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■■ 日本市況の様子 - 都知事選の影響 電線株買い ■■

 

8月最初の日本市場は、続伸となりました。

日経平均株価の終値は、66円高の16,635円となっています。

 

為替市場は、一時1ドル101円台へと円高が進行し
前場は売りが中心となり株価も下落。
一時は、200円を超える下落幅となりました。

しかし、為替の動きが落ち着くと、先物主導での切り返しとなり
プラス圏にまで回復してきています。

個人的には、そこまで為替も戻った感じではないのですが
良く株価は戻したなという感じです。

1ドル102円程度の割には、株価は高い印象です。

 

先週末の金融政策決定会合でETF買い入れ額の増額が決まり
株式市場としては、底堅くETFが買われることで
需給面からの安心感が広がっています。

特にETF買い入れということだと、日経平均にはヒットするので
まさに金融政策決定会合の内容が、株価に反映された形でしょう。

日銀のポートフォリオは、どんどん分からない方向に行きます。

 

東京都知事選で、小池百合子氏が当選し
無電柱化を政策として推進していることから
今日は電線株が買われています。

都の政策からの買いの流れが出来ています。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - 広島銀行(8379) vs 銀行業ETF(1615) ■■

 

1日のサヤ取りデイトレですが

売り 8379 広島銀行
買い 1615 銀行業ETF

を取り上げてみました。

比較的地銀が大きく動いていることもあって
そこからペアを選択してみています。

何でも良さそうな感じはしますが
広島銀行と、相手はETFにしてみました。

ETFなので、なおさら相手は銀行であれば何でも良さそうな感じです。

リスクは低めなペアになると思いますので
少ないサヤを抜きに行きたいところです。

 

今日の寄りつきですが、なかなか難しい寄りつきで
広島銀行が、寄りつきから大きめの下落。

2%近くサヤが縮小しての寄りつきとなりそうなので
とりあえず寄りつきは見送り。

その後も、エントリーのタイミングが見いだせずに
ノーエントリーで終わっています。

相手がETFということもあって、寄りつきからの大きなサヤ縮小は
致命的にエントリーリスクが高くなってしまいます。

結果的には、寄りエントリーでもプラスだったようなのですが
ETFのような値動きが緩やかなペアで
寄りからの大きなサヤ縮小は、チャレンジしにくいです。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - いつもとちょっと違う 2ペア同時エントリー ■■

 

[7/19 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 380 384 -1.05%
買 7751 キヤノン 2985 2912 -2.45%
-3.50% 目標値 5%

かなりマイナス幅が広がっています。
2%くらいサヤが拡大しており、ちょっとピンチです。

サヤチャート的にも、完全に支持ラインを超えており
未知の領域に突入してしまっています。

このチャートの場合は、やっぱり支持が甘かったか。

 

[7/22 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 521 2.98%
買 8253 クレセゾン 1727 1730 0.17%
3.15% 目標値 5%

こちらはサヤ縮小となっています。

今日の動きで、少しトレンドにも勢いが出た感じに。
この調子だったら、確定ラインまで行けるかもしれません。

良い感じになってきました。

 

[8/1 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** -1.24%
買 8*** 2.93%
利益率 1.69% 目標値 5%

今日からの新規仕掛けになります。

サヤの細かい上下は確認できるペアです。

サヤの天井圏という訳ではないパターンなので
いつものと、ちょっと仕掛けタイミングが違うのですが
気になるペアなので、仕掛けてみました。

小刻みに動いてくれれば、行けるのではないかと思います。

 

[8/1 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 9*** -2.38%
買 4*** 0.27%
利益率 -2.11% 目標値 5%

こちらも今日からの新規仕掛けになります。

サヤの動きが大きいペアなのですが
過去にも、大きくサヤが拡大した後にはチャンスが訪れており
同じパターンを期待しての仕掛けです。

初日は、寄りつきがあまり良くなかったようで
2%のマイナスからのスタートに。

サヤの高さはあるので、ここからの逆転を狙います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、2ペアを新たにエントリー。

最近のパターンと、ちょっと違うのを選んでみましたが
これが吉と出るのか凶と出るのか。

とりあえず、久々に4ペア出そろったので
このペアで様子を見ていきたいと思います。

 

8月もサヤ取りがんばっていきたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

また明日~

 

2016年8月1日
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