日銀のETF買い 日銀が主要株主に？！

昨日の夜から、香港・深?に来ています。

息子をとりあえず両親のところに預けておいて
私一人で、1泊の出張に出かけてます。

17日には、日本からマレーシアに戻る予定で
あっという間に、1週間くらいの日本滞在が終わりますが
1日だけは、日本での時間がありますので
もうちょっと楽しんでから帰りたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 日銀のETF買いで、日銀株主増える ■■

 

今日のYahooニュースで、気になる記事がありました。

http://binder-ex.com/Lh18079/120291

 

日銀がETF買いを進めていますが
その結果として、間接的に日銀が保有する株の比率が増えており
計算上は、日銀が筆頭株主になるケースが増えてきているということです。

まあ、確かに日銀が株を買い続ければ
ETFという名目で間に入っていますが
間接的に、日銀が色々な銘柄の株を持っていることになります。

 

気になったのは、その割合の高さで
2016年8月の時点で、日経平均株価採用の225銘柄のうち
実に75%の銘柄で日銀が上位10位以内の株主になっているということです。

前回の金融政策決定会合で、ETFの買い入れ枠を倍増しましたが
私が思っている以上に、株の買い占めが進んでいる印象です。

 

債券の方は、既にかなりの割合が日銀によって占められていますが
まだ、こちらはインフレを進めるためや、低金利政策という意味で
納得できる部分はあるのですが、株の場合は違います。

日銀によって多くの株が買われてしまうと
そもそもの市場の流動性が、どんどん薄れて行ってしまいますし
出口戦略が難しそうな気はします。

 

今のように、日銀のETF買いに期待で株価が上がっているうちはいいですが
一定の割合が、日銀が間接的に株を持つようになると
いずれ飽和状態に近い形になっていきますし
株の流動性が大きく低下することにも成りかねません。

 

日銀がETFを買い進めていく先には
どのような未来が待っているのでしょうか・・・

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ナスダック 最高値更新続く ■■

 

先週末のアメリカ市場は、既にお伝えした通りです。
12日のアメリカ市場は、終わっています。

ダウ平均の終値は、37ドル安の18,576ドルとなっています。

7月の小売売上高が発表になっており
市場では、0.4%増が見込まれていましたが
実際には横ばいの数字となり、期待外れの内容に。

原油相場は高くなり、エネルギー株の上昇に支えられました。

 

ハイテク関連株は引き続き好調が続いており
ナスダック指数は、2日連続で過去最高値を更新。

ハイテク関連の上昇が、アメリカ市場全体を支えていきそうです。

 

全体的に目立った材料もなく
どういう形で今後の株価が推移していくのかも
ちょっと読みが難しくなっています。

恐らく、しばらくは横ばいに近い形になるのかな。

 

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■■　日本市況の様子 － 夏休み参加者少なく 今年最低の出来高 ■■

 

15日の日本市場は、小反落となりました。

日経平均株価の終値は、50円安の16,869円となっています。

為替がやや円高方向に触れた事から
輸出関連株を中心として、売りが先行する流れとなりました。

ただ、ETF買い入れの期待から、大きく下落することはなく
また夏休み中ということもあって市場参加者も少なく
方向感の乏しい展開になっています。

東証1部の出来高は、今年最低記録となっており
市場参加者が少なかったことを物語っています。

 

NT倍率は、今日も上昇となっており
連日の高倍率更新となっています。

日銀のETF買いがあるため、どうしても日経平均株価採用銘柄の方が
現物が買われやすい傾向があるため、NT倍率が上昇しやすいようです。

日銀の施策が、こんなところにもサヤ取りに影響が。。。

 

ソフトバンクは、今日7%高となっており
これが日経平均株価の寄与度を高めています。

 

今日の寄り付き前には、4月～6月のGDPが発表になったのですが
年率換算で0.2%増と、非常に小さな伸びになっています。

ただ、事前予想もそれほど高い見込みだった訳ではなく
GDP発表の内容は、ほとんど株式市場には影響していないようです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ - テンプHD(2181) vs パソナ(2168) ■■

 

15日のサヤ取りデイトレですが

売り 2181 テンプHD
買い 2168 パソナ

を取り上げてみました。

人材派遣関連のペアになりますが、テンプHDが決算を発表しており
これまでの数字から上方修正となっています。

ただ、上方修正の内容が、これまでの予想から見ると
株価ほどの上昇とはなっていないことから
ちょっと上げすぎでは？と思っています。

そこを狙って、一旦は売りの姿勢にしてみたいと思います。

サヤの大きさも、そこそこありますので
なかなか面白いのではないでしょうか？

 

今日は、出かける前に時間がとれたので
最初の1時間くらいだけ、デイトレに参戦。

寄りつきは、ほぼ先週末と変わらない水準で寄りつき
サヤ取りとしては安定した水準でのスタート。

ただ、寄った後から、テンプHDがやや上昇して
サヤを拡大に行く流れに。

せっかく時間がとれたと思ったのに
結局のところは、1%くらいのマイナスでデイトレを終えています。
チャンスかと思ったのですが、意味がなかったです。。。。

今日、テンプHDが下がらなかったということは
流れ的には、チャンスを狙うのは難しいかな。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 明日寄りつきで5%超えるかな？！ ■■

 

[7/22 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 518 3.54%
買 8253 クレセゾン 1727 1746 1.10%
4.64% 目標値 5%

先週末と、ほぼ変わらない結果となっています。
5%のラインは超えませんでしたが、ほぼ5%に近いところ。
これで、15営業日目になりましたので、明日決済を入れていきます。

寄りつきで5%を超えてくれたら、ラッキーですね！！

 

[8/15 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 1*** 0.12%
買 8*** 0.29%
利益率 0.40% 目標値 5%

今日からの新規仕掛けとなります。

多少、値動きのクセのあるペアになりますが
サヤの動きは、割と規則的に上下があります。

かなりサヤが高い位置にいますので
ちょうど仕掛けとしては面白いところかと。

日銀のETF買いが影響しているペアかもしれませんね。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペアを新規に投入しました。
明日の寄りつきには1ペアを確定していきますので
寄りつきの動きが、また楽しみです。

新ペアを入れていますが、面白い組み合わせに。
一定の周期性は確認することができますので
良い展開になることを期待しています。

追加のペアも検討していますので
これから飛行機までの間に、良いペアがあったら
エントリーを仕掛けていきたいと思います。

 

さて、私は、これから香港から日本への深夜フライト。
ちゃんと飛行機で寝られるかどうか、今から心配ですが
明日最後の日本滞在の日を楽しむためにも
しっかりと体力を蓄えておきたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 

2016年8月15日

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