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サヤ取りブログ

米中貿易戦争の行く末

マレーシアに戻ってきました。

日本は3連休でしたが、マレーシアも日本もあまり連休の恩恵は受けられず
お休みの間に移動してしまっているので、お休み少なめです。

最近、来てる服がなんか小さいなぁと思って
日本に入ったときに、乾燥機を掛けているから
服が縮んでいるのかなと思っていたのですが
まあ、そんな都合の良い事はなく。。。

単に、自分に体重が増えていただけでした!

最近、出張続きで食べる事も多かったので
その影響だと思いますが、マレーシアで摂生しようと思います。

 
 

■■ 投資コラム - 米中貿易戦争の行く末 ■■

 
米中の貿易戦争は収まる感じはなく
むしろヒートアップしてきている感じです。

両国とも貿易規模が大きい事もあって
一歩も譲らない感じの動きになっています。

トランプさんの気質もあるので
アメリカ側は特に譲ることはないのでしょうね。

 
仕事柄、中国の人との関わりも多いのですが
貿易戦争の流れを受けて、中国国内の動きも変わってきています。

中国は、もともと世界の工場になっていますが
海外からの発注を受けて、中国で製造するというのが主流ですが
単に下請けという位置づけから、中国もどんどん技術力を付けています。

貿易戦争の流れを受けて、中国国内でも
アメリカからの脱却の流れが進んできています。

既に、中国の多くの企業は、アメリカ並みの技術を持っており
アメリカから脱却したとしても、十分な実力を付けており
中国が大きく台頭する可能性があります。

 
逆に、アメリカ国内での製造拠点はありますが
コスト的に、アメリカ国内は圧倒的に不利なので
もともと、アメリカが仕掛けた戦争ではありますが
アメリカ側が不利なように思います。

 
表面的には、関税などのところしか見えませんが
企業の動きや、物の流れが変わる兆しが見えており
世界経済の変化の入り口に差し掛かっているかも知れません。

表面的なところから、その裏の動きを読んでみると
流れを知るのには面白いと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■ 世界市況の様子 - 米中貿易摩擦激化によりダウ平均181ドル安 ■■

 
・ダウ平均 26,562ドル(-181)
・S&P500 2,919.3ポイント(-10.3)
・ナスダック 7,993.2ポイント(+6.2)

24日はダウ平均が181ドル安の一方で、ナスダック指数は
6.2ポイント高となりまちまちの展開。

24日にトランプ政権が中国に対し追加関税を課して
中国も報復関税を発動。

米中貿易摩擦激化の中、今週はFOMCで金利引き上げが
予定されており、投資家はFOMCまでは様子見スタンス。

よって積極的に買う材料がない中で
ダウ平均は一気に下落することになりました。

 
ただしダウ平均採用の下落銘柄を見ると

1位ダウデュポン(-2.14%)
3位P&G(-1.81%)
4位J&J(-1.69%)

となり大型株やヘルスケア株が売られる展開に。

また原油価格の上昇を背景に原油関連株が買われました。

 
周辺市場では産油国が23日に増産を見送る決定を行い
原油価格(WTI)が一時72ドル台に上昇。

ただしWTIよりBRENTの上昇圧力が強くなっており
原油価格上昇の影響は欧州により生じる結果となっています。

 
今週は25-26日の日程でFOMCが開催され
利上げが予想されています。

FOMCでの利上げ発表までは停滞する値動きが予想されますが
利上げ後に各市場でトレンドに変化が生じる事になるのか
注意深く見守りたいと思います。

 
 

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■■ 日本市況の様子 - 日経平均7連騰となり24,000円目前の水準に ■■

 
・日経平均株価 23,940(+70)
・TOPIX 1,822.4ポイント(+18.4)
・東証1部出来高 18億3554万株
・同売買代金 3兆3881億円
・同値上がり1777銘柄、値下がり291銘柄、変わらず43銘柄

25日の日経平均は70円高となり、7営業日続けての上昇。

昨日の米国市場はダウ平均181ドル安となったものの
為替市場でドル/円が112円台後半に位置し円安傾向に。

寄り付き直後は週末比でマイナスとなりましたが
その後は上昇し終始週末比プラス圏で推移しました。

その結果、日経平均24,000円目前の水準に到達。

 
またドル/円は112.9円台を回復し、113円台が目前。

7月以来の高値圏の価格を維持しており
高値をブレイクして113円台入りが確定するか注目されます。

 
日経平均採用銘柄で見ると、下落率8位に
指数への影響度が高いファーストリテイリング(-2.50%)がランクイン。

ただし全体的には3兆円の売買代金を維持しながら上昇しており
良好な地合いとなっています。

 
今週は米国でFOMCが開催され、政策金利の引き上げが
予定されています。

よって26日のFOMC終了までは投資家は様子見スタンスを
取る事が予想されます。

 
明日は値動きが小さくなる可能性も
踏まえつつ、日経平均24,000円の到達を待ちたいと思います。

 
 

■■ サヤ取り デイトレ - タマホーム(1419) vs ミサワホーム(1722) ■■

 
25日のサヤ取りデイトレですが

売り 6482 ユーシン精機
買い 6481 THK

を取り上げてみたいと思います。

なかなか良いペアを取り上げたと思っているのですが
相関性が抜群のペアですが、ユーシン精機が10%上昇して
6%くらいサヤが開く形になっています。

デイトレでもいいですし、スイングに切り換えてでも
しばらく見ていきたいペアです。

 
寄り付きから、大きく動きを見せて
ユーシン精機が大きく下落してのスタートとなりました。

2.5%くらい下落しての動きだったので
ここで仕掛けるかどうか、かなり迷う動きだったと思います。

結果的には、寄り付き仕掛けでも、かなり取れたのですが
私は勇気がなく見送ってしまいました。

寄り付きで行けていれば、2%は余裕で取れたので
ペアの狙い目としては、完璧だったのではないかと思います。

ちなみに、まだスイングで見た時は
もう少しサヤが残っているようなので
まだもうちょっと見ても大丈夫だと思います。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - 新ペアが確定ライン突破 ■■

 
[9/4 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンHD 2758 2976.5 -7.92%
買 4151 協和キリン 1980 2089 5.51%
損益率 -2.42% 目標値 5%

 
15営業日が近いのに、サヤ拡大してしまいました。

日経平均が上昇の一途をたどっているので
サヤとしても戻りのタイミングがありません。

このままの流れだと、ちょっと厳しいかなという感じですが
なんとか復活してくれるのを祈ります。

 
 

[9/18 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8002 丸紅 953 1025.5 -7.61%
買 8729 SONYFH 2234 2520 12.80%
損益率 5.19% 目標値 5%

 
おー。利益確定ラインを超えてきました!

5営業目という短期間ではありますが
サヤ縮小がばっちりハマってくれて、確定ラインです。

相場の流れは一方的ですが
ハマってくれるのもあれば、相殺されるので良い感じです。

明日の寄り付きにて決済していきます。

 
 

[9/18 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5411 JFE 2398.5 2629.5 -9.63%
買 6302 住友重 3775 4065 7.68%
損益率 -1.95% 目標値 5%

 
ほぼ動きはありませんでした。

1つのペアが決済になって、こちらはサヤ拡大していなければ
全体的にはOKだと思うので、良しとしておきます。

明日以降の戻りに期待をしておきましょう。

 
 

[9/25 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** 0.08%
買 8*** 0.25%
利益率 0.33% 目標値 5%

 
今日からの新規ペアになります。

流れが一方的なので、順張りペアから選択してみました。
そろそろ、相場も反転する可能性があるので
そういう意味では、ちょっと怖いのですが。

最近、相場が一方的に動くのが継続することが多いので
順張りでも、まだ十分行けるかなと思います。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 
サヤ取り公開ペアは、1ペアが確定ラインに。
そして、新しいペアをエントリーしました。

相場は強い動きが続いており
まったく調整局面が見えてきません。

為替も円安でサポートになっているので
もう少し強い動きが続くのではないかと思います。

 
今週で、9月も終わりになります。
あっという間に時間が過ぎてしまいますが、残りも頑張っていきましょう。

 
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日~

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2556号 9月25日版]

2018年9月25日
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