1月, 2015
マスコミに踊らされるな / 日経大幅反発
2015年1月8日マレーシアでは、ほとんど毎日、車を運転してますが
トヨタの純正カーナビは、全然使えずに
最近は、スマホのカーナビアプリを使っています。
マレーシアでは非常に普及しているアプリで
みんなが使っていることもあって
データの精度が非常に良いです。
混雑状況もリアルタイムですし、どこに警察がいるとかも
タイムリーに情報が分かって便利です。
数万もするカーナビを買う必要は全然なくて
時代の変化の激しさを感じます。
私達も、常に変化していかないと、すぐに置いて行かれます。
ちゃんと時代に変化に対応しているでしょうか？！
■■ 投資コラム － マスコミに踊らされるな ■■
メディアの力は、非常に強大です。
私達は、気軽に情報が入手することができますが
テレビや新聞、インターネットなどで取り上げられる情報が
世の中で起こっている全てだと勘違いしてしまいます。
最近のニュースで、マクドナルドが話題になっていますが
次々と、異物が混入しているようなニュースになっていますが
実際には、大なり小なり、異物の混入は前からあって
メディアが取り上げるから、最近問題になっているように見えるだけです。
マスコミの偏った報道を受けて
私達は、間違った認識をしてしまうことが多々あります。
メディアからの情報が
世の中で起こっている全てだと誤解するのは
非常に危ない行為だと思います。
投資においては、特に大事です。
投資の情報を得ることは大事なのですが
その情報が、偏った情報でないか？というのは
常に目を光らせておく必要があります。
私のメルマガでさえ、同じ事が言えます。
日本株が、これから上がると言えば信じるでしょうし
マレーシア株は、もっと良いよ！なんて言えば
まことしやかに聞こえると思います。
メルマガのコメントは、私の目から見た
ある意味偏った視点であって
あなたの考えと一致しているとは限りません。
情報を入手する力も必要ですが
それを自分の中で理解して
自分の判断基準で物事を見えるようにすることが
投資において、重要な意味を持ちます。
色々な情報があって混乱しますが
自分の目や肌で感じたことを一番に信じて
自分自身の判断基準で物事を考えられるようにしましょう。
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － 議事録公開 早期利上げ懸念後退 ■■
7日のアメリカ市場は、6日ぶりに反発となりました。
ダウ平均の終値は、212ドル高の17,584ドルと
ようやく相場に戻りが見られました。
ADP民間雇用者数が堅調な伸びを記録したことに加え
FOMCの議事録公開で、利上げを急がない考えが示されたことで
早期利上げ懸念が後退する形となりました。
これまでの下落幅がやや大きかったこともあって
反発も200ドルを超える大幅な伸びとなりました。
欧州市場では、ユーロ圏のCPIがマイナスとなり
ECBによる追加緩和(量的緩和)があるのではないかと
追加緩和に期待がかかる形となっています。
前回は、量的緩和を見送りましたが
デフレが進んでいる事が数字で出た事もあって
次回のECBでは、量的緩和に踏み切る可能性が高そうです。
これまでも繰り返していますが
アメリカは堅調な経済で、利上げしようとしている中で
欧州圏は、景気低迷に伴い、さらなる金融緩和を探る動きで
経済の動きが、両極端になってきています。
アメリカ市場が崩れると、世界的に大崩れするので
ぜひとも、アメリカ市場にはがんばってもらいたいです。
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■■ 日本市況の様子 － SQ前 買い戻し優勢 ■■
8日の日本市場は、大幅反発となりました。
日経平均株価の終値は、281円高の17,167円となっており
一時は300円を超える上昇となりました。
日本市場も、これまで下落が続いていましたが
アメリカ市場の反発に加えて
為替市場が円安に振れた事から、買い戻しが見られました。
為替相場は、1ドル120円に近い水準まで円安が戻っており
株価もそうですが、為替の方も動きが出ています。
明日はオプションSQ算出日になりますが
それもあって、相場の振れ幅が大きく出ています。
今晩のアメリカ市場次第ですが、17,000円は維持できるかな。
金曜日の雇用統計の発表を控えていますが
今週は、様子見というよりは、仕掛け的な動きが見られ
明日も意外と動きがあるのかもしれません。
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■■ サヤ取り デイトレ － 東京製鐵(5423) vs JFE(5411) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
8日のサヤ取り デイトレペアですが
売り 5423 東京製鐵
買い 5411 JFEホールディングス
を取り上げます。
材料ありなので、今回もリスクありなのですが
東京製鐵が目標株価引き上げの材料が出ていて
サヤが拡大する動きになっています。
デイトレとしては、少し確率が良いくらいな感じがしますが
スイングに切り替えて見られるようだったら
かなり面白いのではないかと思います。
スイングでもOKくらい、じっくり見るのがいいかもしれません。
今日も寄り付きから、大きく動いてしまったので
どちらも買い気配からのスタート。
寄りの状況が見えないので、寄り付きは見送りました。
サヤ的には、若干有利に寄りついたのですが
寄り前の見極めは、極めて難しいです。
どちらも寄り高になったような形で
その後、ズルズルと下げていくような形でしたが
結局乗っかるタイミングが見いだせず、ノーエントリーで終わりました。
もともと、スイングで狙いでもという感じだったので
あせって仕掛ける必要はなかったので
条件の良い時にだけ絞って、エントリーしたいと思います。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア － ポートフォリオ全崩れ ■■
[12/17 寄り仕掛け] 13営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 2,630 2,669 -1.48%
買 8308 りそなＨＤ 594 592 -0.39%
利益率 -1.87% 目標値 5%
少しサヤ拡大となっています。
一時は良い感じになったと思ったのですが
ほんの一時的なものだったみたいです。
この調子だと、このまま終わってしまいそうですが
最後に、良いところをみせてもらいたいです。
[12/24 寄り仕掛け] 9営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 772 772 0.00%
買 4519 中外薬 3,065 3,010 -1.79%
利益率 -1.79% 目標値 5%
大幅にサヤが戻ってきました。
損切りに近い水準にいたことを考えると、奇跡的です。
サヤチャート的には、まだ何とも言えないですが
今日の動きが、今後の良い流れに繋がってくれれば
言うことはありません。
[12/29 寄り仕掛け] 6営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7203 トヨタ 7,740 7,554 2.40%
買 6971 京セラ 5,746 5,377 -6.42%
利益率 -4.02% 目標値 5%
変わってピンチなのが、こちらのペアです。
どうも、今年はハズレばかり引いてしまっているようで
年明け早々、あまり良いペアがありません。
サヤチャートも崩れてしまっているので
あとは奇跡を待つしかない状態です。
[1/7 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 4*** -4.99%
買 7*** 2.96%
利益率 -2.03% 目標値 5%
2日目になります。
このペアもサヤ拡大しており、マイナス幅拡大。
サヤチャートも、崩れ気味になってきています。
この辺りのレンジは、まだ許せる範囲なので
今がサヤの天井であって、戻ってきてもらいたいです。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取りのポートフォリオは、今年のスタートは苦戦です。
それぞれ、若干動きはありますが
全てのペアがマイナスとなっていて、スタートダッシュが切れていません。
まだまだ、今年も始まったばかりですので
様子を見守りながら、前に進んでいきたいと思います。
明日は、早く金曜日になります。
まだやる気のあるうちにと思って
明日は、朝から空港まで大移動で打ち合わせです。
ドライブを楽しもうと思います。
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
2015年最初の新規ペア投入
2015年1月7日[12/17 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 2,630 2,622 0.30%
買 8308 りそなＨＤ 594 589 -0.93%
利益率 -0.62% 目標値 5%
昨日とほぼ変わっていません。
相場の動きが、結果的に少なかったので
サヤとしても動きがなかったように思います。
トレンドは、良くなってきた感じがしますが
なかなか、それが利益に反映されてきてくれません。
[12/24 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 772 761 1.42%
買 4519 中外薬 3,065 2,902 -5.32%
利益率 -3.89% 目標値 5%
若干、サヤとしては戻っていますが
引き続き4%に近いマイナスのところにいますので
決して良い状態とは言えません。
まだ、サヤの拡大が落ち着いたとは言えないので
もうしばらく様子見が必要そうです。
[12/29 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7203 トヨタ 7,740 7,407 4.30%
買 6971 京セラ 5,746 5,281 -8.09%
利益率 -3.79% 目標値 5%
こちらのペアは、サヤ拡大となっています。
ここ2営業日で、急にサヤが拡大している感じで
今までと、少し様子が違ってきているようです。
どちらも大型株なのですが、京セラが弱い動きで
窓埋めしていくかどうかがポイントと見ています。
[1/7 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 4*** -1.78%
買 7*** 0.77%
利益率 -1.01% 目標値 5%
今年最初の新規ペアになります。
良い滑り出しを期待していましたが
マイナスからのスタートとなってしまいました。
今年は、波瀾万丈のスタートになっています。
サヤの周期性は高いと思っていますが
今日の時点で、過去2年の最高のサヤの位置なので
ここで止まってくれるといいのですが。
日本板硝子(5202) vs 日本電気硝子(5214)
2015年1月7日7日のサヤ取り デイトレですが
売り 5202 日本板硝子
買い 5214 日本電気硝子
を取り上げました。
結構、ペアの選定は悩みまして、相場が動いたので
面白い組合せがあるかと思いましたが
揃って下げているので、選定が難しかったです。
同業種ですが、このペアでも、6日の動きだけで
1.5%くらいしかサヤが動いていないので
相場環境を考えて、無理して狙う必要はないかと思います。
寄り付きが良かったら、仕掛けるくらいに捉えて
臨機応変に対応するのが良さそうです。
今日の寄りつきですが、まずまず落ち着いた感じですが
デイトレは見送りすることにしました。
日本板硝子が100円ちょっとの低位株で
効率が悪そうなところが目立ったのと
それほどサヤが大きく狙えないことから考えて
リスクを取らない選択にしました。
日本板硝子が、1ティックで1%動きますので
この手のペアの場合は、寄り付きが良い場合に限って
仕掛けるくらいがちょうどいいかと思います。
リスクオフの動き 一旦収まる
2015年1月7日7日の日本市場は、小反発となっています。
日経平均株価の終値は、2円高の16,885円となっています。
良く反発して引けたなぁという印象です。
アメリカ市場が安かった事を受けて
日本市場でも寄り付きから売りが広がりました。
ただ、今日は仕掛け的な売りが見られず
これまでの急落から、様子見の動きが強く出ました。
金曜日の雇用統計を控えて、様子見です。
為替相場は、そこそこ動きがありますが
結果的には、円安にも円高にも動いた感じはなく
1日の中で、やや値動きが大きくなっているだけです。
今週末はSQがあるので、明日は仕掛け的な動きがあるかもしれず
SQ通過、雇用統計通過までは、不安定な地合になりそうです。
今年の相場は、早々から荒れますね。
経済指標悪化＆原油安のダブルパンチ
2015年1月7日6日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、130ドル安の17,371ドルと
急落から相場が戻らず、続落となっています。
S&Pは5日連続の下落となっています。
米製造業新規受注が4ヶ月連続の下落となり
原油安に加えての経済指標の悪化で売りが広がりました。
原油の先物市場は、1バレル50ドルを割り込んでおり
引き続き安値更新が続いています。
この水準になってくると、シェールガスも採算割れで
アメリカのエネルギー政策そのものにも影響してくる水準です。
なかなか、下げ止まらない原油相場に懸念が広がります。
ベライゾンがAOLを買収するという報道が出て
AOLが3.4%高になっており、通信業界は動きが色々あります。
欧州市場も続落となっており、ギリシャの懸念が強く出ています。
25日にギリシャでは総選挙が実施され
結果によっては、ユーロ離脱の可能性もあるため
総選挙までは、不安定な相場が続くと思われます。
選挙予想の報道で、相場も右往左往することになるでしょう。
消費パワーの違い
2015年1月7日年始に、マレーシアのジョホールバルと
シンガポールに家族で遊びに行ってきました。
ジョホールバルは、年に1回は不動産を見に行ったりするので
現地視察も兼ねての、最低年に1回の訪問です。
色々な国を見ていますが、どうして日本が元気がないのか？
というのを、つくづく考えてしまいます。
どんな国を見ても、日本ほど素晴らしい国はないです。
綺麗で、インフラが整っていて、人も良くて
製品、サービス品質が良い
日本が劣るところというのは、見たところ見当たりません。
進んでいると言われるシンガポールですら
東京と比べると、まだまだという感じがします。
でも、物価はシンガポールの方が、既に高くなっており
あらゆる物が高く感じてしまいます。
例えば、コンビニで売っているコカコーラが、1本225円もします。
マレーシアだったら、70円くらいでしょうか。
あまりの高さに、ちょっと手が出ませんでした。
不動産はもちろん高いですし、あらゆるものが高いです。
マレーシアのジョホールバルは物価が安いですが
1本橋を渡っただけで、全然物価が違ってきます。
日銀がインフレターゲットを掲げていますが
ポイントは、金融緩和することではなくて
消費を喚起することに尽きるのではないかと思います。
マレーシアやシンがポールを見ていると
ものすごいペースで、物価があがっています。
それは、人々がとにかく消費に回して、お金を使うからです。
お金が循環するから、良いインフレが継続していきます。
日本は、消費を喚起するどころか、守りに入る傾向があります。
将来に備えて、今のうちに蓄えをするとか
貯蓄文化があるため、なかなか消費に回っていきません。
また、若い世代の人が資産が少ないのが堅調なため
消費をする世代がお金を持っていないという構造があります。
昨日のメルマガでも書きましたが
弊社のマレーシアスタッフは
電車代がなくて出社できないというくらい消費をします。
その割には、今日はスナックを買ってましたが・・・
とにかく、貯金なんて全くなく、あったお金は全て使います。
購買意欲が、とにかくすごい！というのを
肌に感じて違いを感じるところです。
日本も、人々はお金を使うようになったら
景気も良くなっていくと思います。
アベノミクスには、消費を喚起するような政策を
是非進めてもらいたいと思います。
リスクオフの動き 一旦収まる / 消費パワーの違い
2015年1月7日年末年始に出かけたので、ちょっと太ったかな？！と思ってましたが
特に体重が増えておらず一安心。
つい、外出すると、色々美味しいものを食べてしまいますから
特に日本に帰った時が、一番危ないのです。
今日は、打ち合わせのため、少し外出しました。
今年の計画を決めるため、パートナーとの打ち合わせ。
色々な人と話しをしながら、今年の計画を決めていきたいと思います。
幸い、色々な人がアドバイスをくれるので、非常に助かります。
■■ 投資コラム － 消費パワーの違い ■■
年始に、マレーシアのジョホールバルと
シンガポールに家族で遊びに行ってきました。
ジョホールバルは、年に1回は不動産を見に行ったりするので
現地視察も兼ねての、最低年に1回の訪問です。
色々な国を見ていますが、どうして日本が元気がないのか？
というのを、つくづく考えてしまいます。
どんな国を見ても、日本ほど素晴らしい国はないです。
綺麗で、インフラが整っていて、人も良くて
製品、サービス品質が良い
日本が劣るところというのは、見たところ見当たりません。
進んでいると言われるシンガポールですら
東京と比べると、まだまだという感じがします。
でも、物価はシンガポールの方が、既に高くなっており
あらゆる物が高く感じてしまいます。
例えば、コンビニで売っているコカコーラが、1本225円もします。
マレーシアだったら、70円くらいでしょうか。
あまりの高さに、ちょっと手が出ませんでした。
不動産はもちろん高いですし、あらゆるものが高いです。
マレーシアのジョホールバルは物価が安いですが
1本橋を渡っただけで、全然物価が違ってきます。
日銀がインフレターゲットを掲げていますが
ポイントは、金融緩和することではなくて
消費を喚起することに尽きるのではないかと思います。
マレーシアやシンがポールを見ていると
ものすごいペースで、物価があがっています。
それは、人々がとにかく消費に回して、お金を使うからです。
お金が循環するから、良いインフレが継続していきます。
日本は、消費を喚起するどころか、守りに入る傾向があります。
将来に備えて、今のうちに蓄えをするとか
貯蓄文化があるため、なかなか消費に回っていきません。
また、若い世代の人が資産が少ないのが堅調なため
消費をする世代がお金を持っていないという構造があります。
昨日のメルマガでも書きましたが
弊社のマレーシアスタッフは
電車代がなくて出社できないというくらい消費をします。
その割には、今日はスナックを買ってましたが・・・
とにかく、貯金なんて全くなく、あったお金は全て使います。
購買意欲が、とにかくすごい！というのを
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7日の日本市場は、小反発となっています。
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■■ サヤ取り デイトレ － 日清製粉(2002) vs 日本製粉(2001) ■■
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7日のサヤ取り デイトレですが
売り 5202 日本板硝子
買い 5214 日本電気硝子
を取り上げました。
結構、ペアの選定は悩みまして、相場が動いたので
面白い組合せがあるかと思いましたが
揃って下げているので、選定が難しかったです。
同業種ですが、このペアでも、6日の動きだけで
1.5%くらいしかサヤが動いていないので
相場環境を考えて、無理して狙う必要はないかと思います。
寄り付きが良かったら、仕掛けるくらいに捉えて
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今日の寄りつきですが、まずまず落ち着いた感じですが
デイトレは見送りすることにしました。
日本板硝子が100円ちょっとの低位株で
効率が悪そうなところが目立ったのと
それほどサヤが大きく狙えないことから考えて
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この手のペアの場合は、寄り付きが良い場合に限って
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■■ 公開サヤ取りペア － 2015年最初の新規ペア投入 ■■
[12/17 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 2,630 2,622 0.30%
買 8308 りそなＨＤ 594 589 -0.93%
利益率 -0.62% 目標値 5%
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相場の動きが、結果的に少なかったので
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売 1802 大林組 772 761 1.42%
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若干、サヤとしては戻っていますが
引き続き4%に近いマイナスのところにいますので
決して良い状態とは言えません。
まだ、サヤの拡大が落ち着いたとは言えないので
もうしばらく様子見が必要そうです。
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保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7203 トヨタ 7,740 7,407 4.30%
買 6971 京セラ 5,746 5,281 -8.09%
利益率 -3.79% 目標値 5%
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ここ2営業日で、急にサヤが拡大している感じで
今までと、少し様子が違ってきているようです。
どちらも大型株なのですが、京セラが弱い動きで
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[1/7 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 4*** -1.78%
買 7*** 0.77%
利益率 -1.01% 目標値 5%
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良い滑り出しを期待していましたが
マイナスからのスタートとなってしまいました。
今年は、波瀾万丈のスタートになっています。
サヤの周期性は高いと思っていますが
今日の時点で、過去2年の最高のサヤの位置なので
ここで止まってくれるといいのですが。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
今年最初の新規ペアを投入してみました。
チャートとしては、必ずしもベストではないですが
面白いところでの仕掛けだと思っています。
まだ今年も始まったばかりなので
焦らずにじっくりといきたいと思います。
今週もやることが多いですが、年初ということもあって
なぜかやる気がみなぎっています！！
やる気のあるうちに、色々考えていきたいと思います。
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全ペア サヤ拡大の動きへ
2015年1月6日[12/17 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 2,630 2,637 -0.27%
買 8308 りそなＨＤ 594 593 -0.15%
利益率 -0.42% 目標値 5%
今日は、リバウンドで、再びマイナスへ。
まあ、それでも、相場の荒れ具合から考えれば
全然許せる範囲の動きです。
相場の動きが今年は違っているので
サヤの動きに、どのように反映されてくるのか
しばらく様子見が必要そうです。
[12/24 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 772 761 1.42%
買 4519 中外薬 3,065 2,887 -5.81%
利益率 -4.38% 目標値 5%
こちらもリバウンドしてしまって、再びピンチに。
サヤの戻りの動きには、なかなか戻ってこないので
状況的には苦しいことには変わりありません。
[12/29 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7203 トヨタ 7,740 7,300 5.68%
買 6971 京セラ 5,746 5,290 -7.94%
利益率 -2.25% 目標値 5%
今日からペア名が公開になります。
このペアも、今日はマイナスに動いてしまっており
マイナス幅が広がっています。
ポートフォリオ的に、今年は苦しい立ち上がりです。
日清製粉(2002) vs 日本製粉(2001)
2015年1月6日6日のサヤ取り デイトレですが
売り 2002 日清製粉
買い 2001 日本製粉
を取り上げてみました。
材料ありなのですが、日清製粉がNHKスペシャルで紹介された
製品を有しているのでは？との思惑があり
今日は、買いが大きく集まっています。
一時的に人気化した可能性もありますので
リスクはありますが、相場の動きも少なく
選べるペアも少なかったので、このペアでいきたいと思います。
今日は、私は寝坊してしまって、寄り付きが見られず。
結果のみのレポートとなります。
アメリカ相場の急落から、今日は寄り付きから全面大荒れの展開。
どちらも、2%近い下落からスタートしたようで
今日は寄り仕掛けには適さない日でした。
どちらも売り気配で、寄りついたのが9時3分。
こうなると、今日は見送りしておいて、正解の日でしょう。
ザラバ中のサヤの動きも、目立った差は生じず
相場の変化が大きい中で、同業種として安定したサヤの動きでした。
寄り付きが読めない時は、特に気配値になるときは
どういう寄り付きになるか分からないので
素直に見送っておくのがお勧めです。
寄りついてから仕掛けても、出来高があるペアであれば問題ないです。
リスク回避 日経平均急落
2015年1月6日2015年の2日目の取引ですが、急落となっています。
日経平均株価の終値は、525円安の16,883円と
17,000円を割り込んで、500円以上の下落幅となりました。
ギリシャ情勢の不安に加えて
原油相場下落による、世界市場の下落を受けて
日本市場でも売りが広がりました。
日本では、日銀によるETF買いなどの期待もありましたが
17,000円の防衛ラインが守られないところを見て
仕掛け的な売りが加速する形となりました。
今週末は、SQ算出が控えていることもあって
仕掛け的な売りも出やすくなっているのが要因です。
SQに向けて、安値を付けさせたいのでしょう。
東証一部の95%が下落となっており
今日は、全面安の動きとなっています。
年明け早々ですが、サヤ取りでヘッジしていく事は必要で
昨年も、年初は相場が崩れましたが、同じ展開になっています。
