2月, 2017
日本車輌(7102) vs 川崎重工業(7012)
2017年2月13日13日のサヤ取りデイトレですが
売り 7102 日本車輌
買い 7012 川崎重工業
を取り上げてみたいと思います。
日本車輌が、トランプ大統領の発言で、アメリカでの鉄道網について
触れたことを受けて急進しています。
ただ、内容から察すると、単に発言に左右されただけのような気がしており
単純に値動きの軽さから動いただけのような気がします。
仕手株っぽい要素もあったりしますが
単純にサヤが非常に大きくなっていますので
そこを狙ってみたいと思います。
私は移動日で参戦できていないのですが
寄り付きは両銘柄とも落ち着いた寄り付きになっています。
日本車輌が、寄った後に大きめの下落となって
サヤは縮小のながで。期待通りの動きをしてくれました。
利益はそれほど多くはありませんでしたが
安定した成果を得ることができました。
米国市場の上昇及び日米首脳会談の成功を受け上昇
2017年2月13日2月13日(月)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,458円(+79円)
・TOPIX 1,554.2ポイント(+7.6ポイント)
・東証1部出来高 18億8056万株
・同売買代金 2兆2682億円
・同値上がり1,444銘柄、値下がり436銘柄、変わらず121銘柄
13日は日経平均で約80円の上昇となり
2営業日続けての上昇、節目の19,500円を目前とする
水準となりました。
金曜日からの日米首脳会談は概ね成功に終わり
また金曜のアメリカ市場も上昇したことを受け
株式市場は前場は19,500円オーバーで寄付き。
しかしながらその後の買いは続かず、さりとて売り崩しの
動きも無く、19,450-19,500円間の狭いレンジでの
取引となりました。
売買代金を見ると2.2兆円とほぼ先週並みであり
日米首脳会談後にあく抜け、という期待感は
残念ながらしぼみつつあります。
当面、アメリカ市場及び為替市場に大きく左右されると
予想される日本市場であり、相場を動かす要因としては
トランプ大統領の政策及び発言が大きく影響します。
日米首脳会談は成功しましたが
日本市場の方向性を探るためには、まだしばらく
トランプ大統領のツイッターを始めとする言動に
注意を要する必要があると考えます。
トランプ大統領の減税発言の余韻 2日連続高値更新
2017年2月13日2月10日(金)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均 20,269(+96ドル)
・S&P500 2,316.1(+8.2ポイント)
・ナスダック 5,734.1(+18.9ポイント)
10日は2日続けて3指数揃っての上昇となり
いずれの指数も史上最高値を更新しました。
前日のトランプ大統領の減税を巡る発言の余韻が残る中で
日米首脳会談程度しか市場の話題は無く
市場は買いの方向に進みました。
注目の日米首脳会談も、日米ともにサプライズはなく
金融市場に対して大きな影響は与えませんでした。
ただし注目は休み明けの市場であり、休み明けに
金融市場がどのような方向に動くのか、非常に掴みがたい
状況となっています。
ダウ平均で20,000ドルを着実に維持しつつある
アメリカ市場ですが、さすがに買われ過ぎ、という議論が
出始めています。
特に今週の株高については、トランプ大統領が減税について
コメントしたのみであり、単に理想で買われている状態です。
減税及び公共投資への期待という2本柱が
相場の下支えをしていますが、現段階で何も具体的内容は
見えていないので注意が必要。
今後の具体的な政策発表で継続的な株価上昇を期待したいものの
株価上昇に警告も聞こえ始めてきており、来週以降の高値追いは
期待感のみの状況下では程々にする必要があると考えます。
低金利時代の財テク
2017年2月10日最近のマレーシアは、非常に暑い。
日本は、雪が降るような話をしていますが
全く対称的に、最近はものすごい暑さになっています。
心地よい気候だったら、外で食事する予定だったのですが
あまりの暑さに、急遽室内での食事にに切り替え。
お天気に応じて動くのは、マレーシアも一緒です。
私は、週末に日本に移動して、来週は1週間日本に滞在。
メインは、大阪での展示会なのですが、東京・福岡・大阪と移動が多くて
来週も、ハードな1週間になりそうです。
月曜日の夜は、東京での海外投資セミナーも予定しておりますので
また、海外投資のお話ができるのを楽しみにしています。
■■ 投資コラム － なぜ海外投資が必要なのか ■■
昨日のニュースで、大手メガバンクの普通預金が
ついに0%になったというのがニュースになっていました。
日銀がマイナス金利を導入して、ジャブジャブお金を供給しているので
市場は完全に金余りの状態になっています。
お金を預けても、全く金利がつかないという状態が
ついにやってきてしまいました。
先進国は、全体的に利回りが低い流れになっていて
多少の金利の差こそはあれ、日本と大してかわっていません。
アメリカが唯一、金利を引き上げる方向に動いているので
アメリカだけが、やや堅調に回復しているという感じです。
さて、来週の月曜日に海外投資のセミナーを開催します。
平日参加したいという声を聞いて
初めての、平日夜の開催を企画させてもらいました。
翌朝は、朝一の便で福岡に移動なので、結構はハードスケジュールですが
少しでもチャンスを得てもらおうというためのセミナーです。
海外投資は、いままさに時代に必要とされている投資です。
日本の銀行に預けても、全くお金が増えないという時代。
どうやってお金を増やそうかといっても、選択肢があまりありません。
リスクマネーである、株式投資とかFXとか。
一般的に思い浮かぶ投資としては、そんなところでしょう。
しかし、海外に目を向けてもらえば、全然そんなことはありません。
しっかりと定期預金金利がつく国もありますし
魅力的な金融商品がたくさん並んでいる国もあります。
知っているか、知らないかの世界になっています。
何もしなかったら、日本の低金利に甘んじるしかありませんが
自分から動けば、また別の選択肢も見えてきます。
いずれにしても、自分から行動しない限りは
何も変わっていかないのが、投資世界も一緒。
世の中のニュースを聞いて、情報を把握したものを
どのように活かしていくか。
ただ聞いてるだけでは、何の発展もありません。
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － トランプ大統領の減税に向けた発言を受け大幅高 ■■
2月9日(木)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均 20,172(+118ドル)
・S&P500 2,307.8(+13.2ポイント)
・ナスダック 5,715.1(+32.7ポイント)
9日は3指数ともに全面高、各指数ともに過去最高値を更新。
トランプ大統領が、税制について今後2-3週間内に驚くべき
内容を発表する、と発言。
選挙公約の減税の具体化が示されたことで
市場は買い一色の展開となり、一気に株高及びドル高が進みました。
今週値動きが少なくなっていた株式市場でしたが
トランプ大統領の発言を受け、一気にエネルギーを放出した
形となっています。
株式市場だけでなく、為替市場でもドル買いが大きく進んだ結果
ドル円は112円台から113円台まで上昇しました。
本日の上昇を基点に再度トンランプ相場が開始されるかどうかが
最大のポイントとなります。
トランプ大統領がいくら発言をしても、共和党の賛同無しには
税制改革は進められないため、今後は大統領側と共和党の関係が焦点となります。
しかしトランプ大統領の支持率は決して高くはないため
楽観視はできません。
株価の大幅上昇は素直に喜びたいものの
減税への期待感で上昇した株式市場が、減税案が
明るみになるにつれ、事実で売られる展開も想定しながら
今後に臨みたいと思います。
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■■ 日本市況の様子 － アメリカ市場の株高ドル高の流れを受け全面高 ■■
2月10日(金)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,378円(+471円)
・TOPIX 1,546.5ポイント(+33.0ポイント)
・東証1部出来高 22億4275万株
・同売買代金 2兆7569億円
・同値上がり1,707銘柄、値下がり230銘柄、変わらず64銘柄
10日は日経平均で400円を超える大幅高。
昨晩トランプ大統領の減税を巡る発言で、アメリカ市場が
大幅高となる流れを引き継ぎ、寄付きから
日経平均で19,000円をアッサリと回復。
その後、前場は上昇が続き、後場はもみ合いとなりましたが
殆ど下がることなく1日が終わり、400円を超える上昇となりました。
為替市場においてもドル円が東京時間に円安に振れ
株価の上昇をサポート。
日本の株式市場にとっては理想的な展開となりました。
楽観一色の市場ですが売買代金の回復はならず。
SQ算出日にこれだけ上昇したにもかかわらず
売買代金は2.7兆円にとどまっており、日本市場は
アメリカ市場や為替市場に左右される展開が継続しています。
日本時間の本日晩に日米首脳会談が開催され
月曜の市場は会談の結果を受けての値動きとなります。
会談より先に動いた金融市場となりましたが
週明けも引き続き動く可能性があるため、月曜の市場の
方向性には十分注意したいと思います。
■■ サヤ取り デイトレ － JUKI(6440) vs ブラザー工業(6448) ■■
10日のサヤ取りデイトレですが
売り 6440 JUKI
買い 6448 ブラザー工業
を取り上げてみたいと思います。
ブラザー工業が大幅に下落していますが、決算の影響。
この時期は、ほとんど決算に関連するものしかありません。
同業種のJUKIは、やはり似たような決算の影響を受けやすく
このペアで見てみたいと思います。
JUKIはやや出来高は少ないですが、ギリギリ大丈夫でしょう。
それにしても、このペアを見ていると
時代の流れを感じざるを得ません。
寄り付きですが、ブラザー工業が大幅高の寄り付きとなり買い気配に。
ここまでの買い気配になってしまうと、寄り付きは手が出せません。
結局、何もエントリーせずに見送りとなりました。
寄りでかなり動いてしまったのもありますが
結果的には、どこで仕掛けても、あまり良いチャンスはなかったようです。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
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■■ 公開サヤ取りペア － バックテストからの新ペア ■■
[1/31 寄り仕掛け ==> 2/10 寄り決済]
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4061 電化 551 586 -6.35%
買 1305 ダイワTOPIX 1585 1601 1.01%
損益率 -5.34% 目標値 5%
寄り付きにて、損切り決済となりました。
それほど寄りでのサヤが広がらずに良かったです。
引けベースでは、さらにサヤが広がっていたようですので
しっかりと損切りできて良かったと思います。
投資ルール順守は、やはり大事ですね。
[2/7 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4568 第一三共 2557.5 2604 -1.82%
買 9433 ＫＤＤＩ 2957 2989.5 1.10%
損益率 -0.72% 目標値 5%
今日からペア名が公開になります。
まだあまり動きはありませんが、チャート的には引き続き綺麗です。
ここから動いてくれればOKですので、動きに期待です。
とりあえず、相場が大きく動いたにもかかわらず
サヤとしては安定レンジを保っていますので、安定性はありそうです。
[2/10 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 5*** 1.81%
買 8*** -0.16%
利益率 1.65% 目標値 5%
新規ペアになります。
あまり狙わないチャートパターンではあるのですが
バックテストの結果が、やたらと良い数字だったので
珍しくこういうパターンも狙ってみたいと思います。
移動平均を突き突き抜けたところでの仕掛けになっていて
そこからの回帰狙いです。
サヤの上下は、揃っているという訳ではなく綺麗ではないので
一度の波の戻りで決められるかが勝負になってきます。
チャート的には、時間経てば苦しくなる動きです。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、1ペア損切りになりました。
変わって、新しいペアをエントリーしてきて
入れ替えをはかっています。
来週月曜日は、また新しいペアを入れていく予定ですのでお楽しみに。
来週は、1週間丸々日本からお伝えいたします。
日米首脳会談も終わって、相場がどう動くのかも楽しみです。
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、良い週末をお過ごしください。
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
JUKI(6440) vs ブラザー工業(6448)
2017年2月10日10日のサヤ取りデイトレですが
売り 6440 JUKI
買い 6448 ブラザー工業
を取り上げてみたいと思います。
ブラザー工業が大幅に下落していますが、決算の影響。
この時期は、ほとんど決算に関連するものしかありません。
同業種のJUKIは、やはり似たような決算の影響を受けやすく
このペアで見てみたいと思います。
JUKIはやや出来高は少ないですが、ギリギリ大丈夫でしょう。
それにしても、このペアを見ていると
時代の流れを感じざるを得ません。
寄り付きですが、ブラザー工業が大幅高の寄り付きとなり買い気配に。
ここまでの買い気配になってしまうと、寄り付きは手が出せません。
結局、何もエントリーせずに見送りとなりました。
寄りでかなり動いてしまったのもありますが
結果的には、どこで仕掛けても、あまり良いチャンスはなかったようです。
アメリカ市場の株高ドル高の流れを受け全面高
2017年2月10日2月10日(金)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,378円(+471円)
・TOPIX 1,546.5ポイント(+33.0ポイント)
・東証1部出来高 22億4275万株
・同売買代金 2兆7569億円
・同値上がり1,707銘柄、値下がり230銘柄、変わらず64銘柄
10日は日経平均で400円を超える大幅高。
昨晩トランプ大統領の減税を巡る発言で、アメリカ市場が
大幅高となる流れを引き継ぎ、寄付きから
日経平均で19,000円をアッサリと回復。
その後、前場は上昇が続き、後場はもみ合いとなりましたが
殆ど下がることなく1日が終わり、400円を超える上昇となりました。
為替市場においてもドル円が東京時間に円安に振れ
株価の上昇をサポート。
日本の株式市場にとっては理想的な展開となりました。
楽観一色の市場ですが売買代金の回復はならず。
SQ算出日にこれだけ上昇したにもかかわらず
売買代金は2.7兆円にとどまっており、日本市場は
アメリカ市場や為替市場に左右される展開が継続しています。
日本時間の本日晩に日米首脳会談が開催され
月曜の市場は会談の結果を受けての値動きとなります。
会談より先に動いた金融市場となりましたが
週明けも引き続き動く可能性があるため、月曜の市場の
方向性には十分注意したいと思います。
トランプ大統領の減税に向けた発言を受け大幅高
2017年2月10日2月9日(木)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均 20,172(+118ドル)
・S&P500 2,307.8(+13.2ポイント)
・ナスダック 5,715.1(+32.7ポイント)
9日は3指数ともに全面高、各指数ともに過去最高値を更新。
トランプ大統領が、税制について今後2-3週間内に驚くべき
内容を発表する、と発言。
選挙公約の減税の具体化が示されたことで
市場は買い一色の展開となり、一気に株高及びドル高が進みました。
今週値動きが少なくなっていた株式市場でしたが
トランプ大統領の発言を受け、一気にエネルギーを放出した
形となっています。
株式市場だけでなく、為替市場でもドル買いが大きく進んだ結果
ドル円は112円台から113円台まで上昇しました。
本日の上昇を基点に再度トンランプ相場が開始されるかどうかが
最大のポイントとなります。
トランプ大統領がいくら発言をしても、共和党の賛同無しには
税制改革は進められないため、今後は大統領側と共和党の関係が焦点となります。
しかしトランプ大統領の支持率は決して高くはないため
楽観視はできません。
株価の大幅上昇は素直に喜びたいものの
減税への期待感で上昇した株式市場が、減税案が
明るみになるにつれ、事実で売られる展開も想定しながら
今後に臨みたいと思います。
なぜ海外投資が必要なのか
2017年2月10日昨日のニュースで、大手メガバンクの普通預金が
ついに0%になったというのがニュースになっていました。
日銀がマイナス金利を導入して、ジャブジャブお金を供給しているので
市場は完全に金余りの状態になっています。
お金を預けても、全く金利がつかないという状態が
ついにやってきてしまいました。
先進国は、全体的に利回りが低い流れになっていて
多少の金利の差こそはあれ、日本と大してかわっていません。
アメリカが唯一、金利を引き上げる方向に動いているので
アメリカだけが、やや堅調に回復しているという感じです。
さて、来週の月曜日に海外投資のセミナーを開催します。
平日参加したいという声を聞いて
初めての、平日夜の開催を企画させてもらいました。
翌朝は、朝一の便で福岡に移動なので、結構はハードスケジュールですが
少しでもチャンスを得てもらおうというためのセミナーです。
海外投資は、いままさに時代に必要とされている投資です。
日本の銀行に預けても、全くお金が増えないという時代。
どうやってお金を増やそうかといっても、選択肢があまりありません。
リスクマネーである、株式投資とかFXとか。
一般的に思い浮かぶ投資としては、そんなところでしょう。
しかし、海外に目を向けてもらえば、全然そんなことはありません。
しっかりと定期預金金利がつく国もありますし
魅力的な金融商品がたくさん並んでいる国もあります。
知っているか、知らないかの世界になっています。
何もしなかったら、日本の低金利に甘んじるしかありませんが
自分から動けば、また別の選択肢も見えてきます。
いずれにしても、自分から行動しない限りは
何も変わっていかないのが、投資世界も一緒。
世の中のニュースを聞いて、情報を把握したものを
どのように活かしていくか。
ただ聞いてるだけでは、何の発展もありません。
更新： 投資コラム | No Comments »ついに1ペア損切りに
2017年2月9日[1/31 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4061 電化 551 576 -4.54%
買 1305 ダイワTOPIX 1585 1575 -0.63%
損益率 -5.17% 目標値 5%
損切りラインを超えてしまいました。
チャート的には、なかなか気に入っていたのですが
流れ的には、全く上下の波に乗っかれませんでした。
良いところがなかったので、損切りもやむなしです。
[2/7 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 4*** -0.33%
買 9*** -0.17%
利益率 -0.50% 目標値 5%
まだ、マイナス水準ではありますが
サヤとしては、1%くらい戻ってきています。
こちらは、まだ綺麗なチャートを維持しており
天井圏から戻りを見せてくれていますので
今後の綺麗な流れに期待が持てるところです。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
為替の影響で安く始まり19,000円割れ
2017年2月9日2月9日(木)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 18,907円(-99円)
・TOPIX 1,513.5ポイント(-10.6ポイント)
・東証1部出来高 19億3351万株
・同売買代金 2兆2457億円
・同値上がり659銘柄、値下がり1,205銘柄、変わらず138銘柄
9日は日経平均で100円近い下落となり、日経平均は再び19,000円割れ。
米国市場が強弱まちまちの中、ドル円の111円台に突入が
嫌気され、日経平均は寄付きから19,000割れでスタート。
前場はドル円の上昇とともに日経平均も上昇しましたが
後場の開始後は為替に関係なく株式市場が崩れ始め
最終的には100円近い下げで終了しました。
日経平均採用銘柄の下落率で見ると
1位日立製作所(-8.04%)
3位東芝(-6.74%)
8位三菱重工(-3.45%)
と重電御三家が揃ってワースト10入り。
日立と三菱重工の下落は両社の係争が切っ掛けですが
3社ともに原発事業でのリスクを抱えており、東芝のみならず
日立と三菱重工も今後原発リスクの顕在化の可能性に
注意が必要です。
出来高は2兆円台を回復したものの、依然2兆円台前半に留まり
市場に勢いがありません。
日米首脳会談後、市場に勢いが戻ることを期待しつつ
少なくとも明日までは無理な売買を控えるのが適切と考えます。
