9月, 2014
サヤとは何か？ / 香港でデモを受けて相場不安
2014年9月30日今日は外出の予定もなく、デスクワークの1日。
ずっと1日座っていると、お尻が痛くなります。
ちょっとくらい外出するくらいの方が、気持ちいいかも。
午前中は、マレーシアの会社登記の書類にサインを。
全く実態が伴っていないのですが
これで、マレーシアにきて、4社目の取締役になりました。
箱は整っているので、中身を整備していかないと。
色々な案件がありすぎて、いつも手が足りません。
■■ 投資コラム － サヤとは何か？ ■■
今週の投資コラムは、サヤ取り投資ウィークです。
今日のテーマは「サヤとは何か？」についてです。
そもそも、サヤとは何か？という事を説明しておきます。
株式投資の世界でいう「サヤ」は
実は色々なところに存在しているのですが
ここでは
「ある２つの銘柄の間に生じる、株価の差」
と定義しておきたいと思います。
例えば、
トヨタ自動車と日産自動車
のような、2つの銘柄の組合せを指します。
この2つの銘柄は、ご存じのように
どちらも自動車メーカーの銘柄になります。
ほとんどの場合において
トヨタ自動車が1%株価が上昇すれば
日産自動車も1%株価が上昇するといったように
株価の動きがかなり似ています。
ところで、もしですが
トヨタ自動車が3%株価が上昇して
日産自動車が1%しか株価上昇しなかったらどうでしょう？
日産自動車が割安になっているので
今後、買われている可能性がありますよね？
このトヨタ自動車と日産自動車の間に生じた
2%の株価の差の事を「サヤ」と呼んでいます。
つまり、銘柄の組合せによって、サヤの大きさは違いますが
とにかくサヤというのは、株式市場にたくさん存在しています。
サヤ取りというのは、完全に数字の世界の話です。
トヨタ自動車の業績が良いとかは、全く関係ありません。
あくまで、株価の数字だけを追いかけてトレードする手法です。
今日、どの銘柄とどの銘柄の間にサヤが生まれたか？
が分かってしまえば、こっちのものなのです。
2つの銘柄の間に生じた、小さな株価の差を狙うのが
サヤ取りという手法で、まさにコツコツと小さな利益を積み重ね
利益を載せていくのが王道の手法になっています。
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■■ 世界市況の様子 － 香港でデモを受けて相場不安 ■■
29日のアメリカ市場は、やや下落となりました。
ダウ平均の終値は、41ドル安の17,071ドルとなっています。
一時は、170ドルを超える下落となりました。
香港での民主化デモによって、中国の経済が影響を受けると
不安が広がったため、市場ではやや売り優勢となりました。
個人的には、中国の「一国二制度」は無理があるようで
香港と本土中国との間には、様々なギャップがあります。
素直に収まるのかどうか注目しています。
29日は、ほぼ香港のニュースで持ちきりになっており
香港はアジアの金融の中心地として発展してきただけに
色んな意味で心配があります。
為替相場は、ドル高の動きが見直される感じが見られ
やや動きとしては落ち着いてきています。
ただ、ドル円は1ドル110円に近いところから
110円が意識される動きにはなるでしょう。
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■■ 日本市況の様子 － 住友商事 米オイル開発で損失計上 ■■
30日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、137円安の16,173円となりました。
8月の鉱工業生産指数が予想を下回り
アメリカ市場も香港のデモを受けて弱かった事から
寄り付きから売りの展開となりました。
日経平均株価は、一時250円安まで下落しましたが
16,000円を割り込まない固さが見られると
やや買い戻しとなった感じもあります。
今週は、ECBの理事会や雇用統計の発表があって
重要イベントが控えています。
相場としても、少し様子見気分が強く出そうな週です。
個別銘柄のニュースでは、ソフトバンクのドリームワークスの買収が
停滞していると伝わっています。成立しない可能性も高いようです。
住友商事は、アメリカでのオイル開発プロジェクトの失敗で
大幅な損失を計上することを受けて、今日は12%安でした。
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■■ サヤ取り デイトレ － 日立造船(7004) vs 三井造船(7003) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
30日のサヤ取り デイトレペアですが
売り 7004 日立造船
買い 7003 三井造船
を取り上げてみました。
同業種ですが、時々急にサヤが拡大することがあり
ちょうど、良いタイミングでもあります。
1日で縮小するというのは、基本的には少ないので
少しスイングで見るくらいがちょうど良いかもしれませんが
29日の動きだけで、5%もサヤが広がっていますので
デイトレして狙って見たいと思います。
リスクは低めのペアだと思います。
今日は、全体的に寄り付きが弱めの銘柄が多かったですが
三井造船がやや低位株ということもあって
思い切って寄り付きからエントリー。
期待ほどではなかったですが、まずまず良い方向に動き
10時過ぎくらいに、1%強で利益確定となりました。
低位株だと、決済のタイミングが難しく
板待ちしないと、1ティックでも損したくないという気持ちになります。
まあ、今日は順調に動いてくれたので良かったですが
特に損切りするときは、潔い決断が求められそうです。
ところで、まだスイングで見ても面白いペアだと思います。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア － サヤはやや戻りの動きか？！ ■■
[9/11 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1,412 1,461 -3.43%
買 5802 住友電 1,578 1,621 2.73%
利益率 -0.71% 目標値 5%
少しですが、サヤが戻ってきました。
安定レンジの中で動いてはいますが、なかなかプラス圏には行けず。
もうちょっと、追い込みを期待したいところです。
相場が落ちついてきたので、サヤも戻りの動きになるかな？！
[9/19 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8601 大和 889 869 2.23%
買 9104 商船三井 363 350 -3.58%
利益率 -1.35%
こちらも、今日はサヤが戻ってきています。
とはいっても、こちらもまだマイナスなので、喜べないですが。
再び、サヤの天井圏を試す動きになっているので
今から順調な動きになれば・・・という感じです。
[9/29 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 1*** 1.24%
買 2*** -1.09%
利益率 0.15% 目標値 5%
昨日からの新規ペアですが、若干サヤ拡大。
サヤが戻りそうな動きにはないっているのですが
まだ、安定的な動きにはなってきていません。
個人的には、楽しみな動きのペアです。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、今日は、まあまあの動きです。
明日、まあエントリーしてみても良いかも？というのがあるので
そちらを投入していこうかと思っています。
明日から、もう10月になるのですね。
この調子だと、今年もあっという間に終わってしまいそうです。
時間が過ぎるのは、本当に早いので、1日1日を大切にして
過ごしていきたいと思います。
(節目がくると、いつも感じます)
今日も読んでいただき、ありがとうございました。
では、また明日～
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
サヤはやや戻りの動きか？！
2014年9月30日[9/11 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1,412 1,461 -3.43%
買 5802 住友電 1,578 1,621 2.73%
利益率 -0.71% 目標値 5%
少しですが、サヤが戻ってきました。
安定レンジの中で動いてはいますが、なかなかプラス圏には行けず。
もうちょっと、追い込みを期待したいところです。
相場が落ちついてきたので、サヤも戻りの動きになるかな？！
[9/19 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8601 大和 889 869 2.23%
買 9104 商船三井 363 350 -3.58%
利益率 -1.35%
こちらも、今日はサヤが戻ってきています。
とはいっても、こちらもまだマイナスなので、喜べないですが。
再び、サヤの天井圏を試す動きになっているので
今から順調な動きになれば・・・という感じです。
[9/29 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 1*** 1.24%
買 2*** -1.09%
利益率 0.15% 目標値 5%
昨日からの新規ペアですが、若干サヤ拡大。
サヤが戻りそうな動きにはないっているのですが
まだ、安定的な動きにはなってきていません。
個人的には、楽しみな動きのペアです。
日立造船(7004) vs 三井造船(7003)
2014年9月30日30日のサヤ取り デイトレペアですが
売り 7004 日立造船
買い 7003 三井造船
を取り上げてみました。
同業種ですが、時々急にサヤが拡大することがあり
ちょうど、良いタイミングでもあります。
1日で縮小するというのは、基本的には少ないので
少しスイングで見るくらいがちょうど良いかもしれませんが
29日の動きだけで、5%もサヤが広がっていますので
デイトレして狙って見たいと思います。
リスクは低めのペアだと思います。
今日は、全体的に寄り付きが弱めの銘柄が多かったですが
三井造船がやや低位株ということもあって
思い切って寄り付きからエントリー。
期待ほどではなかったですが、まずまず良い方向に動き
10時過ぎくらいに、1%強で利益確定となりました。
低位株だと、決済のタイミングが難しく
板待ちしないと、1ティックでも損したくないという気持ちになります。
まあ、今日は順調に動いてくれたので良かったですが
特に損切りするときは、潔い決断が求められそうです。
ところで、まだスイングで見ても面白いペアだと思います。
住友商事 米オイル開発で損失計上
2014年9月30日30日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、137円安の16,173円となりました。
8月の鉱工業生産指数が予想を下回り
アメリカ市場も香港のデモを受けて弱かった事から
寄り付きから売りの展開となりました。
日経平均株価は、一時250円安まで下落しましたが
16,000円を割り込まない固さが見られると
やや買い戻しとなった感じもあります。
今週は、ECBの理事会や雇用統計の発表があって
重要イベントが控えています。
相場としても、少し様子見気分が強く出そうな週です。
個別銘柄のニュースでは、ソフトバンクのドリームワークスの買収が
停滞していると伝わっています。成立しない可能性も高いようです。
住友商事は、アメリカでのオイル開発プロジェクトの失敗で
大幅な損失を計上することを受けて、今日は12%安でした。
香港でデモを受けて相場不安
2014年9月30日29日のアメリカ市場は、やや下落となりました。
ダウ平均の終値は、41ドル安の17,071ドルとなっています。
一時は、170ドルを超える下落となりました。
香港での民主化デモによって、中国の経済が影響を受けると
不安が広がったため、市場ではやや売り優勢となりました。
個人的には、中国の「一国二制度」は無理があるようで
香港と本土中国との間には、様々なギャップがあります。
素直に収まるのかどうか注目しています。
29日は、ほぼ香港のニュースで持ちきりになっており
香港はアジアの金融の中心地として発展してきただけに
色んな意味で心配があります。
為替相場は、ドル高の動きが見直される感じが見られ
やや動きとしては落ち着いてきています。
ただ、ドル円は1ドル110円に近いところから
110円が意識される動きにはなるでしょう。
サヤとは何か？
2014年9月30日今日のテーマは「サヤとは何か？」についてです。
そもそも、サヤとは何か？という事を説明しておきます。
株式投資の世界でいう「サヤ」は
実は色々なところに存在しているのですが
ここでは
「ある２つの銘柄の間に生じる、株価の差」
と定義しておきたいと思います。
例えば、
トヨタ自動車と日産自動車
のような、2つの銘柄の組合せを指します。
この2つの銘柄は、ご存じのように
どちらも自動車メーカーの銘柄になります。
ほとんどの場合において
トヨタ自動車が1%株価が上昇すれば
日産自動車も1%株価が上昇するといったように
株価の動きがかなり似ています。
ところで、もしですが
トヨタ自動車が3%株価が上昇して
日産自動車が1%しか株価上昇しなかったらどうでしょう？
日産自動車が割安になっているので
今後、買われている可能性がありますよね？
このトヨタ自動車と日産自動車の間に生じた
2%の株価の差の事を「サヤ」と呼んでいます。
つまり、銘柄の組合せによって、サヤの大きさは違いますが
とにかくサヤというのは、株式市場にたくさん存在しています。
サヤ取りというのは、完全に数字の世界の話です。
トヨタ自動車の業績が良いとかは、全く関係ありません。
あくまで、株価の数字だけを追いかけてトレードする手法です。
今日、どの銘柄とどの銘柄の間にサヤが生まれたか？
が分かってしまえば、こっちのものなのです。
2つの銘柄の間に生じた、小さな株価の差を狙うのが
サヤ取りという手法で、まさにコツコツと小さな利益を積み重ね
利益を載せていくのが王道の手法になっています。
新規ペア追加 サヤ取りの醍醐味ペア
2014年9月29日[9/11 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1,412 1,485 -5.13%
買 5802 住友電 1,578 1,630 3.33%
利益率 -1.81% 目標値 5%
また、サヤが拡大してしまい、マイナス圏です。
戻ってきたかと思っていたのですが、なかなか動きが安定しません。
もう少し良いペースを期待したいところです。
[9/19 寄り仕掛け] 6営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8601 大和 889 887 0.20%
買 9104 商船三井 363 354 -2.48%
利益率 -2.28%
こちらも、先週サヤが戻ってきたところですが
マイナスに触れてしまっています。
ポートフォリオが、揃ってマイナスだけ残ってしまったので
今のポートフォリオで、うまくバランスを取りたいところです。
[9/29 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 1*** 0.22%
買 2*** 0.86%
利益率 1.08% 目標値 5%
公開ペアでは、かなり変わり種のやり方になりますが
ずっと様子を見ていて、タイミングが来たので、今週からエントリーです。
売り側が少し難しいところがありますが
先物とかも上手く使って行っても良い(というか使わないと難しい)
と思われる組合せです。
サヤ取りの醍醐味のような感覚を、これで味わいたいと思ってます。
マーベラス(7844) vs コロプラ(3668)
2014年9月29日29日のサヤ取り デイトレペアですが
売り 7844 マーベラス
買い 3668 コロプラ
を取り上げてみましたが、はっきり言って、確度の低いペアとしてます。
話題のゲーム関連にしていますが
材料ありでの動きなので、あまり固いペアではない気がしています。
マーベラスのゲームがアップルストアランキングで3位となり
このニュースをきっかけに急騰しています。
今日のペアは、リスクの見極めが難しいというのは
個人的には最初から見送っています。
寄り付きは、思ったよりも安定した動きでした。
ややマーベラスが弱めに始まったくらいで
強い動きが継続するかも？というのを懸念していましたが
週末を挟んだからか、思ったよりも落ち着いた動きでした。
サヤの動きはどうだったかというと
寄り後も、サヤの動きは比較的安定しており
10時くらいまでは、ほぼ変わらずのサヤの動き。
10時過ぎから、少しマーベラスが強めで
サヤが拡大方向になりましたが、思ったよりも安定した感じです。
まあ、一応ペアをあげてみましたが
良いペアがないという日もあるので
こういう時は、素直に見送ってのんびりするのも良いですね。
所信表明演説で株価回復
2014年9月29日29日の日本市場は、反落となりました。
日経平均株価の終値は、80円高の16,310円となっています。
先週末は下落した相場ですが、金曜日のアメリカ市場が好調で
為替相場が、さらに円安に動いた事を受けて
堅調な地合が続きました。
一時弱くなる場面もありましたが
今日の午後の安倍首相の所信表明演説を受けて
安心した買いが見られました。
消費税増税に対して、やや慎重な所信表明演説となったことで
経済の腰折れ懸念が後退したというのが大きいです。
為替相場は、今日は1ドル109円の中盤から後半へと
さらに円安の動きを一時強めました。
110円到達は、時間の問題ではないかと見ています。
引け後に、三井住友銀行が、業績見通しを上方修正しており
やはり全体的には、企業業績の回復が顕著に見られます。
アメリカGDP確報値 上昇修正
2014年9月29日26日のアメリカ市場は、大幅高となりました。
ダウ平均の終値は、167ドル安の17,113ドルと
再び17,000ドル台に戻してきました。
ここ最近は、やや相場のボラティリティがあがっており
17,000ドルを挟んで、大きな動きが見られます。
アメリカの第2四半期のGDP確報値が上方修正されて
相場は経済指標の良い流れを好感しています。
市場では、地理学的リスクなどのネガティブ要因もある中で
堅調な経済指標が元にあることを受けて
大きく下げても、すぐに大きく戻せる力強さが見られます。
個別銘柄では、好決算を発表した
ナイキやマイクロンが大幅高となっています。
個別でも、良い数字を出しているところは、やはり強いです。
