12月, 2016
FOMC利上げ アメリカ株安にドル高
2016年12月15日マレーシアに戻ってきました。
最近、移動が重なっていることもあって、疲労感が貯まっており
さっきマレーシアのマッサージのお店に。
普段、自分からは、マッサージは行かないのですが
珍しく、マッサージに行きたい感じでした。
今年の出張は、これで終わりのはずだったのですが
ちょっとしたトラブルで、明日香港日帰りに。
香港から戻ってきたばかりですが、またまた明日は香港です。
今度こそ、これが最後の出張になることを願って。
時間がなくなってしまったので、投資コラムは短縮していきます。
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■■ 世界市況の様子 － FOMC予想通りの利上げ 来年の利上げペース ■■
12月14日(水)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均 19,792ドル(-118ドル)
・S&P500 2,253.2ポイント(-18.4ポイント)
・ナスダック 5,436.6ポイント(-27.1ポイント)
まず、注目のFOMCは、予想通りの利上げ実施となりました。
14日はFOMCの利上げ発表を受け3市場ともに下落。
FOMCでの利上げは織り込み済みでしたが
2017年の利上げペースが、これまでの2回の予想が
3回に上方修正されたことが嫌気され、売られる展開となりました。
もっとも、2016年も利上げペースは予想よりも鈍化しており
あくまで今の時点の推測なので、何があるか分かりません。
全面的に売られる展開の中、ダウ平均採用銘柄の
上昇率トップがゴールドマンサックス(+0.58%)となり
トランプ相場の主役の強さも感じることに
なりました。
一方で株は売られましたが、ドルは買われた結果
ドルインデックスが急騰。
ドル円相場は、1ドル115円から117円台へと急伸しています。
これまでのサポレジを上方ブレイクする形となり
アメリカ株とドルの相関が崩れることになりました。
また減産合意により上昇が継続していた原油価格(WTI)も
値を下げ、52ドル半ばから50ドル後半まで下落。
織り込み済みだったとは言え、FOMCでの金利引き上げ発表は
株と為替と商品の各市場に、大きな影響を与えることになりました。
年内最後の金融イベントであるFOMCの結果、"株安ドル高"
となりましたが、"株安ドル高"が新たなトレンドとして
定着するのかどうか、今後注目したいと思います。
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■■ 日本市況の様子 － ドル円の急騰を受け前場は上昇も最終的には小幅上昇 ■■
12月15日(木)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,273円(+20円)
・TOPIX 1,542.7ポイント(+4.0ポイント)
・東証1部出来高 23億2463万株
・同売買代金 2兆8103億円
・同値上がり1,115銘柄、値下がり745銘柄、変わらず138銘柄
15日は前場で日経平均が前日比180円以上上昇して
最高値を更新するも勢いは続かず、小幅な上昇に留まりました。
昨晩のFOMCにおいて、金利引き上げ及び2017年内の
3度の利上げ予想を受け、アメリカ株は売られましたがドルは上昇。
その結果、ドル円が急騰し前場に117円台突入。
ドル円急騰を背景に、日本株は買われる展開で始まりましたが
アメリカ株は急落していることもあり
勢いは長く続きませんでした。
一時、円高への戻りがありましたが
トレンドや経済状況的には、すっかり円安トレンドです。
日経平均採用銘柄では、円安の恩恵を受けやすい
自動車関連銘柄（部品含む）と、インバウンド効果を期待しての
百貨店株が上昇。
両業種で日経平均採用銘柄の上昇率ベスト10中の
7社(自動車4社、百貨店3社)を占めることとなりました。
今後の日本株は、下げたアメリカ株と上昇のドル円の
どちらの方向についていくのかが焦点となります。
ドル円について行くようであれば、日経平均20,000円到達の
可能性もあるため、アメリカ株及び為替の行方を注視しながら
今後の方向性を探りたいと思います。
■■ サヤ取り デイトレ － 新光電気工業(6967) vs ローム(6963) ■■
15日のサヤ取りデイトレペアです。
売り 6967 新光電気工業
買い 6963 ローム
を取り上げてみました。
新光電気工業が、やや大きめの上昇となっていますので
底を狙ってのペアとしています。
相手ペアは、ロームに。
相関性はかなり高いペアになっていますので安定していそうですが
FOMCがありますので、果たしてどうでしょうか。
同業種なので、それほど全体で荒れることはないと思ってます。
寄り付きですが、FOMC後ではありましたが
日本市場全体が、思ったほどの大きな動きにはなっておらず
寄り付きも割と安定していたので、寄りエントリー。
新光電気工業が、寄った後に急進してサヤが急拡大。
一時4%以上のサヤ拡大となって肝を冷やしましたが
本当に瞬間的な話で、サヤは徐々に戻りに。
10時くらいの時点で、ほんの少しだけのプラスで
結局決済となりました。
肝を冷やした割には、たいした利益にはなりませんでしたが。
結果的にみると、寄り付きがやや良かったようで
それが結果的にはプラスに働いてくれたようです。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
サヤ取りくんを使わず、証券会社のツールでデイトレできます。
■■ 公開サヤ取りペア － FOMC利上げの影響なし ■■
[12/7 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 820 848 -3.41%
買 6841 横河電 1596 1624 1.75%
損益率 -1.66% 目標値 5%
もう一度、サヤ縮小となりました。
サヤが拡大したり、戻ったりの動きになっていますが
ピンチなところから比べると、かなり余裕を感じます。
戻ろうとしている力があるような予感はしますね。
FOMCも終わって、相場の雰囲気もちょっと変わったので
それが、このペアにはプラスに作用するかどうか。
[12/9 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8252 丸井Ｇ 1722 1793 -4.12%
買 4704 トレンド 4080 4235 3.80%
損益率 -0.32% 目標値 5%
昨日とほぼ変わらない水準になっています。
FOMC後の相場変動も影響を受けておらず
安定した動きになっています。
といいつつも、そろそろ戻りを期待したいと
ちょっと欲張りになってしまいますね。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、FOMCの影響は全く受けずに
安定した動きが続いています。
新ペアを入れていきたいと、ずっと見ているのですが
なかなか良いペアが出てこなくて、エントリーできません。
16日も、新エントリーはできそうにありません。。。。
さて、私は急な香港出張で、1日慌ただしくなりそうですが
無事に出張を乗り切りたいと思います。
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、また明日～
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2124号 12月15日版]
シンプルにサヤ取り
2016年12月14日香港での予定が終わって、空港のラウンジで仕事をしています。
フライトの時間まで、かなり余裕があるので
このラウンジで仕事できる時間は、貴重な時間です。
普段、会議、電話が多くて、なかなか仕事に集中できませんが
ラウンジの仕事は、リラックスしながら、仕事ができるので好きです。
昨日、今日と、少し朝早く起きて、香港の海辺を1時間くらい散歩。
出張中は、どうしても飲食の機会も多くなってしまうので
体重管理に気をつけないと、あとが大変なことになってしまいます。
マレーシアに戻って、体重計に乗るのが、今から怖いです。
■■ 投資コラム － シンプルにサヤ取り ■■
今日のコラムは、サヤ取り関連について、コラムにしておきます。
先週末は、東京、大阪でセミナーを開催しましたが
サヤ取り関連の質問も色々といただきました。
毎度の事なのですが、サヤ取り投資はシンプルな方法なのですが
投資経験長い人ほど、とにかく投資を複雑にしてしまいます。
大抵の場合は、論破できてしまう質問が多いのですが
とにかく無駄に難しくしすぎてしまうことが多いように思います。
例えば、こんな質問がありました。
「相場が上昇している時は、サヤ取りはやらないほうがいいか？」
私は、大抵お客様から難しそうな質問を聞いたときに
どうしてそう思うのか？という根拠を聞くようにしています。
理論的に納得できる説明であれば受け入れたいと思いますが
今のところ、100%の確率で私が言う回答は
「そんなことは、全く気にしなくて良いです」
という一言です。
ほとんどの場合、あまりその考えに根拠がないことが多いです。
例えば、先ほどの質問の場合は
・まず、相場が上昇しているという根拠は何か？
・そして、今後も、その上昇が継続するという根拠は何か？
・どうして、上昇相場だと、サヤ取りをやめた方いいのか？
などなど
その人が考えている事に、あまり根拠がないことが多いです。
もし仮に、その根拠がものすごく理論的な内容であれば
「全力で、株を買いなさい！」というのが答えです。
今後も、相場が上昇することが分かるのであれば
サヤ取りなんてやる必要もありませんし
上昇すると変わっていれば、シンプルに株を買えばいいです。
空売りなんてする必要は全くありません。
複雑にしている要因は、将来を予想するから。
将来を予想することには、全く意味はありません。
はっきりいって、時間の無駄でしかありません。
未来が予想できるような株の天才的な才能があるひとは
そもそも、サヤ取りなんてやる必要はありません。
サヤ取りをやるのだったら、シンプルにやるのが一番。
難しいことは一切抜きにして、お手本通りにやること。
極論を言えば、何一つ応用する必要なんてありません。
変に応用しようとするから、せっかくのシンプルなサヤ取りが
複雑になってしまう要素を持ってしまいます。
本当に、シンプルにサヤ取りをやっていきましょう。
シンプルイズベストです。
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － FOMC前日にもかかわらずダウ平均は20,000ドル手前に到達 ■■
12月13日(火)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均 19,911ドル(+114ドル)
・S&P500 2,271.7ポイント(+14.7ポイント)
・ナスダック 5,463.8ポイント(+51.2ポイント)
13日はダウ平均及びナスダックが急騰。
ダウ平均は遂に20,000ドルまであと一歩の位置まで迫りました。
14日のFOMCを前に小動きが予想された中、為替市場の
動きは小動きでしたが、株式市場は予想に反しトランプ相場の
第二幕が継続。
特にハイテク銘柄が買われ、ダウ平均採用銘柄では上昇率が
1位インテル(+2.31%)
4位アップル(+1.67%)
7位シスコシステムズ(+1.39%)
9位マイクロソフト(+1.30%)
とトップ10の中で4社がハイテク銘柄となりました。
ハイテク銘柄の上昇を背景にナスダック指数も急騰し
3指数ともに揃って高値更新となりました。
明日14日はいよいよFOMCにて政策金利の引き上げの発表が
予定されています。市場の注目は、来年の金利引き上げ回数に
移っています。
トランプ政権の政策で、今後更なる株高の演出が期待され
始めていますが、連続利上げによりFRBがその効果を相殺する
可能性も存在しています。
まずはFOMC後の各市場の値動き、そしてFRBによる声明に注目し
今後の値動きを考えたいと思います。
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■■ 日本市況の様子 － 明日早朝のFOMC待ちで殆ど値動き無し ■■
12月14日(水)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,253円(+3円)
・TOPIX 1,538.6ポイント(-1.56ポイント)
・東証1部出来高 20億4511万株
・同売買代金 2兆5448億円
・同値上がり695銘柄、値下がり1,165銘柄、変わらず136銘柄
14日は明日の早朝に発表されるFOMCの金利引き上げを控え
完全に様子見相場となり、殆ど値動き無し。
売買代金も昨日同様3兆円割れで
機関投資家の様子見視線が鮮明です。
日経平均採用銘柄の上昇率、下落率においても
上昇率1位パイオニア(+4.07%)
同2位大阪ガス(+3.16%)
同3位東芝(+2.95%)
下落率1位第一三共(-3.92%)
同2位住友金属鉱山(-2.98%)
同3位キッコーマン(-2.77%)
となり、特定の業界に資金の流れがあった訳ではなく
個別の銘柄の需給のみで株価の値動きが生じています。
昨晩はダウ平均が大幅上昇を見せたにもかかわらず
日本株は殆ど上昇していません。
既にアメリカ株よりも、日本株は上昇率で
上回っており、本日の小動きは両市場の値ざやの
解消の意味もある、と考えられます。
明日の日本市場はFOMCの金利引き上げ発表後に
オープンとなります。
目指せ日経平均20,000円のムードで更なる上昇となるのか
寄付き及びその後の値動きに注目したいと思います。
■■ サヤ取り デイトレ － デイトレお休み ■■
14日のサヤ取りデイトレも、お休みとさせていただきました。
やる気満々だったのですが、ランキング情報が消えてしまって
上手く銘柄抽出をすることができませんでした。
タイミングを逃すと、なかなかデイトレもペアが抽出出来ません。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア － やっぱり幻想だったか ■■
[12/7 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 820 859 -4.76%
買 6841 横河電 1596 1614 1.13%
損益率 -3.63% 目標値 5%
予想通りのぬか喜びというか
サヤが拡大してきてしまいました。
このまま綺麗にサヤが戻るなんていうことはなく
やはり険しい道になりそうな予感がします。
FOMCで少し流れが変わるかどうかですね。
[12/9 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8252 丸井Ｇ 1722 1780 -3.37%
買 4704 トレンド 4080 4205 3.06%
損益率 -0.30% 目標値 5%
ペア名が一般公開になります。
また少しサヤが拡大してしまっており、マイナスに突入。
仕掛けたときも、たいしたプラスではありませんでしたが
その後、ややマイナスの動きが続いています。
そろそろ、変化が欲しいところではありますが
今のところ、微妙な動きが続いています。
ただ、サヤチャートは、依然として悪い感じはしません。
まだまだ行けるのではないかと思ってますが。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、いまひとつパッとしない動きですが
まあ、今の相場の動きだと、こんなものかな。
それよりも、新しいペアを入れていきたいのですが
全く良いペアが出てこなくて、次のペアが行けません。
明日もノーエントリーになりそうです。
ちょっとサヤの動きに変化が出てこないと
新しいペアそのものが出てこない状態になっています。
さて、今晩はいよいよFOMCの結果が発表になります。
利上げはほぼ規定通りだと思っていますが
その後、為替や株価の動きがどのようになってくるのか
ここに大いに注目をしています。
既に、株も為替も、かなり折り込み済みになっている感じがしますが
さらに上昇となるのか、材料出尽くしとなってくるのか。
株式相場の動きは、最後の最後まで、全く動きは読めないですからね。
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »やっぱり幻想だったか
2016年12月14日[12/7 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 820 859 -4.76%
買 6841 横河電 1596 1614 1.13%
損益率 -3.63% 目標値 5%
予想通りのぬか喜びというか
サヤが拡大してきてしまいました。
このまま綺麗にサヤが戻るなんていうことはなく
やはり険しい道になりそうな予感がします。
FOMCで少し流れが変わるかどうかですね。
[12/9 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8252 丸井Ｇ 1722 1780 -3.37%
買 4704 トレンド 4080 4205 3.06%
損益率 -0.30% 目標値 5%
ペア名が一般公開になります。
また少しサヤが拡大してしまっており、マイナスに突入。
仕掛けたときも、たいしたプラスではありませんでしたが
その後、ややマイナスの動きが続いています。
そろそろ、変化が欲しいところではありますが
今のところ、微妙な動きが続いています。
ただ、サヤチャートは、依然として悪い感じはしません。
まだまだ行けるのではないかと思ってますが。
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12/14デイトレお休み
2016年12月14日14日のサヤ取りデイトレも、お休みとさせていただきました。
やる気満々だったのですが、ランキング情報が消えてしまって
上手く銘柄抽出をすることができませんでした。
タイミングを逃すと、なかなかデイトレもペアが抽出出来ません。
更新： サヤ取り デイトレ | No Comments »明日早朝のFOMC待ちで殆ど値動き無し
2016年12月14日12月14日(水)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,253円(+3円)
・TOPIX 1,538.6ポイント(-1.56ポイント)
・東証1部出来高 20億4511万株
・同売買代金 2兆5448億円
・同値上がり695銘柄、値下がり1,165銘柄、変わらず136銘柄
14日は明日の早朝に発表されるFOMCの金利引き上げを控え
完全に様子見相場となり、殆ど値動き無し。
売買代金も昨日同様3兆円割れで
機関投資家の様子見視線が鮮明です。
日経平均採用銘柄の上昇率、下落率においても
上昇率1位パイオニア(+4.07%)
同2位大阪ガス(+3.16%)
同3位東芝(+2.95%)
下落率1位第一三共(-3.92%)
同2位住友金属鉱山(-2.98%)
同3位キッコーマン(-2.77%)
となり、特定の業界に資金の流れがあった訳ではなく
個別の銘柄の需給のみで株価の値動きが生じています。
昨晩はダウ平均が大幅上昇を見せたにもかかわらず
日本株は殆ど上昇していません。
既にアメリカ株よりも、日本株は上昇率で
上回っており、本日の小動きは両市場の値ざやの
解消の意味もある、と考えられます。
明日の日本市場はFOMCの金利引き上げ発表後に
オープンとなります。
目指せ日経平均20,000円のムードで更なる上昇となるのか
寄付き及びその後の値動きに注目したいと思います。
FOMC前日にもかかわらずダウ平均は20,000ドル手前に到達
2016年12月14日12月13日(火)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均 19,911ドル(+114ドル)
・S&P500 2,271.7ポイント(+14.7ポイント)
・ナスダック 5,463.8ポイント(+51.2ポイント)
13日はダウ平均及びナスダックが急騰。
ダウ平均は遂に20,000ドルまであと一歩の位置まで迫りました。
14日のFOMCを前に小動きが予想された中、為替市場の
動きは小動きでしたが、株式市場は予想に反しトランプ相場の
第二幕が継続。
特にハイテク銘柄が買われ、ダウ平均採用銘柄では上昇率が
1位インテル(+2.31%)
4位アップル(+1.67%)
7位シスコシステムズ(+1.39%)
9位マイクロソフト(+1.30%)
とトップ10の中で4社がハイテク銘柄となりました。
ハイテク銘柄の上昇を背景にナスダック指数も急騰し
3指数ともに揃って高値更新となりました。
明日14日はいよいよFOMCにて政策金利の引き上げの発表が
予定されています。市場の注目は、来年の金利引き上げ回数に
移っています。
トランプ政権の政策で、今後更なる株高の演出が期待され
始めていますが、連続利上げによりFRBがその効果を相殺する
可能性も存在しています。
まずはFOMC後の各市場の値動き、そしてFRBによる声明に注目し
今後の値動きを考えたいと思います。
シンプルにサヤ取り
2016年12月14日今日のコラムは、サヤ取り関連について、コラムにしておきます。
先週末は、東京、大阪でセミナーを開催しましたが
サヤ取り関連の質問も色々といただきました。
毎度の事なのですが、サヤ取り投資はシンプルな方法なのですが
投資経験長い人ほど、とにかく投資を複雑にしてしまいます。
大抵の場合は、論破できてしまう質問が多いのですが
とにかく無駄に難しくしすぎてしまうことが多いように思います。
例えば、こんな質問がありました。
「相場が上昇している時は、サヤ取りはやらないほうがいいか？」
私は、大抵お客様から難しそうな質問を聞いたときに
どうしてそう思うのか？という根拠を聞くようにしています。
理論的に納得できる説明であれば受け入れたいと思いますが
今のところ、100%の確率で私が言う回答は
「そんなことは、全く気にしなくて良いです」
という一言です。
ほとんどの場合、あまりその考えに根拠がないことが多いです。
例えば、先ほどの質問の場合は
・まず、相場が上昇しているという根拠は何か？
・そして、今後も、その上昇が継続するという根拠は何か？
・どうして、上昇相場だと、サヤ取りをやめた方いいのか？
などなど
その人が考えている事に、あまり根拠がないことが多いです。
もし仮に、その根拠がものすごく理論的な内容であれば
「全力で、株を買いなさい！」というのが答えです。
今後も、相場が上昇することが分かるのであれば
サヤ取りなんてやる必要もありませんし
上昇すると変わっていれば、シンプルに株を買えばいいです。
空売りなんてする必要は全くありません。
複雑にしている要因は、将来を予想するから。
将来を予想することには、全く意味はありません。
はっきりいって、時間の無駄でしかありません。
未来が予想できるような株の天才的な才能があるひとは
そもそも、サヤ取りなんてやる必要はありません。
サヤ取りをやるのだったら、シンプルにやるのが一番。
難しいことは一切抜きにして、お手本通りにやること。
極論を言えば、何一つ応用する必要なんてありません。
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複雑になってしまう要素を持ってしまいます。
本当に、シンプルにサヤ取りをやっていきましょう。
シンプルイズベストです。
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なんとなく良い雰囲気に
2016年12月13日[12/7 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 820 856 -4.39%
買 6841 横河電 1596 1628 2.01%
損益率 -2.39% 目標値 5%
危ない水準でしたが、サヤはもどってきました。
まだ安心できるところではありませんが
サヤが戻ってきたところで、ちょっと欲も出てきます。
もしかしたら、サヤ縮小するんじゃないかと。
良いところを狙っていきたいと思っています。
[12/9 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 8*** -1.86%
買 4*** 1.96%
利益率 0.10% 目標値 5%
仕掛け後、ずっと微妙な数字が続きます。
ほとんど動いてないと言っても良いですね。
しかし、チャートの動きとしては悪くない感じ。
天井圏も固まりつつあるような感じなので
サヤ縮小の動きになるのではないかと。
今後の動きに期待をしたいと思います。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
12/13デイトレお休み
2016年12月13日13日のサヤ取りデイトレは、お休みとさせていただきました。
香港は、あまり時間が取れませんので
残念ながら、1日は見送りとさせてもらいます。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
https://sayadori.org/melmaga/
日経平均は4営業日連続の高値更新
2016年12月13日12月13日(火)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,253円(+98円)
・TOPIX 1,540.2ポイント(+8.8ポイント)
・東証1部出来高 23億1300万株
・同売買代金 2兆8389億円
・同値上がり1,395銘柄、値下がり493銘柄、変わらず110銘柄
13日の日本市場は日経平均で100円近い上昇となり
4営業日連続での高値更新となりました。
前場は前日比マイナスで始まりあまり値動きは
ありませんでしたが、後場に入り継続的な買いが入り株価が上昇。
引け値付近が日中の最高値となり、そのまま取引が終了しました。
尚、日経平均採用銘柄の上昇率では、1位の大日本住友製薬(+4.48%)
を始めトップ10中の5銘柄が製薬関連。
アメリカ市場では先週末より製薬関連株が上昇しており
その影響が日本市場にも波及した形となりました。
出来高が2兆円台となっており、既に多くの機関投資家は
12/14のFOMCでの政策金利引き上げ待ち
となってることが伺えます。
明日も株価の上下に関わらず、値動きに力強さを欠く展開で
積極的に取り組み難い日になると予想され
相場に参加するにはあと1日待つべきと考えます
