3月, 2019
不安定相場環境
2019年3月28日3月末が近いということもあって
朝から色々な話があって、終日バタバタしておりました。
3月も、もう終わりになりますが
今日はさらに29日には、さらに忙しくなりそうなので
あともう1日、がんばって乗り越えたいと思います。
今日は時間の関係で、かなり遅くなってしまったので
メルマガは短めに行きたいと思います。
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■■ 世界市況の様子 － 長期金利の下落も利益確定売りに押される ■■
・ダウ平均 25,625(-32)
・S&P500 2,805.3(-13.0)
・ナスダック 7,643.3(-48.1)
27日のダウ平均は32ドル安
また3指数いずれも下落しましたが
小幅な下落に留まりました。
尚、ダウ平均は3営業日ぶりの下落です。
債券市場で長期金利が低下し、先週末からの
長短金利の逆転現象が若干緩和。
ただしダウ平均は3連騰しており
利益確定の売りが出やすい環境下で
株式市場は若干の下落を見せました。
また株式市場と連動する動きを見せる
原油価格(WTI)も60ドルを目前に下落し
一時58ドル台にまで下落しました。
ダウ平均採用銘柄の下落率では
2位シェブロン(-1.08%)
6位エクソンモービル(-0.77%)
となり、一時的ながら58ドル台に下落した
原油価格に影響され、原油関連銘柄が下落しました。
周辺市場ではVIX指数が若干の上昇。
上昇の兆しを見せながら上昇できずにいる
VIX指数が継続的な上昇を見せるか注目されます。
尚、金価格は2日続けて下落しており
VIX指数とは異なる値動きを見せています。
金及びVIX指数からは、まだリスクオンの状況です。
大型の経済イベントがなく、また相場を動かすテーマも
見当たらない状態となっています。
どのようなテーマが次に浮上するか、ファンダメンタル情報等にも
注意したいと思います。
■■ 日本市況の様子 － 続落となり日経平均が一時21,000円を割れる ■■
・日経平均株価 21,033円(-344)
・TOPIX 1,582.8ポイント(-26.6)
・東証1部出来高 12億2478万株
・同売買代金 2兆2696億円
・同値上がり229銘柄、値下がり1878銘柄、変わらず31銘柄
28日の日経平均は344円安となり大幅な続落。
昨日の米国市場はダウ平均が32ドル安と小幅安に留まったものの
日経平均は寄り付きから21,200円を割れて取引を開始。
寄付き後も下落は止まらず、10時前には21,000円を割れる事態に。
しかし21,000円割れを合図に買戻しが入り
その後は後場にかけて上昇。
終値は21,033円となり、21,000円をどうにか維持しました。
東京時間に珍しく、ダウ平均の時間外取引が大きな下落を見せており
またドル/円も110円台半ばから、110円割れ寸前まで下落。
米国市場及び為替市場の影響を受けての
日本市場下落となりました。
尚、日経平均採用銘柄で上昇したのは
7銘柄のみであり全面安の展開です。
4月相場の実質的なスタート日となりましたが
急落を受けての開始となりました。
日経平均は22,000円を目指す展開でしたが
本日の下落により21,000円割れが目前です。
4月相場は日経平均が21,000円を維持して
再度の上昇を目指すことができるのか
注目したいと思います。
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■■ サヤ取り デイトレ － 東京機械(6335) vs 帝国電機製作所(6333) ■■
28日のサヤ取りデイトレですが
売り 6335 東京機械
買い 6333 帝国電機製作所
を取り上げてみたいと思います。
東京機械が上昇しているのですが
そこからペアを選択してみています。
東京機械が、なんでこんなに上昇しているのか分からず
良い狙い目なのではないかと思っています。
寄り付きですが、サヤ拡大してラッキーな寄り付きに。
ただ、東京機械がまだまだ勢いがありそうで
ちょっと嫌な感じもする寄り付きでした。
案の定、東京機械の動きが非常に激しく
10時くりらいの時点では、1.5%くらいのマイナスになって
結果的には、さらにサヤが広がって終わってしまいました。
終わってみれば、出来高も増えており
東京機械は、まだ売り時ではなかったということですね。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナー\ですが
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■■ 公開サヤ取りペア － 荒々しい相場変動を受けず ■■
[3/27 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 8*** 0.41%
買 3*** -0.69%
利益率 -0.28% 目標値 5%
2日目になります。
少しサヤとしては、縮小してきました。
まあ、安定的な動きになっています。
相場の動きが不安定ですが、この流れなら安心できるかな。
[3/27 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 2*** 2.54%
買 8*** -2.46%
利益率 0.08% 目標値 5%
こちらも2日目ですが、こちらはサヤ拡大。
2つのペアを合わせて、ちょうど良い感じのポートフォリオ構成です。
相場の動きが荒々しいこともあって
その動きを吸収できて、純粋にサヤの動きを見られれば
サヤ取りの良さが実感できると思います。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、新しくエントリーした
2つのペアが、まあまあの動きになっています。
日経が大幅に下げた日には、そこそこの動きだけでも
サヤ取りで良かったなというのを実感させられます。
3月末は、この2ペアで乗り越えていって
次のペアは4月に入ってからですね。
さて、いよいよ3月最終日になりますが
あと1日がんばっていきましょう！！
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、また明日～
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2678号 3月28日版]
消費税増税の意義
2019年3月27日昨日、タイから戻ってきたのが遅かったのもあって
今日は朝から眠くて仕方ないなく
少し睡眠不足な感じになっています。
日本は、年度末が近付いてきており
今週はバタバタと忙しい人が多いのではないかと思います。
人事異動もある時期なので、チラホラと異動の話とかも
聞かれるようになってきました。
出会いもあれば、別れもある季節ですね。
■■ 投資コラム － 消費税増税の意義 ■■
今日は、2019年度の日本政府の予算が成立し
歳出合計は、過去最高の100兆円を超えることとなりました。
100兆円って、とてもつない金額なので
全く想像が付かないのですが
過去最高の金額になったというのが、非常に気になります。
今年は、10月の消費税増税を前提に
消費税増税対策などを予算に盛り込んでいますが
その結果、歳出が過去最高になってしまっているというのも
何だかなぁという感じがします。
社会保障などの歳出や、国債費用が増えているのだと思いますが
この流れだと、消費税増税したとしても
歳出が増え続ける限りは、長持ちしないことは
今の状況を見ても明らかです。
なんか、増税だけされても、何も変わらない気がします。
プライマリーバランスという言葉を
最近はあまり聞かなくなってしまいましたが
プライマリーバランス＝サヤですよね。
歳入と歳出の差異を示しているので
結局、プライマリーバランスがプラスにならない限りは
財政状況は良くなっていきません。
サヤのトレンドが転換しない限りは
財政はいっこうに改善されていかないですよね。
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様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － 先週金曜の市場混乱前の状態をほぼ回復 ■■
・ダウ平均 25,657(+140)
・S&P500 2,818.4(+20.1)
・ナスダック 7,691.5(+53.9)
26日はダウ平均は140ドル高、また他の
2指数も上昇し3指数揃っての上昇となりました。
先週金曜のドイツ指標悪化を契機とする混乱は
一時的なものに留まり収束。
長短金利の逆転は依然として続いているものの
市場は混乱前の状態をほぼ回復しました。
金融市場が落ち着きを見せる中で
原油価格(WTI)が再び60ドルに到達。
足元で株式市場と原油市場の連動する値動きが継続しており
両者いずれも上昇しました。
ダウ平均採用銘柄の上昇率では
1位ディズニー(+2.18%)
2位3M(+1.98%)
4位J&J(+1.43%)
5位コカコーラ(+1.33%)
となりディフェンシブ銘柄が上昇。
また下落銘柄は5銘柄に留まり、ダウ平均は
140ドル高ながら全面高に近い上昇となりました。
周辺市場ではVIX指数が2日連続で大きな下落を見せており
結果的に先週の上昇をほぼ打ち消しました。
再び年初来安値の水準に戻っています。
本日の株式市場の上昇で、先週末の市場混乱はほぼ回復した
状態となりました。
ここから先、更なる上昇に向けた値動きが見られるのか
注目したいと思います。
■■ 日本市況の様子 － 約100円の狭い値幅の中で日経平均49円安 ■■
・日経平均株価 21,378円(-49)
・TOPIX 1,609.4ポイント(-8.4)
・東証1部出来高 13億1128万株
・同売買代金 2兆3799億円
・同値上がり792銘柄、値下がり1266銘柄、変わらず67銘柄
27日の日経平均は49円安となり下落。
昨日の米国市場はダウ平均140ドル高となりましたが
一足先に日本市場は上昇していたため、日本市場に対する
影響はありませんでした。
本日の3月配当落ちの影響があり、日経平均は下落して
取引を開始しましたが、徐々に上昇。
ただし概ね21,250-21,350円の狭い範囲での取引となりました。
また売買代金は2.3兆円であり、2兆円台を維持しています。
為替市場では昨晩ドル/円が110円代半ばまで上昇し
本日の東京時間も同水準を維持。
しかしながら株式市場に対する影響は
限定的となりました。
日経平均採用銘柄の下落率では1位に特別配当を出した
松井証券(-3.35%)が登場。
また5位SUBARU(-1.01%)、6位日産(-0.54%)と自動車メーカー株も
ランクインしました。
明日から実質的に新年度相場入りとなります。
到達目前だった日経平均22,000円を再度狙いに行くのか
それとも22,000円が超えられない壁となり下落するのか
新年度相場の行方及び相場を動かすテーマに
注目したいと思います。
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■■ サヤ取り デイトレ － 三愛石油(8097) vs 帝石(1605) ■■
27日のサヤ取りデイトレですが
売り 8097 三愛石油
買い 1605 帝石
を取り上げてみたいと思います。
今日は、色々な銘柄が上昇していることもあって
上昇ランキングから銘柄を選定してみました。
三愛石油が良い感じに上昇しているので
そこから同業種で選択してみています。
なかなか、良いデイトレ候補だと思いますので、期待したいです。
今日の寄りつきですが、寄り付きからサヤ縮小の流れ。
2%くらいは、寄り付きからサヤ縮小してしまうので
エントリーは見送ることにしました。
1日の動きを見ても、結果的には寄り付きのサヤの動きが全てで
その他については、あまり動きがありませんでした。
昨日からの仕掛けであれば良かったのですが
ちょっとタイミングが合わなかった感じです。
ペア的には、良い感じだったのですけどね。
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■■ 公開サヤ取りペア － 新ペア2ペア仕掛け ■■
[3/4 寄り仕掛け ==> 3/27 寄り決済]
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 1999.5 2037.5 -1.90%
買 3105 日清紡ＨＤ 955 966 1.15%
損益率 -0.75% 目標値 5%
寄り付きにて決済しました。
かなりサヤが縮小してくれて、マイナス幅はかなり縮小。
良いタイミングで、ちょうど決済になったようです。
このくらいのマイナスであれば許容範囲なので
次に向けて、前向きに行けそうです！
[3/27 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 8*** -0.23%
買 3*** -0.61%
利益率 -0.85% 目標値 5%
今日の寄りつきから仕掛けてみました。
順張りの流れのペアになります。
割とよく使うペアで、繰り返し出てきています。
黄金ペアという感じではないのですが
値動きが分かりやすいのが特徴です。
マイナスからのスタートではありますが
流れに乗ってくれれば。
[3/27 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 2*** 1.27%
買 8*** -0.34%
利益率 0.93% 目標値 5%
こちらも今日からの新規仕掛けになります。
同じく順張りの流れになります。
サヤの流れの方が、こちらの方がハッキリしてます。
しかも同業種ペアなので、流れが変わらなければ
一番安定するのではないかと思います。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、1ペア決済しました。
その上で、2ペアを新しくエントリーしています。
新ペアは、順張りの流れ2ペアの仕掛けにしており
安定性を重視した仕掛けになっています。
今年は、順張り中心に仕掛ける感じになりそうかな。
トレンド通りに動いてくれれば良いので
流れとしては安心感があります。
新ペアには、がんばってもらいましょう！！
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、また明日～
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2677号 3月27日版]
相場戻ってもサヤ戻らず
2019年3月26日日帰りのタイ出張にやってきました。
娘を一人残しているので、いつもは1泊はするのですが
日帰り出張という弾丸出張にしてみました。
マレーシアとタイは、2時間ちょっとくらいなので
東京と大阪くらいな感じですかね。
大阪日帰り出張する人も多いと思うので、出来ないことはないです。
空港でメルマガ書けるくらいの余裕があって
有意義な出張になりました。
今日は、時間が短いので投資コラムはお休みして
本日の相場だけ振り返っていきたいと思います。
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■■ 世界市況の様子 － 急落継続は阻止されるもまちまちの展開に ■■
・ダウ平均 25,516(+14)
・S&P500 2,798.3(-2.3)
・ナスダック 7,637.5(-5.1)
25日はダウ平均は14ドル高と上昇の一方で
S&P500、ナスダック指数のいずれも小幅な下落となり
まちまちの展開。
しかし先週末の大幅下落の流れは一旦ストップしました。
金曜にダウ平均460ドル安と大きな下落を見せましたが
一気に相場が崩れる事態には至らず
市場関係者は安堵することに。
しかし戻し相場を演じる程、まだ強気になれない状態です。
ダウ平均採用銘柄の上昇率を見ると
1位ボーイング(+2.29%)
2位キャタピラー(+1.24%)
と貿易摩擦銘柄が上昇の一方で下落率は
1位アップル(-1.21%)
4位インテル(-0.90%)
とハイテク株が下落しており
相場は強弱相半ばする状態です。
周辺市場では原油価格(WTI)が59ドル台を回復し
60ドルに向けゆっくりと上昇を始めました。
ただし金価格も上昇しており、リスクオフの状態も継続しています。
尚、トランプ大統領のロシア疑惑について最終報告書は
白の判定となり、一時期金融市場を揺らしたロシア疑惑でしたが
尻すぼみの結果となっています。
トランプ大統領の再選に向けた流れが強まるのか注目されます。
今週は大型の経済指標発表はありませんが
金曜の大幅安を押し目とするような上昇が見られるのか
注目したいと思います。
■■ 日本市況の様子 － 日経平均450円高となるも昨日分は取り返せず ■■
・日経平均株価 21,428円(+451)
・TOPIX 1,617.9ポイント(+40.5)
・東証1部出来高 17億4104万株
・同売買代金 3兆2338億円
・同値上がり2001銘柄、値下がり116銘柄、変わらず23銘柄
26日の日経平均は451円高と大幅な上昇。
しかしながら、昨日の650円安を取り戻すには至りませんでした。
昨日の米国市場は3指数まちまちの展開となったものの
連続での大幅下落には至らず、金融市場は落ち着きを見せる
展開となりました。
その結果、大きく落ちた昨日の日本市場に対しては
買い戻しの動きとなり、日経平均451円高と
上昇を見せることになりました。
昨日の650円安を取り戻すには至りませんでしたが
売買代金が3兆円台に到達しており、しっかりとした
買いも入っています。
日経平均採用銘柄の上昇率を見ると
1位サイバーエージェント(+8.02%)
2位JR東海(+4.82%)
3位ユニチカ(+4.77%)
となっており幅広い銘柄に買いが入っています。
尚、同採用銘柄で下落したのは4銘柄のみであり
全面高の展開ともなりました。
日経平均451円高となりましたが、昨日の650円安を取り返しておらず
今週中に昨日の下落分を取り返し
再度上昇に向けた値動きが生じるか注目したいと思います。
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■■ サヤ取り デイトレ － アドバンテスト(6857) vs 東京エレクトロン(2760) ■■
26日のサヤ取りデイトレですが
売り 6857 アドバンテスト
買い 2760 東京エレクトロン
を取り上げておきます。
25日の動きは、ほとんどサヤが動かなかったので
引き続きとして取り上げておきたいと思います。
私は移動日で、デイトレできなかったので
結果のみお知らせしたいと思います。
寄り付きは、若干両銘柄とも高めに始まりました。
ただ、相場の動きの割には、落ち着いた寄り付きだった気がします。
アドバンテストの方が、動きとしては弱めで
サヤとしては、やや縮小の流れに。
昨日は出番はありませんでしたが、1%弱くらいは
取れたのではないかと思います。
まあ、リベンジとしては成功したのかなと思います。
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■■ 公開サヤ取りペア － 相場戻るもサヤ戻らず ■■
[3/4 寄り仕掛け] 15営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 1999.5 2085.5 -4.30%
買 3105 日清紡ＨＤ 955 955 0.00%
損益率 -4.30% 目標値 5%
昨日とあまり変わっていません。
相場が戻ったので、サヤも戻りを期待していたのですが
サヤだけ戻らず。。。
これで15営業日経過しましたので、決済していきたいと思います。
思ったよりもマイナス幅が増えてしまったな。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、相場が戻ったにもかかわらず
サヤは戻らないという微妙な感じになっています。
15営業日になったので、決済していきますが
いよいよペアがなくなってしまうので
新しいペアを入れていこうと思います。候補は決めました！
タイからマレーシアに戻ってきて、メルマガ仕上げてます。
今日は、長い1日になったのですが、明日も色々予定があるので
予定をこなして、少し休みの時間も取りたいなと思ってます。
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、また明日～
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2676号 3月26日版]
株の連鎖反応
2019年3月25日週間に、マーケットスピード２を試してみたのですが
あまりの画面の違いと、機能の足りなさに
早々に断念してしまいました。
サヤ取りに必要な指数チャートがないのと
先物関連が使えないのが決定的にダメで
結局、もともとのマーケットスピードに戻りました。
現物や信用取引だけだったら使いやすいのかも知れないですが
ちょっと、気軽には乗り換えられそうにありません。
さて、今週もスタートしましたが
週末はお花見された方も多いのではないかと思います。
私は、今年はお花見は全くできないかな。
明日は、朝からタイ日帰り出張なので忙しいです。
タイは近いですが、なにげに日帰りは初めてかもしれません。
■■ 投資コラム － 連鎖反応 ■■
株やFXの動きは、群集心理を如実に反映します。
25日の相場は、大きく下落しましたが
これも群集心理と言えるもの。
みんなが売るから、自分も売る。
不安要素が大きくなったら、自分も売る。
とにかく、周りに合わせて一気に行動します。
ひとつの流れに乗ろうとする動きが、投資の動きです。
ファンダメンタルズとかありますが
実際は、みんなが買うから買う。売るから売る。
この流れがどれだけ継続するかが
値動きの方向性を決めています。
2017年は、仮想通貨の投資が大きく伸びましたが
これも、みんなが買うから、自分も買う
という理由が一番大きかったと思います。
将来性とか、未来の事も当然ありますが
需要と供給で成り立っているのが投資の世界なので
このバランスが崩れたときに、相場は動きます。
相場に関わっている人が
今何を考えているのかを想像すると
相場の動きって、もっと面白いですね。
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・ダウ平均 25,502(-460)
・S&P500 2,800.7(-54.1)
・ナスダック 7,642.6(-196)
22日はダウ平均が460ドル安となり大幅安。
また、3指数いずれも大幅な下落に見舞われました。
22日に発表されたドイツ経済指標が大幅に悪化しており
投資家心理が悪化。
また米国の指標も若干悪化しており、欧米の投資家が
売りのスタンスに転じました。
更に米債券市場で長期金利が短期金利を下回る
逆イールドが発生。
景気悪化のサインとされており
リスク回避の姿勢が一層強まりました。
これらを受け株式市場は大幅安
よい所がほとんどない1日となりました。
ダウ平均採用銘柄の下落率では
2位ダウデュポン(-3.58%)
3位キャタピラー(-3.20%)
6位ボーイング(-2.8%)
と貿易摩擦銘柄中心に下落。
ただし上昇銘柄は4銘柄のみであり
幅広い銘柄が売られました。
またダウ平均の大幅安を受けVIX指数も
大きな上昇を見せました。
株式市場の下落を受け連動する値動きを見せている
原油価格(WTI)も下落。
これまで60ドルを維持する値動きを見せていましたが
58ドル台への下落となりました。
金曜に大きな下落に見舞われましたが、本下落が
一時的なものに留まるのか、来週以降のトレンドとなるのか
注意深く見守りたいと思います。
■■ 日本市況の様子 － 日経平均650円安と崩れる ■■
・日経平均株価 20,977円(-650)
・TOPIX 1,577.4ポイント(-39.7)
・東証1部出来高 13億2784万株
・同売買代金 2兆3917億円
・同値上がり104銘柄、値下がり2014柄、変わらず22銘柄
25日の日経平均は650円安となり大幅な下落。
先週末の米国市場がダウ平均で460ドル安と大幅な下落を見せる中
週明けの日本市場は米国市場の流れをそのまま
引き継いで取引が開始されました。
寄付きこそ21,200円台となったものの、その後継続的に下落し
10時には21,000円割れ。
ただし21,000円割れで底を打った形となり
以後は取引終了まで21,000円を巡る攻防が続きました。
日経平均採用銘柄は上昇が3銘柄のみとなり
全面安の展開。
下落率2位はSCREEN-HD(-6.35%)となり
先週まで上昇が続いた半導体銘柄が
崩れる形となりました。
日経平均は大幅安となりましたが
為替市場は意外に静かでドル/円は先週末の
109円台後半での値動きに終始しました。
尚、売買代金は月曜ながら大幅安の結果
2.3兆円となり2兆円を維持しました。
米国発の株安が発生した形となりましたが
下落期間が注目されます。
今回の下落もこれまで通り最終的には押し目となるのか
さすがに上昇相場の限界となり遂に
下落トレンド入りするのか、注意深く見守りたいと思います。
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■■ サヤ取り デイトレ － アドバンテスト(6857) vs 東京エレクトロン(2760) ■■
25日のサヤ取りデイトレですが
売り 6857 アドバンテスト
買い 2760 東京エレクトロン
を取り上げてみたいと思います。
アドバンテストが大きく上昇しているのですが
そこから狙ってみたいと思います。
ただし、問題としては金曜日のアメリカ市場が大きく下げて
月曜日は、間違いなく窓をあけて動いてくる可能性があります。
それを意識した上で、ペアを取り上げてみたので
アドバンテストが大きく下がる事を狙ってのペアです。
今日の寄りつきですが、予想通り
大きく窓を開けて下落の寄り付きとなりました。
さすがに大きく下落してのスタートなので
今日はデイトレはお休みとさせていただきました。
ザラ場中は値動きがあって面白いかったのですが
前日寄り付きの水準で銘柄を選ぶのは無理がありますね。
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■■ 公開サヤ取りペア － 相場に合わせてサヤ拡大 ■■
[3/4 寄り仕掛け] 14営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 1999.5 2023.5 -1.20%
買 3105 日清紡ＨＤ 955 925 -3.14%
損益率 -4.34% 目標値 5%
大きくサヤ拡大してしまいました。
相場が動いたところで、商社がマイナスに働いた感じです。
まあ、この動きは仕方ないところですかね。
今、この1ペアしかなくなってしまっているのですが
今日は明らかに新しいペアを入れるタイミングではないので
チャンスを見て行きたいと思います。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、相場に合わせて
サヤが拡大となってしまいました。
新しいペアを投入していきたいところですが
この動きだとエントリーができないです。
明日以降の動きをみて、新しいペアを入れていきたいと思います。
明日は、日帰りのタイ出張なので
早起きしての移動なので、気合い入れて早起きします。
深夜にはマレーシアに戻ってくるので
メルマガ書くタイミングが、明日は難しいなぁ
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、また明日～
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2675号 3月25日版]
FOMC待ちの動き
2019年3月18日3日間のマレーシアの旅行イベントが無事に終わりました。
今までで、一番のお客様の入りで、大忙しでした。
もう何度もイベントはやって、こなれているのですが
毎回新しい発見があるものです。
イベントが終わって、息子が春休みに入ったのもあって
妻と息子で、今日から日本に一時帰国です。
私は、マレーシアに娘と残ってお留守番です。
しばらくは、娘と二人の生活を楽しみたいと思いますが
毎日早起きしないと行けないので、生活スタイルを変えないと。
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■■ 世界市況の様子 － 3指数揃って上昇しVIX指数が年初来安値を更新 ■■
・ダウ平均 25,848(+138)
・S&P500 2,822.4(+14.0)
・ナスダック 7,688.5(+57.6)
15日は3指数揃っての上昇、ダウ平均は3営業日続けての上昇となり
先行するナスダック指数を追いつつあります。
市況が曲がり角を迎えつつあると認識される半導体市場で
ブロードコムが市場の底入れ感を決算発表でコメントし
半導体銘柄が反発。
ダウ平均採用銘柄の上昇率では
1位インテル(+1.67%)となりました。
また6位アップル(+1.30%)、7位マクロソフト(+1.15%)
となりハイテク銘柄全体も上昇。
尚、墜落事故の影響で急落した
ボーイングが上昇率2位(+1.52%)に浮上し
ダウ平均の上昇を支える形となりました。
周辺市場ではVIX指数が下落し、年初来安値を更新。
先週4連騰でリスクオフの可能性を見せましたが
完全にリスクオンに転じる形となりました。
ただし昨年来の安値圏に入っており
再度反転する可能性もあるため
今後の値動きには注意を要します。
またVIX指数同様のリスク指標の金価格は上昇。
VIX指数と金価格で逆相関する値動きを見せました。
VIX指数が年初来安値を更新しリスクオフが続いています。
このままダウ平均がナスダック指数同様に11月高値を更新するのか
それともその前に上昇が止まるのか
今週の値動きに注目したいと思います。
■■ 日本市況の様子 － 日経平均続伸し21,500円を回復 ■■
・日経平均株価 21,584円(+133)
・TOPIX 1,613.6ポイント(+11.0)
・東証1部出来高 10億3392万株
・同売買代金 1兆9134億円
・同値上がり1695銘柄、値下がり385銘柄、変わらず56銘柄
18日の日経平均は133円高となり続伸し
21,500円を回復しました。
先週末の米国市場は3指数揃って上昇。
その流れが、週明けの日本市場も継続する形となりました。
日経平均は寄り付きから21,500円を回復しそのまま
21,500円を割れることなく推移。
後場には21,550-21,600円の約50円の値幅での
取引となりましたが、133円高で取引を終えました。
ただし売買代金は1.9兆円となり2兆円割れ。
月曜日の2兆円割れは珍しくないものの
取引に力強さは欠けている状態です。
尚、為替市場ではドル/円が若干円安方向に流れ
株式市場の上昇を支えました。
日経平均採用銘柄の上昇率を見ると
2位SUMCO(+3.91%)
4位SCREEN-HD(+3.57%)
8位東京エレクトロン(+3.19%)
となり先週末の米国市場同様に
半導体銘柄が上昇を牽引しました。
今週はFOMCの政策金利発表が21日(木)に予定されており
FOMCに向けての値動きと、その後の値動きに変化が生じるか
注目されます。
まずは本日の上昇がFOMCまで継続するのか注目したいと思います。
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■■ サヤ取り デイトレ － 九州FG(7180) vs 西日本FG(7189) ■■
18日のサヤ取りデイトレですが
売り 7180 九州フィナンシャルグループ
買い 7189 西日本フィナンシャルグループ
を取り上げてみたいと思います。
九州 vs 西日本という構図の組み合わせにしてみました。
九州フィナンシャルグループが上昇しており
特に材料は出ていないようですが、堅調な流れです。
同業種で取り上げてみて、なかなか面白い組み合わせだと思います。
狙いやすいデイトレではないでしょうか。
寄り付きは、西日本FGが高くなっており
サヤとしては縮小しての寄り付きになりました。
その後の動きですが
期待したような動きにはなってくれず
10時くらいの時点で、1%くらいのマイナスとなりました。
期待と違った値動きだったので残念です。
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■■ 公開サヤ取りペア － 順張りペアが早くも利益確定 ■■
[3/4 寄り仕掛け] 10営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 1999.5 2019.5 -1.00%
買 3105 日清紡ＨＤ 955 953 -0.21%
損益率 -1.21% 目標値 5%
1%くらいサヤ縮小となってきました。
結果的には、あまり動いてくれてはいないのですが
値動きとしては悪くない感じです。
順張りの動きに戻ってくれている感じではないですが
引き続き期待をしたいと思います。
[3/12 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8316 三井住友ＦＧ 3880 3988 -2.78%
買 8331 千葉銀 629 630 0.16%
損益率 -2.62% 目標値 5%
こちらは、少しサヤ拡大となってしまっています。
サヤが突き抜けてしまっている感じがあり
ちょっと流れ的には良くない感じがしています。
このあたりで天井が確認できればいいのですが。
[3/13 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4063 信越化 9454 9080 3.96%
買 3086 Ｊフロント 1254 1272 1.44%
損益率 5.39% 目標値 5%
今日からペア名が一般公開になります。
そして、利益確定ラインを突破してくれました！！
順張りの流れがキレイにハマってくれて
何も問題なく、流れを作ってくれました。
良い感じの流れだったので、短期で良い数字を作ってくれました。
利益確定していきたいと思います。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、順張りのペアがはまってくれて
利益確定ラインを超えてきてくれました。
順張りを狙ったのが、ばっちりハマった感じです。
仕掛ける段階から、勢いがあるかどうかで
何となくの感触が分かる気がします。
一旦確定していきますが、新しいペアも考えたいです。
さて、私は今週からは娘と二人だけなので
生活スタイルが変わってしまいますが
楽しくやっていきたいと思います。
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
では、また明日～
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2671号 3月18日版]
順張りペアが牽引
2019年3月15日[3/4 寄り仕掛け] 9営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 1999.5 2016.5 -0.85%
買 3105 日清紡ＨＤ 955 940 -1.57%
損益率 -2.42% 目標値 5%
サヤ拡大となっています。
ちょっと嫌な感じのトレンドが続いていますね。
ゆっくりとした縮小の動きを期待したいのですが
ジワジワと拡大してしまっていて
流れが少し予想と違ってきてしまっています。
本来の流れを早く取り戻して欲しいです。
[3/12 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8316 三井住友ＦＧ 3880 3968 -2.27%
買 8331 千葉銀 629 631 0.32%
損益率 -1.95% 目標値 5%
今日からペア名が一般公開になります。
銀行同士の組み合わせになっています。
逆張りの仕掛けになっているのですが
ちょっと天井を突き抜けてしまっている感じで
何とかこのあたりで止まって欲しいところです。
[3/13 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 4*** 5.30%
買 3*** -1.44%
利益率 3.86% 目標値 5%
こちらは安定した流れが続いてくれています。
勢いも落ちている感じがしないので
非常に良い流れの動きになってくれていると感じます。
このペアが全体の流れを引っ張って行ってくれると
非常に安心感があるので、がんばってもらいたいです。
オムロン(6645) vs 古河電工(5801)
2019年3月15日15日のサヤ取りデイトレですが
売り 6645 オムロン
買い 5801 古河電工
をもう1日取り上げてみたいと思います。
引けベースでは、かなりサヤが戻っており
結局は昨日とあまり変わらない水準に。
サヤの大きさ的に、まだチャンスあると思います。
寄り付きですが、古河電工が少し高めで
サヤとしては若干縮小しての寄り付きとなりました。
この2日間、少し寄り付きの変動を受ける流れになっています。
ただ、この日はオムロンがばっちり下落になって
サヤとしては縮小の流れを取り込む事ができました。
10時くらいの時点で、1.5%～2%くらいのプラスで
比較的良い結果になったと思います。
2日連続で狙ってみたペアですが
動き出すタイミングを読むのは難しく
連続して狙ってみるというのはありです。
ただ、デイトレはあくまでデイトレにしておいて
その日のうちに一旦決済しておくというのが原則です。
原油価格の上昇により原油及びプラント銘柄が上昇
2019年3月15日・日経平均株価 21,450円(+163)
・TOPIX 1,602.6ポイント(+14.3)
・東証1部出来高 14億8329万株
・同売買代金 2兆7889億円
・同値上がり1434銘柄、値下がり634銘柄、変わらず68銘柄
15日の日経平均は163円高となり3営業日ぶりに反発。
昨日の米国市場はダウ平均が上昇の一方で
ナスダック指数が下落する中で
日経平均は寄り付きは前日比プラスで取引を開始。
昨日とは異なりその後は寄り付きの上昇分の
維持をしたまま、小幅な上昇となりました。
ただし21,500円を回復の時間帯は長かったものの
後場後半に戻され、21,450円で週の取引を終えました。
日経平均採用銘柄の上昇率では
2位千代田化工(+3.57%)
3位昭和シェル石油(+2.98%)
6位国際石油開発帝石(+2.69%)
8位日揮(+2.52%)
となり原油価格の上昇を背景に
原油及びプラント関連銘柄が上昇しました。
日経平均22,000円の回復が期待された今週でしたが
振り返れば21,500円付近での値動きが続くことになり
スタート地点とゴール地点はそれほど変わっていません。
ナスダック指数が11月の高値を更新しており
来週は22,000円を目指す値動きとなるのか
注目したいと思います。
小動きながらダウ平均は上昇しナスダック指数は下落
2019年3月15日・ダウ平均 25,709(+7.0)
・S&P500 2,808.4(-2.4)
・ナスダック 7,630.9(-12.4)
14日はダウ平均は上昇の一方で
S&P500とナスダック指数は下落。
小動きではありましたが、まちまちの展開となりました。
昨日ナスダック指数が11月高値を更新して
株式市場は達成感が生じており、一旦下落に。
ただしダウ平均は対ナスダック指数で出遅れており
若干のプラスとなりました。
為替市場ではイギリスがEUに対し離脱延期の要請を決定したものの
株式市場に対する影響は生じていません。
一方で米中首脳会談が4月に延期される可能性が報じられており
投資家は警戒姿勢を強める結果となりました。
ダウ平均採用銘柄を見ると
上昇率2位アップル(+1.11%)
下落率2位インテル(-1.71%)
とハイテク銘柄が割れました。
周辺市場では下落が続いていた
ドルインデックスが上昇して、下落は4営業日でストップ。
一方で原油価格(WTI)は引き続き上昇し、一時59ドル台に突入しました。
60ドルが目前です。
またVIX指数が下落しほぼ2019年の最安値水準に到達しています。
今後2018年の安値水準を目指すのか注目されます。
VIX指数の下落が進む中
今後ダウ平均が11月高値を超えるような上昇を見せるのか
引き続き注目したいと思います。
低価格戦略の行く末
2019年3月15日鳥貴族が先週、業績の下方修正を発表しています。
鳥貴族と言えば、ここ最近一気に店舗数を拡大しており
私は、お店の存在も最近になるまで全然知らなかったのですが
最初は、私は鳥貴族はキャバクラかと思っていたのですが
奇抜な黄色の看板に、貴族だったので
すっかり勘違いをしていたのですが、まさかの居酒屋でした。。。
まあ、それはさておき
鳥貴族と言えば、低価格での居酒屋として広まりましたが
一気に赤字に転落という下方修正になっています。
店舗数は、既に600店舗を超えており
かなりのハイペースで出店を伸ばしているのですが
会社全体としての利益は追いついていないようです。
低価格という戦略については、私自身いつも考えさせられますが
低価格でやるということは、利益率が低い事を意味するので
薄利多売でやっていかないと、経営が成り立ちません。
鳥貴族のような低価格戦略のお店は
店舗数を増やす事によって、増益を確保するというのが
一番基本的な戦略で、忠実にやってきたのだと思います。
しかし、店舗数を増やしても、利益が増えなかったというのが
結果として出ているところです。
業績修正の場では、価格を引き上げた事が
顧客離れにつながって、売上が減少したとされています。
ただ、個人的には、その分析は正しいのか？
という気がしています。
私も鳥貴族は何度か行ったことがありますが
安いし、料金は一律で分かりやすいです。
少し値上げはされましたが、それが大きく影響しているとは
個人的には、あまり思ってはいません。
低価格でも、結局はお客様がリピートしたくなるかどうか
これが本質的に大切なのだと思います。
1回目は、安いというのもあって、物珍しさがあると思います。
でも、2回目、3回目に行くかどうかは
1回目に行った時の印象によって、大きく変わってきます。
リピートしたいと思わなければ
客離れを起こしてしまうと思っています。
低価格といえば、牛丼チェーンが比較対象になりますが
牛丼という分かりやすさに特化しているのがあって
ちゃんとリピーターが付いている気がします。
低価格戦略の場合は、単に安いだけではなくて
リピートしたくなるようなサービスや品質も求められ
単に安ければいいという訳ではない気がしています。
まあ、いずれにしても、低価格でやるということは
利益が少なく、できる手も限られてしまうので
諸刃の剣の戦略ではないかと思います。
大量出店して、これで利益をあげられなかったら
逆ざやを持ち続けることになってしまうので
かなり厳しい状況になってしまうのではないかと。
色々世の中の動きを見ながら、学ばせてもらおうと思います。
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