6月, 2015
日経平均4日続落 重要イベント待ち 20,000円割れ
2015年6月18日18日の日本市場は、4日続落となりました。
日経平均株価の終値は、228円安の19,990円となりました。
昨日に続き、アメリカ市場は反発したのですが
日本市場は下落という結果になっています。
FOMCの声明を受けて、円高の動きとなったため
これが株価の上昇を抑える形になりました。
また、ユーロ財務相会議や金融政策決定会合もあって
まだ積極的に買いには動きにくい感じです。
20,000円が支持線にならなかったことで
続落する可能性がないとは言えませんが
先物市場では、早くも反発の動きとなっており
それほど心配する必要はないのかもしれません。
いずれにしても、為替の動き次第というところでしょう。
FOMC 年内利上げを示唆
2015年6月18日既に18日のアメリカ市場が終わっています。
18日のアメリカ市場は、続伸となりました。
ダウ平均の終値は、180ドル高の18,115ドルとなっています。
18,000ドルを回復してきています。
ナスダックは、過去最高値更新となりました。
17日にはFOMCの声明が発表されていますが
年内に金利を引き上げることを示唆する発言をしています。
9月というのが、今のところの大方の予想です。
CPIが過去2年で最大の伸びを記録し、物価上昇を確認。
また、製造業業況指数は6ヶ月ぶりの高水準となりました。
良い経済指標を受けて、株価も素直に反応しています。
FOMCが年内利上げを示唆したことで
具体的なカウントダウンに入ったと市場は見ています。
既に、株価へは織り込み済みのような相場になっており
堅調な経済指標を受けて、株高に進みそうな雰囲気です。
ギリシャ情勢についてですが、18日の協議は決裂となり
ギリシャの銀行からの預金流出も増えています。
一方で、いくつかの新しい案も出てきており
未確認情報ではありますが、新たな進展もありそうな感じです。
我慢比べというか、ギリシャによっては有利な案が出てきそうです。
サヤ取りのポジション期間の決め方
2015年6月17日ヨーロッパにいながらも、普段以上に頭を使うことが多く
どこに行くかヨーロッパでの次の予定を決めたり
日本やマレーシアの時間を考えて仕事したりと
かなり頭がいっぱいになってます。
どこが1日の切れ目だか、良く分からなくなってますが・・・
昨日は、アムステルダムから、ドイツ・フランクフルトに移動。
ここで1泊しようと思ったのですが、あまりのホテルの高さにビックリ！！
最低でも400ユーロするホテルしかないというので
ちょっと別の街に移動して、ホテルに宿泊。
1時間くらいの電車での移動で、70ユーロまで下がりました。
ライン川沿いのホテルで、雰囲気も良くて最高でした！！
早起きして、2時間弱くらいのライン川くだりのツアーを楽しみ
またまた、フランクフルトに戻ってきました。
今晩は、寝台列車を予約してみたので、それまでの間
フランクフルトで、観光をしようかと思ってます。
■■ 投資コラム － サヤ取りのポジションの長さ ■■
今日の投資コラムは、サヤ取り関連で。
良くいただく質問の1つの項目として
どのくらい、サヤ取りのポジションを持つのか？
という点についてです。
全ての投資について、唯一の答えというのはないと思います
一般論として言えば、サヤのポジションの長さは
組合せによって変わってくると言えると思います。
相関性が非常に高い同業種ペアであれば
短期間でサヤが縮小する可能性が高く
短期でのポジション狙いが可能です。
一方で、同じ同業種でも、サヤの周期が長く
長時間ポジションを持つ必要がある場合もあります。
どちらかといえば、短期での周期性を探す方が難しく
長期のものほど、割と見つけやすいと思います。
このメルマガでは、15営業日というルールをおいてますが
それを念頭に、期間の短めのものを選んでいます。
故に損切りの数も多めになってしまうのですが
短期トレードだと、周期を読むのが難しくなります。
長期の場合だと、1ヶ月、数ヶ月、1年というケースもあるでしょう。
サヤの周期が、どのくらいの期間で開閉をしているか
それによって保有期間というのは変わってきます。
1年でも、安定して利益が狙えるのであれば、じっくりで良い
という考え方もありますし、短期で回転をきかせて
という方法もありです。
まずは、自分がどのくらいの期間のトレードをしたいのか
スイングトレードでも、期間の考え方は人それぞれですから
まずは、時間の概念を決めてトレードするのが良いでしょう。
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － 自律反発 M&Aが下支え ■■
16日のアメリカ市場は、反発となりました。
ダウ平均の終値は、113ドル高の17,904ドルとなっています。
ほぼ前日分の下落を取り返した形になります。
特別、大きな材料がある訳ではありませんが
自律反発という域を出ないでしょう。
ギリシャ情勢は、まだ何も進展はなく、18日の協議が大きな山場です。
そこで妥協できないと、リスクが高まるとみられています。
また、FOMCも開催されますので、様子見の動きが強い中での反発ですから
単なる自律反発というところでしょう。
M&A関連の動きは、引き続き活発になっており
P&Gが、香水化粧品会社の子ティの一部事業を落札しています。
また、プライベートファンドが
ATM開発のNCRに買収提案を行っているとの報道も出ています。
そろそろギリシャが正念場というところで
市場の動きとしては、その割には落ち着いている感じです。
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■■ 日本市況の様子 － イベント控え ポジション調整の動き ■■
17日の日本市場は、3日続落となりました。
日経平均株価の終値は、38円安の20,219円となりました。
アメリカ市場は反発していましたが
日本市場は寄りは高くなったものの、先物売りに押されました。
ギリシャ協議やFOMC、今週末の金融政策決定会合を前にして
ポジションを解消する動きが加速したと見られます。
イベントが多いので、どちらにも動きが取りにくいです。
為替市場は、やや円安への動きとなりましたが
あまり株式市場には、反映はされませんでした。
1ドル133円後半での取引となっています。
ところで、本題とは全く関係ないですが
選挙権が18歳以上に持たせる法律が決まったようですね。
私は知らなかったのですが、あまり話題になっておらず
その割には、大きな法案が可決された印象です。
普段から、知らないうちに、色んな法律が決まっているのでしょうね。
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■■ サヤ取り デイトレ － 三菱UFJ(8306) vs 三井住友トラスト(8309) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
17日のサヤ取りデイトレですが
売り 8306 三菱UFJ
買い 8309 三井住友トラスト
を取り上げてみました。
三井住友トラストが、やや下げ幅が大きくなっており
6月11日の目標株価設定を考えても
ちょっと、上昇の物足りなさを感じます。
相手は、一番相関性が高そうだった、三菱UFJにしてみました。
リスクは低いペアなので、安心してデイトレできると思います。
さて、寄り付きから、三井住友トラストが高くはじまり
寄り付きからサヤが縮小する展開に。
こうなってしまうと、デイトレとしてはエントリーできないですね。
狙い目としてはOKでしたが、見送るしかないようです。
引けエントリーの仕組みを、早いところ作りたいものです。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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※サヤ取りデイトレセミナーがDVDになりました。
デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
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■■ 公開サヤ取りペア － デイトレできず、相乗効果は断念 ■■
[6/1 寄り仕掛け] 13営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 239 4.40%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,182 2,113 -3.16%
利益率 1.24% 目標値 5%
引き続き、サヤ縮小となりました。
数字は大きくありませんが、最後の波でしょうか。
日数も少ないので、少しでも良い所に！
[6/2 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 280 258 7.93%
買 8309 三井住友トラ 572 535 -6.43%
利益率 1.50% 目標値 5%
こちらは、リバウンドの動きとなりました。
本当は、デイトレとのセットで上手くいきたかったのですが
寄りから一気にサヤが縮んでしまったので、デイトレはダメでしたね。
まあ、どのみち、私はエントリーできないですが。
単独でサヤが戻ってきているので、まあ良しとしておきます。
[6/5 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1,932 1,883 2.51%
買 1615 銀行業連動型 249 239 -4.02%
利益率 -1.51% 目標値 5%
若干サヤ拡大の動きになっています。
まだ、拡大トレンドが少し続いているようで
反転するところまで、少し待たないと行けないようです。
まだ時間はあるので、じっくりいきましょう。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、サヤが戻ってきました。
相場も、やや膠着状態になっていますが、サヤの方もゆっくりの動き。
イベントで、大きく動く可能性がありそうですので
ヘッジしたポジションを持っておくのは正解でしょう。
特に、ギリシャ問題は、いざという時のインパクトの予想が難しいですから。
さて、私は引き続き、ヨーロッパ出張です。
今晩は寝台列車で、ドイツからオーストリア・ウィーンに移動します。
明日は、オーストリアからお届け致します！
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、また明日～
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デイトレできず、相乗効果は断念
2015年6月17日[6/1 寄り仕掛け] 13営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 239 4.40%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,182 2,113 -3.16%
利益率 1.24% 目標値 5%
引き続き、サヤ縮小となりました。
数字は大きくありませんが、最後の波でしょうか。
日数も少ないので、少しでも良い所に！
[6/2 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 280 258 7.93%
買 8309 三井住友トラ 572 535 -6.43%
利益率 1.50% 目標値 5%
こちらは、リバウンドの動きとなりました。
本当は、デイトレとのセットで上手くいきたかったのですが
寄りから一気にサヤが縮んでしまったので、デイトレはダメでしたね。
まあ、どのみち、私はエントリーできないですが。
単独でサヤが戻ってきているので、まあ良しとしておきます。
[6/5 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1,932 1,883 2.51%
買 1615 銀行業連動型 249 239 -4.02%
利益率 -1.51% 目標値 5%
若干サヤ拡大の動きになっています。
まだ、拡大トレンドが少し続いているようで
反転するところまで、少し待たないと行けないようです。
まだ時間はあるので、じっくりいきましょう。
三菱UFJ(8306) vs 三井住友トラスト(8309)
2015年6月17日
17日のサヤ取りデイトレですが
売り 8306 三菱UFJ
買い 8309 三井住友トラスト
を取り上げてみました。
三井住友トラストが、やや下げ幅が大きくなっており
6月11日の目標株価設定を考えても
ちょっと、上昇の物足りなさを感じます。
相手は、一番相関性が高そうだった、三菱UFJにしてみました。
リスクは低いペアなので、安心してデイトレできると思います。
さて、寄り付きから、三井住友トラストが高くはじまり
寄り付きからサヤが縮小する展開に。
こうなってしまうと、デイトレとしてはエントリーできないですね。
狙い目としてはOKでしたが、見送るしかないようです。
引けエントリーの仕組みを、早いところ作りたいものです。
イベント控え ポジション調整の動き
2015年6月17日17日の日本市場は、3日続落となりました。
日経平均株価の終値は、38円安の20,219円となりました。
アメリカ市場は反発していましたが
日本市場は寄りは高くなったものの、先物売りに押されました。
ギリシャ協議やFOMC、今週末の金融政策決定会合を前にして
ポジションを解消する動きが加速したと見られます。
イベントが多いので、どちらにも動きが取りにくいです。
為替市場は、やや円安への動きとなりましたが
あまり株式市場には、反映はされませんでした。
1ドル133円後半での取引となっています。
ところで、本題とは全く関係ないですが
選挙権が18歳以上に持たせる法律が決まったようですね。
私は知らなかったのですが、あまり話題になっておらず
その割には、大きな法案が可決された印象です。
普段から、知らないうちに、色んな法律が決まっているのでしょうね。
自律反発 M&Aが下支え
2015年6月17日16日のアメリカ市場は、反発となりました。
ダウ平均の終値は、113ドル高の17,904ドルとなっています。
ほぼ前日分の下落を取り返した形になります。
特別、大きな材料がある訳ではありませんが
自律反発という域を出ないでしょう。
ギリシャ情勢は、まだ何も進展はなく、18日の協議が大きな山場です。
そこで妥協できないと、リスクが高まるとみられています。
また、FOMCも開催されますので、様子見の動きが強い中での反発ですから
単なる自律反発というところでしょう。
M&A関連の動きは、引き続き活発になっており
P&Gが、香水化粧品会社の子ティの一部事業を落札しています。
また、プライベートファンドが
ATM開発のNCRに買収提案を行っているとの報道も出ています。
そろそろギリシャが正念場というところで
市場の動きとしては、その割には落ち着いている感じです。
サヤ取りのポジションの長さ
2015年6月17日今日の投資コラムは、サヤ取り関連で。
良くいただく質問の1つの項目として
どのくらい、サヤ取りのポジションを持つのか？
という点についてです。
全ての投資について、唯一の答えというのはないと思います
一般論として言えば、サヤのポジションの長さは
組合せによって変わってくると言えると思います。
相関性が非常に高い同業種ペアであれば
短期間でサヤが縮小する可能性が高く
短期でのポジション狙いが可能です。
一方で、同じ同業種でも、サヤの周期が長く
長時間ポジションを持つ必要がある場合もあります。
どちらかといえば、短期での周期性を探す方が難しく
長期のものほど、割と見つけやすいと思います。
このメルマガでは、15営業日というルールをおいてますが
それを念頭に、期間の短めのものを選んでいます。
故に損切りの数も多めになってしまうのですが
短期トレードだと、周期を読むのが難しくなります。
長期の場合だと、1ヶ月、数ヶ月、1年というケースもあるでしょう。
サヤの周期が、どのくらいの期間で開閉をしているか
それによって保有期間というのは変わってきます。
1年でも、安定して利益が狙えるのであれば、じっくりで良い
という考え方もありますし、短期で回転をきかせて
という方法もありです。
まずは、自分がどのくらいの期間のトレードをしたいのか
スイングトレードでも、期間の考え方は人それぞれですから
まずは、時間の概念を決めてトレードするのが良いでしょう。
トヨタが元本保証の株式を発行
2015年6月16日ヨーロッパ3日目です。
オランダのアムステルダムに来ました。
かなり寒くて、上着を持ってこなかったので、冷え込みます。
あまりの寒さにホテルに到着してから
布団に潜ってしまいました。
アムステルダムで、国立美術館を見て(思った以上に広い！)
アンネ・フランクの家を見に行こうと思ったら
あまりの長蛇の列に挫折し、諦めてドイツに移動中です。
ついさっき、ドイツへの国境を越えたところです。
4時間の電車の旅の間に、相場を振り返りたいと思います。
■■ 投資コラム － トヨタが元本保証の株式を発行 ■■
16日のトヨタの株式総会で、面白い仕組みが可決されました。
株式に元本保証を付けるというユニークな制度です。
通常の株式とは違った、種類株となり
AA型種類株と呼ばれます。
株式を購入してから約5年間は売却できない代わりに
5年後の株価が下がっていれば、発行時の価格で買い取るというものです。
安定個人株主を増やすのが狙いとされています。
安定を求める個人投資家が、株でも元本保証が得られるというのは
非常に大きなメリットになるのではないかと思います。
5年後に株価が上がっていれば、そこで売却すれば
値上がり益が得られることになりますし
下がっていても元本で買い取ってもらえます。
5年後までの間は、0.5%～2.5%の配当が得られますので
定期預金よりは、まともに使える気がします。
経営的に見ると、5年後に買い戻しする可能性があるため
全てを資本に繰り入れて使いにくいという欠点もあります。
まあ、トヨタほどの会社であれば
増資分の資金がないと困るということはないので
完全に安定株主の増加という側面になると思います。
一般の人にも、株式投資が身近になるのは良いことです。
種類株も含めて、どんどん良いスキームの投資が出てきて欲しいですね。
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■■ 世界市況の様子 － 医療保険大手シグナ 買収案を否決 ■■
15日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、107ドル安の17,791ドルとなっています。
18,000ドルから少し遠ざかっている感じです。
ギリシャの協議が物別れに終わった事を受けて
ギリシャのリスクが認識される形となりました。
IMFへの返済期限が、約2週間後に迫っている中で
なかなか、煮え切らない態度にいらだちを見せています。
ただ、これまでも、何度も似たような試練を乗り切っており
結局最後は・・・という感じがしないでもないですが。
ただ、リスクが日に日に増しているのは確かで
株価にとっても、リスク要因が増しています。
医療保険セクターで、大規模なM&A関連の動きがあり
シグナが11.7%の急騰。同業種のアムセンによる買収提案を
否決したとの報道でも、盛り上がりました。
今週はFOMCも予定されていますので
不安定な相場環境となりそうです。
今月大きな動きがあるとは思いませんが
良い経済指標が続いているだけに、可能性もゼロではありません。
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■■ 日本市況の様子 － 黒田総裁 円安発言を訂正 ■■
16日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、129円安の20,257円となりました。
アメリカ市場の下落を受けて、一時は150円の下落となりましたが
20,000円近くまでも下げる様子はなく、下げ幅は限定的でした。
ギリシャの債務不履行が意識される中で
日本市場にも、やや警戒感が出てきているのは確かです。
前場には、黒田日銀総裁が参議院財政金融委員会に出席し
先週の円安けん制の発言を修正しており
「円安にはならない」という発言を訂正しました。
先週は、黒田総裁の発言で、為替のムードが変わり
一気に2円近く円高が進行する形となりますが
意図するところではなかったようです。
投資コラムでも取り上げた、トヨタの種類株が
市場の話題にもなっていますが、あまり市場の評価としては
プラスには評価されていないようです。
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■■ サヤ取り デイトレ － 東京製綱(5445) vs JFE(5411) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
16日のサヤ取りデイトレですが
売り 5445 東京製綱
買い 5411 JFE
を取り上げてみたのですが。。。
済みません。完全に時間が合わずに、日本市場がはじまったあとに
メルマガ配信することになってしまったので
プレミアム版を配信している方にも、意味がありませんでした。。。
東京製綱にレーティング引き上げの材料が出ていますが
岩井コスモなので、インパクトは弱いと見ました。
一応、結果をお伝えさせていただくと・・
寄り付きは、ほんの少しだけ動きがあったものの
割と落ち着いてエントリーできる水準。
JFEが寄り付き後に上昇して、サヤ縮小の展開に。
ただ、その後の戻りのペースも早く
連続してサヤが縮小するような形にはなりませんでした。
なかなか、この瞬間に決済するのは難しそうですが
大きいところで、2%くらいのサヤが。
定番の10時前後の決済でも、0.3%くらいのサヤが抜けており
後場に入ると流れが大きく変わりましたが
狙い目としては成功だったと思います。
(配信タイミングがダメでしたが・・・)
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
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■■ 公開サヤ取りペア － スイングとデイトレの組合せペア ■■
[6/1 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 241 3.60%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,182 2,118 -2.93%
利益率 0.67% 目標値 5%
若干ではありますが、プラスに動きました。
微妙な動きではありますが、徐々に流れが出来てきている様子。
残り日数も少なくなってきているのですが
利益確定にまで繋がって欲しいところです。
[6/2 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 280 258 8.04%
買 8309 三井住友トラ 572 531 -7.24%
利益率 0.80% 目標値 5%
こちらのペアは、一気にサヤが開いています。
デイトレにも登場させていますので
デイトレでも決まると、このペアの良いところが抜けそうで
スイングとデイトレの相性としても良さそうです。
[6/5 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1,932 1,893 1.99%
買 1615 銀行業連動型 249 241 -3.21%
利益率 -1.22% 目標値 5%
このペアは、引き続きサヤ拡大に。
もとも、上下の動きがあるペアになりますが
今は、ちょうど拡大期にあるタイミングのようです。
また、次のタイミングを待ちましょう。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、今日はややリバウンドの動き。
ずっと、綺麗にサヤ縮小してくれればいいのですが
そう簡単にはいかないので、時間をかけていきましょう。
じっくりと狙って行けば良いのではないでしょうか。
ドイツ・フランクフルトに移動中ですが
まだ、宿も決めてないので、これから決めたいと思います。
ざっくりとしたイメージだけで動いているので
気楽に娘との旅を楽しみたいと思います。
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、また明日～
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
黒田総裁 円安発言を訂正
2015年6月16日16日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、129円安の20,257円となりました。
アメリカ市場の下落を受けて、一時は150円の下落となりましたが
20,000円近くまでも下げる様子はなく、下げ幅は限定的でした。
ギリシャの債務不履行が意識される中で
日本市場にも、やや警戒感が出てきているのは確かです。
前場には、黒田日銀総裁が参議院財政金融委員会に出席し
先週の円安けん制の発言を修正しており
「円安にはならない」という発言を訂正しました。
先週は、黒田総裁の発言で、為替のムードが変わり
一気に2円近く円高が進行する形となりますが
意図するところではなかったようです。
投資コラムでも取り上げた、トヨタの種類株が
市場の話題にもなっていますが、あまり市場の評価としては
プラスには評価されていないようです。
