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サヤ取りブログ

先物主導の動き

今日も外出していたのですが

マレーシアに来てから、過去一番ひどいスコールに襲われ
言葉にできない体験でした。

ちょうど車を運転していたこともあって
かなりの恐怖体験でした。

自然というのは、本当に恐いものです。

 

これから夜の無料WEBセミナーに備えて待機です。
どんな内容なのか、今から楽しみです。

 

■■ 投資コラム - 先物主導の動き ■■

 

日本経済が、万一破綻する可能性があるとしたら
真っ先に、数字として分かりやすいので、債券の動きでしょう。

日本国債の価格が急激に下落して、利回りが上昇すると
既に膨大な借金を抱えている日本は、
今でこそ低金利なので、たくさんの借金があっても大丈夫ですが
国債利回りが上昇してしまった時には
返済不能となってしまいます。

だから、引き金を引くのは、日本国債の動きです。

 

日銀の金融緩和によって、国債価格は大きく上昇しており
利回りは過去最低水準にまで下落しています。

今は、アベノミクス効果によって
想定通りの債券の動きとなっており
日本経済にとっても、プラスの動きになっていると思います。

 

今の日本国債は、ほとんどが日本国内で消化されており
銀行や生命保険、年金などが国債を購入しています。

これらの国債保有者が、日本国債の売りに回るとは考えにくく
そう簡単には、日本国債は下落しないと言われています。

 

ただ、今はの発達した金融市場においては
先物取引というものが存在します。

国債においても、先物市場が存在しますので
この点は注意しておく必要があります。

 

株式相場でも、「先物主導で上昇」とか言われたりしますが
現物よりも先に、先物価格を動かして
その後に、現物が先物にさや寄せしていくことは良くあります。

つまり、日本国債は保有していなくても
その気になれば、日本国債を先物市場で売ることによって
債券価格を動かすことも可能なのです。

外国人が持っている日本国債の割合が少ないので
日本国債の価格は問題ないという意見もありますが
先物取引がある以上は、リスクがあると思っています。

 

まあ、そう簡単に売り崩せるものでもないですし
大きくは問題ないと思いますが
知識としては知っておくと良いと思います。

 

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■■ 世界市況の様子 ■■

 

23日のアメリカ市場は、大幅上昇していました。

ダウ平均の終値は、152ドル高の14,719ドルとなりました。

一時、ホワイトハウスで爆発があったという嘘の情報が流れ
株価は一時急落しましたが、その後戻しています。

 

市場の注目を集めたのは、アップルの決算です。
前評判としては、悪いというムードになっていましたが
売上高は前年比11%増、利益は減益となっています。

市場予想よりも、売上高は上回っていますが
利益については予想を下回っています。

また、自社株買いや配当金の支払い拡大などで
1000億ドルを株主に還元することを発表しており
アップルの株価は6%時間外取引で上昇しています。

さらに、今年の秋と2014年に素晴らしい製品が
新しく登場するともコメントしています。

アップルの成長のスピードは落ちていますが
思ったよりもひどい状態にはなっていないようです。

 

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■■ 日本市況の様子 ■■

 

今日の日本市場は、大幅に上昇しています。

日経平均株価の終値は、313円高の13,843円と
大きく年初来高値を更新してきています。

為替市場は、やや円安に進みましたが
99円台後半という水準ですので
これまでから大きくポジションは変えていません。

その状況で、これだけ株価が動いたのは驚異的です。

今日は、大型株よりも、中小型株が物色されて
全ての銘柄に株価上昇の恩恵を受けている感じです。

 

それにしても、どこまでも強い相場です。
段々、折り込み済みを超えて動きをしているような感じで
バブルのような怖さも感じます。

それでも、まだ上昇しているということは
既に想定できない領域の動きです。

 

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■■ 今日のピックアップ ■■

 

今日のピックアップは、決算から取り上げます。
任天堂が、連結業績予想を発表しています。

売上予想は、6700億円から6354億円に。
経常利益を、従来の200億円から104億円へと、50%減となっています。

今期は従来予想を下回って、かなり苦戦しました。
前年の赤字よりは回復したものの、厳しい状況は続いています。

 

ただ、2014年度は、新型ゲーム機Wii Uの販売拡大などにより
経常利益として900億円へのアップを予想しています。

ハードだけではなくて、ソフトも含めた売上を作り
トータルで利益を挙げていく戦略を考えています。

 

個人的には、良くがんばっていると思っています。(偉そうですが)
スマートフォンが拡大し、ゲーム機が必要ない人が増えている中で
ゲーム機ビジネスが健闘しているのは、スゴイと思います。

新型ゲームというと、ついハードが注目されますが
ソフトに注視したのが良かったのではないかと思います。

ソフトがなければ、ただの箱ですからね。

 

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■■ サヤ取り デイトレ ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日ののデイトレペア候補ですが

売り 8515 アイフル
買い 8585 オリコ

を再度取り上げました。

アイフルは、23日はストップ高になっており
再びサヤが拡大する形になっています。

昨日のストップ高からの流れなので
今日の寄りつき近辺は、大きな出来高があり
前半は大きなサヤ拡大の動きになりました。

ただ、徐々に落ち着きを取り戻しており
引けに掛けて戻ってきてはいますが
トータルとしては、今日は失敗です。

出来高が減らないうちは、狙い目ではないので
チャンスは、もう少しという感じでしょうか。

 

明日のデイトレペアですが、

色々みてみたのですが、ボラティリティが大きく
なかなか良いペアが見つかりませんでした。

素直に

売り 8515 アイフル
買い 8585 オリコ

を引き続き見ていきたいと思います。

アイフルは、まだ下落には転じていませんが
ようやく分足の25日移動平均を割ってきました。

明日が、本格的なチャンスになるのではないかと見ています。

一応、相手にはオリコを入れておきますが
あまり相関性の高い動きをしていないので
ヘッジとして役に立つかは微妙なところです。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

[4/11 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6302 住友重 419 428 -2.15%
買 4183 三井化学 207 221 6.76%
利益率 4.62% 目標値 5%

一気にサヤが縮小してきました。
今日だけで6%も、サヤが縮小してきています。

さすがに今日はボラティリティが大きく
ちょっと値動きが激しいです。

ちょっとびっくりですが、確定が急速に近くなりました。

 

[4/11 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5803 フジクラ 332 363 -9.34%
買 4523 エーザイ 4,360 4,470 2.52%
利益率 -6.81% 目標値 5%

こちらは、一気にサヤ拡大して損切りライン突破。

フジクラが、一気に上昇しました。
良いものもあれば、悪い物もある。
それでも、トータルでのポートフォリオですからね。

 

[4/16 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8630 NKSJHD 2,283 2,450 -7.31%
買 9001 東武 551 564 2.36%
利益率 -4.96% 目標値 5%

際どく止まっていますが、厳しい状況ですね。
損切りラインも諦めていきましょう。

いつ逆転があるか分からないですからね。

 

[4/24 寄り仕掛け] 1営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9735 セコム 5,460 5,380 1.47%
買 4041 日曹達 430 448 4.19%
利益率 5.65% 目標値 5%

今日からの新規仕掛けペアなのですが
1日で5%を超える動きになってしまいました。

このペアは、4月4日決済してペアなのですが
売り買い反対までサヤが動いてきたので、仕掛けてみています。

取れたペアを監視するだけで、再現できるので
黄金ペアっぽい周期は、やっぱり好きですね。

それにしても、ラッキーでした。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

今日は、サヤ取りにしても、ものすごく大きな値動きでした。

これまでサヤ取りをやってきて
1日の動きで、これほど影響を受けた日はない感じです。

売り買いでヘッジしているにもかかわらず
これだけ損益が推移するというのは
ある意味、異常な相場な感じがします。

相場は上昇しているので、良い事なのでしょうけど
個人的には、ちょっと今の相場は恐いですね。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、また明日~

2013年4月24日
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