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サヤ取りブログ

円安効果で4日続伸

日本はすっかりお盆休みという感じですね。
お盆休みで、日本とやり取りしているメールはストップ。
みなさん、ゆっくりとお休みされているようです。

私は、来週1週間は、家族でタイのプーケットで夏休みです。
マレーシアからだったら、たったの1時間で南国リゾートへ。
エアアジアだったら、片道5000円くらいで行けてしまいます。

マレーシアに住んでいるメリットを活かさないとですね!!

 

■■ 投資コラム - アベノミクス 預金封鎖前倒し ■■

 

今日の投資コラムは、日本経済のお話です。

 

海外投資のセミナーをやると、必ず話題になるのが、日本の財政。

最近は、アベノミクスについての先行きが
話題になることが増えてきています。

今日のコラムは、預金封鎖のシナリオを考えてみます。

 

アベノミクスが始まって、もうすぐ2年近くになりますが
これまでのところは、おおむね順調に推移していると見ています。

元々のアベノミクスの狙いでは、

・円安誘導による、日本製品の国際競争力強化
・年2%のインフレ目標設定による、デフレからの脱出

この2つが、大きな狙いになっています。

 

ただ、アベノミクスの施策は劇薬でもあり
失敗すると大変なことになりますが
まあ、他に良い方法があるわけではなく
既に必ず成し遂げなくてはならない道になっています。

アベノミクス失敗のシナリオとしては

・日銀の国債無制限買取
・急激な円安の進行
・輸入品を中心として、ハイパーインフレ

こうなってくる訳です。

 

で、仮にハイパーインフレになってくるとどうなるかというと
世界的に、日本円を信用しなくなります。

日本円を持っていると、どんどん円安になるので
誰も外貨で資産を持ちたくなるのは当たり前です。

円から例えばUSドルへの外貨替えが増えて
さらに円安が進むことになります。

 

日本政府も黙ってみているわけではないので
そこで「預金封鎖」という可能性があるわけです。

つまり、日本円の引き出しを制限して
外貨への流出を防ごうとするわけです。

 

実際、ここ最近の金融庁の海外送金の強化は非常に厳しく
ちょっとした金額を海外送金するだけで
色々と聞かれますし、送金を断られることも多いです。

預金封鎖というと言い過ぎですが
海外への持ち出しについては、既に制限がされています。

 

個人的には、アベノミクスでがんばっているところでの
悲観論はあまり好きではありませんが
事実として、包囲網が敷かれつつあることを知っておいてください。

 

今のところ、ハイパーインフレになりそうな気配はなく
あまり心配する必要はないと思っていますが
消費税増税後、経済指標も大きく動いているので
感心を持って、日本経済の先行きを見通しておく必要があると思います。

 

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■■ 世界市況の様子 - 米小売売上高 予想下回る ■■

 

13日のアメリカ市場は、上昇となりました。

ダウ平均の終値は、91ドル高の16,651ドルと反発しています。

 

7月の小売売上高が予想を下回り、小売り関連が値下がりしましたが
バイオテクノロジー関連が上昇し、相場を支えました。

アメリカ市場の感心は、地理学的リスクと、政策金利にあり
最近の好調な経済指標を受けて、早期の利上げが念頭にあるため
やや予想を下回る経済指標の方が、プラスと判断されることも多いです。

小売売上高が悪かったことも、市場では必ずしも悪材料とは見ておらず
小売りセクターにとっては悪いことではありますが
全体としてはプラスに働く、皮肉な結果になっています。

こういう指標と株価の関係を読むのは、難しいですよね。

 

アマゾンが、クレジットカード決済の仕組みを提供し
新たな収益源として期待されることから
アマゾンの株価は、2.2%高となっています。

 

地理学的リスクですが、ガザでは、停戦が5日間延長され
一定のリスク回避のムードになっています。

ウクライナ情勢は、あまり動きがありません。

エボラ出血熱関連では、死者の数が依然として増えており
数字の推移については見守っていく必要があると思います。

 

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■■ 日本市況の様子 - 円安効果で4日続伸 ■■

 

14日の日本市場は、4日続伸となりました。

日経平均株価の終値は、100円高の15,314円と
15,300円台へと回復してきています。

アメリカ市場が、100ドル近い上昇になったことに加え
為替相場では、円安の動きとなったことで
市場では、安心した買いが多く見られました。

ただ、お盆休みということもあって、市場参加者は限られており
相場の盛り上がりには欠けています。

 

今朝方発表になった、6月の機械受注は、8.8%増となったものの
市場予想は、15%くらいを見込んでいたため、ネガティブ材料ですが
あまり市場では、材料視されなかった印象です。

 

とにかく、為替相場の動きが、相場に大きく影響しており
円安基調が続くのであれば、株式市場も堅調になります。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - ミツミ電機(6767) vs SUMCO(3436) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

14日のサヤ取り デイトレは、

売り 6767 ミツミ電機
買い 3436 SUMCO

を取り上げてみました。

半導体関連のペアとなりますが、ここ2ヶ月の相関性はかなり高く
その割には、ここ数日で大きくサヤが拡大しています。

決算の影響が大きいのですが、ミツミ電機の決算の
見極め方が正直難しいのかなと思っています。

サヤはかなり大きいのですが、あまりリスクが高いとは思っておらず
デイトレ~スイングとして、面白いと思ってます。

 

今日の寄りつきは、非常にラッキーなところから始まり
ミツミ電機が高めで、SUMCOが安く始まり
これはエントリーチャンス!という感じでした。

ただ、寄り付き後の動きは、あまり変化が見られず
ほぼゼロでの撤退となりました。

寄り付きが良かったので、いけるかな?と期待してましたが
ぬか喜びに終わってしまった感じです。残念。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア - サヤ取り 4ペア出そろい ■■

 

[7/29 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 801 -4.43%
買 8031 三井物 1,657 1,707 2.99%
利益率 -1.45% 目標値 5%

今日は、サヤが拡大しています。

安定推移していたのですが、大林組がやや大きくあげており
サヤ拡大の動きとなってしまいました。

特別な材料はありませんが、建設セクターが堅調だったので
一時的なものと見ています。

明日はリバウンドしてくれるかな?!

 

[8/12 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 7*** -1.30%
買 4*** 0.28%
利益率 -1.02% 目標値 5%

仕掛け後から2日連続で、サヤ拡大しています。

サヤのトレンドとしては、不安定な動きになっていますが
今の水準がサヤの天井圏とみています。

また、決算後の動きにも関連しているのですが
売り側は、決算が良くなったのもあるので
ファンダメンタル的には、悪くないと思っているのですが。

 

[8/13 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 6*** -2.30%
買 7*** 2.26%
利益率 -0.04% 目標値 5%

昨日からのペアですが、全く動きはありませんでした。

チャート的には、お気に入りの動きで
今日の動きも、納得できる動きになっています。

意外と動きが激しそうなペアなので
一気に動いてくれるのではないか?と期待しています。

 

[8/14 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 9*** -0.48%
買 9*** 0.44%
利益率 -0.03% 目標値 5%

今日からの追加新規ペアになります。

チャート的には、まあまあという感じではありますが
まあ、エントリーしてもいいかな?という選び方です。

決算で動きが崩れているものが多くありますので
綺麗なチャートペアを選ぶのは難しく
まあ、このくらいであれば・・・という感じです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、これで4ペアになりました。

今回は、この4ペアで追っていきたいと思います。

決算が終わったばかりの時期なので、先が読みにくいですが
あくまで、サヤが大きくなっているところで仕掛け
縮小狙いという基本路線に忠実にやっていけば
結果は、少しずつ積み上がっていくと思います。

 

今週は、明日仕事すれば、私は来週は夏休みです!!

夏休みといっても、メルマガはいつも通り続けるので
読者の方には、あまり関係ないかもしれませんが
たまの夏休みなので、家族サービス優先で楽しみたいと思います。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2014年8月14日
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