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サヤ取りブログ

遠い2%インフレターゲット

子供達が夏休み中なので、昼間は塾に行ってますが
夕方になると、オフィスが託児所状態に。

自分の会社だから、こんなことができますが
普通では、許されないですよね。

学校がお休みのところは、いつもの事ながら困ります。

 

日本は、来週はお盆休みシーズンでしょうか。

マレーシアにいると、全く実感はありませんが
大型連休があるというだけで、羨ましいです。

 

■■ 投資コラム - サヤ取りのバリュエーション ■■

 

サヤ取り投資の面白いところは組合せです。

先日、先物との組合せなんか取り上げてみましたが
様々な組合せがあるのが、楽しいところであります。

先物との組合せは、やや上級編で
リスクヘッジのコントロールが難しくなるので
玄人向けの組合せになります。

 

一般に、リスクが低い組み合わせと言えば
同業種で組み合わせることです。

例えば、銀行セクターとか
自動車セクターとか、化学セクターとか
同じ業種の組み合わせで、銘柄を構成する方法です。

イメージ的には非常に分かりやすいのですが
相関性には注意が必要です。

 

同業種だからといって、意外と相関性が薄いものがたくさんあります。

例えば、自動車セクターでも

トヨタ vs 日産

くらいは、まだ相関性がある方だと思いますが

トヨタ vs マツダ

とかになってくると、かなり相関性が薄くなります。

 

なので、同じセクターだからといって安心するのではなく
ちゃんとサヤチャートを見て、相関性を確認した上で
ペアを決めないと、同業種の場合は特に失敗してしまいます。

 

組み合わせを考えるのは面白いのですが
非常に奥が深く、これは経験値を積んでいくしかありません。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - ハイテク反落 雇用統計待ち ■■

 

6日のアメリカ市場は、続落となりました。

ダウ平均の終値は、120ドル安の17,419ドルとなっています。

 

昨日はハイテク関連が上昇していましたが
6日は一転して反転の動きとなり、相場のムードを悪化させました。

今晩は雇用統計が発表される予定になっていますが
それに先だっての新規失業保険申請件数は、引き続き低水準。
9月利上げを占う上で、大きなイベントとなります。

 

決算関連では、個別に大きな動きは見られますが
コーヒーメーカ販売のキョーリグが、約30%の下落となっており
すさまじい下げ幅となっています。

 

ちなみに、最近マレーシアの通貨が下落を続けており
個人的には、円安が進む中で、嬉しい流れになっています。

 

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■■ 日本市況の様子 - 2%インフレターゲット 達成ほど遠く ■■

 

7日の日本市場は、3日続伸となりました。

日経平均株価の終値は、60円高の20,724円となりました。

一時は100円近くの下げとなりましたが
中国市場の回復や、為替が円安に推移したことを受けて
引けではプラスにまで回復しています。

雇用統計の発表を控えて、積極的な買い姿勢は控えられています。

為替相場は、再び1ドル125円に近づいており
雇用統計の内容によっては、125円を安定的に超えてくる可能性もあり
円安基調が続くようだと、株高になりそうな雰囲気です。

 

また、今日は金融政策決定会合がありましたが
量的緩和を継続することを決定し
場合によっては追加の金融政策を出すことを
黒田総裁は発言をしています。

原油安を言い訳にして、物価上昇が抑えられていることを言っていますが
あまり2%のインフレターゲットは、なかなか達成されずに
金融政策の効果も、あるのかどうか、良く分かりません。

 

自社株買いを発表したソフトバンクが続伸。

一方で、30%の減益となったコニカミノルタが8.5%安となっており
決算発表で、個別銘柄の動きは見られています。

これだけ動くと、サヤ取りと言えどもヘッジしきれないので
どうしても決算発表期は、個別銘柄に左右されてしまいます。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - 関西電力(9503) vs 四国電力(9507) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

7日のサヤ取り デイトレですが

売り 9503 関西電力
買い 9507 四国電力

を取り上げてみました。

かなり、安定しているペアを選んでしまいましたが
仕手株から見ると、両極端な組合せです。

2.5%くらい、6日だけでサヤ拡大となっており
デイトレとして狙って見る価値はあると思います。

関西電力の取り組みが良いので
下げにくい要素がありますから、やや強めの動きの方が
このペアの場合には、上手く作用するかもしれません。

 

さて、今日の寄りつきですが、やや高く寄ったものの
サヤとしては、それほど気にすることのない水準。

寄り付きからエントリーしてみましたが
サヤの動きとしては、それほど変わりませんでした。
どちらかというと、マイナスという感じ。

結局10時くらいに、ややマイナスで決済しました。

今週は、デイトレはイマイチ。
来週に期待します。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - ツイてない1週間 ポートフォリオ悪化 ■■

 

[7/21 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8332 横浜銀 820 832 -1.46%
買 日経平均先物 20,765 20,725 -0.19%
利益率 -1.66% 目標値 4%

オーノー。
サヤ拡大となってしまい、マイナスになってしまいました。

一時は良い感じだったので、悪い予感が的中して
すっかり反対のトレンドに乗っかってしまっています。

先物との組み合わせなので、ちょっとのマイナスでも痛い。
今日の横浜銀行は、ちょっとあげすぎ。

来週15営業日になりますが、リバウンド期待です。

 

[7/24 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8725 MS&AD 3,980 4,024 -1.12%
買 1615 銀行業連動型 244 247 1.23%
利益率 0.11% 目標値 5%

このペアも、引き続きサヤ拡大に。
これまでの貯金が、すっかり無くなってしまいました。

今週は、サヤ拡大の流れが続き、厳しい感じに。
ただ、このペアの場合は、もう一回戻りを試せそうです。

 

[8/4 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,459 1,452 0.48%
買 6503 三菱電 1,320 1,340 1.48%
利益率 1.96% 目標値 5%

今日からペア名が公開になります。
同業種のセクターなので、何となく安心感はあります。

今日は特に動きはなく、これまでと変わらず。
サヤチャートは、まだ悪くないので、期待が持てます。

 

[8/7 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 2*** -0.33%
買 8*** -0.61%
利益率 -0.94% 目標値 5%

雇用統計発表前ではありますが、1ペアエントリーしてみました。

チャートは、必ずしも良い訳ではないのですが
まあ、仕掛けても良いかなというライン。

無理にエントリーしなくっても良いのかもしれません。

しかも、寄り付きがマイナスに働いたようで
サヤは昨日から縮小したにもかかわらず
マイナスからのスタートという厳しい状態に。

今週は、ややツイてない感じです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペア追加しました。

今週は、あまり良い感じの動きではなかったので
来週の復活に期待をしたいと思います。

 

私は、バケーションが終わっての最初の週末。
仕事が、貯まりまくっているので、週末に処理します。
8月は夏休みシーズなので、繁忙期なのです。

さらに、来週は新ショップがオープンで、イベントが目白押し。
もう先に休んでしまったので、あとは頑張ります~

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2015年8月7日
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