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サヤ取りブログ

胴元の支払余力を知る

マレーシアは、暑いですね。
日本からマレーシアに来ると、気温差に体が慣れるまでに時間がかかります。

ここ最近のマレーシアは、異常な暑さと言われていて
最高気温38度とかで、夜でも30度を超えているので
さすがに、日本からくると暑いと言わざるを得ません。

 

久々に、マレーシアでの仕事をこなしてですが
しばらくマレーシアを外していたこともあって
色々と作業が貯まっているものが多いです。

今晩も、遅くまで仕事しないと終わらなさそうです。

 

■■ 投資コラム - 胴元の支払余力を知る ■■

 

昨日の投資コラムに書いた
リーマンショックを予見した映画の話が
思いの外反響があって、色々コメントいただきました。

 

映画のタイトルですが
「マネー・ショート 華麗なる大逆転」というものでした。

さすが、投資属性のメルマガというだけあって
意外にも、この映画見ている人が多いんだなぁと感じてます。

投資好きの人には、面白い映画だと思いますので
お勧めさせてもらいます。

 

あまりネタばらしするのも、どうかとは思いますが
もうちょっと、この映画のネタを書いてしまいます。

映画楽しみたい人は、コラム読み飛ばしてください。

 

で、この映画では、空売りを仕掛けていくのですが
問題は空売りを仕掛けた証券会社は生きていられるか?
というのも、ひとつの鍵になっています。

いくら、空売りが利益を挙げられたとしても
その証券会社が潰れてしまったら意味がありません。

実際、リーマンは破綻してしまったわけですから
仮にリーマンで空売りを仕掛けたポジションがあったとしても
リーマンは払えるお金がないので、現実利益がありません。

金融の世界というのは、誰かが儲かる=誰かが損する
という構図が成り立つ世界になっているので
大勝ちしようと思っても、相手が払うお金がなければ
大勝ちしたくても、大勝ちできないのです。

 

実は、これに似たような事が、日本でもありました。

東日本大震災後の先物やオプション絡みの取引です。

震災や原発の影響で、日経平均は過去に経験のないくらい
急激な株価下落を招きました。

これによって、とんでもないことになったのが
特にオプション取引です。

 

震災発生後から、4日経った時点で192倍の価格を付けています。

良い方向で考えればですが
100万円投資が、たった4日間で、1億9200万円になっています。
(オプション買い)

しかし、逆を言えば、100万円投資した人が
1億9200万円を払わなくてはいけない事になった人もいます。
(オプション売り)

 

オプションを売っていた人は、大きな損失を抱えて
実際、払えないという人も続出しましたし
ひまわり証券は、オプション取引から撤退しました。

裏事情は良く分かりませんが
上記の期待通りの売買が成立していないケースも
実際にはあるのではないかと思います。

理論値と、本当に払えるかどうか?というのは、別物です。

 

本当の一攫千金のようなものは
お金を受け取る側は、まだ良いのですが
損失を被った側が、本当に支払能力があるのか?というのが大事になります。

しかも、損失を被った側の事を考えると
非常に心苦しいものがあるのも事実です。

 

そう思うと、金融の世界って、何だかなぁと思いますが
あまり欲をかかずに、健全な範囲内でやっておくのが
何でも良さそうな気がします。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - 原油増産凍結に合意 エネルギー株上昇 ■■

 

12日のアメリカ市場は、大幅上昇となりました。

ダウ平均の終値は、164ドル高の17,721ドルとなっています。

アルコアの決算発表を皮切りに、決算シーズンスタートですが
12日の上昇は、原油価格が大きく影響しています。

ロシアとサウジアラビアが、増産の凍結に合意し
原油の供給過剰な状態に歯止めがかかりそうです。

北海ブレントは、44ドルまで回復しており
エネルギー株も平均3%近くの上昇となっています。

原油価格も、各国間の調整が進むようになり
30ドル割れというのは、もうお目にかかれない感じです。

 

アルコアの決算がさえなかったことで
12日は、2.7%安で取引を終えてます。

ジュニパー・ネットワークスも、決算の下方修正を発表し
7.4%の下落と、こちらも大幅な下落です。

決算が悪いのは予想通りなのですが
ポジティブに働くのか、予想通りに悪いのか、まだ分かりません。

 

フィッチレーティングスは、アメリカ国債の格付けを
AAAを維持することを決めています。

どうも、映画を見た後ということもあって
格付け会社のレーティングが、さらに信用がおけなくなりました。。。

 

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■■ 日本市況の様子 - 原油価格上昇で相場急上昇?! ■■

 

13日の日本市場は、大幅上昇となりました。

日経平均株価の終値は、452円高の16,381円となっています。
ここ2日で、600円程度の上昇となっており、急ピッチな回復です。

 

アメリカ市場のところでお伝えしましたが
原油増産の凍結を受けて、原油価格が上昇していることに加え
円高基調が止まってきていることを好感しています。

為替は、1ドル109円台にまで円安に戻ってきており
円高圧力は、ここのところ収まってきています。

また、中国の貿易統計が発表になっており
中国の輸出が市場予想よりも良かった事で
さらにプラスの地合となりました。

 

ただ、個人的には、為替連動性が強い日本市場を見ると
今日の上昇で、さらなる違和感しか感じません。

原油価格の上昇で、政府の目指すインフレが進むのでしょうかね?

こんなに急反発するほどの内容なのか、しっくりときません。

原油価格があがって、それでもインフレ目標に到達しないとなると
政府としても、いよいよ言い訳の手段がなくなりますね。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - サンケン電気(6707) vs 富士通(6702) ■■

 

13日のサヤ取りデイトレですが

売り 6707 サンケン電気
買い 6702 富士通

をもう1日狙ってみました。

損してないので、リベンジではないのですが
11日は、さらにサヤ拡大となっており
サンケン電子の強さが、何も材料が出ていないのに
やたらと不気味なのですが、もう1日狙って見ます。

2営業日で、かなり株価上げたので
そろそろ下げがあっても良い頃ではないかと。

 

久しぶりに、じっくりとデイトレのできそうな日。
今日は、どうかなぁと思いましたが、寄り付きは富士通強めで
サンケン電気が、あまり変わらない水準。

寄り付きから1%以上サヤが縮小して始まりそうで
ちょっと寄り付きのエントリーを躊躇してしまいました。

寄り後、サンケン電気が3%もの急上昇となり
その後は急落と、非常に激しい動き。

上手くサヤが拡大したタイミングエントリーすれば
割と良かったのかもしれませんが、
想像以上の激しいの動きについて行けず
結局ノーエントリーで断念しました。

これは、じっくりとザラバが見られないと
なかなか追いかけられない動きでした。

日経が大きく動いたので、このペアに限らず
狙い方によっては、デイトレ面白い日だったと思います。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - 良いトレンドのペアが増えている ■■

 

[3/31 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3382 セブン&アイ 4891 4670 4.52%
買 7912 大日印 1021 998 -2.25%
損益率 2.27% 目標値 5%

2日連続で、サヤ縮小の流れになってきています。
いよいよ、トレンドが好転してきた感じです。

一気に、この調子で、利益確定ラインまで行ってもらいたいです!!

 

[4/4 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5108 ブリヂストン 4021 3993 0.70%
買 9062 日通 488 489 0.20%
0.90% 目標値 5%

あまり昨日の水準と変わっています。
このペアが、一番動いていない感じで、天井圏でほぼ横ばい。

動きがあるとすれば、このペアもそろそろなのですが
こっちのペアにも、動きを期待したいタイミングです。

 

[4/12 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 4*** -2.04%
買 1*** 0.76%
利益率 -1.28% 目標値 5%

2日目になりますが、さらにサヤ拡大。

ここまで、サヤが開くとは思いませんでしたが
逆に、チャンスは大きいのでは?と楽観視しています。

これで突き抜けてしまったら、あきらめの付く水準なので
あとは確率論を信じて、戻ってくるのを待つだけです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、まずまずの動きです。

ここ最近、チェックしているサヤ取りペアの動きが
すこぶる調子が良く、公開ペア以外のペアについても
軒並みプラスになってきている感じです。

サヤ取り取れている人が多いのでは?と思っています。

 

空きポジションが1つありますので
明日新ペアを入れて行きたいと思っています。

直近は、大幅プラスの5連勝になっているので
この調子で攻めていきたいと思っています。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2016年4月13日
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