ローリスク サヤ取り投資法

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2013年

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「つもり」病

2013年3月27日

旧正月が終わって、仕事を変える人がマレーシアでは増えています。

この時期、辞める人が多いとは聞いていましたが
仕事に関係していた人が突然いなくなったりすると
ちょっと困惑してしまいます。

日本のように、長期間働いてくれることは希なので
そういう文化にも慣れていかないと行けないですね。

■■ 投資コラム－「つもり」病 ■■

今日の投資コラムは、「つもり」病。

投資においては、この「つもり」病が目立つ事があります。

今は、色々な情報が簡単に得られる時代ですので
それほど情報に困る事はありません。

私も、投資についての知識は色々持っていますが
それ以上に知識を持っている人はたくさんいると思います。

インターネットを検索すれば
誰でも、いつでも、手軽に情報が入手できる時代です。

情報そのものについては、どんどん価値が無料化していって
価値が希釈化してくのが今の時代です。

そんな中で「つもり」病の人が増えています。

分かった「つもり」になっている人です。

「あ～、それは本で読んだことがある」
「そんな事は知っている」

そんなのがつもり病です。

今は、知識はいくらでも得られます。
問題は、その知識を、どうやって活かすかです。

知識を活かすことができなければ、全く意味がありません。

私も、毎日こうしてメルマガを書いて
たくさんの知識を少しずつ提供していますが
放っておくと、知識ばかりが増えていきます。

それを実践に移さない事には
全くの資産形成には繋がっていきません。

少し前までは、知識が増える＝資産だったのですが
先程も言ったように、どんどん知識は価値が薄れてきています。

知識だけを貯めても、将来何にも繋がらなくなってきています。

こうしたトレンドしっかり読んで
行動に繋げていくことが、今後大事になってくると思います。

あなたの中に「つもり」病があったら、早く退治していきましょう。

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■■　世界市況の様子　■■

26日のアメリカ市場は、反発しています。

ダウ平均の終値は、111ドル高の14,559ドルとなり
終値ベースでの最高値を更新してきました。

アメリカでの住宅価格指数が、高い伸びを見せており
住宅市場の回復が鮮明になってきています。

アメリカや世界のマーケットも
リーマンショックの前の水準まで戻してきており
世界的に大きな異変がなければ、一旦はマーケットが伸びるところです。

色々戻ってきているといっても、
まだリーマンショック前の水準に戻っただけですから
ここからが、本格的な戻りを試す局面とも言えます。

為替相場は大きな動きは見られませんが
キプロス問題発覚後、円高水準での動きになっています。
ドル円は、94円台の半ばくらいでの取引が続きます。

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■■　日本市況の様子　■■

今日は、権利落ち日となった日本市場。

日経平均株価の終値は、22円高の12,493円となりました。

配当落ち分が約90円くらいとみられていますので
実際には100円以上の日経平均上昇となります。

アメリカ市場の株高を背景として
日本市場でも積極的な買い意欲が高まっています。

今日は、輸出関連株が堅調に推移し
金融緩和の恩恵を受けるセクターも上昇しています。

来週には、新しい体制での金融政策決定会合が開かれるので
追加の緩和に対して、期待がかかるところです。

為替市場は、やや円高方面になっていますが
アメリカ市場が堅調なのもあって、相場はしっかりです。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、ダイエーのTOBについてです。

イオンが、ダイエーに対してTOBを実施し
連結子会社化すると正式に発表をしています。

TOB価格は、1株270円と発表されており
事前に期待されていた、プレミア付きのTOBではなく
今日の株式市場では失望感を誘っています。

ダイエーの筆頭株主である丸紅が
保有株式の24%を応募する予定になっています。

これで、イオングループとして、大きなグループができます。

ダイエーは、これまで再建を受けてきましたが
イングループに吸収されることによって
経営基盤としても、さらに安定していくことでしょう。

お店の整理統合なども、これから出てくるかも知れませんが
ダイエー再建に向けて、大きな一歩を踏み出しそうです。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアですが、

売り 9507 四国電力
買い 9504 中国電力

を取り上げてみました。

配当落ちの影響を懸念していましたが
中国電力が寄り付きから下げの感じだったので
ラッキーとばかりに、寄り付きからの仕掛け。

ただ、その後はほとんどサヤの変化は生まれてこず。

後場に持ち越したところ、13:00過ぎから四国電力が急上昇し
(あの買いは何だったのか不明)
今日は後場は、サヤが開きっぱなしで終わりました。
終値ベースで2%くらいのマイナスでした。

今日は完敗です。
権利落ち日は、寄り付きがみにくいので、避けてもいいですね。

明日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 8303 新生銀行
買い 8304 あおぞら銀行

を取り上げてみます。

あおぞら銀行は、高配当率の銘柄なのですが
配当落ち日で、大きく株価は下げています。

理論的には、配当分は勝手に下がるので
株価の下ブレ要素にはならないのですが
単に配当狙いので買いが多かったということでしょう。

理屈的に、今日1日でこんなに下げる理由はないので
短期のリバウンドの動きが期待出来ると思います。

配当狙いの売りが一巡しないと何とも言えないので
明日の時点で一巡しているかは分かりませんので
まだ売り圧力が強いようだったら、早めに切っていきましょう。

※「サヤ取りデイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取りデイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,660 3.94%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 1,978 -5.45%
利益率 -1.51% 目標値 5%

今日は、一気にサヤが拡大してしまいました。

ＮＫＳＪＨＤの配当落ちが影響していると思います。
配当狙いが多かった銘柄なのでしょう。

短期リバウンドに期待をしています。

[3/25 寄り仕掛け] 3営業日目

コード損益率
売 4*** 2.75%
買 9*** -2.00%
利益率 0.75% 目標値 5%

今日は、配当落ちが考慮されて、サヤが広がっています。

配当日をまたがると、サヤの連続性が見にくくなるので
数字が見にくくなってしまいます。

配当でもプラスになって、サヤでも抜ければ
ダブルで取れるので、そう願いたいところです。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、明日から新しいペアを考えていきます。

配当落ちがあって、数字が見にくくなっているのですが
厳密に配当を考慮するのは難しいところがあるので
あくまで、サヤの動きを追いかけていきたいと思います。

今日は、権利落ちの関係で、大きな動きがある人が多いと思いますが
配当と相殺すれば、基本的にいつも通りの動き程度ですので
あまり不安にならずにいきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

相場に合わせたサヤ取り

2013年3月26日

今日は、3月期末の配当取り日。

毎月企業決算は、どこかの会社でやっていますが
3月末の決算期は特に集中しているので
年に1回限りのお祭りみたいな感じです。

無事に権利取り日を超えて、優待が届くのを待つばかりです。

今週末も日本に帰国する予定なので
その前に、仕事を片付けておかないと。

■■ 投資コラム－相場に合わせたサヤ取り ■■

サヤ取りにおいては、アベノミクスの昨年末から
あまり状況が良いとは言えません。

正直、円安＆株高は予想していた通りですが
ここまで一本調子に上昇してくるとは思っておらず
ある意味全くの予想が外れた感じです。

多くの評論家なども、ここまで短期間において
株高になるとは予想していなかったことでしょう。
円安のペースも、非常に早いですし。

サヤ取りは、基本的に相場には中立な取引手法ですが
連続した上昇相場においては
ペア選びがいつもよりも難しくなってきています。

同業種で、元々似たような動きをするペアであれば
それほど気にする必要はありませんが
異業種の組合せになると、サヤが大きくなりがちです。

特に、今の相場は円安相場ということもあって
輸出関連企業や、金融緩和を受けた金融関連の伸びが高くなっています。

そのため、これからの企業が売り候補になっていると
結果として、うまくいかないサヤ取りが増えています。

ただ、これはあくまで結果論です。

ここまで上昇するとは、予想外の展開でしたし
逆を言えば、相場が下落している時に同じポジションだったら
かなりの確率で儲かることを意味します。

どんな相場でも、安定したパフォーマンスを出せるように
工夫はしていきたいところではありますが
多少の波があるのは仕方ありません。

スイングトレードであれば、仕方ない事でしょう。
ある程度、連続した相場の影響を受けるのは。

メルマガでは、今年からデイトレをやっていますが
今のようなボラティリティの高い相場では
デイトレの方が影響を受けにくいですし
短期的にサヤが開きやすい傾向が見られます。

やっぱり、相場に合わせて工夫することは必要で
何も考えずに、ただやっているだけでは
結局は相場に対して応用が利かないということです。

相場に合わせて、工夫しながらサヤ取りもやっていくことで
勝率を高めることができるのではないかと思います。

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■■　世界市況の様子　■■

25日のアメリカ市場は下落して終わりました

ダウ平均の終値は64ドル安の14,447ドルとなりました。

キプロス支援が一旦落ち着いたことを受けて
相場は戻りを見せていますが
他のユーロ各国にも、銀行の再編が求められるのではないかと
周辺国では懸念が広がっている面もあります。

キプロスは特殊なケースと言っていますが
火消しに躍起になっています。

キプロスは、さらに2日銀行の営業停止を決定し
混乱をさけて整理に向かう構えです。

ユーロ債務問題については、まだこれからも再燃の機会があると思われ
周辺国も含めて、今後も注意して見ておく必要があります。

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■■　日本市況の様子　■■

権利取り日となった日本市場は、下落しています。

日経平均株価の終値は、74円安の12,471円と
12,500円を割り込んでの引けとなりました。

キプロスの動きを巡って
また一旦リスク回避の動きが強まっており
ちょっとした材料で、相場の流れが変わります。

今日は権利取り日でしたが
大型株も含めて、やや勢いが落ちた感じでした。
既に、権利確定組は、昨日までに動いたのでしょうか。

ガンホー・オンラインのTOBを発表した
ソフトバンクが年初来高値を更新してきており
携帯事業に合わせて、さらに業績を伸ばす勢いです。

明日は、配当分が落ちますので
70円くらいは日経平均が落ちる計算になります。

先物には、当然織り込み済みになっていますが
明日の相場は、配当分を差し引いて考えて見ましょう。

権利取りした人は、明日反対売買をお忘れなく。

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■■　今日のピックアップ　■■

最近、日本がTTPへの参加を表明したばかりですが
日本、中国、韓国の3カ国間では
自由貿易協定（FTA）の交渉が始まりました。

この3カ国は、アジアの中でも力のある3カ国になりますが
3カ国間での自由貿易協定が結ばれることになると
経済の面では、様々な効果がありそうです。

TPPでは、主にアメリカの出方をうかがう事が多いですが
FTAでは世界全体の約2割を握ることになる
経済圏の連携を狙っています。

こちらの方は、例外品目が認められる見込みで
トータルで経済効果が見込めそうです。

TPPは、国内では意見が2分されていますが
FTAがうまくいって、経済効果が見込まれてくると
TPPの方にも理解が示されてくるのかもしれません。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日は、配当取り日ということもあって、お休みしました。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け ==> 3/26 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 8002 丸紅 758 761 -0.40%
買 7201 日産自 983 940 -4.37%
利益率 -4.77% 目標値 3%

今日の寄りつきにて決済しました。
目標値3%と、小さく行きたかったのですが残念です。

[3/21 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,640 4.46%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 2,055 -1.77%
利益率 2.69% 目標値 5%

このペアは、今日から一般公開です。

本当は、先程のペアと自動車関連でひっかけて組合せましたが
片方のポジションが先になくなってしまったので
ポートフォリオとしては、リスクが出てきています。

今のところは、まあまあ順調な動きです。

[3/25 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 4*** 5.07%
買 9*** -0.50%
利益率 4.57% 目標値 5%

昨日からの新規ペアですが、大きくサヤが縮小しました。
あと少しで決済というところまで来ています。

この調子で、あと踏ん張り行って欲しいです。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

今日は、権利取り日でした。

明日は権利落ちになって、寄り付きが読みにくいので
新規ペアの投入は、あさってまで持って行きます。

配当などを考慮すると、サヤの計算も面倒になりますが
売り買いで配当がもらえる組合せを作って
上手くヘッジできると、リスクも低く配当が狙えます。
（既に、時遅しですけども）

1日限りの配当、優待狙いの方は
反対売買を忘れないように、明日のポジションを取っていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

予想してもうまく行かない事

2013年3月25日

近所にお寿司の美味しいお店を見つけて、家族で食べに行きました。

マレーシアにはなかなか美味しいお寿司のお店がないので
美味しいお寿司屋さんは非常にありがたいです。

しばらく通いつめてみようと思っています。

どうも、マレーシアも日本料理のお店は
日本料理っぽくないお店が多いのでちょっと困ります。

今週末は、また少し日本で予定があるので
短時間ですが、日本に帰国する予定です。

■■ 投資コラム－予想してもうまく行かない事 ■■

何か行動を起こすときに、先を予想して行動すると思います。
いくら無計画の人でも、ある程度は予想して行動するものです。

でも、その予定どおりに行かないことは
誰もが体験することです。

しっかりと計画したつもりでも
計画通りに行く事の方が少なく、何かしらの問題があったり
障害が発生したりして、計画変更を余儀なくされることがあります。

株式投資においては、誰も負けたいという人はいません。

相場が上昇すると予想すれば、当然買いで入ります。
相場が上昇するという、自分の予想に従って売買したまでです。

しかし、投資の場合は、予想通りに行かない事が、当たり前のようにあります。

半分くらいは予想に反した結果になると思ってもおかしくないでしょう。

予想に反した結果になったとき
どのように対応したかによって、その後の結果が変わってきます。

パニックに陥って、冷静な判断ができなくなってしまったら
その後も、ガタガタになってしまうことでしょう。

こんな時こそ、冷静な判断が求められる時です。

投資においては、常に予想外の事態が起こります。

予想外の事が起こらない事を前提に考えても、全く現実的ではなく
むしろ事態を悪化させるだけです。

予想外の事態がどのくらい起こるのかをリスクとして捉え
冷静に対応できるようにしていきましょう。

特に、今の相場は、動きが激しくなっていますので
心の動きも大きくなってきています。

こんな時の方が、相場から離脱する人が実際には多いのです。

どっしりと構えて、予想外の事態に対しても
冷静に対処をするようにしていきましょう。

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■■　世界市況の様子　■■

22日のアメリカ市場は、キプロス支援への期待が相場を押し上げました。

ダウ平均の終値は、90ドル高の14,512ドルと
14,500ドル台を回復してきています。

キプロスがEUからの依頼に基づいて議会で決定する可能性があると伝わり
ユーロ離脱という最悪の事態が脱せるのではないかとの期待が掛かっています。

結局は、議会が一度は否決してみたもの
多少形を変えても、受け入れるしか道は残されていなかったようです。

最終的には、キプロスの大手銀行の閉鎖と再編で合意し
EUから100億ユーロの支援を受けることが決まりました。

高額預金者には、一定の割合で強制的に課税措置が取られる見込みです。

為替相場は、ユーロ回避の動きになっており
少し戻してはいますが、円資産への流れが続いています。

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■■　日本市況の様子　■■

週明けの日本市場は
キプロス支援もあって、大幅高となりました。

日経平均株価の終値は、207円高の12,546円と
大きく戻してきています。

キプロス支援が材料になった他
明日が権利取りの最終日となるために
多くの銘柄に買いが入っています。

為替相場が、円高傾向になっているのに関わらず
株価の戻り足は早くなっています。

もちろん、為替との連動性も高いのですが
最近は、為替だけではい材料で、日本株が買われています。

アベノミクスで、世界的に日本株が見直されており
買いが入っていると考えて良いでしょう。
これで、為替が戻れば、さらに一段高が期待できます。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが、3月期末の権利取りをピックアップします。

明日、26日は3月の権利取り、最終売買日です。
26日の相場の終わりに、株式を保有していた人に対して
株主としての権利が得られることになります。

サヤ取りのお客様には、優待取りをお勧めしていますが
リスクが低く、優待を獲得できるチャンスです。

特に3月期末は、多くの企業が決算期にあたるため
多くの企業が配当や優待を出しています。

年に1回のお祭りですので、これに参加しない手はないでしょう。

最近は、株高ということもあって
やや優待の利回りは低下していると思いますが
それでも、リスクを考えれば魅力的なタイミングです。

明日の優待取りだけでも、全額預金を下ろしてきてでも
優待ゲットを狙って行くのがお得だと思っています。

あと1日ですから、しっかりと、どの優待を狙うか決めて
利益を確保していってみてください。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペア候補ですが

売り 9113 乾汽船
買い 9130 共栄タンカー

を取り上げてみました。

海運関連は、最近値動きが激しいですが
サヤが生じている感じがしたので、ここを取り上げました。

今日は、時間がなくて1回転しかしませんでしたが
1%くらい抜くには、何度もチャンスがある動きでした。

繰り返し狙って行くのには、良い組合せでした。

明日は、権利取り日になるので、デイトレはお休みです。
権利取りに向けて、しっかりと調整しておきましょう。

狙うにしても、今日の乾汽船 vs 共栄タンカーを引き続きみて
小さく確定していくらいがお勧めです。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8002 丸紅 758 765 -0.92%
買 7201 日産自 983 945 -3.87%
利益率 -4.79% 目標値 3%

こちらのペアは、損切りラインに引っかかってきました。
目標値3%に対しての数字なので、早めに切っていきたいと思います。

それにしても、今の相場はボラティリティが大きいので
サヤの大きさも倍化して出てくるので、見にくいです。

[3/21 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 7*** 3.54%
買 8*** -1.20%
利益率 2.35% 目標値 5%

こちらのペアは、順調に利益を積んでいる感じです。
先程のペアと、相殺される部分もあったのですが
ポートフォリオが変わってしまったので、全体的にちょっと心配です。

[3/25 寄り仕掛け] 1営業日目

コード損益率
売 4*** 0.85%
買 9*** -0.60%
利益率 0.25% 目標値 5%

1日だけ仕掛け時を待ちましたが、今日新規に仕掛けています。
サヤが小さいものを狙うと、寄り付きの差がかなり大きいので。

サヤの動きは、±5%くらいの狭い動き。
ちょうどサヤが一番開いた位置にいるので、ちょうど良いかと。
今の相場の中で、サヤのレンジが小さいのは安定していると見ています。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

明日はいよいよ権利取り日になります。
今からどんな銘柄を仕掛けるのか楽しみです。

サヤ取りのほうはなかなか難しい日が続きますが
いずれ相場が落ち着いてきたらチャンスが来ると思っています。

いつそのチャンスが来るのか予想できないのですが
そのチャンスをものにできるように常に待機しておきましょう。

とりあえずは優待取りで小金稼ぎですかね。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

預金封鎖の恐怖

2013年3月22日

今日は久しぶりに、マレーシア不動産の開拓に。

旧正月が終わってから、マレーシアの不動産も方も
動きが出てきている感じがします。

今年のマーケットの動きにも期待しています。

今月末も、少し日本に帰国する用事があるのですが
この時期は春休みとあって、ややチケットも高め。

繁忙期の移動は、考えないといけないかな。
とりあえず1年回ってみないと、繁忙期も掴みにくいです。

■■ 投資コラム－預金封鎖の恐怖 ■■

メルマガでも連日お伝えしていますが
ユーロ圏にあるキプロスが、危機に瀕しています。

先日、キプロスの銀行の預け入れ資産に対して
一定の割合で税金を課す（実質、資産を没収する）法律が審議されましたが
これが議会としては棄却したため
ECBからの金融支援が受けられない状態になっています。

25日までに合意できない場合は
ユーロ離脱の可能性もあると言われています。

キプロスの状況は、今後もアップデートしますが
キプロスは、銀行預金に対して税金を課すことが検討されたため
今週は、全く銀行や証券の機能が停止しています。

まさに、預金封鎖という事態が、キプロスで行っています。

税金がかかる前に、預金の引き出しがされたりしないように
銀行からの引き出しなどを一切凍結しています。

キプロス市民の生活の様子などは、あまり伝わってきませんが
かなり市中では混乱していると思います。
社会的な不安も、かなり大きいでしょう。

海外から見ている限りは、キプロス支援がどうなるかが注目されますが
キプロス市民にとっては、相当な不安があると思います。

日本でも、今後預金封鎖がないとは言い切れません。

アベノミクスの政策が失敗して
仮に借金ばかりが増えて、インフレが実現できなかった場合
長期国債の金利が上昇して、日本経済の破綻も可能性があります。

その時に、日本でも預金封鎖がされる可能性はあります。

日本で銀行が一切凍結された時の事を考えて見てください。
こうした事態は、突然やってくるものです。

対岸の火事と思わずに、万一の事を考えておいて
今のうちに、海外銀行口座や海外への資産移転など
少しは考えておいても悪くはないと思います。

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■■　世界市況の様子　■■

21日のアメリカ市場は、反落しています。

ダウ平均の終値は、90ドル安の14,421ドルで取引を終えています。

オラクルの決算発表が予想を下回ったことや
キプロス情勢を懸念した売りが広がりました。

キプロス支援が実現できないと
ユーロ離脱の可能性もあるため
ユーロ全体の問題に発展することを懸念しています。

キプロスの格付けをCCCに引き下げし
欧州全体の信用不安に繋がっています。

ユーロ圏のPMIが下落したことも
より一層の不安を加速される展開になっています。

新規失業保険申請件数については、やや増加しましたが
全体として雇用回復を印象づける内容です。

為替相場は、ユーロ圏の不安を受けて
円資産が買われる展開になっています。
ドル円相場は、95円強くらいでの取引が中心です。

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■■　日本市況の様子　■■

22日の週末の日本市場ですが、大幅下落しています。
相変わらず、ボラティリティが大きいです。

日経平均株価の終値は、297円安の13,338円と
今年2番目の下げ幅を記録しています。

キプロス情勢が混乱する中で
回避的に円資産が買われており、円高が進んでいます。
円安の恩恵を受けていた企業が売られている状況です。

キプロスそのものは、影響は小さいと見られていますが
他への波及が出てこないかが一番懸念されるところです。

日本へのファンダメンタルは依然として強いのですが
日銀総裁の就任関係も、キプロスでかき消されています。

これまでの円安ムードが、海外要因で円高に戻っています。
テクニカル的には、円高傾向のサインが出ており
円安の流れが止まった感じがしています。（個人的見解ですが）

これまで、円安を背景に株高になっていたところもあるので
今後の為替の動きがどのようになるのか、気になるところです。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが
1日遅れのニュースになってしまいますが
公示地価のニュースを取り上げたいと思います。

2013年1月1日時点の公示地価が発表され
全国平均で住宅地が前年比1.6%下落、商業地が2.1%下落となりました。

これで、5年連続での地価下落となりますが
都市圏を中心として、下げ幅は小さくなってきており
土地の価格も底入れの様子になってきています。

まだ、地方については大幅な下落が続いており
21年連続の下落で、下げ幅も大きい事から
人口の動きとしては、都市部に集中する動きが継続しています。

2013年は、アベノミクスの効果が出てくれば
株高などの恩恵を受けて増えた資産が
土地や建物などに向かっていく可能性も充分に考えられ
これからの資産から、インフレが戻ってくる可能性があります。

2013年1月1日時点では、まだ数字としては何も見えませんが
これから1年の不動産の動きには期待をしています。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペア候補ですが

売り 8585 オリコ
買い 8515 アイフル

を取りあげてみました。
金融緩和期待で、消費者金融に買いが集まっており
21日はアイフルはストップ高になっています。

今日は、寄り付きから仕掛けてみましたが
どちらも単元が細かいこともあって
あまり大きな空売りが仕掛けられなかったので
利益ベースでは今ひとつでしたが
安定して利益が取れました。

ほとんど、サヤとして動いておらず
板が動いた瞬間に生じるサヤを狙って行く感じです。

かなり相関性が高いペアになりましたので
いつ仕掛けても、リスクは少なかったのかと思います。

今日は2回転させていただいて、満足の出来です。
今年から改定された、信用取引の恩恵を受けた感じがしました。

来週月曜日のデイトレペアですが

売り 9113 乾汽船
買い 9130 共栄タンカー

を取り上げてみます。

このペアは、少し前に反対の組合せで出していたのですが
サヤの動きが反転してきており、仕掛け時になっています。

乾汽船は、注意喚起が出ているので
信用区分としても注意する必要がありますが
相関性も高いので、やりやすいのではないかと思ってます。

https://sayadori.org/melmaga/

■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 8*** 1.72%
買 7*** -3.76%
利益率 -2.05% 目標値 3%

今日は、サヤ拡大の動きとなっています。

これ以上、上にサヤが広がっていくようだと
一旦切った方が、すっきりする感じの動きです。

このペアの場合は、細かい動きを期待したいのですが
日経のボラティリティが大きいのもあって
どうなっていくでしょうか。

[3/21 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 7*** 3.67%
買 8*** -3.01%
利益率 0.66% 目標値 5%

こちらのペアは、ほぼ動きはありません。
日経が動いた割には、がんばってくれていると思います。

先程のペアとのコンビネーションで
ポートフォリオ的にも安定してくれるのを期待してます。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

追加で1ペア行こうと思っていたのが
今日は寄り付きが良くなかったので見送ってみました。

最近は、寄り付きから大きく動く事もあるので
ザラ場が見られるのであれば
不利な取引は除いた方が有利に働きます。

来週初めには落ちついてくると思われるので
改めて仕掛けチャンスを狙いたいと思います。

来週は配当取りもありますので
サヤ取りもいいですが、確実に利益が狙えるので
しっかりと優待・配当狙いもしていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください。

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

上昇相場に負けない精神力

2013年3月21日

今日は、マレーシアのショッピングモールでで
急遽店番をしています。（スタッフの欠員により）

平日なので、そんなにお客様も多くないので
のんびりと仕事しながら過ごしています。

マレーシアには季節はないですが
上の子は、春休みに入って、しばらくお休みです。
日本よりも、ちょっとお休みの期間も長いみたいです。

■■ 投資コラム－相場の流れと感情の動き ■■

感情の動きについては、何度もメルマガでも触れていますが
利益を挙げる上では、非常に大事な要素です。

特に、今のような相場においては
1日の値動きが激しい事も非常に多くなっていますので
感情の起伏も大きくなってきます。

強い精神力が求められるのは、前にも言ったとおりで
分かりやすそうな相場に見えますが
精神力は強い物が必要です。

相場は、イケイケムードが続いていますので
とりあえず、買っておけというのが
多くの人のスタンスだと思いますが
これまた強靱な心が求められます。

イケイケムードだと思うのであれば
今は、まだ売り時ではありません。

利益確定したくなる気持ちもありますが
ここは、ぐっとこらえて、確定時を待たないと行けません。

一瞬、株価が下落したりすると
そろそろ確定した方が良いのか？とか思っていましたが
片張りで儲けるのも、利益確定ラインが分かりにくいので
メンタルがしっかりしてないと、儲けることができません。

無論、もともと投資ルールをしっかり決めていて
期待値に達したところで確定するのは良いですが
ほとんどの人は、それができていないので。

いずれにしても、相場で勝つためには
時には自分のやったことを信じて
軸を貫き通す精神力が必要です。

そして、負けた時には、素直に負ける精神力を。

通常は、損切りできないとか、そういう悩みが多いのですが
今は相場が上がっているので、反対の悩みが多くて
儲かったら儲かったら、利益確定時というのも難しいものです。

滅多に訪れない、相場のチャンスではあるので
上手く、このタイミングに強い精神力で利益を蓄えておきたいですね。

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■■　世界市況の様子　■■

20日のアメリカ市場は、4日ぶりに上昇しました。

ダウ平均の終値は、55ドル高の14,511ドルでした。

ザラ場中は、日中の最高値を更新しており
アメリカ市場は、今も好調な動きが継続しています。

FOMCが金融緩和を継続していくことを表明し
市場では安心感が広がっています。

雇用関係が改善している数字が出てきているので
金融緩和も終わってしまうのではないかという懸念がありましたが
これらの懸念を払拭する声明となりました。

キプロスの支援については
キプロス国内で、銀行預金課税法案を否決して
ECBからの金融支援の提案を否決しています。

賛成票はゼロということで
キプロスとしては、国民負担を伴う再建について
完全にノーを突きつけた形になります。

キプロスとしては、別の条件を探すか
全く別の事を考えるかしなければならず
金融破綻の危機が強くなっています。

キプロスには、国内だけの資産ではなくて
海外からの預かり資産も比較的多いので
これらの行方も気になるところ。

キプロスの銀行や証券取引所は、今も営業しておらず
預金封鎖の状態になっています。

キプロスについては、引き続き状況を見ながら行きましょう。

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■■　日本市況の様子　■■

日本市場は、大幅高での引けとなりました。

日経平均株価の終値は、167円高の12,635円と
終値ベースで、12,600円を回復しての引け。

日銀が新しい体制に変わった事を受けての期待と
アメリカFOMCでの声明を好感した動きです。
日本の金融緩和にも期待がかかっています。

今日の夜には、新しい日銀総裁の会見があり
どのような発言されるのか注目されています。
円安基調を支持していくものと思われます。

海外の様子では、アメリカの強気とキプロス問題と
強弱入り交じった要素がありますが
日本市場だけを見る限りは、円安基調で動いており
トータルで見て、まだプラスの要素が残ります。

ファンダメンタルから見ても
まだ買いの勢いが継続すると見ています。

ドル円相場は、96円台にまで円安が回復してきており
日銀の金融緩和に対する期待の強さが伺えます。

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■■　今日のピックアップ　■■

ビックカメラとベスト電器の資本・業務提携の解消が発表されています。

ビックカメラは、ベスト電器に7.95%を出資して
資本面や業務面での提携を2007年9月から開始しました。

ただ、ビックカメラのライバルであるヤマダ電機も
ベスト電器の資本提携に乗り出しており
現在は、ベスト電器の51%をヤマダ電機が握っています。

実質、ビックカメラはヤマダ電機の資本傘下にあり
ライバル同士が、ベスト電器を取り合っている状態でした。

今日の発表では、ビックカメラが資本面だけではなく
業務提携としても解消するとしており
完全に、ベスト電器から撤退することを決めています。

これで、ビックカメラとしては
独自店舗での展開をしていくことになります。

ベスト電器を見ている限り
ビックカメラも、ヤマダ電機も
どちらもうまく活用できているようには見えず

今後の業務展開の行方が気になります。

是非、ビックカメラには、マレーシアに進出を～

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペア候補ですが

売り 9132 第一中央汽船
買い 9110 NSユナイテッド海運

を取り上げてみました。

ところが、第一中央汽船が売り禁になってしまったようで
残念ながら、今回のペアは使い物にならず。

あっさりと見送りとなってしまいました。
売りができれば、なかなか良い結果そうだっただけに残念です。

明日のデイトレペアですが

売り 8585 オリコ
買い 8515 アイフル

のペアを取り上げてみたいと思います。

消費者金融のセクターになりますが
金融緩和期待での上昇を遂げています。

今日は、アイフルがストップ高になってしまって
値幅的には張り付いてしまっているので
正確なところを把握するのが難しいのですが
明日は、ここにサヤが生じてくるのではないかと思っています。

出来高もすごい量になっていますので
ザラ場でエントリーしても、リスクは低いと思われます。

https://sayadori.org/melmaga/

■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 1営業日目

コード損益率
売 8*** 0.92%
買 7*** -0.81%
利益率 0.11% 目標値 3%

[3/21 寄り仕掛け] 1営業日目

コード損益率
売 7*** 1.05%
買 8*** -0.33%
利益率 0.72% 目標値 5%

今日から、新しいペアを2つ入れています。

相場のボラティリティが非常に大きくなっているので
サヤのレンジの狭い物を選んでみました。

どちらも、サヤのレンジが小さいもので
相関性が高いペアからの選択となります。

サヤ取り公開ペアとしては、初になりますが
目標値を個別ペアに設定することにします。

サヤが小さいものだと、5%の目標値が大きすぎるケースがあり
これまでも、うまくいかないものが多かったので
目標値を改善していきたいと思います。

個別銘柄の利益目標を設定して
利益を最大化する方法を確立していきたいと思います。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、今日から2ペアを追加しています。

今の時期は、やりにくいペアが多くなっていますので
レンジの狭いものに絞ってペアを抽出して
今は確率重視の姿勢で、ペア選びをしたいと考えています。

中期的にサヤが戻ってくるには
もう少し時間がかかりそうな雰囲気を感じるので
今は、小さいサヤで待ちのポジションを取ります。

久しぶりに、こんな相場環境になっているので
色々なペアを見ながら、相場データを集めていきたいです。

どんな相場でも利益を取れるように
サヤ取りを完成させていくのが一つの使命なので。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

100億円あったら何をする？

2013年3月19日

マレーシアに戻ってきて
いつもの生活が復活した感じです。

最初は、どんなに新鮮な事でも、すぐに慣れますね。
数ヶ月やっていれば、大抵の事はなれてしまいます。

マレーシアでの生活も、そういう意味では慣れました。
観光客気分は、すっかりなくなってしまいました。

住めば都と言いますが、快適な生活です。

■■ 投資コラム－ 100億円あったら何をする？ ■■

日本に戻ったときに、ちょっと買い物したいことがあって
有楽町のビックカメラにお買い物に行っていました。

マレーシアでも、お店は色々あるのですが
日本のお店と比べると、商品の充実度が断然違ってきます。

笑い話ですが、マレーシアでCD-Rのメディアを買ったところ
中身はDVD-Rが入っていて、買い直さなくてはと思っていました。
（まあ、こういう事は良くあるので、愛嬌として）

CD-Rを買い直そうと思ったのですが
意外と家の近くにあるお店では売っていなくて
どこかに売っていないかと探していました。

日本だと、コンビニも売っているのですが
このあたりのラインナップは、日本とは大きな差があります。

ビックカメラは、非常に広くて、とにかく商品数が多い。

色んなメーカーのものがあるし
在庫も豊富なので、売り切れることもなく
何でも揃ってしまう便利さが素晴らしいです。

マレーシアは、家電量販店のようなものはなく
（唯一、ベスト電器があるかな。でもイマイチ）

ソニーのお店、キャノンのお店、エプソンのお店・・・
のように、メーカー毎にお店があるのが普通です。

なので、家電の価格競争が進むこともなく
日本とは全く違ったマーケットになっています。

タイトルにつけた
「100億円あったらどうする？」
ですけども、マレーシアでビックカメラやりたいですね(笑)

いくらお金を稼いだところで
そのお金の使い道は、ビジネスにつぎ込むしかないので
何か面白い事をやりたいです。

いい投資だと思うんですけどねぇ。

大小、いろんなネタが日頃から思いつきますが
日本に行って、無性にビックカメラをステキに感じました。

あなただったら、100億円あったら何に使いますか？

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■■　世界市況の様子　■■

18日のアメリカ市場は、続落しました。

ダウ平均の終値は、62ドル安の14,452ドルと
2日連続での下落となっています。

キプロス支援が決まった後の
初めてのアメリカ相場となったため
欧州不安が、アメリカ市場にも入ってくる形となりました。

ただ、他のマーケットに比べると
値下がり率も落ち着いており、比較的安定しています。

キプロスの銀行課税についてが
容認されるかどうかに、かかってくると思います。

為替相場は、昨日の円高の動きからは落ちついて
円安方向の動きを強めてきています。

ドル円相場は、95円半ばでの取引となっています。

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■■　日本市況の様子　■■

19日の日本市場は、急回復の動きとなりました。

日経平均株価の終値は、247円高の12,468円と
昨日の下げ幅を、ほぼ取り戻すくらい急上昇しています。

キプロスについては、昨日から大きな変化はありませんが
為替相場が、円安方向に戻ってきたことを主に好感し
戻りのペースも速くなりました。

明日は、日本市場がお休みで
キプロス支援が良く分からない中において
良く戻したなぁという感じです。

明日20日から、日銀の新体制がスタートしますが
金融緩和に対する期待は非常に強く
相場上昇の牽引役にもなっています。

これまでの発言からしても
追加の金融緩和を出してくると考えられ
相場の大きな支えになると思います。

昨日のように下げたところは、押し目が働きやすいです。

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■■　今日のピックアップ　■■

シャープが、2012年度下期を黒字化できる見通しになったと
新たな報道で伝わっています。

シャープは、銀行からの3600億円の融資を受ける時に
下期の黒字化を約束していました。

とりあえず、銀行との約束を果たせそうとのことで
第一の関門は、何とかクリアできそうな見込みです。

先日、業務提携したばかりのサムスンから
液晶パネルを受注したことから
工場の稼働率もあがってきており、黒字に向かっています。

工場の稼働率が落ちると
追加の減損処理などが求められることになるため
稼働率アップというのは、シャープにとっても嬉しいはずです。

ただ、未だに、シャープが取引先によって左右される形で
少し前までは、大口取引先だったアップルからの受注が減り
困った状況になりましたが、サムスンも、いつどう変わるか分かりません。

経営基盤としては、依然として脆弱な状態で
財務体質としても追加増資は、必要不可欠な状態です。

綱渡り状態が続きますが、がんばってもらいたいです。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレコーナーは
良いペアがなかったので、お休みさせていただきました。

祝日明けのデイトレペア候補ですが

売り 9132 第一中央汽船
買い 9110 NSユナイテッド海運

を取り上げてみます。

どちらも、海運セクターとなりますが
海運関連にサヤの動きが大きくなっています。

どの組合せに行くか悩みましたが
第一中央汽船を売りで。

ただ、低位株なので、ちょっと心配はありますが
これまでの動きから見ると、相関性も充分あるので
飛ぶことはないだろうとは思っています。

買い銘柄は、NSユナイテッド海運で
やや出遅れ感がある銘柄を選んでみました。

祝日で1日あきますが、どうなるでしょうか。

https://sayadori.org/melmaga/

■■　公開サヤ取りペア　■■

[2/26 寄り仕掛け ==> 3/19 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 5332 ＴＯＴＯ 814 838 -2.95%
買 9412 スカパーＪ 45,300 44,950 -0.77%
利益率 -3.72%

今日の寄りつきにて、処分となりました。

あまり良いところがありませんでしたが
それでも、この相場変動の激しい中において
15日間、良くがんばってくれたと思います。

[3/12 寄り仕掛け ==> 3/19 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 9020 ＪＲ東日本 7,830 7,700 1.66%
買 5714 ＤＯＷＡ 720 744 3.33%
利益率 4.99%

今日の寄りつきにて決済しました。
ほぼ変わらず、5%の利益で確定させていただきました。

突発的に来たのですが、良いところで決済できたと思います。
次に向けても、がんばっていきたいです。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、今日2ペアを決済しました。

昨日は新しいペアを見つける元気がなかったので
時間がなくなってしまいました。

日本の祝日があるので、じっくり探していきたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

日本は、これで祝日ですね。
良いお休みをお過ごしください～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

投資法とマーケットの波長

2013年3月18日

マレーシアに戻ってきました。

投資戦略2013のフェアは大変好評で
私自身も良い経験をさせてもらいました。

サヤ取りを知らない人もかなり多くいたので
サヤ取りの知名度アップには、かなり貢献したのではないかと思います。

他に出展していたところが、大手ばかりで
取引所グループ(東証と大証の合併会社)や
松井証券、マネックス証券、楽天証券などの証券
FX取引会社、先物取引会社などばかりの蒼々たる面子。

その中で、弊社「トライアングルズ」があり
大手に混ざっての不思議な感じでした。

お客様からも「良く出展したね。勇気あるねぇ～」
なんて言われたりもしましたが(笑)

貴重な経験をさせていただきました。

サヤトレの増田さんにも、イベントにご協力いただき
また、懇親会では、羽根先生にもお会いすることが出来て
サヤ取りとしての交流も出来て良かったです。

■■ 投資コラム－投資法とマーケットの波長 ■■

アベノミクスで、相場参加者が増えてきています。

証券会社の口座開設数も
うなぎ登りになっているところがあるようで
マーケットの熱さを感じるところです。

ところで、いまさら口座開設したところで
果たして儲かるのだろうか？と不思議に思います。

ある意味、おいしいところは既に終わっており
徐々にリスクの方が大きくなってきているのは確か。

一般の個人投資家が、波に乗ってくるのは
若干遅いところがあるので
いわゆる高値掴みとなったりしかねません。

こと、サヤ取りだけを取り上げてみれば
別にアベノミクスを受けて、注目度が上がっていることはありません。

むしろ、上昇相場で、サヤ取りなんかやってられるか
という声の方が多いのかもしれません。

マーケットの波と、投資法というのは
波があってやってきます。

今のように、右肩上がりのマーケットでは
バイ＆ホールドのポジションで
じっくり投資しようという人が増えることでしょう。

ところが、売り時を逃して、相場は下落に突入。
株式投資は、恐いと思いつつ、サヤ取りに出会ったりする。

サヤ取り投資が注目されるのは
下落相場や暴落があった時に、始めて知ることが多いでしょう。

しかも、損失を受けた後に・・・

人の動きと、マーケットの動きは関連があるのですが
マーケットの動きに、少し遅れて人の波がやってきます。

格言として、みんなが売りに走ったら買い時と言ったりしますが
群衆と逆のパターンを取るのが、相場で勝つ王道なのかもしれません。

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■■　世界市況の様子　■■

15日のアメリカ市場は、やや下落しています。

ダウ平均の終値は、25ドル安の14,514ドルと
これで連続高値更新もストップしてしまいました。
実に、11日ぶりの下落となります。

ミシガン消費者信頼感指数が、予想よりも悪化し
久しぶりに悪い指標が出たことが足をひっぱっています。

また、JPモルガンに対する巨額な損失問題について
上院でのコメントがあり、JPモルガンが下落しています。

15日の相場は、上昇相場が一服する形となりましたが
それでも、良い状況で相場は続いています。

大きな下落はしていないので
下値を固めながら、上値追いという展開だと思われます。

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■■　日本市況の様子　■■

週明けの18日の日本市場は、大幅下落となりました。

日経平均株価の終値は、340円安の12,220円と
今年最大の下げ幅を記録しています。

飛行機降りて、株価見てみたら
こんなに下落していたので、私も驚きました。

財政が悪化したキプロスへの支援について
100億ユーロを支援する代わりとして
10万ユーロ以上貯金している人から
9.9%の課徴金を課す内容となったことから
欧州債務問題が再び取り上げられる事態となっています。

為替は、円買いが進行しており
ドル円で94円台、ユーロ円で121円台まで円高に振れ
一気に円高の様相となったのが
株式市場の売りのきっかけになっています。

為替の動きを見ていると、基本的には円安方向ですが
時々、大きく円高に戻すタイミングがあります。

個人的には、このタイミングは押し目狙いだと思ってます。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、急遽取り上げられてきた
キプロスについての支援を取り上げてみます。

キプロスがユーロ圏から100億ユーロの支援を受ける代わりに
預金者に負担を強いる事が検討されています。

10万ユーロ以上の貯金に対して、貯金額の9.9%を
それ以外の預金については、6.7%の課徴金を課すこととし
実質預金額が、課徴金の分だけ目減りすることになります。

これは、国民全体の資産を没収するようなもので
これまでユーロ圏の支援で、このような話は出ておらず
市場では、サプライズとして取り上げられています。

まだ、上記の条件については決定事項ではなく
できるだけ課徴金を下げるような交渉がされているようです。

実に大胆ではありますが・・・
最終的には、何らかの形で国民が負担しなければいけないので
こういうやり方も、ありなのかぁと思っています。
（かなり危険性も高そうですけど）

キプロスに対する要求は特異なケースと言っていますが
うまく機能するようだと、欧州債務問題に対する対応として
定石化する可能性もあると思っています。

キプロスの銀行からの資産流出も激しくなると思われ
銀行の経営に大きく影響が出て
銀行の倒産から、他に波及したりしないか気になります。

今日は、日経平均株価が大きく下げていますが
小さな国とは言え、銀行の連鎖倒産や
銀行預金の引き出しが周辺国でも相次いだりすると
ちょっと危ないのでは？と感じています。

しばらく落ち着いていた、欧州債務問題だけに
少し注力して、見ておいた方がよいでしょう。

リスク回避として、日本円買いが復活する可能性もあり。
もう少し見極めないと分からないですが
潮目が変わってくる可能性も、ゼロとは言えません。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

週明けのサヤ取りデイトレは、

売り 9130 共栄タンカー
買い 9113 乾汽船

を取り上げてみました。

今日は移動だったので、私は全然参加できていませんが
ほぼ読みどおりの動きにはなったようです。

ただ、共栄タンカーが寄り付き下げ過ぎで
思ったほど利益にならなかったかもしれませんが
狙い目としては、当たりだったのではないかと思います。

1日見れていれば、何回か取れそうなチャンスがありましたね。

いつも、終値ベースで銘柄抽出していますが
引け前に仕掛けて、一晩超えた方が確率が高いかも。

そのあたりも研究してみたいと思います。

明日のサヤ取りデイトレペアですが
お休みとさせていただきます。

あまり良いペアが見つかりませんでした。

https://sayadori.org/melmaga/

■■　公開サヤ取りペア　■■

[2/26 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5332 ＴＯＴＯ 814 826 -1.47%
買 9412 スカパーＪ 45,300 44,800 -1.10%
利益率 -2.58%

今日で15営業日目となります。
先週よりも、損失は縮小しましたが、これで決済にします。

今の時期、サヤ取りも上手く行かない公開ペアが多く
少しストラテジーを見直そうと思ってます。

[3/12 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 9020 ＪＲ東日本 7,830 7,530 3.83%
買 5714 ＤＯＷＡ 720 729 1.25%
利益率 5.08%

今日は、一気にサヤが縮小して、5%ラインを超えました！！

日経が大きく動いたのが良かったのか
1日で5%くらいのサヤが動いています。
ボラティリティが大きいと、サヤの動きも大きいです。

こちらも、素直に、明日確定していきたいと思います。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、明日2つを決済します。
これで、ペアがなくなってしまうので、また新しく入れないと。

今は、ペア選びに怖さを感じるところもありますが
この相場でも、周期的なペアを見つければ
恐い物なしです！！（と思いたい）

がんばって、次のペアを選択していきたいと思います。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください。

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

アベノミクスの二極化

2013年3月15日

日本に到着しました！
今回は、いつもよりも寒い感じがします。

午前中はお客様との打ち合わせ
午後は、明日のイベントの会場設営
税理士さんと打ち合わせと
ようやく、マーケットを振り返る時間がとれました。

今日、ブースの設営をしてましたが
取引所グループが反対のブースにあって
その中に、サヤ取りのブースがあるというのが
何とも不思議な感じです。

色々な投資セミナーもありますので
是非、遊びにきてください。

＃ラリー・ウィリアムズと思われる人を、今日会場で見かけました

【投資戦略フェアエキスポ2013】

日時： 2013年3月16日（土）10:00～18:30 (受付開始 9:30)
主催：パンローリング株式会社
会場：東京ドームシティプリズムホール（東京都文京区後楽1-3-61）
入場料：会場への入場は、事前登録無料（当日券3,000円）

http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=12166&p=topics/seminar/130316

■■ 投資コラム－アベノミクスの二極化 ■■

連日、株高になっており
実態経済としては実感はまだ薄いと思いますが
金融資産を持っている人は、余裕が出てきたというニュースも見ます。

一部、高額な商品なども出るようになってきて
アベノミクス効果も、一部には出始めているようです。

アベノミクスによって、今のところ恩恵を受けているのは
もともと金融資産を持っていた人になります。

そして、これらの人は、比較的富裕層になりますので
お金の使い先も、贅沢品に集中している傾向が見られます。

決して、株高になっても、吉野家が潤うことはなく
今のところ恩恵を受けているのは
多くの国民とは関係のないところだと思います。

今の状態は、個人的にはアベノミクスによる二極化と思っています。

株価があがって、あたかも経済が良くなったように見えますが
多くの国民は、その恩恵をあずかることができていません。

一般の消費者が、消費拡大できるようになってこと
アベノミクスとしての、本当の意味があるはずです。

元々、金持ちの人が、金持ちになる政策では
日本として良くはならないと思います。

二極化してアベノミクスが終わってしまわないように
国民全体が恩恵を受けられる政策を期待したいです。

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■■　世界市況の様子　■■

14日のアメリカ市場は、さらに続伸しました。

ダウ平均の終値は、83ドル高の14,539ドルと
10日連続での最高値更新となりました。

新規失業申請者件数が、予想に反して減少し
引き続き、雇用の回復を印象づける数字となっています。
それにしても強いです。

ダウ構成銘柄も、高値更新する銘柄が増えています。
IBMは、取引時間中の過去最高値を更新しています。

為替は大きな動きとはなっていませんが
若干、円安気味に動いているでしょうか。

株価は大きく動きましたが
為替の動きについては落ち着いています。

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■■　日本市況の様子　■■

15日の日本市場は、引き続き堅調な動きです。

日経平均株価の終値は、179円高の12,560円と
年初来高値を更新してきています。

アメリカ市場が堅調な動きを受けて
日本市場も強い動きを引き継いでいるのと
TTPへの正式参加を前にした買いが広がっています。

日銀の新体制に対する期待が高いようです。

個別銘柄では、ソニーが10%を超える上昇。
レーティング引き上げが理由になっています。

その他、大きく値動きがある銘柄が増えています。

押し目らしい、押し目もないうちに
またまた高値更新してきてしまいましたが
本当に強い相場としか言いようがありません。

押し目は買っていかないと
買わざるリスクが指摘されてしまう感じです。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが、スマホを取り上げます。

14日に韓国のサムスンが、新しいスマートフォンを発表しました。
ギャラクシーＳ４という機種になります。

世界的には、アップルとサムスンが、スマホ市場を分けている感じですが
サムスンの携帯の方が割安感があるために
マーケットの伸びとしては高くなっています。

その、サムスンが新機種を出すということで
世界的な関心を生みそうです。

アップルのiPhone5よりも、画面サイズを大きくして
カメラ性能などを強化してきています。

サムスンの新機種の発売によって
iPhoneの販売にも、大きく影響が出てくると思われます。

マレーシアでは、iPhoneよりもサムスンの方が主流。
やっぱり、iPhoneは値段が高いということもあって
サムスンの方が、多くの消費者に支持されているスマホです。

機能差もなくなってきているので
アップルにとっては、サムスンの新機種は常に脅威でしょうね。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレは、

売り 9304 渋沢倉庫
買い 9302 三井倉庫

を取り上げました。

今日は、全く相場は見てなかったので
たった今チェックしたところだったりしますが
今日の動きは、イマヒトツの感じのようでした。

寄り付きの仕掛けでも、1.5%くらいのサヤ拡大でしょうか。
あまり良い場面もなく、終わってしまったようです。

まあ、こんな時もあります。

来週月曜日の、サヤ取りデイトレペアですが

売り 9130 共栄タンカー
買い 9113 乾汽船

を取り上げてみたいと思います。

TTP関連で海運セクターが大きく動いていますが
このペアは、今日の上昇率トップの動きです。

乾汽船は、ストップ高で張り付いてしまったため
共栄タンカーの値段に追い付いていませんが
週明けの動きで、サヤ縮小の可能性があると思っています。

乾汽船が、さらに買い気配が始まってしまうと
あまり面白みはないです。

個別に見ると、かなりすごい値動きになっていますが
サヤの動きだけみると、いたって普通。

ストップ高になって、サヤが同期できなくなったところの
歪みを上手く利用できればと思っています。

ちなみに、日本海洋採掘と三井海洋開発ペアは、まだホールドしてます。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[2/26 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5332 ＴＯＴＯ 814 840 -3.19%
買 9412 スカパーＪ 45,300 44,650 -1.43%
利益率 -4.63%

安定していたものが、一気にサヤ拡大しています。
特に材料はないですけども、少しパターンが崩れた感じ。

綺麗に移動平均2σに沿っての上値なので
また戻ってくるとは思いますが、状況は厳しいです。

[3/12 寄り仕掛け ==> 3/15 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 9681 東京ドーム 419 450 -7.40%
買 8766 東京海上 2,900 2,846 -1.86%
利益率 -9.26%

今日の寄りつきにて、損切り決済しました。
昨日と、ほとんど変わってはいませんが
東京ドームの上昇が一気に収益を悪化してしまいました。

決算関連なので仕方ないですが、ちょっとダメージが大きいです。

[3/12 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 9020 ＪＲ東日本 7,830 7,820 0.13%
買 5714 ＤＯＷＡ 720 716 -0.56%
利益率 -0.43%

これまで、良い感じでしたが
今日はサヤ拡大してしまいました。

どのペアも、今日はイマイチな動きになっています。

戻りはありそうですが、今日の動きを見て
トレンド的には厳しい感じになってきています。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、厳しい状況が続いています。

上げ相場が続いている中で
綺麗にサヤが動いている物が非常に少なく
いくつか戦略パターンを変えたりしてはいますが
今の相場は、デイトレの方が向いている感じです。

もしくは、素直に買い持ちする感じ。

天井を付けたあとは、サヤ取りの出番なのですが
今のところ、天井が見えてこない感じですので
しばらくはこの調子が続きそうです。

まだ、マーケットが落ち着いた動きになっていないので
今はサヤ取りポジションは少し薄めにして
マーケットの動きを見極めるのも良いと思います。

今は、分かりにくい異業種よりも、分かりやすい同業種もありですね。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください。

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3月期末の権利落ち

2013年3月14日

マレーシアの中心地に
パビリオンというショッピングモールがあります。

平日、土日も含めて、いつもたくさん人がいて賑わっていますが
パビリオンの中に、東京ストリートというところがあります。

日本のお店が並んでいる通りで
日本人が見ると、とても面白いところです。

今回はイベントのお手伝いで、今日はオープニングイベント。

オープニングイベントが終わったところなので
これから日本に向けてのフライトで
連日予定が一杯で大忙しです。

遅くなりましたが、空港で記事を書き始めています。

土曜日は「投資戦略フェアエキスポ2013」が開催されます。

参加者も3000人を超えたみたいですので
是非、お時間があれば、遊びにいらしてください。

【投資戦略フェアエキスポ2013】

【事前登録のお申し込みはこちら】
http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=12166&p=topics/seminar/130316

■■ 投資コラム－ 3月期末の権利落ち ■■

はやくも3月末の終わりが近づきました。

3月末は、多くの日本企業が決算期としていますので
3月末決算に向けての動きが慌ただしくなります。

お仕事されている人も、3月末は忙しい人も多いことでしょう。

投資関連でも、3月末は決算内容が意識されますし
配当や株主優待も意識されるところです。

配当取りは、実際には配当分の株価が下がってしまうので
実質はプラスマイナスゼロになってしまうことが多いので
狙うのだったら、優待狙いが無難ではないかと思います。

3月の権利取り日から、権利落ちを見てみると
現在の価格で考えて、日経平均株価株価で見ると
80円弱くらいの権利落ちが見られます。

これは、4月限月の日経平均株価先物から
現在の日経平均株価を引き算すると算出できます。

つまり、配当落ちで、日経平均株価が下がる分が
80円くらいはあるということですね。

80円くらいは、日経平均株価は下落することは決まっているので
ロジックが分かっていると、相場も楽しめるのではないでしょうか。

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■■　世界市況の様子　■■

13日のアメリカ市場は、続伸しました。

ダウ平均の終値は、5ドル高の14,455ドルと
わずかな数字ではありますが
これで9営業日連続での、過去最高値更新となります。

何としても、過去最高値をつけたいのか
9日連続更新というのはインパクトがあります。

値動きそのものは小さいですが
暴落するような動きにはなっていませんので
引き続き、底堅い買いの需要があると見ています。

今晩も高値更新となるか？！

為替相場は、落ち着いた動きになっています。

相場も急変する要素がないので
為替の方も落ち着いた動きです。

ドル円は96円前後の動きとなっています。

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■■　日本市況の様子　■■

14日の日本市場は、反発しました。

日経平均株価の終値は、141円高の12,381円と
大きく反発しています。

TTPへの参加表明が支援材料となっており
世論は、TTP参加への意見が分かれていますが
マーケットはプラスと判断しているようです。

12,000円を超えて高値を維持していますが
出来高は細くなってきてはいますが
安くなったところでの買い意欲はあるようです。

TTP参加への正式表明は、明日15日の予定です。

個別銘柄出も、TTP関連株が物色されており
TTPでプラスとなる銘柄に買いが広がっています。

どの銘柄がTTPの恩恵を受けるのかを見るのに
今日のマーケットは参考になります。

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■■　今日のピックアップ　■■

相場も堅調地合が続いていますが
IPO銘柄も、最近は好調な出だしの銘柄が相次いでいます。

今日新規上場した「オルトプラス」は
ソーシャルゲームの開発会社です。

公開価格が1,500円でしたが
今日は初値がつかずに、買い気配のまま取引を終えています。
最終気配値は、3,450円となっており、実に2.3倍です。

今日上場したオルトプラスに限らず
ここ最近のIPO銘柄については
これで4銘柄連続で、上場初日に初値が付かない形となりました。

相場が堅調なので、株式相場に資金が集まりやすく
IPO銘柄にも好循環の動きが続いているようです。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレは、またまた

売り 1606 日本海洋発掘
買い 6269 三井海洋開発

を取り上げました。

といっても、私は今日は予定があったので
そのまま昨日からの持ち越しポジションを放置しただけ。

今日は、予想どおりに疲れが出てきましたが
これからが面白いところだと思ってます。

日本海洋発掘も出来高が落ちてきたことですし。

このペアは、しばらく様子を見ながら
もう少しポジション維持しようと思ってます。

今日は両銘柄とも急落となっていますが
まあ、サヤ取りなので、じっくりと行きましょう。

明日のデイトレペア候補ですが

売り 9304 渋沢倉庫
買い 9302 三井倉庫

を取り上げてみます。

TPP関連で倉庫銘柄が上昇していますが
このペアに、今日はサヤが開いているようです。

渋沢倉庫は、逆日歩が少し高めについているので
空売りポジションは、注意したほうがいいかもしれません。

私は、明日は終日外出しているので
このペアのトレードは参加しません。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[2/21 寄り仕掛け ==> 3/14 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 2531 宝ＨＬＤ 803 824 -2.62%
買 2502 アサヒ 2,282 2,248 -1.49%
利益率 -4.11%

今日の寄りつきで決済しました。
昨日と、ほとんど変わらない水準での決済でした。

トレンドの強いものを狙って行きましたが
思ったようにトレンド継続とはならず。

やはり王道パターンに戻る時でしょうか。

[2/26 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5332 ＴＯＴＯ 814 813 0.12%
買 9412 スカパーＪ 45,300 44,800 -1.10%
利益率 -0.98%

今日は、サヤ縮小してきています。
本当に小さな周期のパターンが継続しているだけ。

今日の動き、予想どおりのレンジの動きです。
安定はしていますが、このパターンを抜けないと難しいです。

[3/12 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 9681 東京ドーム 419 458 -9.31%
買 8766 東京海上 2,900 2,853 -1.62%
利益率 -10.93%

3日目ですが、一気に損切りラインを超えてきたので
今日から銘柄公開します。

東京ドームが大幅高となっており
引け後に決算を発表しています。

インサイダー的な動きなのか
決算予想の先買いなのか分かりませんが
それにしても、今日は1日で大きく動きました。

明日、損切りしていきますが、寄りか引けかみたいと思います。

[3/12 寄り仕掛け] 3営業日目

コード損益率
売 9*** 2.68%
買 5*** 0.69%
利益率 3.38%

こちらのペアは、昨日とほぼ変わらず。

やはり、ここからの一押しが欲しいところですが
なかなか思ったように、下押しの動きがありません。

もう一息なので、何か良い動きを期待したいです。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取りの個別ペアは、動きが大きくなっています。

損ぎりするものも出ていますが
爆弾ものは予想できない事が多いので
当たり物は気にせずに、次に行きたいと思います。

最近、デイトレの激しい値動きを見ているからは
ちょっとの数値の動きでは
びっくりしなくなった気がします。

サヤ取りは、デイトレも含めて色んな応用が利いて
非常に楽しいやり方なので、色々習得していきましょう。

明日は、日本からメルマガお届け致します。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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世帯あたりの平均貯蓄額は？

2013年3月13日

今日は外出が多い日なので
メルマガも少し早めに準備を始めています。

明日の夜には、また日本に帰国なのですが
今のうちにやっておかないと行けないことがたくさんあり
ギリギリまで準備を進めています。

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■■ 投資コラム－世帯あたりの平均貯蓄額は？ ■■

日本の家計資産金融の統計によると
1世帯あたりの貯蓄額は、平均1,500万円となっています。

これには若い世代から、シニア世代まで
全ての世帯が含まれていますが
あくまで平均すると、1,500万円ということです。

20代： 698万円
30代： 523万円
40代： 1048万円
50代： 1527万円
60代： 2223万円
70歳以上： 1738万円
(※2008年度の数値に基づくものです)

年齢層が高い年代になるほど
貯蓄額も大きくなっています。

日本は、昔から年功序列の給与体系になっていますし
貯蓄できる額も、大きくなってくると思いますので
ある意味、自然な数字と言えるでしょう。

30代は、出費が多いこともあってか
全世代の中では、一番貯蓄額が低くなっています。

もちろん、この貯蓄額が全て銀行預金という訳ではありません。

この中には、
・普通預金、定期預金
・生命保険、医療保険などの保険
・株、債券、投資信託などの投資
など
が含まれています。

この中には、不動産は含まれていません。
貯金と有価証券のみが対象となっています。

不動産を含めると、住宅ローンを組んでいたりすると
実際には、資産よりも負債が大きくなってしまったりすることもあるので
あえてこれらの統計には含められていません。

裏を返せば、不動産という資産については
大きく資産残高を動かす可能性があるのですが
健全な資産を持たない限りは、資産が悪化するということです。

それはさておき、

みなさん、これらの資産は、どうやって運用しているのでしょう？

日本国債が、日本国民の貯金で成り立っていること考えると
大部分が、預貯金などに回ってしまっているのではないかと思います。

非常に利回りが低い商品に貯蓄したところで
ほとんど資産として増えないのは当たり前ですし
とてももったいない話だと思います。

例えば、マレーシアの定期預金は3%以上の金利がつきます。
それだけ見ても、日本で運用するよりは有利です。

為替のリスクはありますが、それを差し引いても
日本で運用しておくよりは魅力的だと思います。

日本人の資産を増やすためには
日本全体のポートフォリオを少し変えて見て
リスク資産を少し増やしてあげるだけでも
日本全体としての資産が良くなると思います。

個人レベルでも、ポートフォリオを
見直していった方が良いところがあるのではないかと思います。

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■■　世界市況の様子　■■

12日のアメリカ市場は、さらに続伸となりました。

ダウ平均の終値は、2ドル高の14,450ドルと
上昇率はわずかにとどまっていますが
終値ベースで、6日連続最高値更新となっています。

特段、新しい材料が出ているわけでもなく
やや市場にも買い疲れが出ているようですが
それでも、プラスを維持したのはすごいです。

世界的に、市場は良いムードになっていますが
欧州圏では、まだユーロ危機は終わっていないと
冷静に対処する発言が出ており
やや加熱しつつある市場にクギをさしています。

為替市場は、少し円高に戻してきています。
95円台の後半～96円くらいでの取引で
為替の動きも、ちょっと落ち着きを見せています。

ジワジワと、アメリカ市場も高値を切り上げていきそうです。

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■■　日本市況の様子　■■

13日の日本市場は続落となりました。

日経平均株価の終値は、75円安の12,239円と
アメリカ市場の伸びも落ち着き
為替市場が円高に戻ったことから
今日は売りが先行する形となっています。

日本市場は、昨日から一旦調整の流れ。
ここまで、休みもなく急上昇してきたところなので
この流れは仕方ないと言えるでしょう。

どこまで押すかの見極めが難しいですが
押したところでは、再び買いが入ると見られ
まだ底堅い動きが続くと思われます。

3月末が近づいており
徐々に、決算の数字が意識される形になっています。

輸出関連企業は、追い風ムードが吹いていますが
それが数字に、どのように反映されてくるのか。
このあたりも楽しみです。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが
はごろもフーズが、ツナ缶の値上げを発表しています。

漁獲規制や円安の影響を受けて
ツナ缶の原料となる、マグロやカツオなどの
水産資源の価格が高騰しているのが理由です。

値上げ幅は製品によって違いますが、2.2%～6.1%の値上げとなり
これらのコストが、消費者に転嫁されることになります。

また、一部商品については
内容量を80グラムから70グラムに減らすとしています。

アベノミクスで円安が進んでいますが
そろそろ、こういった物の価格への影響も出始めています。

アベノミクスとしては、こうして価格転嫁がされて
物価上昇することを狙っていると思いますが
2%のインフレというのが、真っ先に市民生活に乗っかってくるので
徐々に生活レベルでも、体感できるところが出てくると思います。

先に給料があがってくれる分には問題ないのですが
先に価格転嫁が始まってしまうと、非常に厳しいところです。

ニュースとしては、非常に小さな内容ですが
アベノミクスの効果が、身近なところに出てくる例として
ピックアップとして取り上げてみました。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレは、引き続き

売り 1606 日本海洋発掘
買い 6269 三井海洋開発

を取り上げています。

相変わらずハイリスクなのは言うまでもないですが
昨日のままでは、終われないという感じです。

今日は、両銘柄とも買い気配からスタート。
三井海洋開発が、先に寄りついて
日本海洋発掘が、後に寄りつく展開となりました。

今日は、外出の用事もあったので寄り付きで仕掛けて
たまに確認することにしたのですが
かなりジェットコースターのサヤの動きでした。

総じて、今日の仕掛けは失敗。
まだサヤが縮小する動きになっておらず
日本海洋発掘は、出来高がさらにふくれあがって
相場は盛り上がっています。

どこで決済するか悩みましたが
始めて、持ち越してみることにしました。

デイトレなので、その日のうちに決済するのがルールですが
すでに、この両銘柄で40%くらいサヤが開いており
時間と共に、いずれサヤは縮小すると思っています。

終値ベースで比べてみると
うまくヘッジされているので、それほどの動きではなく
明日まで勝負を持ち越すことにしました。

出来高が落ちてくるところまでは、このまま見極めたいという感じです。

ということで、明日も

売り 1606 日本海洋発掘
買い 6269 三井海洋開発

を引き続き見ていきたいと思います。

時には、こういう勝負所も必要です。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[2/21 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 2531 宝ＨＬＤ 803 821 -2.24%
買 2502 アサヒ 2,282 2,226 -2.45%
利益率 -4.70%

行ったり来たりでしたが
結局、あまり良い所はない感じでした。

ややマイナスが大きいですが
15営業日経過しましたので、明日切っていきたいと思います。
少しでも、傷が小さくなることを願います。

[2/26 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5332 ＴＯＴＯ 814 826 -1.47%
買 9412 スカパーＪ 45,300 44,750 -1.21%
利益率 -2.69%

今日も、少しサヤ拡大の動き。
サヤの周期変動の上限くらいのところにきています。

また、パターンとしては、ここから縮小の動きへ。
上手いタイミングで、脱出できると良い感じです。

[3/12 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 9*** 3.58%
買 8*** -1.52%
利益率 2.06%

今日は、少しサヤが戻しています。
改めてチャートを見てみると、昨日の寄り付きが良かった様子。

サヤの振れ幅は、±10%くらいになっていますが
上限値に近いところなので
ここからの大きなサヤ拡大はないはず。

[3/12 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 9*** 3.83%
買 5*** -0.14%
利益率 3.69%

こちらのペアは、一気にサヤ縮小してきています。
サヤチャートとしても、これまでのパターンどおり。

あとは、ここから、もう一押し行けるかが問題です。
ここでリバウンドしてしまうと、長期戦になりそう。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアの動きは、まちまちです。

相場の動きも、一旦天井から下落の動きで
サヤが開いて物も、縮小に向かっているものが多いようです。

デイトレにしても、スイングにしても
ヘッジしながらやっていることで
常に安心して投資できるのが良いところ。

引き続き、サヤ取りで利益を追い求めていきましょう。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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