マイナス金利効果 そろそろ打ち止めか？

マレーシアは、またまた今日も祝日。

3連休ばっかりが続きますが、来週は旧正月なので
またまたお休みになります。

お休みばっかりで、いいのか悪いのか。
頭の切り替えが非常に大変な毎日です。

 

■■ 投資コラム － 投資家心理を操る「対話」 ■■

 

マイナス金利導入から、週が変わりました。

先週は、黒田バズーカ第3弾が大きな話題になりましたが
日銀としては、上手にコントロールしていると思います。

日本に限らず、世界の中央銀行は
今それぞれ金融政策に、大きな舵を切っています。

 

日本やヨーロッパは、利下げの方向に。
それも、極限を超えた利上げの断行。

一方で、アメリカは利上げの方向に。

 

最近は、マーケットも各国中央銀行の流れを
特に意識するようになっています。

中央銀行も、それが分かっていて
市場が期待することを把握しながら、上手くコントロールしています。

 

先週の、日銀のマイナス金利導入については
サプライズ感があり、まさかという印象が強いです。

というのも、これまでの黒田総裁の発言では
マイナス金利導入は、全く検討していないと発言していたため。
それが、意表を突いてのマイナス金利導入です。

市場の予想を超える事が起こると、マーケットは急変します。

そのことを理解して、日銀は良くコントロールしていると思います。

 

一方で、市場との対話ができていないのが、ヨーロッパや中国。

ヨーロッパも、昨年末に市場予想を裏切る結果を出し
ユーロが総崩れの展開となりました。
ある意味サプライズなのですが、マイナスのサプライズ。

そして、中国は人民元のコントロールで対話に失敗し
世界的な金融危機を招いてしまっています。

 

とにかく、今は市場がどんなことを期待するのか。

その内容を把握して、最低でも市場の期待に沿うように
できれば、その上でサプライズを出せるように
内容を決めていく必要があるのです。

各国の中央銀行の決定については
最低限の情報として、チェックするようにしましょう。

 

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■■　世界市況の様子 － 日本マイナス金利導入効果続く ■■

 

先週末のアメリカ市場は、大幅高になっています。
ダウ平均の終値は、396ドル高の16,466ドルとなりました。

日銀のマイナス金利導入が大きく影響しており
アメリカ市場も、投資家心理が好転しました。

決算関連では、マイクロソフトが好決算を発表したこともあり
株価上昇に大きく寄与しています。

 

アメリカでは、朝方に第4四半期のGDPが発表されており
予想よりも弱い数字になっています。
これを受けて、利上げペースが緩やかになるとの見方から
市場を後押しする要因にもなりました。

今は、やや経済のペースが遅い方が、株価にはプラスです。

 

日銀のサプライズの動きが
世界的に年初から落ち込んでいた雰囲気を一掃しており
一気に良いムードになってきています。

そういう意味で、バズーカ効果があったようです。

 

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■■　日本市況の様子 － マイナス金利の悪影響 ■■

 

2月1日の日本市場は、大幅続伸となりました。

日経平均株価の終値は、346円高の17,865円となっています。

 

日銀のマイナス金利導入から、引き続き株高となりました。
為替市場は、1ドル121円の円安となっており
引き続き、輸出関連を中心に良い流れが続いています。

ただ、マイナス金利の悪影響の部分もあり
金融・保険セクターが大幅安となっておいます。
逆に、ノンバンクは大幅なプラス。

マイナス金利の影響が、相場に反映された形です。

 

決算が好調だった、ソニーや村田製作所が堅調な流れ。
2桁台パーセントのプラスになっています。

中国PMIが、11ヶ月連続で50を下回りましたが
あまり目立った相場の反応は見られませんでした

 

ナイトセッションを見ていると
相場の動きも、一旦は取ったような様子。

為替が、円安に進まないと、マイナス金利の動きも
一旦は収まりそうな感じがします。
相場の上昇も早かったので、この後の動きが気になります。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 東急不動産(3289) vs 野村不動産(3231) ■■

 

2月1日のサヤ取りデイトレですが

売り 3289 東急不動産
買い 3231 野村不動産

を取り上げてみました。

金融政策決定会合の決定を受けて、相場は大きく動いており
中でも動いたのが、不動産のセクターです。

金利が下がることが予想され、不動産融資を多く使う
不動産セクターが、最も恩恵をうけるセクターとなります。

サヤの動きとしては、分かりにくいところがありますが
東急不動産はストップ高となっています。

そこを狙い目として、サヤを狙って行きたいと思います。

 

今日の寄りつきは、大幅高からのスタート。
なかなか寄らず、結局寄り付き後のからのスタートに。

寄り付きは、昨日から比べて
サヤ縮小しての寄り付きになってしまったのですが
仕掛け後は、ほとんどサヤの動きとしては一緒。

先週金曜日に開いたサヤの縮小を狙ってましたが
思ったほど、サヤは動きがありませんでした。

ただ、不動産や金融関連は動きが大きめなので
引き続き、デイトレとして狙って行くのにいいと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 新ペア投入できず ■■

 

[1/26 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4183 三井化学 481 538 -11.85%
買 4452 花王 5912 6457 9.22%
損益率 -2.63% 目標値 5%

今日は、ちょっと大きめにサヤが拡大しています。

各銘柄の損益が、かなり大きく動いた事もあり
サヤにも、やや影響が出ています。

順張りトレンドのペアなので、今日は一時的な戻りと
思っているのですが。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日1ペア入れる予定だったのですが
寄り付きが、あまりにも動きが大きすぎて
エントリーを見送りました。

金融系の銘柄を入れていることもあって
今日は特に動きが大きかったのがあると思います。

明日、新しくいられられるか分かりませんが

空きポジションはあるので、見ていきたいと思っています。

 

明日から、また普通の労働日に戻るので
しっかりと仕事したいと思います。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2016年2月1日

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