将来予測の難しさ

最近は、マレーシアも雨が増えていて
1日2回とか3回とか、雨が降る日が増えています。

涼しくて過ごしやすいのもあるのですが
夕方になると、道路が混雑するので困ります。

日本からお客様が来ていたので、午後打ち合わせしながら
日本の不動産事情を聞いたりしていました。

やはり日本の不動産は安定していますね。
ただ、都心部はかなり値上がりしているようで
政府の数字としては、インフレになっていないようですが
不動産価格だけは、確実あがっているようです。

給与も上がらずに、不動産ばっかり上昇すると
マイホームの夢は遠ざかるばかりですね。

 
 

■■ 投資コラム － 将来予測の難しさ ■■

 
日本の不動産の話をしたので
今日の投資コラムは、そこから取り上げてみたいと思います。

日本は、すっかり長期の低金利が続いています。

2%のインフレ目標と言われて
アベノミクスがスタートしてから
かなりの時間が経過していますが動きがありません。

 
マイホームの話で言えば
超低金利になった時に、今が不動産の買い時と言われました。

今が史上最低金利と言われた時が何度もあり
今が最低だと思ったら、マイナス金利になって
もっと金利が下がったりしています。

 
住宅ローンを組んでいる人は、変動金利の人と
固定金利の人といると思いますが
普通は、変動金利の方が安く設定されていますが
いずれ変動金利は上がるからリスクがあると言われてきました。

しかし、実際には変動金利はあがるどころか
ずっと下がりっぱなしの状態になっています。

ここまで低金利が続くと、金利は上がるのか？
という疑問さえ出てくるようになります。

 
日銀がマイナス金利を導入していますが
金利があがって一番困るのは、日本政府なのです。

金利があがれば、国債の金利があがって
政府の財政が一番圧迫されることになります。

だから、政府としては低金利が長く続いて欲しい
というのが本音なのだと思います。

一方でインフレ目標を掲げていますが
インフレなき、金利の上昇が一番困るわけです。

 

ここ10年以上の経済の流れを見てみると

「今が最低金利」

と言われていたのは、ずっとハズレ続けてきています。

過去の法則とか、全く関係ない世界になっていて
昔はどうだったというのは、全く意味をなしません。

確実に新しい経済の世界が展開されてきています。

 
将来を予想するというのは、非常に難しくなっています。

身近なところで過去を振り返ってみても
過去の予測って、全然当たってないなぁと思う今日この頃です。

 

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■■　世界市況の様子 － シリア爆撃を経て市場はアク抜けで上昇 ■■

 
4月16日(月)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　24,573ドル(+212)
・S&P500　2,677.8ポイント(+21.5)
・ナスダック　7,156.2ポイント(+49.6)

16日は3指数揃っての上昇、14日にシリア爆撃は
あったものの、株式市場に対する影響は殆ど生じませんでした。

寧ろ材料出尽くしで買われる展開に。

 
シリア攻撃は、米軍及びトランプ大統領がコメントしているように
1度限りであり影響の拡大は最小限に抑えられる
との見通しから株式市場はアク抜け。

幅広い銘柄が買われた結果
ダウ平均採用銘柄で下落したのは5銘柄のみ。

またこの所ランキングの常連のキャタピラーは
久しぶりに上下10銘柄のランキングから外れることになりました。

 
VIX指数も下落し、シリア攻撃を前にリスク回避に進んでいた市場は
徐々に平常モードに戻りつつあります。

ただし原油価格(WTI)は66ドル台に下落したものの
依然として年初来高値の水準を維持しています。

シリア問題に市場の注目が薄れる中
今後の原油価格の値動きは要注目です。

 
シリア問題は一旦金融市場のテーマから外れることになりそうです。

今後、米中貿易摩擦問題や北朝鮮問題が
再度クローズアップされる可能性があります。

市場の次のテーマが何になるのか注目したいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 日米首脳会談を控え閑散とした取引の一日 ■■

 
・日経平均株価 21,847円(+12)
・TOPIX 1,729.9ポイント(-6.2)
・東証1部出来高 13億5346万株
・同売買代金 2兆1246億円
・同値上がり517銘柄、値下がり1497銘柄、変わらず68銘柄

 
17日の日経平均は上昇するも
TOPIXは下落し、方向感のない展開。

 
昨日の米国市場はダウ平均で200ドル以上の上昇を見せたものの
日米首脳会談を控え投資家は様子見ムード。

ドル/円が昨晩より円高方向に振れており
東京時間に116円台に突入しましたが
株式市場に与える影響は限定的となりました。

 
日経平均の値動きも、昨日の終値を挟み上下するのみの状態であり
主体性に欠ける値動きが顕著。

売買代金も2.1兆円であり、開店休業とも言うべき状態です。

 
日米首脳会談は日本時間で今晩からであり明日も継続するため
明日も本日同様の値動きの無い展開の可能性が高いと言えます。

 
日米首脳会談もありますが、米英仏によるシリア爆撃により
シリア問題も一旦収束しており
市場は値動きを生じさせるための、次のテーマを待つ状態です。

 
アメリカ経済が好調というファンダメンタル要因に変化が無い中で
次の市場のテーマが何になるのか
またどのようなタイミングで生じるのか
注目したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － 東邦チタニウム(5727) vs 大阪チタニウム(5726) ■■

 
17日のサヤ取りデイトレですが

売り 5727 東邦チタニウム
買い 5726 大阪チタニウム

を取り上げてみたいと思います。

チタニウム関連が上昇しているのですが
日足チャートで見ると、東邦チタニウムの方があがりすぎで
デイトレ候補としては面白いとみてます。

大阪チタニウムについては、16日だけで17%も上昇しており
デイトレの値幅狙いとしては面白いところで
同業種なので、相関性は問題ありません！！

 
今日の寄りつきですが、大幅な下落からスタート。

売り気配スタートとなって
仕掛けのきっかけがまったく掴めませんでした。

結局両銘柄とも、10%くらい前日比値下がりしましたが
エントリーのタイミングが分からず、そのまま終了です。

寄り付きから、これだけ大きく動くと
見てる分には楽しいのですが、非常に仕掛けにくいです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 天井抜けるな ■■

 
[4/3 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1928 積ハウス 1916 1934.5 -0.97%
買 9020 ＪＲ東日本 9712 9967 2.63%
損益率 1.66% 目標値 5%

 
少しだけですが、サヤが回復しています。

昨日は少しサヤ拡大してしまったのですが
早速戻りの流れになってくれて安心して見ていられます。

残り日数も少なくなってきたのですが
ここまできてくれると、安心して見ていられそうです。

 
 

[4/5 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8725 ＭＳ＆ＡＤ 3428 3477 -1.43%
買 8303 新生銀 1608 1640 1.99%
損益率 0.56% 目標値 5%

ちょっと大きめにサヤが拡大してしまいました。
まだ、プラス圏なので、少しは救われましたが。

サヤの動きとしては、一旦天井を見た感じはありますが
今日の動きを見ると、まだ油断出来ない感じでしょうかね。

もう少し流れを待ちたいと思います。

 
 

[4/12 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3101 東洋紡 2104 2117 -0.62%
買 4689 ヤフー 462 448 -3.03%
損益率 -3.65% 目標値 5%

 
今日からペア名が公開になります。

ヤフーが、割と材料が常にある感じの動きなので
ちょっと左右されやすい動きなのですが
サヤ拡大の流れが止まっていない感じです。

サヤの位置としては、過去最高のところまで開いていて
いい加減止まって欲しいなぁというレンジまで来ています。

かなり余裕を見ていたつもりでしたが
思ったよりも突き抜けてしまっています。

早く止まって欲しいです！！

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、天井が抜ける動きというのが
一番流れ的には嫌なところですね。

サヤの周期性は、過去のパターンを見て仕掛けますが
天井圏が一定してくれないのは一番困ります。

まあ、外しても、一番あきらめのつく動きでもありますが。

 
市場は、すっかり材料がなくなってきてしまっており
動き的には、閑散相場となってしまいそうです。
大型イベントも、あまりないですしね。

 
明日は、残り1ペアを仕掛けていきます。
ゆったりしているので、明日は仕掛けやすいかな。

 
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2448号 4月17日版]

2018年4月17日

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