長期投資に潜むリスク

マレーシアは祝日でお休みです。

午前中は、ちょっと家で仕事をしたあとに
午後は家族でプラネタリウムに出掛けてきました。

マレーシアのプラネタリウム、なかなか良かったです。
10年ぶりくらいに、プラネタリウムを見た気がします。

プラネタリウムは、とても気分がいいですが
ゆっくり寝るのに良い感じですけども
珍しく、寝ないで楽しませてもらいました。

 

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■■ 投資コラム － 長期投資に潜むリスク ■■

 

投資スタンスには、数分で取引が完結する
スキャルピングから、長期投資まで
それぞれの思考によってスタンスが違ってきます。

 

昔は、とにかく株を買って長く持つことが
投資スタンスとして有効だった時代もありましたが
既に、そのような時代は終わっており
1ヶ月先に何が起こるか分からない世の中になっています。

長期投資の方がリスクが少ないという話もありますが
先が見通せない中では、長期投資もリスクが伴います。

 

例えば、不動産投資などは比較的長い時間になりますが
長い時間の間に、建物の劣化などの通常の話とは違って
欧州債務問題、日本の将来、アメリカの将来など
全く違ったところで、経済のあおりを受ける可能性があります。

 

長期の積み立て投資なども人気があったりして
最近、ネットやテレビなんかでも宣伝してたりするようですが
こうした長期の積み立てなどについても
20年、30年先などを見通して安定しているかどうかは
しっかりと考えておく必要があるかと思います。

 

短期トレードの方が、将来を予想しなくて良いので
その点では、株価などの数字だけを見てトレードするので
精神的に楽なところがあります。

日をまたがって、値動きが激しかったりする時は
むしろデイトレの方がリスクが低かったりするので
それぞれの投資スタンスの優劣を見くらべる必要があります。

 

サヤ取りデイトレのコーナーを
今年から試験的に始めて見ていますが
経済環境の動きが非常に激しくなっているので
もっと期間を短くする必要性を感じているところです。

その時代に合わせて、有効な投資スタンスを考え
ポジションを取っていくようにしましょう。

 

■■　世界市況の様子　■■

 

23日のアメリカ市場は、続伸しています。

ダウ平均の終値は、67ドル高の13,779ドルと
高値更新の動きが続いています。

IBMやグルーグルの決算が市場予想を上回り
ハイテク関連を中心に買いが広がっています。

全体的に、決算については警戒感が強かったですが
実際に発表された数字を見る限りでは
堅調な企業業績が伺えます。

アメリカの経済指数が良くなってきているのを
裏付ける結果が次々と出てきています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

日本市場は、4日ぶりに反発しました。

日経平均株価の終値は、133円高の10,620円となりました。

寄り付きは、あまり大きな動きはありませんでしたが
お昼休みを挟んで、為替が円安に動くと
後場から動きを変える形となりました。

きっかけは、中国の製造業購買担当者景気指数で
速報値が改善したことを受けて
中国の景気に対する期待と、為替の円安を受けて
動きが変わる形となっています。

 

テクニカル的にも、10,500円を割り込んで
ハイペースで上昇してきた動きへの調整も
程良いところまで下がったという見方をしています。

アベノミクスに対する期待の上昇を終わりを告げましたが
為替に対しての動きは、未だに敏感に動いており
円安が続けば、日経平均も連れ高する動きは継続しています。

 

為替相場は、ドル円で現在89円半ばとなっており
再び90円台を狙う動きになっています。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップは、アップルの決算発表です。

何度かアップルの業績についてはお伝えしていますが
昨年の10月～12月の業績を発表しており
売上高は18%増の545億ドルで、純利益は130億ドルとなりました。

市場予想は、これよりもやや下の水準で
見方としては、アップルの成長性が落ちたという見方です。

 

売上や利益に最も貢献しているiPhoneの販売台数が
市場予想に届いておらず、これが収益へ影響しているようです。

サムソンやグーグルとの競争が激しくなっており
以前のような高利益を出せる製品ではなくなってきており
まだまだ優位性はあるとは言え、油断できない状況です。

 

少なくとも、市場としては
アップルに継続的な成長を期待しており
現状維持という業績では、市場は満足していません。

アップルの株価は、時間外取引で10%も下落しており
500億ドルの時価総額が、あっという間に奪われています。

 

前にもお伝えしましたが、個人的にはアップル売りのトレンドは
しばらく継続すると思っていますので
アップル売りの、その他ハイテク買いあたりでヘッジして
中期的に見ていって良いではないかと考えています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアですが

売り 6857 アドバンテスト
買い 8035 東京エレクトロン

でした。

 

寄り付きは落ち着いた感じの動きで
サヤのレンジも1%くらいの動きが続きました。

昨日の予測で、もともと2%～3%と思っていたので
寄り付きに近いところで仕掛けてみて
前場の終値では、1%くらい抜けた感じでしたが
後場まで様子見で欲張ってみました。

 

後場からは、相場の動きが変わって
逆にサヤが拡大していく展開で売り時を逃し
結局は引けにて決済となりました。

今日の成果としては、-0.3%で少しマイナス。
予想が外れたとしても、それほど痛手はありません。

 

あくまでサヤ取りなので、無限の利益目標ではなく
一定のサヤが縮まったところでは決済した方がいいと思いますが
どのくらいで利食いするのがいいのか
タイミングについては、まだまだ難しいです。

 

明日のデイトレサヤ取りの候補ですが

売り 9503 関西電力/9504 中国電力
買い 9501 東京電力/9502 中部電力

の電力界で見ていきたいと思います。

今日の動きで、電力株に動きがあったので
明日の動きで訂正されるのを見ていきたいと思います。

 

■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/9 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4911 資生堂 1,260 1,204 4.44%
買 6479 ミネベア 295 282 -4.41%
利益率 0.04%

今日もあまり動きはありませんでした。
それでも、利益率がプラスというのは嬉しい限りです。

あまり動きが見れないですけども
一応、密かに期待しておきます。

 

[1/16 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7013 ＩＨＩ 247 235 4.86%
買 5711 三菱マ 296 295 -0.34%
利益率 4.52%

今日は、まだサヤ縮小してきています。

5%の利益確定まで、あと少しのところまで来ています。
明日には決まってくれると嬉しいです。

期待しておきましょう。

 

[1/22 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 8*** 3.23%
買 1*** -2.17%
利益率 1.05%

今日で3日目になります。
少しサヤが縮小してきており、プラスになっています。

良い感じになってきているようですので
この調子で、進んでくれることを期待します。

明日は、銘柄名が公開となります。

 

[1/24 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** -2.31%
買 7*** 2.77%
利益率 0.45%

今日からの新規ペアとなります。

サヤ取りくんでの、バックテスト勝率100%のペア。
サヤの動きのレンジも狭くて、安定度は高いと思われます。

日経との連動性も、あまり高くなので、相場に左右されにくそうです。

今後の動きを楽しみにしたいと思います。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取りペアは、新たに1ペアを追加しました。

相場は、落ち着いたような、落ち着いてないような
良く分からない動きにはなっていますが
為替が90円くらい前後の動きと思われるので
そのあたりは安定していくと思います。

サヤ取りの出番登場という感じでしょうか。

 

今週も残り1日ですけども、がんばっていきましょう。

 

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

 

2013年1月24日

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