乱高下の日本市場

今日はマレーシアで年金や保険
税金関連の手続きをしてきました。

国が違うと全く手続きのやり方も違うのでイチから勉強です。

しかも自分の納税ではなくて、
事業者としては手続きなので、これまた初めての経験。

こうやって新しいことを体験するたびに
自分の成長が感じられるので、マレーシア生活を楽しんでます。

 

■■ 投資コラム － 材料出尽くし ■■

 

株式市場では、日々いろいろなニュースが出てきます。

良い材料や悪い材料、いろいろなものがありますが、
材料の内容によってマーケットが上に行ったり
下に行ったりします。

良い材料が出たからといって、
必ずしも株価が上がるわけではなく、
また悪い材料だからといって必ずしも
株価が下がるわけではありません。

この辺は材料の内容だけで判断するのは非常に難しく
マーケットの動きに従うしかないというのが正直なところです

 

今日も日銀の金融政策決定会合の内容を受けて
一気に平均株価は大きく上昇しています。

今日のような日は、良い材料を受けてマーケットが伸びていますが
いずれこうした良い材料も織り込まれるようになると
「材料出尽くし」として株価は下落に向かっていくことになります。

 

この「材料出尽くし」というのが非常に厄介で
良い材料が出てもすぐに材料出尽くしになることもありますし
悪い材料が出ても、「悪材料出尽くし」と言って
相場が上昇することもあります

 

いずれにしても、ひとつの材料でずっと良い方向に続くとは限りません。
マーケットの動きは非常に読みにくいものです。

材料が出るまでの株価の動きや、
発表された材料の内容などを見て
その材料が「材料出尽くし」なのかどうかを
しっかりと判断をする必要があります

 

今の日経平均株価の上昇も
日銀の内容受けて大きく上昇していますが
この材料の中にも大きなリスクも含まれています。

今はメリットが強調されていますが
いずれリスク面が重視されるようになると
材料出尽くしとなってくるでしょう。

特に今回の日銀の手法は
考え得るあらゆる手段をすべて出してきたこともあって
次の一手を考えるのが非常に難しくなっています。

いずれそうした手法の危うさもマーケットでは
注目されるようになっていることでしょう。

たいていすべてのニュースには良い目と悪い面があります。

 

そうした二面性をしっかりと評価して
どちらにマーケットが進むのか判断する必要があるでしょう

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

4日のアメリカ市場は、やや上昇しています。

ダウ平均の終値は、55ドル高の14,606ドルと
少しですが上昇しての引けとなりました。

木曜日恒例の新規失業保険申請件数がありましたが
予想よりも数字が悪かったため、失望を誘っています。

昨日の、ADR雇用報告と合わせて、やや雇用関連の先行きも
怪しい感じが出てきています。
今晩の雇用統計の数字が、どのように出るかでしょう。

 

雇用関連の数字は悪かったのですが
日銀の積極的な金融緩和を受けて
アメリカ市場でも、良い地合を受けた感じがあります。

アメリカ市場が伸びたのは
日本市場の余波を受けたと考えても良いでしょう。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

週末の日本市場ですが、引き続き堅調な地合となっています。

日経平均株価の終値は、199円高の12,833円となりました。
一時は600円近くの上昇を示していました。

日銀の金融政策決定会合から一晩明けて
ようやく、金融緩和の内容を織り込み始めた感じです。

為替市場が、円安に大きく動いており
昨晩には96円台に、日中には一時97円台を付けています。
これを受けて、株式市場でも、急速に買い戻しが先行。

寄り付きでは、13000円台を一気に回復し
その後の高値では、13,225円まで高値を記録しています。

高値を記録した後は
週末という要因や、雇用統計の発表を控えて
積極的な買いが控えられる展開となっています。

最高値の13,225円から、終値の12,833円ですから
392円もの値段が、ザラ場中に下がったことになります。

東証一部の出来高は、64億株となり、過去最高を記録しました。
それだけ多くの投資家が、今日の動きに参加したということでしょう。

 

日銀の金融緩和の内容は
世界的に大きなショックがあったようです。

材料出尽くしになるという見方もありますが
かなりインパクトのある内容となっていますので
しばらくは金融政策の効果が出るのではないかと思います。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップも、金融緩和についてです。

昨日の発表は、午後に発表されましたが
海外市場の反応などが見極められない中で様子見の動きでした。

今日は、寄り付きから、スゴイ動きになっていますが
株式市場の動きも、債券市場も動きが激しいです。

日経平均も1日の間に400円くらい動いていますが
債券関連についても、長期金利が0.315%～0.62%となっており
激しい動きになっています。

 

特に気になるのが、長期金利の動きについてです。

量と質の金融緩和を受けて
大きく債券関連の相場が大きく動きましたが
長期金利が低下することは予想されていましたが
早くも反発の動きが強まっています。

債券市場では、サーキットブレーカーが2度発動し
債券価格が乱高下する動きとなりました。

早くも、債券市場が不安定な相場になっており
長期金利が上昇するという懸念もゼロとは言えません。

 

昨日から今日の動きは、ある意味歴史に残る
異常な動きになっていたと言えると思います。

株式市場も、債券市場も、不穏な動きを強めています。
必ずしも、相場が全体で上昇しているから良いという訳ではなく
明らかに期待先行の、実体経済が伴わない動きです。

実体経済とのギャップが大きくなればなる程
反動が大きくなるのではないかと心配をしています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレ候補ですが、

売り 8830 住友不動産
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみました。

ただ、今日は寄り付きから動きが非常に激しくて
とても、デイトレに乗っかる気分にはなりませんでした。

まさか、今日もここまで影響があるとは思いませんでしたが。

ペアの動きとしては、基本的には安定しており
今日の乱高下の動きも、全く気にしない動きでした。

また、仕掛けていても、少しは取れるタイミングもあったので
トライしたとしても、悪い感じではなかったと思います。

ただ、これだけ動きが激しいと
わざわざ、手を出す必要性を感じません。

 

来週月曜日のデイトレペアですが

売り 8804 東京建物
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみたいと思います。

今日のピックアップと同じく、不動産関連セクターですが
東京建物が、レーティング格上げもあって
今日はストップ高になっています。

ただ、東京建物の目標株価は740円となっており
今日の終値857円は、既に大幅に超えています。

不動産関連との組合せで、売ってみてもいいと思われます。

来週も、引き続き動きが激しくなることが予想されますので
あくまで警戒しながらの取引、様子を見ながらの取引を
心がけていくのが良いかと思います。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[3/21 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,670 3.67%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 2,164 3.44%
利益率 7.12% 目標値 5%

今日は、一気にサヤが縮小しています。
8%もサヤが一気に動いており、一気に利益確定ライン突破です。

今日のような相場は、滅多にあるものではなく
さすがにヘッジしきれなかった様子ですが
良い方向に結果が出ているので、良しとしておきます。

来週の寄り付きで確定していきたいと思います。

 

[3/28 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4324 電通 2,866 2,859 0.24%
買 4061 電化 336 334 -0.60%
利益率 -0.35% 目標値 4%

こちらは、サヤ拡大してしまいっています。
また、ゼロリセットされた状態ですので、出直しです。

今日のような相場では、どういう動きになるのか
全く読めない感じになっていますが
サヤ取りのお陰で、値動きはかなり軽減されています。

 

[3/29 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5101 浜ゴム 1,098 1,111 -1.18%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,216 2.62%
利益率 1.43% 目標値 5%

こちらは、大きくサヤ縮小しています。
損切りに近いところでしたが、一気に戻してきています。

トータルでは、想定レンジに戻ってきてくれて、一安心です。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

それにしても、今日はものすごい動きでした。
人生の中でも思い出に残る相場になったのではないかと思っています。

とても新しいペアを入れて行く感じではなく
ちょっと相場が落ち着くまでは
サヤ取りもエントリーの怖さを感じるくらい
乱高下する相場になっています。

今の相場は、どちらに動いたとしても
一種の怖さがあるのではないかと思います。

 

来週も、どんな動きになるのか分かりませんが
相場を楽しみながらいきましょう。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください。

 

2013年4月5日

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