インフレ率と投資

今日のマレーシアは、朝から雨が降っています。

珍しく、半袖だと、ちょっと肌寒いくらいの気候になっています。
マレーシアで外出して、寒いと思うのは初めてかもしれません。

 

来週の月曜日と火曜日は
仕事で、香港、マカオ、中国と1泊2日で3カ国に移動です。

短時間での移動で、かなりバタバタなのですが
気合い入れて仕事してこようと思います。

来週月曜日のメルマガは、マカオ or 香港からになると思います。

 

■■ 投資コラム － インフレ率と投資 ■■

 

アベノミクスでは、2%のインフレ目標を目指していますが
仮に2%のインフレが達成されたとすると
2%以上の年利で運用できるもので資産を持たないと
結果的に資産が目減りすることを示します。

今、長期金利が上昇しはじめていますが
2%のインフレが実現するのであれば
定期預金などを含めた金利が上昇するのは当然の流れです。

 

それでも、定期預金の金利というのは
インフレよりもやや下に設定されるのが普通ですので
インフレ環境下においては、ただ定期預金にしておくだけでは
資産が目減りすることを示しています。

デフレ環境下では、0.1%でも金利がつくのであれば
相対的な資産としては増えていることになるので
これは全く問題ありません。（デフレは問題ですけど）

 

マレーシアでは、GDP成長率が年5%～6%を目指しています。

定期預金金利では、3%くらいは普通です。
日本から見ると、3%の定期預金金利というのは高く感じるかも知れませんが
マレーシアに住んでいるひとからすると
それ以上に物価の上昇が早いので
3%くらいの金利では、実質資産が減っていることになります。

 

高成長を遂げている国を見れば、金利が高いのは必然的です。

日本で金利5%とかをみると、
あやしい投資なんじゃないか？とは思ってしまうかも知れませんが
世界を見渡せば、高金利の投資はいくらでも存在します。

 

日本に住みながら、海外の高金利の投資を活用することで
投資のメリットを受けることができます。

海外投資になると為替のリスクもかかってきますが
為替の変動以上に、金利で安定した収益が得られるのであれば
日本に住みながらの海外投資は悪くないと思います。

 

だいぶ円安になってしまったので、海外投資の魅力は少し薄れましたが
それでも、円安ペースが止まらない状況を見る限り
引き続き海外投資というのは、メリットがあるように思います。

 

インフレ率に負けないように投資すること
これは、アベノミクス成功の暁には、覚えておいてください。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

16日のアメリカ市場は、小幅に反落しました。

ダウ平均の終値は、42ドル安の15,233ドルとなっています。

金融緩和を縮小するという発言が出たために
引けにかけて、やや売りが出る形となりました。

経済が良くなっている中での金融緩和は
悪影響やインフレの問題が出てくる可能性があります。
早期に、金融緩和縮小に動く可能性はゼロではありません。

ただ、16日に発表になった新規失業保険申請件数は
先週よりも大幅に数字が増えています。

方向性的には良い方向にむかっていますが
あせって金融緩和を解除してしまうと
過去の日本のように、失敗もあると思いますので
FRBは慎重な判断をする必要があるでしょう。

 

為替相場は、特に大きな動きは見せていません。
ドル円相場は、1ドル102円前後くらいの動きです。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

17日の日本市場は、反発して引けています。

日経平均株価の終値は、100円高の15,138円と
ザラ場は、年初来高値更新となりました。

まさかプラスで引けるとは思わなかったので
今の相場の強さを表していると思います。

前場は、週末ということもあって利益確定が先行しましたが
長期金利の上昇も止まった様子を見て
今後の景気回復期待に対して、買いが広がりました。

一時、日経平均株価は130円以上の下落でしたが
そこからプラスに持ってくるというのがすごいです。

 

政局関連では、維新の橋本さんの発言があって
与党有利との見方が増えて来ています。

衆参同時選挙の可能性も高くなってきており
今のアベノミクスが国民に支持されていることから
自民党が衆参で政権を取りに行く可能性が強まっています。

ねじれも解消される事になると
いよいよ政治に対するスピード感も増してくると思いますので
日本にとっては、プラス材料になると見ています。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日は、3月の機械受注の数字を取り上げます。

今朝方、機械受注の数字が発表になりました。
民間の受注額が、2005年以降の比較できる数字で過去最高の伸び率を記録。

事前予想の2.8%増に対して、14.2%増と大きく受注額を伸ばしました。
内訳として、特に大型案件が伸びてきているようで
アベノミクスによる円安の影響が大きいものかと思われます。

3月は、期末という要素もあるために
通常よりも駆け込み需要が多くでる傾向があるため
需要が伸びただけではないかもしれませんが
それにしても、高い伸びを記録しています。

 

ただ、発表された4月～6月の予想は、1.5%の減少と
高い伸びが続く訳ではありません。

これは、前期の反動というのもありますが
継続して景気回復していることが分かるためには
数字が増加し続けることが望ましいです。

色々な指標が動きを見せていますので
しばらく国内指標は、あまり重視されない感じでしたが
これからは、各種指標にも注目していきたいと思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアは、

売り 9501 東京電力
買い 9503 関西電力

を取り上げてみました。

東京電力は、出来高が増加傾向にあるために
売りから入るタイミングが難しいところですが
私は9時半過ぎくらいに、相場が落ち着いて来たところでエントリー。

前場は、プラスになるところもありホールドしましたが
後場は、東京電力がさらに伸びて行ったので
引けではマイナスとなっていました。

昨日の激しい動きが、今日戻ってきていないので
このままサヤが広がったままになるのか
来週月曜日に戻り始めるのか、月曜日も見ておいていいと思います。

来週月曜日のデイトレペアですが

8593 三菱UFJリース
8424 芙蓉総合リース
8425 興銀リース

の3つを取り上げてみたいと思います。

アベノミクスの成長戦略で、農業とリースが取り上げられており
今日は大きく動く形となっています。

どれを売りにするか難しいのですが
日足で見る限り、似たように動きつつも
サヤに変化が生まれやすい状況になっていますので
上か下か、抜けた組合せがでれば、デイトレで行けると思います。

大きくは狙えないと思いますが、2%～3%くらいであれば
安定して取りに行ける組合せとみています。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/8 寄り仕掛け ==> 5/17 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9531 東ガス 582 615 -5.67%
買 4523 エーザイ 4,500 4,490 -0.22%
利益率 -5.89% 目標値 4%

こちらは、損切り決済していきました。
5%をちょっと超えての損切りラインに引っかかっています。

すっかり、バンドウォークになってしまいました。
これで公開ペア5連敗となりました・・・。

 

[5/17 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 3*** -0.25%
買 4*** 0.80%
利益率 0.55% 目標値 5%

 

[5/17 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** -0.88%
買 1*** 1.57%
利益率 0.69% 目標値 4%

2つとも、今日からの新規ペアになります。

ここのところ、決算関連もあって、ハズレが多かったので
直近の動きが、より周期的な物を選んでみました。

これで、挽回にいきたいところです！！

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、銘柄の入れ替えに行きます。
今週2ペア入れて行きましたので、残りは来週に。

5月は、公開ペアは今のところ惨敗な結果になっていますので
今度は当たりを引いていきたいところ。
残りの5月に期待していきたいと思います。

 

今週1週間は、あっという間に終わってしまった感じです。

来週も、海外に行く予定があるので
あっという間に時間が過ぎそうですが
楽しく来週もやっていきたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2013年5月17日

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