結果発表：インカム志向かキャピタル志向か？

昨日マレーシアは独立記念日で、今日は振替休日のために
マレーシアは3連休になっています。

お休みとは言っても、今日も朝から複数のアポイントで
外出して、ようやく落ち着いたところです。

 

今週木曜日の夜から、日本に戻りますので
日曜日にサヤ取りセミナーを開催します。

先週末から参加募集をはじめて、既に半分以上埋まってますが
まだ残席数ありますので、お早めにお申し込みください。

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■■ 投資コラム － 結果発表：インカム志向かキャピタル志向か？ ■■

 

金曜日の投資コラムでは
初の試みで、読者の方にも参加してもらえるように
匿名のコメント形式で、投資についての考え方を聞かせてもらいました。

あえて、案件内容をシンプルにしてみたのですが
色々みなさん奥深く考えてくれたようで、楽しかったです。

 

あなただったら、投資案件Ａと投資案件Ｂと、どちらが好みでしょうか？

【投資案件Ａ】

100万円投資すると、6年後に200万円になって戻ってくる。
計算上の年利回りは12%で、元本は完全に保証されている。

【投資案件Ｂ】
100万円投資すると、毎月5000円が配当としてもらえる。
6年後に、100万円の元本が戻ってくる。
計算上の年利回りは6%で、元本は完全に保証されている。

 

コメントの一覧は、こちらから
http://mailt.biz/kbhc18079/29911

 

投資案件Ａが良いか、Ｂが良いかは
人によって意見が分かれるような感じがしました。

投資案件Ａは、長期間資金が拘束されてしまうので
余裕資金で使う予定がなければ、投資案件Ａに回すという考え方で
考えていらっしゃる人が多かったように思います。

長期間使わない(使えない)資金であれば
投資案件Ａの方が素直に利回りが良いという感じですね。

 

例えば、資金が5000万円あるような人だったら
投資案件Ｂにまとまって投資することによって
毎月25万円が入ってくることになります。

これだけあれば、ある程度の生活はできるようになりますし
長期的な生活のプランが見通しやすくなります。

 

ライフプランが見通しやすくなるのが、メリットだと思います。

 

ちなみに、私は投資案件Ｂの方が好きです。
単純に毎月お金が入ってくる方が安心感があるからです。

分散はするかもしれませんが、投資案件Ａだけにまとめることは
まずしないだろうなぁと思います。

一発大儲けよりは、サヤ取りのように、コツコツ型の方が肌に合います。

 

コメントを見て面白かったのは「途中解約」についてでした。

利回りも大事ですが、換金性を重視しているのが
コメントとして興味深かったです。

 

私の知っている限りについて、例えば年利12%の利回りで
途中換金可能というのは、まずないと思います。

(厳密にいうとありましたが、破綻しました・・・)

 

投資家から投資してもらったお金というのは
必要だから資金を集めているのであって
事業主からしてみれば
要望に応じていつでも返済しないといけないという条件だと
非常に使いにくい資金になってしまいます。

12%利回り保証して、いつでも返済を求められるのであれば
銀行から借りた方が良いことになります。

 

流動性は、投資する上では大事なポイントですが
あまり流動性を重視しすぎるお金は
「余裕資金」ではないような気がします。

 

投資は余裕資金でと言いますが
無理して出した資金だと、流動性を気にしてしまうので
本当に「余裕資金」なのか？を考えて見た方が
いいのではないかと思います。

 

さて、参加いただいた方、ありがとうございました。

個人的には面白かったです。
また、定期的に参加型のやり取りを考えてみます。

 

私の独断により
コメントをお寄せいただいた、hiroさんには

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途中解約について気付かせてくれた事に加えて
損益分岐点についての考え方が
私には持ってなかった視点だったので、参考になりました。

 

ありがとうございます！！

 

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■■　世界市況の様子 － アリババIPO 2兆円規模調達 ■■

 

29日のアメリカ市場は、若干上昇しています。

ダウ平均の終値は、18ドル高の17,098ドルとなっています。
S&Pは、再び2000ポイントを回復してきています。

 

英国がシリアやイラク情勢の緊迫化を受けて
国際テロ警戒レベルを引き上げて、相場がやや冷え込みましたが
堅調なアメリカ経済指標を受けて、底堅く推移しました。

ミシガンの消費者信頼感指数が上昇し
現況指数が、7年ぶりの高水準を記録したことが好感されています。

 

エボラ出血熱は、未だに広がりを見せており
新薬などの話があると、市場の話題をさらっています。

感染者数は、まだそれほど多い訳ではありませんが
相場のネタとして使われている感じです。

 

アメリカ市場では、9月8日にアリババのIPOが開始されることが
予定されているため、大きな資金の吸収がありそうです。
調達額が、日本円換算で2兆円になると見られており
IT企業としてのIPOとしては、過去最大になる見込みです。

 

ちなみに、9月1日はレーバーデイのため、アメリカ市場は休場となります。

 

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■■　日本市況の様子 － 中小型株へ投資集中 ■■

 

月も変わって9月の日本市場ですが、反発しています。

日経平均株価の終値は、52円高の15,476円となりました。
非常に値動きが限定されており、方向感のない相場となりました。

 

為替市場が、1ドル104円の前半で推移し
やや円安になったことで買いが広がりましたが
今晩のアメリカ市場が休場だったりするため
追加の支援材料が不足する形になっています。

売買代金は、1兆3000億円台と、非常に低調です。

市場参加者は、値動きの良い、中小型株にうつっており
東証2部指数とジャスダック指数が、年初来高値を更新しています。

 

日経平均採用銘柄の大型株が、動きが鈍くなってきたことから
小型株へと投資先が移ってきており
銘柄全体としては、約7割くらいの銘柄が上昇しています。

矛先は変わりましたが、小型株への動きは続きそうです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 藤倉ゴム(5121) vs 東洋ゴム(5105) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

1日のサヤ取り デイトレは、

売り 5121 藤倉ゴム

買い 5105 東洋ゴム

を取り上げてみました。

リベンジ戦略で、建設セクターを取り上げても良かったのですが
出来高が衰えていないので、別のペアを探してみました。

ゴムセクターは、昔から良く見る組合せなのですが
意外と相関性が高い組合せというのはありません。

 

このペアは、29日の動きが又割きになったペアで
藤倉ゴムが急上昇したところに狙いを定めてみました。

過去の動きを見ると、藤倉ゴムが盛り上がった次の日は
意外と落ち着いている日が多いので
相関性がそれほどではない割には、安定してそうな気がしています。

 

今日のデイトレは、狙い通りの結果になりました。

藤倉ゴムが寄り高になって、エントリーには絶好のチャンス。
運が良く、寄り天井になった形で、その後はずるずると下落し
綺麗にサヤが縮小してくれました。

結果的に、約4%くらいのサヤが短期間で取れました。
又割き狙いのペアは、当たると利幅も大きいですし、楽しいですね。

 

[藤倉ゴム(5121) vs 東洋ゴム(5105)のチャートはこちらから]
http://mailt.biz/kbhc18079/69911

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
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■■　公開サヤ取りペア － サヤ動かず 確定の動きへ ■■

 

[8/12 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7911 凸版 768 760 1.04%
買 4061 電化 351 350 -0.28%
利益率 0.76% 目標値 5%

今日もほぼ動きがありませんでした。

これで、結局15営業日経過してしまったので
明日の寄り付きにて決済していきたいと思います。

動かないで時間切れになってしまうパターンが多いですね。

次のペアを探して、切り替えて行きたいと思います。

 

[8/14 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9412 スカパーＪ 630 636 -0.95%
買 9437 ＮＴＴドコモ 1,800 1,810 0.58%
利益率 -0.37% 目標値 5%

今日もサヤ回復してきています。
といっても、ゼロ付近に戻ってきたに過ぎません。

でも、サヤチャートにも、縮小の動きが見えてきました。
ここからチャンスがあるかもしれません？！

 

[8/25 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3,322 3,286 1.07%
買 1306 TOPIX連動型 1,309 1,303 -0.46%
利益率 0.61% 目標値 5%

若干ですが、プラスに推移しており、安定しています。

サヤの動きも、落ち着いた感じになってきており
サヤが縮小に向かいそうな気配も感じます。

今週の動きには期待しておきたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、明日には1ペア追加したいと思ってます。

相場も天井を付けて、少し落ちついた感じになっており
調整の雰囲気はあまり感じませんが
サヤ縮小を狙うには、心地良い相場になるかもしれません。

サヤチャートを見て、落ちついた銘柄を狙って行きたいと思います。

 

今週は、日本帰国もあるので、意外と忙しい週になります。
セミナーの準備なども整えながら
楽しく活動していきたいと思います。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年9月1日

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