サヤとは何か？ / 香港でデモを受けて相場不安

今日は外出の予定もなく、デスクワークの1日。
ずっと1日座っていると、お尻が痛くなります。

ちょっとくらい外出するくらいの方が、気持ちいいかも。

 

午前中は、マレーシアの会社登記の書類にサインを。

全く実態が伴っていないのですが
これで、マレーシアにきて、4社目の取締役になりました。

箱は整っているので、中身を整備していかないと。

色々な案件がありすぎて、いつも手が足りません。

 

■■ 投資コラム － サヤとは何か？ ■■

 

今週の投資コラムは、サヤ取り投資ウィークです。

 

今日のテーマは「サヤとは何か？」についてです。

 

そもそも、サヤとは何か？という事を説明しておきます。

株式投資の世界でいう「サヤ」は
実は色々なところに存在しているのですが

ここでは

「ある２つの銘柄の間に生じる、株価の差」

と定義しておきたいと思います。

 

例えば、

トヨタ自動車と日産自動車

のような、2つの銘柄の組合せを指します。

 

この2つの銘柄は、ご存じのように
どちらも自動車メーカーの銘柄になります。

ほとんどの場合において

トヨタ自動車が1%株価が上昇すれば
日産自動車も1%株価が上昇するといったように
株価の動きがかなり似ています。

 

ところで、もしですが

トヨタ自動車が3%株価が上昇して
日産自動車が1%しか株価上昇しなかったらどうでしょう？

日産自動車が割安になっているので
今後、買われている可能性がありますよね？

 

このトヨタ自動車と日産自動車の間に生じた
2%の株価の差の事を「サヤ」と呼んでいます。

つまり、銘柄の組合せによって、サヤの大きさは違いますが
とにかくサヤというのは、株式市場にたくさん存在しています。

 

サヤ取りというのは、完全に数字の世界の話です。

トヨタ自動車の業績が良いとかは、全く関係ありません。
あくまで、株価の数字だけを追いかけてトレードする手法です。

 

今日、どの銘柄とどの銘柄の間にサヤが生まれたか？
が分かってしまえば、こっちのものなのです。

2つの銘柄の間に生じた、小さな株価の差を狙うのが
サヤ取りという手法で、まさにコツコツと小さな利益を積み重ね
利益を載せていくのが王道の手法になっています。

 

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■■　世界市況の様子 － 香港でデモを受けて相場不安 ■■

 

29日のアメリカ市場は、やや下落となりました。

ダウ平均の終値は、41ドル安の17,071ドルとなっています。
一時は、170ドルを超える下落となりました。

 

香港での民主化デモによって、中国の経済が影響を受けると
不安が広がったため、市場ではやや売り優勢となりました。

個人的には、中国の「一国二制度」は無理があるようで
香港と本土中国との間には、様々なギャップがあります。
素直に収まるのかどうか注目しています。

29日は、ほぼ香港のニュースで持ちきりになっており
香港はアジアの金融の中心地として発展してきただけに
色んな意味で心配があります。

 

為替相場は、ドル高の動きが見直される感じが見られ
やや動きとしては落ち着いてきています。

ただ、ドル円は1ドル110円に近いところから
110円が意識される動きにはなるでしょう。

 

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■■　日本市況の様子 － 住友商事 米オイル開発で損失計上 ■■

 

30日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、137円安の16,173円となりました。

 

8月の鉱工業生産指数が予想を下回り
アメリカ市場も香港のデモを受けて弱かった事から
寄り付きから売りの展開となりました。

日経平均株価は、一時250円安まで下落しましたが
16,000円を割り込まない固さが見られると
やや買い戻しとなった感じもあります。

 

今週は、ECBの理事会や雇用統計の発表があって
重要イベントが控えています。
相場としても、少し様子見気分が強く出そうな週です。

 

個別銘柄のニュースでは、ソフトバンクのドリームワークスの買収が
停滞していると伝わっています。成立しない可能性も高いようです。

住友商事は、アメリカでのオイル開発プロジェクトの失敗で
大幅な損失を計上することを受けて、今日は12%安でした。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 日立造船(7004) vs 三井造船(7003) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

30日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 7004 日立造船
買い 7003 三井造船

を取り上げてみました。

同業種ですが、時々急にサヤが拡大することがあり
ちょうど、良いタイミングでもあります。

1日で縮小するというのは、基本的には少ないので
少しスイングで見るくらいがちょうど良いかもしれませんが
29日の動きだけで、5%もサヤが広がっていますので
デイトレして狙って見たいと思います。

リスクは低めのペアだと思います。

 

今日は、全体的に寄り付きが弱めの銘柄が多かったですが
三井造船がやや低位株ということもあって
思い切って寄り付きからエントリー。

期待ほどではなかったですが、まずまず良い方向に動き
10時過ぎくらいに、1%強で利益確定となりました。

低位株だと、決済のタイミングが難しく
板待ちしないと、1ティックでも損したくないという気持ちになります。

まあ、今日は順調に動いてくれたので良かったですが
特に損切りするときは、潔い決断が求められそうです。

ところで、まだスイングで見ても面白いペアだと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤはやや戻りの動きか？！ ■■

 

[9/11 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1,412 1,461 -3.43%
買 5802 住友電 1,578 1,621 2.73%
利益率 -0.71% 目標値 5%

少しですが、サヤが戻ってきました。

安定レンジの中で動いてはいますが、なかなかプラス圏には行けず。
もうちょっと、追い込みを期待したいところです。

相場が落ちついてきたので、サヤも戻りの動きになるかな？！

 

[9/19 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8601 大和 889 869 2.23%
買 9104 商船三井 363 350 -3.58%
利益率 -1.35%

こちらも、今日はサヤが戻ってきています。
とはいっても、こちらもまだマイナスなので、喜べないですが。

再び、サヤの天井圏を試す動きになっているので
今から順調な動きになれば・・・という感じです。

 

[9/29 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 1*** 1.24%
買 2*** -1.09%
利益率 0.15% 目標値 5%

昨日からの新規ペアですが、若干サヤ拡大。

サヤが戻りそうな動きにはないっているのですが
まだ、安定的な動きにはなってきていません。

個人的には、楽しみな動きのペアです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日は、まあまあの動きです。

明日、まあエントリーしてみても良いかも？というのがあるので
そちらを投入していこうかと思っています。

 

明日から、もう10月になるのですね。
この調子だと、今年もあっという間に終わってしまいそうです。

時間が過ぎるのは、本当に早いので、1日1日を大切にして
過ごしていきたいと思います。
(節目がくると、いつも感じます)

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年9月30日

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