サヤ取りの組合せ方法 / 1ドル110円突破

朝起きてから、腰が痛くて・・・
今日は痛みに耐えながら仕事しています。

そんなに腰痛持ちではないのですが
寝相が悪かったのか、珍しく腰が痛いです。

 

今日から10月スタートなのですが
月初めは色々とやることが多くて忙しいので
腰痛で苦戦している場合ではないのです！！

10月も張り切って行きましょう。

 

■■ 投資コラム － サヤ取りの組合せ方法 ■■

 

今週の投資コラムは、サヤ取り投資ウィークです。

 

今日のテーマは「サヤの組合せ」についてです。

 

昨日の投資コラムでは、

トヨタ自動車
日産自動車

というのを例に挙げましたが
サヤ取りの面白さでもあり、難しさでもあるのですが

「どういうサヤ取りの組合せを探すか」

というのがポイントになってきます。

 

同業種と呼んでいる、同じ業態の組合せであれば
組合せとしては、思いつきやすいところです。

自動車関連
電力関連
不動産関連
銀行関連
証券関連
などなど

 

株式市場にはセクターというのがありますので
同じセクターの中で組合せを考えて見るのが
まずはサヤ取りとしてはイメージしやすいところです。

 

サヤ取りデイトレのコーナーで取り扱っているのは
この「同業種ペア」をメインに選択しています。

 

サヤ取り公開ペアのコーナーを見てもらうと分かりますが
こちらは、あまり同業種のペアは扱っていません。
「異業種」のペアになります。

主に異業種のペアで、パッと見ると、どうしてこの組合せ？
という感じがするペアに見えると思います。

 

サヤ取りの概念的には、株価の動きが同じであれば良いので
別に同業種である必要性はありません。

もちろん、同業種ペアでも問題はありませんが
異業種ペアに比べて、1トレード当たりの期待利回りが小さくなります。

ペアの選び方は好みの問題でもあるので
どれが正解というのはありません。

 

もう少し、サヤ取りの上級の組合せになってくると
ETFや先物などの指数を組み合わせたペアを考えます。

例えば、

トヨタ自動車と日経225先物
三井不動産とREIT指数
日経225先物とTOPIX先物

などの指数を取り入れた組合せも考えられます。

 

先物を使うことで、レバレッジを効かせた投資ができるので
同じサヤ取りでも、期待利益がかなり違ってきます。
(その分、資金管理は難しくなりますが)

 

こう考えてみると、サヤ取りのペアは、すごく面白みがあります。

組合せの発想は本当に自由なので、色々な事に応用が利くのです。

 

ただ、考えられる組合せが多すぎて
何を選んだら良いのか分からない・・・

というのが、実際にサヤ取りを始める時の悩みです。

 

その悩みを解消できるのが「サヤ取りくん」のツールになります。

毎日の株価に基づいて、その日の最適なサヤ取りの組合せを
自動的に選択してくれるツールです。

 

サヤ取りくんが選んでくれたペアを投資していくだけで
難しいことを考えなくても、利益が積み上がっていく仕掛けです。

難しいペアは考えずに、サヤ取りくんを使ってペアを選んで
楽々とサヤ取りをやっていくのが、継続して利益を挙げるコツです。

 

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■■　世界市況の様子 － イーベイがペイバル部門を独立 ■■

 

9月最後のアメリカ市場ですが、続落となりました。

ダウ平均の終値は、28ドル安の17,042ドルと
わずかながらではりますが、続落となっています。

 

原油価格が大きく下落したことを受けて
エネルギー関連株が連れ安になっており、相場を重くしました。

経済指標では、消費者信頼感指数が5ヶ月ぶりのマイナスとなり
住宅価格指数が市場予想を下回ったことを受けて
指標に対する警戒感が出ました。

また、アメリカでエボラ出血熱での初感染が見つかり
わずかながらリスク要因として見られています。

昨日もお伝えした香港のデモは、10月1日に更に大規模になると
見られていることから、懸念材料が多く出ました。

 

個別企業では、イーベイがペイパル部門を独立させることを発表し
市場では好感されています。

為替市場は、ドル高の動きが少しずつ続いており
対ドルで他の通貨が軒並み安となっており
為替の動きがジワジワときています。

 

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■■　日本市況の様子 － 一時1ドル110円を突破 ■■

 

1日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、91円安の16,082円となりました。

 

今日の相場は、かなり方向感がブレる動きとなりました。

為替市場は、ついに1ドル110円を一時付け円安となり
株価も堅調な動きを見せましたが
その後は利益確定売りが目立ちマイナス圏に転落。

後場に発表された、国内新車販売台数が3ヶ月連続で前年同月割れとなり
消費税増税後の経済回復の遅れが懸念されました。

 

為替はついに1ドル110円に到達した訳ですが
株価はほとんど連動して動いておらず
既に、110円に乗せるところまでは、株価に織り込み済みのようです。

ここから更に一段高となるためには、追加の為替効果が必要ですが
ちょうど節目に達したところで、やや動きも鈍くなりそうで
今の水準で少し停滞しそうな感じです。

 

もっとも、今の円安は、ドル高によるものですので
日本市場固有の動きはあまり関係なく
アメリカ次第というところもあります。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 神戸製鋼所(5406) vs 三菱製鋼(5632) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

1日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 5406 神戸製鋼所
買い 5632 三菱製鋼

を取り上げました。

昨日は、三菱製鋼が値下がりランキングに顔を出していますが
特に何か材料が出ているわけではなさそうなので
そこに着目してペアを選定してみました。

同業種で探してみましたが、相関性が高そうなのは神戸製鋼。
思ったより相関性が高いわけではありませんが
デイトレ候補としては、十分だと思います。

 

寄り付きは、全体的に落ちついた動きだったのですが
今朝気がつきましたが、どちらも低位株で
もう思い切っていくしかない！という感じでした。

サヤの動きとしては、それほど目立った動きはなく
どちらも似たような動きで、あまりサヤ縮小とはならず。

決済のタイミング(板待ち)が難しく
今日は前場終わりギリギリまで持ち越して
きも～ちだけプラスという感じでした。

気苦労が多かった割には、あまりお得な感じではなく
低位株同士は、デイトレとして非常に疲れます。
いつでも成行で決済できるペアの方が、やりやすいですね。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － サヤ盛り返しの雰囲気 ■■

 

[9/11 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1,412 1,432 -1.42%
買 5802 住友電 1,578 1,592 0.92%
利益率 -0.50% 目標値 5%

ほとんど動いてはいませんが、ゼロ付近に戻りつつあります。

過度な期待はすでにできませんが
相場が落ち着いて来たので、サヤとしても徐々に良い方向に
向かってくれるのではないかな？と、残り2日に期待します。

 

[9/19 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8601 大和 889 855 3.76%
買 9104 商船三井 363 350 -3.58%
利益率 0.18%

こちらもサヤが戻ってきており、プラス圏にまで回復です。

天井を確認して、戻ってきてくれている感じで
トレンドとしては、良い感じになってきました。

この調子で行ってくれれば、行けるんじゃないでしょうか？

 

[9/29 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 1*** 1.61%
買 2*** -1.29%
利益率 0.31% 目標値 5%

ほとんど動きはないですが、気持ちサヤ縮小です。
ちょっとだけでも、良い方向に動いてくれれば嬉しいものです。

動き的には少ないのですが、これでいいと思ってます。
サヤ拡大の動きが止まっているのが大事で
面白いのは、これからです。

 

[10/1 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 9*** -0.77%
買 2*** -0.20%
利益率 -0.97% 目標値 0%

今日からの新規ペアになります。

実は、買い側のペアが重複していて迷いましたが
まあ4ペアにして、見ていきたいと思っています。

チャート的には、そこそこという感じで
必ずしも満点のチャートではありませんが
リスクも限定されていると思います。

ここ1年くらいの動きは、±5%レンジでの動きで
安定した成果を期待したいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、もう1ペア追加して、これで4ペアに。

為替も110円を付けて、一段落という水準で
株価もやや動きが止まってきているので
サヤ取りのチャンス到来！と見ています。

といっておきながら、前回はさらに一段高があって外したので
まあ、話半分くらいに聞いていていただければと思いますが
いつまでも上げ続ける相場というのもないので
調整時は、近いのかな？と見てます。

 

それにしても、為替の動きが気になります。
海外生活者にとって、どんどん円安が進むのは
嬉しいような、悲しいような・・・

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年10月1日

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