消費税増税見送りのリスク / サヤ取りペア 2ペア確定へ

師走の時期が近づいてきました。

マレーシアでやっているWiFiレンタルのビジネスも
これからが1年で最も忙しい繁忙期を迎えるので
毎日が非常にバタバタとしています。

師走とは良く言ったものです。

 

12月には、今年最後の日本出張を予定しており
セミナーと懇親会を企画したいと思います。

日程も、ほぼ確定していますので、早めにアナウンスしたいと思います。

マレーシアでは、あまり忘年会みたいなのがないので
日本で忘年会でもできればいいなぁと思ったりしています。

 

■■ 投資コラム － 消費税増税見送りのリスク ■■

 

今日の投資コラムは、衆議院解散が言われているので
この件について投資コラムにしてみたいと思います。

もっとも、衆議院選挙の結果というよりは
その前にあるであろう、消費税増税の見送りのリスクについて
今回は言及しておきたいと思います。

 

ニュースでも言われていることですが
衆議院解散というのは、ほぼ既定路線になりつつあります。

間もなくGDPの発表を控えている訳ですが
良い数字にはならないという見方が大勢であり
GDPの数字を受けて、消費税増税を見送る公算が高いです。

消費税あげなかったぞ。そら、どうだ！と選挙になるわけです。

 

衆議院解散のニュースが出た時から、市場は敏感に反応していますが
主に消費税についての反応がメインと言った方が良いでしょう。

ニュースを受けて、株価は大きく上昇した訳ですが
一緒に為替も円安に大きく触れています。

為替相場は、昨日は1ドル116円まで円安が進み
日銀の追加金融緩和があったので紛れていますが
消費税増税延期を織り込んだ円安と見て良いでしょう。

 

国際的には、消費税を10%に上げるのは公約になっており
見送りする場合には、国際公約が守られない形になります。

日本の財政をメインに考えて、「日本売り」つまりは円安に進み
それに釣られて株価も上昇しているという感じです。

 

最も懸念すべき点は、国債の金利上昇です。

これまで、日銀の国債買入のために、国債金利は低く抑えられていますが
消費税増税を見送った際に、国債への影響が最も気になります。

日本の場合は、基本的に国債金利があがったらアウトです。

 

アベノミクスの立ち上がりは順調に推移し
日銀の金融緩和も効果的に機能していました。

今回の消費税増税の判断は、ひとつ大きなハードルになります。

 

来週17日がGDPの発表が予定されています。

この後が、大きな節目になるイベントになりそうですので
相場としても荒れることが予想されますので
注意しながら、今の相場は取り組んでいきましょう。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ダウ平均5日連続 過去最高値更新 ■■

 

11日のアメリカ市場は、続伸となりました。

ダウ平均の終値は、1ドル高の17,614ドルと
たったの1ドルの上昇ではありますが
これでも5営業日連続で、過去最高値更新となります。

 

特段の新しい材料は出ておらず、個別企業の動きのみ。
相場は高値圏にありますが、売られる様子もなく
今の水準でも十分満足できる動きになっています。

市場は非常に堅調であり、綺麗な順張りトレンドです。

 

不安定な様相を見せているが、ヨーロッパ市場。

ECBは日本と同じように、さらなる金融緩和に走りそうな動きで
経済成長の低迷と共に、日本と同じループに入る可能性があり
どういう方向に動いていくのやら。

 

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■■　日本市況の様子 － 日経平均 年初来高値更新 ■■

 

12日の日本市場は、続伸となりました。

日経平均株価の終値は、72円高の17,197円と
今日も年初来高値を更新してきています。

 

解散総選挙が、ほぼ確実となる中で
消費税増税見送りの公算を好感した動きになっており
先物主導での動きとなっています。

一時は、日経平均は320円もの上昇となりましたが
引けにかけては上昇幅は、かなり圧縮されました。

相場は過熱感がありますが、先物の思惑で市場は揺れており
様々な様子が不安定に作用している中で
短期の値幅取りの様相になっています。

為替の方も、動きが大きくなっていますが
1ドル115円台でのレンジの中で動いています。

1日1円幅くらいで動くのは不思議ではなく
とにかくボラティリティが大きいです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 日揮(1963) vs 千代田化学(6366) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

12日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 1963 日揮
買い 6366 千代田化学

を取り上げてみました。

両社とも、昨日の決算をザラバ中に発表しており
この数字をどのように見るかによります。

ランキング上位に顔を出しているのも、決算関連ばかりで
ペア探しに難航したのですが
決算の数字をさておき、サヤとして面白いとみています。

結局、決算の見方は色々あると思いますが
このペアの場合は、長期相関性が非常に高い動きをしており
結局、サヤは戻る！と見ています。

相対的に、まだ日揮の方が高い感じで推移しているので
10日の動きだけを見ると反対に見えますが
この売り買いで行きたいと思います。

 

今日の寄りつきを楽しみにしていましたが
結局、今日は見送りとなりました。

寄り付きから、大きくサヤが縮小して寄りつきそうな感じで
寄りついてみれば、昨日よりも2%もサヤが縮小してはじまり
エントリーしなくて良かった感じです。

狙い目は良かったのですが、タイミングが合いませんでした。

 

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明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － サヤ取りペア 2ペア確定へ ■■

 

[10/21 寄り仕掛け ==> 11/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8628 松井 943 1,130 -19.83%
買 8309 三井住友トラ 400 477 19.25%
利益率 -0.58% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。
昨日とほぼ同じ水準で、結果的には少しですがマイナス。

少しでもプラスで決済できると嬉しかったですが
まあ、こればかりは仕方が無いです。

 

[10/22 寄り仕掛け ==> 11/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7203 トヨタ 6,085 6,894 -13.29%
買 6971 京セラ 4,524 5,349 18.25%
利益率 4.95% 目標値 5%

こちらも今日の寄りつきにて決済しました。

昨日よりも、少し利益幅が縮小してしまいましたが
ほぼほぼ5%の利益を確定することができました。

トヨタ決算で、もうダメかと思った物が
ここまで復活してくれて、非常に嬉しい限りです。

 

[10/23 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1928 積ハウス 1,295 1,482 -14.45%
買 8306 三菱ＵＦＪ 577 639 10.60%
利益率 -3.85% 目標値 5%

無事に決済できたペアがあったかと思いきや
こちらは、サヤ拡大路線に入ってしまいました。

すっかりトレンドは逆転しており
もはや風前の灯火となっています。

最後まで見届けたいと思いますが、厳しい状況ですね。

 

[11/12 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** -0.96%
買 5*** -0.20%
利益率 -1.16% 目標値 5%

今日からの新規ペアになります。

相場が荒れている中で、来週GDP発表もあるので
しばらく新規ペアは見送ろうかと思ったのですが
見てみたら、思ったより面白そうなペアがたくさん見つかり
そのうちの一つを選択してみました。

今日はマイナスからスタートとなっていますが
こんな相場環境でも、サヤのレンジが安定していて
面白いのではないかと思います。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日2ペアを決済して
新たに1ペアを追加してみました。

思ったよりも、面白そうなペアが見つかり
明日も追加でエントリーしていく予定です。

サヤの動きが安定していれば、こんな相場環境でも
安心してエントリーできそうなので
サヤ取りを楽しんでいきたいと思います。

 

明日は、もう木曜日なんですね。
1週間が過ぎるのが、非常に早く感じます。

明日もがんばって1日を過ごしていきましょう。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

また、明日～

 

2014年11月12日

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