Archive for 2013

群集心理で流れが変わる

2013年5月24日

今日はマレーシアは祝日です。

朝から、お客様のご案内の予定があったので出掛けましたが
マレーシア不動産については、新しいユニットの販売が始まる時期で
興味深いタイミングになってきています。

予定が早めに終わったので、早々に帰宅してきて
ゆっくりとお昼寝させてもらいました。

ここ最近遅い日が多くて、体力的にも疲れが溜まってたので
休日を利用しての良いリフレッシュになりました。

今週末は、少し体を休めて、来週に向けての鋭気を養いたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 群集心理で流れが変わる ■■

 

日経平均が上昇一途だったものが
相場の中でも、疑心暗鬼のようなものが出てきています。

ちょっと前まで、まだまだ行けるという
強気な意見が大勢を占めていましたので
周りの人達も、強気のムードになっていました。

相場は、非常に周りの意見に流されやすいもので
まさに群集心理が現れる形になっています。

 

ついこの前まで、強気ムード一色だったのが
相場の急落後に、急に気分が変わっています。

一転して、今は弱気ムードが急速に出てきて
何とも人の感情というのは流されやすいと言う側面が
非常に良く出てきています。

 

一時の利益を挙げるのには関係ありませんが
長期的に投資を続けて利益を得ようとすれば
感情を出来るだけ排除して、常に冷静に対処することが肝要です。

前から言っていますが、今の相場は難しいです。

感情が流されやすい相場環境なので
長く相場をやっていた人ほど、難しさが分かると思います。

 

群集心理があることを理解しつつも
それに流されないように、冷静に対処し
今の大衆の意見が、どう向かっているのかを見極めることが必要です。

一見、意見がコロッと変わったように見えても
株の動きは需給で成り立っていますので
人の感情の流れが変われば、途端に相場の流れも急変します。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

23日のアメリカ市場は、やや反落して引けています。

ダウ平均の終値は、12ドル安の15,294ドルとなりました。

引き続き、FRBによる資産買入の縮小が懸念されたのと
アメリカの3連休を控えてのポジション調整で
やや売りの方が先行する形となりました。

ただ、日本市場の急落をきっかけにして
世界のマーケットが下落する形となりましたが
アメリカ市場は、引きずられる感じはなかったので
世界的には良い歯止めになったのではないかと思います。

 

HPが決算発表をしており、減益とはなったものの
市場予想を上回る数字になったため、買いがはいっています。
HPは売れられるトレンドだったので
一転して買いが戻ってきている感じです。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

24日の日本市場は、再び乱高下の展開となりました。

日経平均株価の終値は、128円高の14,612円となりました。

昨日は1000円以上の大幅下落となりましたが
寄り付きからは、大幅に反発して始まりましたが
明らかに売りも目立つようになり
日経平均株価は、一時14,000円割れまで急落しました。

今日一日の、高値と安値のボラティリティは
再び1000円の価格差となっており
1日の相場の動きが非常に激しくなっています。

ボラティリティ指数は急上昇しており
東日本大震災の原発事故の時と同じくらいの数字になっており
オプションプットの売り方は、注意が必要です。

 

為替相場も非常に値動きが激しくなっており
ドル円は101円台～102円台での動きで
1日で1円くらいのレンジが普通に動いています。

ここ最近は、株の動きが先行して
為替の動きが、株に合わせて動く傾向が見られており
明らかに主導権が変わってきています。

 

長期金利の動きも激しくなってきていますが
株式からの資金回避が強くなっていることもあって
今は、債券買い(金利低下)の力が働いています。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップも、引き続き相場環境についてです。

今日も日経平均株価は、1日で1000円以上のボラティリティで
非常に激しい動きが続いています。

 

アベノミクスが、これで終わったのか？
というと、私はそのようには捉えてはいません。

これまでの相場の上昇ペースがあまりにも速すぎて
調整が少なすぎたというのが、急調整の原因だと思います。

売りたい人が極端に少ない相場だったので
ひずみも大きくなっていましたので
常に警戒はしている感じで取引はしていましたが
溜まっていたマグマが爆発した感じです。

これまでのアベノミクスの金融政策はうまくいっており
株高や円安によって、経済回復としては見えてきています。

目処というのが見えにくいですが
極端に元の株価水準まで戻るとは考えにくいので
押し目買いは旺盛であると思っています。

 

今日も、売買代金は5兆円に迫る取引で
市場参加者が明らかに増えて来ている状態です。

博打的な要素も、かなり色濃くなってきているので
乱高下の激しい相場になっていくと思いますので
引き続き注意は必要でしょう。

 

追証などが発生しやすくなっていますので
信用取引、先物、オプション関連などの取引は
充分に注意して取引をしていきましょう。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアですが

売り 6332 月島機械
買い 6339 新東工業

を取り上げてみました。

乱高下の激しい相場になっているので
少し安定したペアを選択してみています。

今日の激しい動きの中でも
2%以内のサヤの動きに終始していたので
ペアとしては、じっくり狙えるものでした。

日経平均株価が1000円以上変動しても
サヤだけを狙って行くデイトレであれば、安心できますね。

 

来週のデイトレペアですが

売り 6508 明電舎
買い 6505 東洋電機製造

を取り上げてみたいと思います。

東洋電機製造は、出来高が少ないので
うまくいくかどうかは微妙なところですが
直近の相関性は高いので、狙いやすいペアです。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 400 -0.25%
買 4061 電化 374 376 0.53%
利益率 0.28% 目標値 5%

サヤの変動も激しいですが
今日は、サヤが戻ってきています。

基本は想定レンジでの動きになりますが
ボラティリティが大きいので、はみ出る確率もあるので
警戒しながら見ていく感じです。

 

[5/21 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5233 太平洋セメ 316 309 2.22%
買 7269 スズキ 2,812 2,707 -3.73%
利益率 -1.52% 目標値 5%

今日からペア名が公開になります。
昨日と大きく水準は変わってきていません。

買いにスズキを持ってきてしまったので
今の状況的に、これがプラスに働くかがキーポイントになりそうです。

 

[5/23 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 4*** 8.08%
買 9*** -8.99%
利益率 -0.92% 目標値 3%

今日は、サヤ拡大の動きになっています。

まあ、それでも安定しているといって良いでしょう。
今の動きだと、安心できる方が、何よりも大事です。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取りペアの方も、値動きが激しいですが
それでも、今の相場には安心してポジションが持てます。

あえて、新しく果敢に行く状況ではないので
少し相場が落ち着いてから新規ポジションを入れていきたいと思いますが
相場の動きが、1日の中で反転したりするので
今は、ザラ場での取引の方が効率が良いのは確かです。

今は、サヤ取りの良さが活かせる相場で
暴落相場を経験して、初めてサヤ取りの大切さが分かります。

 

来週も激しい相場になることが予想されますが
振り落とされないように、がんばっていきましょう。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください

 

更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »

日経平均1000円超の大暴落

2013年5月23日

昨日から、友人がマレーシアに遊びに来てくれています。

私も移動することが多いですが、来てくれる人も多いので
本当にありがたい限りです。

ただ、ちょっと最近は睡眠不足のところもあるので
体調管理だけは気を付けておきたいと思います。

といいつつ、今晩も予定があるのですが…

 

明日は、マレーシアは祝日でお休みですが

日本は通常通りなので、私はいつも通りに仕事です。

 

■■ 投資コラム － ボラティリティと動揺 ■■

 

今日は、日経平均株価が大きく下落しています。
下落なんていう言葉ではなくて、暴落と言うべき動きでしょう。

アベノミクスで相場は盛り上がっていますが
個人的には、非常に難しい相場だと思っています。

なにせ、ボラティリティが大きくなっているので
投資ルールをひとつとっても
今までは、ある程度時間を掛けて到達していた
鉄板の投資ルールがあったとしても
今のように値動きの大きい相場では、ひとたまりもありません。

 

また、セミナーではいつも言っていますが

相場の動き＝心の動き

といっても過言ではありません。

つまり、相場が大きく動いている時は
心の動揺も大きいということです。

 

相場が大きく動かなければ
そんなに、相場は難しく考えなくてもいいのですが
今のような激しい相場の方が、テクニックが求められます。

ザラ場での取引をしている人は、なおさらでしょう。
動きが早いので、瞬時の判断が求められます。

ゆっくりと判断している時間などありません。

それが、今の相場が難しいと言える由縁です。

 

今日は、日経平均株価が1000円以上暴落していますが
短期目的で、買い持ちしていた人は、心の動揺も大きいでしょう。

 

もっとも、塩漬け株を持っているとか
長期投資として考えている人には、良い相場環境です。

今は、難しいテクニックなどなくても
ただ買っておけば儲かるという時期でしたから。

 

でも、これからも続くかどうかは分からないですけどね…

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

22日のアメリカ市場は、下落しています。

ダウ平均の終値は、80ドル安の15,307ドルと
下落しての引けとなりました。

この日は、いくつかのイベントがありました。

まず、FOMCの議事録が公開になりましたが
一部から、資産買入を縮小することに前向きな発言があり
QEが縮小するのではないかという懸念が出てきています。

また、バーナンキ議長の講演がありましたが
こちらでも、経済の勢いが継続するようであれば
資産買入を早期に縮小する可能性があることに触れ
いずれも、資産買入の出口戦略が見え隠れしています。

これを受けて、アメリカ市場は売りの展開となりました。

経済成長がされれば、資産買入を縮小していくのは
ある意味当然の流れではあるのですが
これまで、金融相場に支えられてきたところがあるので
市場では警戒感が広がってきています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

23日の日本市場は、大暴落の相場となっています。

日経平均株価の終値は、1143円安の14,483円と
1000円を超える下落幅を記録しました。

寄り付きからは、円安を背景にして
引き続き買いの展開となっていて
一時は日経平均は300円以上の上昇となっていました。

高値から見ると、1400円以上の大きな値動きとなっています。
さすがに、これだけの動きをするのは、異常事態と言えるでしょう。

転機を迎えたのが、中国のPMIの発表です。
事前予想よりも、数字が下落したのを受けて
先物主導で下げ幅が大きく拡大しました。

これまでの日本市場の強さから考えて見ると
このくらいの材料では大きく動くはずもないのですが
調整が極端に少ない相場なので、売りが売りを呼ぶ展開となりました。

 

為替市場も、ドル円は103円台だったものが
101円台にまで、一気に円高に戻ってきています。

為替も非常に値動きが激しいところです。

 

また、債券市場では、今日は長期金利が1.00%に載せてきました。
金利上昇は、引き続き懸念が残るところではありますが
引けでは株安もあって、債券への回帰の流れが少し出てきています。

 

オプション取引のボラティリティが急上昇しており
悪材料が重なった事から、値動きが激しくなっています。

 

個人的には、今日の動きが転換になるとは思っておらず
調整がなかった上昇相場において
一時的なものではないかと見ています。

為替が円安傾向が継続するという前提で考えると
アベノミクス相場での下落のタイミングは
絶好の押し目買いだったことがありますので
アベノミクスに乗り遅れた！という人には
もしかすると、良いチャンスになるのかもしれません。

 

いずれにしても、ボラティリティが高いので
非常にリスクの高い相場環境だと言えるでしょう。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日は、引き続き日経平均の話題をピックアップです。

久しぶりに大きな下落となっており
大きな衝撃が走った相場となりました。

売買代金は、今年最高の5兆円を超えてきており
下落した局面では、買いも多く見られており
売りの勢いが強かったのは確かですけども
押し目買いも着実にあって、出来高を大きく伸ばしました。

中国PMIが予想よりも落ち込んだ事もあって
アジア全体のマーケットも大きく下落しており
今日の相場の動きとしては

・アメリカ金融緩和縮小観測
・アメリカ株安
・債券市場の下落
・中国PMIの下落
・急激な円高

と、いくつかのマイナス材料が重なった感じです。

もっとも、アメリカ関連の材料は、寄り付きでは影響なかったので
きっかけとしては、中国PMIがトリガーになっています。

これまで売り時を見極めようとしていた人達が
一気に売りに走ったと思われる相場の動きになっており
まさに、今の相場は投機筋中心の動きだと言えるでしょう。

 

今がバブルなのかどうかは分かりませんが
少なくとも、急激な相場変動というのは
良い面もありますが、悪影響もあるでしょう。

そろそろ、副作用も出始めてきているところなので
急激な変化を抑えつつ、コントロールしていく必要性があります。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアですが

売り 6844 新電元工業
買い 6841 横河電機

を取り上げました。

3月後半以降、相関性が強い組合せになりますが
今日は、大きく株価の動きに違いが出ています。

 

今日の組合せは、非常に良い感じに動きました。
日経平均は大きく動きましたが、1日の動きを見ても相関性が高く
サヤ取りの良さが、最大限生かされたデイトレだったのではないかと思います。

こんな相場でも、気軽にトレードできてしまうのが
サヤ取りデイトレの大きなメリットでもあります。

 

明日のデイトレペアですが、

売り 6332 月島機械
買い 6339 新東工業

を取り上げたいと思います。

今日は買いの候補から中心に考えています。
新東工業が、ちょっと売られすぎかなぁという感じ(相対的に)

今日は、各銘柄動きが大きくなっているので
銘柄選びも難しい感じです。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 411 -3.01%
買 4061 電化 374 374 0.00%
利益率 -3.01% 目標値 5%

買い側を、少し強めの選定にしていたので
今日の暴落相場では、少しサヤが拡大しています。

思ったように相場が動くとは限らないので
いつも加減が難しいところです。
けっきょくは、あまり考えずにやってもいいかもと時々思います。

神様じゃないので、先行きは分からないですから。

 

[5/20 寄り仕掛け ==> 5/23 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4041 日曹達 520 546 -5.00%
買 9735 セコム 5,550 5,600 0.90%
利益率 -4.10% 目標値 5%

今日の寄りつきにて、損切り決済しました。
昨日よりも、少し損失幅が減ったのはラッキーでした。

ただ、これでサヤ取り公開ペア史上の記録更新。
これで7連敗を記録してしまっています。
次は、10連勝を期待したいところです！！

 

[5/21 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 5*** 5.38%
買 7*** -7.11%
利益率 -1.73% 目標値 5%

こちらのペアも、選定方法としては、やや裏目に。
それでも、このくらいで済んでいるのは、サヤ取りのお陰です。

ボラが大きいですが、順調に戻ってきてもらいたいです。

 

[5/23 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 4*** 6.24%
買 9*** -4.33%
利益率 1.91% 目標値 3%

結果的に、こんな日になってしまいましたが
今日の寄りつきから、新規ペアを投入しました。

限りなく、サヤの小さいものを選択しています。
ちょっと、今の相場は手を出すのが恐いものが多いので
様子見気分を兼ねての新規ペアになります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

久しぶりの大暴落という感じでしたが
明日は、マーケットも落ち着きを取り戻してくるでしょうかね。

段々と、相場の様子も怪しくなってきたので
サヤ取りの出番が近づいてきているかな？
という感じがしますが、ボラティリティが落ち着かないと
サヤの変動も大きいかなぁと思います。

動きが大きいので、見ているだけで疲れますが
やっぱり、サヤ取りベースの方が、精神的に楽で良いです。

 

明日は、マレーシアはお休みですが
お客様と外出の予定があるので、相場は見られません。

どんな動きになるか気になるところですが
仕事がんばってきたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

 

更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »

バブルとは何か？

2013年5月22日

香港から戻ってきました。

結局、家に着いたのが朝の3時過ぎになってしまい
久しぶりに、今日は朝から疲れている感じです。

海外ステイは1泊だけでしたが
なんとなく、もっと長い間、滞在していた気分です。

 

■■ 投資コラム － バブルとは何か？ ■■

 

良く投資が加熱すると「バブル」である
なんて言われたりすることがあります。

バブルという言葉は、使うのは非常に簡単ですが
何を持ってバブルというかの言葉の定義は
今も曖昧なものになっています。

 

今も日経平均が上昇し続けていますが
これをバブルという人もいれば
まだ経済成長を見越した正常な範囲だという人もいます。

マレーシアの不動産マーケットでも
バブルだという人もいれば
経済成長の中で当然の結果だという人もいます。

 

結局、バブルというのは、人によって見方が違うのです。

そして、バブルだったかというのは
後になって分かることが多いのも事実です。

相場の流れに乗って投資している時は
誰もがバブルだと思って投資していません。
まだまだ行けると思って、投資を続けます。

まだ、流れが継続している限りは
投資を通じて利益を得ることができます。

 

一方で、バブルだと思って静観している人は
その流れにはついていきません。

だから、上昇相場においても、利益を得ることができずに
相場の終演と共に「バブルだった」というだけです。

結局、どちらが得をしたかというと
流れに乗って人の勝ちだったりします。

 

上昇相場というのは、いつ終わりを迎えるのか分かりません。

流れに乗っかるのは、一見簡単そうに見えるかもしれませんが
流れが止まったときの溝も深い事を分かっているので
高値掴みしたくないという気持ちもあります。

それでも、何かしら行動した人だけが
チャンスをものにすることができるのです。

 

上昇相場の流れに、勇気を持って臨んだ人だけが
大きな利益を得ることができるチャンスを掴むことができるのです。

※今の相場で、買い推奨するものではないので誤解のないように

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

21日のアメリカ市場は、引き続き高値更新しています。

ダウ平均の終値は、52ドル高の15,387ドルと
さらに高値更新の動きとなっています。

FRBによる、資産買入の縮小がされるのかが注目されますが
資産買入の縮小がされるかは、経済見通しが不明確なので
不透明感があるとのコメントを行い
資産買入が継続するという見方が強まりました。

今日は、バーナンキ議長の議会証言があるので
FOMCの議事録公開の内容が注目されます。

引き続き、資産買入継続が確認される流れになると
もう一段上を試しに行く流れになっていきそうです。

アメリカ市場も、強い動きが続いています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

日本市場は、4日続伸となりました。

日経平均株価の終値は、246円高の15,627ドルと
4日連続で年初来高値を更新してきています。

為替市場がやや円安に触れた事に加え
アメリカ市場が堅調な流れだったのを好感しています。

企業決算が、良い数字を出してきていることから
輸出企業を中心に割安感があるという声が聞かれます。
為替の影響で、円安の恩恵を受けるところは、素直に業績も向上するでしょう。

 

少しだけ変化があったのが、寄り付き前の外資の注文状況。

これまで、51営業日連続で外資の買い越しになっていましたが
今日は売り越しとなっています。

日本市場の相場上昇を牽引しているのは外資が中心になっており
今日は、寄り付きこそ売り越し観測となりましたが
日経平均株価は安定して上昇していることから見ると
まだ傾向に対する変化はないかと思います。

 

ドル円相場は、102円の後半となっています。

最近の日経平均株価の動きは
日本株全体が割安感があるという事でしか説明できず
どこまで上値を試すのか、全くの未知数です。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日は、日銀の金融政策決定会合が行われています。

金融政策については、これまでから変更なく
これまでの政策を継続するとしており、特に変化はありません。

 

景気判断については、4月よりもさらに上方修正し
「持ち直しつつある」
と、景気回復の動きが鮮明になってきているとしています。

経済市場も上向いてきていますし
企業業績も確実に良くなってきている印象です。

肌感覚としても、経済が良くなっている印象があるでしょう。

 

アベノミクスの最初の取り組みとしては
今のところ、大成功していると言えると思います。

 

今日は、長期金利が一時0.92%まで上昇しましたが
黒田総裁の会見の中では、ボラティリティには注目したものの
金利上昇を抑えるような発言は、特に聞かれませんでした。

今後も、金利の動向については、引き続き注目が必要です。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアですが

売り 5406 神戸製鋼所
買い 5632 三菱製鋼

を取り上げてみました。

どちらも製鉄関連の会社になりますので
日足で見ても、同じような動きになっています。

短期では、3%くらいのサヤしか開いていませんが
他の組合せが、あまりに開いているものが多いので
ちょっと安全なものをピックアップしてみました。

 

今日は、私はゆっくり寝てたので、寄り付きには立ち会えず。
1日の動きを見ていても、ちょっとくらい取れたかな？
という程度の感じだったので、安全に取りに行くくらいだと思います。

まあ、激しい相場の時は、リスクを取りにいかないで
落ち着いたので、着実に取りに行くのもいいかと思います。

明日のデイトレペアですが、

売り 6844 新電元工業
買い 6841 横河電機

を取り上げてみたいと思います。

3月後半以降、相関性が強い組合せになりますが
今日は、大きく株価の動きに違いが出ています。

短期で戻ってくる可能性も高いと踏んでいます。

今日のは、なかなかいいんじゃないかなぁと思ってますが
結果は、明日のお楽しみですね。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 414 -3.76%
買 4061 電化 374 391 4.55%
利益率 0.79% 目標値 5%

あまり大きな動きはありませんでした。

今日は、良い動きを期待していたのですが
電化が思ったより日経平均についていきませんでした。

だからこそ、相関性があるのかもしれませんが。

 

[5/20 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 4*** -6.15%
買 9*** -0.54%
利益率 -6.69% 目標値 5%

今日も、サヤが拡大しており、サヤ拡大の動きが止まりませんでした。

レンジの小さい組合せを選択してみても
最近は、次々に過去最高のレンジを超えて行ってしまいます。

サヤが縮小に向かったという流れを読むのが難しいです。

 

[5/21 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 5*** -1.58%
買 7*** 1.74%
利益率 0.16% 目標値 5%

昨日からの新規ペアですが、今日は少しサヤ拡大の動き。

安定はしてますが、今日はもうちょっといけるかな？
と期待してたのですが、こちらも期待通りにはならず。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今は絶不調きわまりないです。

相場の流れもあるのかと思いますが
ここ数日は、さらに今までのセオリーと違った動きをしています。

株価の動きも、ここ数日は大型株でも非常に激しく
先読みするにも、荒っぽい感じになっています。

 

昨日は、新規ペアを選定する余裕も全くなかったので
明日には新しいペアも入れて行きたいと思います。

5月は負けっぷりがひどいですけども
少しずつでも、挽回していきたいと思っています。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

 

更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »

ポートフォリオ切り替えのチャンス？

2013年5月21日

マカオ、香港、中国ので仕事も一段落。

これから、香港からマレーシアに戻ります。
家に到着するのは、深夜2時くらいになりそうです…。

私が不在の間に、マレーシアでは仕事のトラブルがあり
スタッフの人達が、がんばってくれました。

一人では、できる事は限られてしまいますからね。

それにしても、不在の時に限って、問題というのは起こるものです。

 

■■ 投資コラム － ポートフォリオ切り替えのチャンス？ ■■

 

今日は、マカオ、香港、シンセン(中国)に仕事で行ってましたが
何年かぶりに、マカオ、香港はきました。

数年前から比べても、ものすごいスピードで発展していて
日本とは違った豪華さがあります。

日本も、経済成長が低迷しているとは言え
着実に日本も良くなっているのは実感できると思います。
生活利便性は、確実に日本でも向上しています。

マカオ、香港は、土地が小さいからというのも
大きく影響しているとは思いますが
コンパクトな街なのにもかかわらず、非常に充実していて
とても住みやすい街だと思います。

不動産価格は、日本よりも高めですけども
食事は比較的安いと思いますので
生活レベルも悪くないと思います。

 

一方で、マレーシアで生活していても
海外に行っても、日々感じるのは
円安になった為替です。

日本経済は、円安がプラスとして喜んでいますが
色々負の側面があるのも確かです。

日本円の価値が下がって喜ぶのも
海外にずっといると、それはどうなの？
と思ってしまいます。

為替は二面性があるので、一口では語れませんが
海外を見ているからこそ、為替には敏感に反応します。

日本が、海外投資しにくくなるというのは
マイナスの面も大きくなってくると思いますけどね。

 

株高のうちに、どの通貨で資産運用するのが良いのか？
ポートフォリオを切り替えるのには
ちょうどよいチャンスが訪れていると感じます。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

20日のアメリカ市場は、やや下落して引けました。

ダウ平均の終値は、19ドル安の15,335ドルと
ほんの少しですが下落となっています。

ヤフーが、ブログやソーシャルネットワークを手がける
Tumblrを11億ドルで買収すると発表して話題となっています。

その他は、大きな動きはありませんが
アメリカでは、金融緩和の出口戦略を探る動きになっています。
副作用が大きい、FRBによる債券の買入について
雇用状況が回復していることが鮮明に分かるようであれば
終了する可能性があると言及しています。

明日22日には、4月のFRBの議事録が公開される予定で
QEの終了についての内容が盛り込まれているかどうか
市場が注目しているところです。

今のところ、アメリカ経済そのものが堅調ですので
QEを終了したからといって、すぐに問題とは思いませんが
金融緩和の効果で経済回復してきたところもあるので
相場としては、支援材料の一つを失う事になります。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

日本市場は、やや上昇しての引けとなりました。

日経平均株価の終値は、20円高の15,381円となり
3日連続で年初来高値の更新となっています。

一時は100円くらいの下落になる場面もありましたが
押し目買いが強く、下落しても買い戻される展開です。
非常に強い相場が、現在も継続しています。

為替相場は、102円台の後半での取引と
103円台からは、少し円高になりましたが
円安トレンドは、現在も継続中です。

売買代金は4兆円を超えており
昨年は、1兆円割れなんていう時期もありましたので
アベノミクス以上、出来高は伸びる一方です。

アベノミクス以降、大型株も大きく上昇するものが多く
東証1部でも、値動きの大きいものが目立ちます。

三菱自動車は、34%高にもなっており
投機的な資金が、かなり入ってきている様子です。

 

気になる長期金利は、0.895%にまで上昇しており
1%台の水準にも近づきつつあります。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

ソフトバンクのスプリント買収が、佳境に差し掛かっています。

ソフトバンクの201億ドルでの買収提案に対して
ディッシュが255億ドルでの買収案を出し
スプリントの争奪戦になっていますが
今のところ、どちらが優勢な状況かは、はっきり見えてきません。

ソフトバンクは、7月1日への買収に向けて自信を持っており
今日は4000億円の個人向け社債発行を発表しています。

6月12日のスプリントの株主総会にて
ソフトバンクによる買収提案の採決が実施されますが
ディッシュ案の方が好意的な意志を示している株主もあり
ふたを開けてみないと、なんとも言えないところがあります。

 

ソフトバンクとしては、社運を賭けての取り組みなので
どのような結果になるのか、6月12日に注目です。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアは、外出して時間がとれなかったので
お休みとさせていただきました。

デイトレペアも、色々と候補はあるのですが
最近の値動きは、大型株でもちょっと激し過ぎるので
もうちょっと落ち着いた方がやりやすいです。

 

明日のデイトレペアですが

売り 5406 神戸製鋼所
買い 5632 三菱製鋼

を取り上げてみたいと思います。

どちらも製鉄関連の会社になりますので
日足で見ても、同じような動きになっています。

短期では、3%くらいのサヤしか開いていませんが
他の組合せが、あまりに開いているものが多いので
ちょっと安全なものをピックアップしてみました。

このくらいのペアだったら、安心してデイトレできるでしょう。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 3*** -4.26%
買 4*** 5.88%
利益率 1.62% 目標値 5%

今日は、ちょっとサヤが縮小してきています。

今のところは、良い感じで動いていますが
動く時は、一気に動いてしまうのが今の相場。

いつも油断できないですが、見守っていきたいと思います。

 

[5/17 寄り仕掛け ==> 5/21 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6103 オークマ 912 978 -7.24%
買 1321 日経225連動型 15,330 15,680 2.28%
利益率 -4.95% 目標値 4%

今日の寄りつきにて撤退しました。

昨日よりは、ちょっとだけサヤ縮小しましたが
サヤの動きにも勢いがあるものについては
どのタイミングで乗っかるか難しいものです。

 

[5/20 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 4*** -3.65%
買 9*** 0.54%
利益率 -3.11% 目標値 5%

今日は、サヤ拡大しています。

予想通り、売り側は出来高が減少してきていますが
株価の方は、思ったように戻ってきていません。

まあ、待っていきたいと思います。

 

[5/21 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 5*** -0.32%
買 7*** 1.24%
利益率 0.93% 目標値 5%

今日からの新規ペアになります。

最近は、負けのペアが多く回転が速いですけども
負けずに、次のペアを入れて行きたいと思います。

過去半年くらい、5%くらいのレンジの中の動きで
組合せ的にも、ちょっと有利そうに見えるものを
今回は選択をしてみました。

今は、少し相場の動きを考えた上で
売り買いも考慮しないといけない？ので
少し面倒なところがあります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

何とか、香港からのフライト前に記事が終わりました。

今日は移動が多かったので、結構疲れてますが
こんな時の方が、意外と早く記事が書き上がります。
早く休みたいという気持ちからでしょうか…

明日からは、マレーシアでの通常モード。
また、ホームグラウンドで仕事がんばりたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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サヤ取り投資 初期費用無料キャンペーン

2013年5月20日

サヤ取り投資サイトのリニューアルを記念しまして、通常9,800円の入会金をいただいているサヤ取り投資会員を、初期費用無料にてご提供させていただきます。

是非、この機会をご利用いただき、サヤ取り投資を始めて見てください。

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日米 高値更新続く

2013年5月20日

早朝3時起きで、マカオに来ています。

1泊2日ですが、マカオ、香港、中国で3都市周遊。

とりあえず、マカオでの仕事が終わって
ホッと一息という感じです。

マカオと言えばカジノが有名ですけども
投資と違って、カジノはやればやるほど負けるゲームが多いので
基本的には手出ししないようにしています。

ちょっとお遊びくらいで楽しめればいいですが
やっぱりお金が減ってしまうのは嬉しくないです。

 

■■ 投資コラム － 投資家レベルの違い ■■

 

毎回、色んなセミナーを主催していやっていますが
投資というジャンルは、ターゲット設定が結構難しいジャンルです。

定期預金など一般的なものも投資と捉えれば
全ての人が対象になるような話も多いのですが
聞き手の違いによって、話の内容も分ける必要があります。

言葉一つをとっても、専門用語が多いので
専門用語から説明しないと行けないのか
そこは飛ばしてテクニックから行くのが良いのか
セミナーを組み立てる構成としては、悩むところです。

あまり初心者向けに作り過ぎてしまっては
上級者に満足してもらうことはできないですし

逆に上級者よりになってしまっては
初心者の人はチンプンカンプンになってしまいます。

 

なので、結局はある程度投資家のレベルを設定して
レベルに合わせた話をするしか方法はなく
レベルに応じた、数々のストーリーを用意する必要があります。

まだ、私もあまり活用できてはいないのですが
私の持っている色んな知識も
できるだけ共有できるようにしたいとは思っています。

セミナーも今後も継続してやっていきますし
動画やDVDでの視聴なんかもやっていきたいですね。

 

良く言われますが、日本はお金についての教育は
ものすごく遅れている国と言われています。

アベノミクスで、日本経済も大きく動こうとしていますが
全体の流れを知っているかどうかによって
大きく人生が変わってくる可能性もあります。

 

共に、投資について勉強を重ねながら
より高いレベルの投資をしていきたいですね。

知識を付けることが、騙されない投資として身を守ったり
広い意味で、役に立つと思います。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

17日のアメリカ市場は、大幅反発しました。

ダウ平均の終値は、121ドル高の15,354ドルと
過去最高値を更新してきました。
最高値を更新する日が、非常に多く目立ちます。

消費者信頼感指数が市場予想を上回り
好調な数字を出したのが上昇の理由となっています。

 

アメリカ市場も、堅調な経済指標に支えられて
株価は上昇を続けています。

FRBは、失業率の低下を一つの目安にしていますが
金融緩和の解除が着実に近づきつつある兆候です。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

22日の日本市場は、大幅続伸しました。

日経平均株価の終値は、222円高の15,360円と
先週末に続いて、連続で年初来高値更新となっています。

 

為替相場は、1ドル103円台に載せてきており
円安の動きが止まっていく気配は感じられません。
アメリカ市場の好調もあって、非常に強い地合が続きます。

円安が続いていく限りは、株高も継続していくと予想され
円安・株高の流れに、歯止めがかかる様子が見えません。

株価予想よりも、為替がどこまでいくかの方が
今のところ上限値としては予想がしやすいところですが
100円という水準を見向きもしなかったところをみると
多くのアナリストなどが言っている
110円、120円というところが、大きな節目になるのでしょう。

120円という水準は、私も過去のセミナーで触れていましたが
こんなに短期間で為替水準が訂正されていくとは
夢にも思いませんでした。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップも金利上昇について取り上げます。

先週末は、日銀のオペが安定的に終わったことで
債券市場は落ち着きを取り戻したかに見えましたが
今日は、また債券市場が反落しています。

長期金利は、一時0.875%にまで上昇してきており
再び金利上昇の雰囲気を見せています。

日銀が金利が徐々に上昇していくのは当然の事として
金利上昇について容認する発言をしたことで
債券市場に売りが広がりました。

動揺したのは、国債を多く保有する銀行や生保。

金利上昇は経営に大きな影響が出てくるため
金利の動きには非常にセンシティブになっています。

ほとんどの金融機関や生保が
急激な金利上昇は想定していないとしていますが
為替や株などの急激な動きを見ていると
金利だけが、今の水準で安定推移するのか？というところにも
懐疑的な見方があっても不思議ではありません。

 

引き続き、金利市場については監視していきたいと思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアは、

8593 三菱UFJリース
8424 芙蓉総合リース
8425 興銀リース

の3つの組合せを取り上げてみました。

アベノミクスの成長戦略で、農業とリースが取り上げられており
株価が大きく動く形となっています。

3つの組合せを見ながら、2%～3%サヤが動いたところで
仕掛けて見るというトレードを想定しています。

私は、終日フライト＆外出で、ザラ場は全然見られなかったのですが
どれも大きくサヤが開く事がなかったので
全体的には、ちょっと面白みには欠ける感じたったかも。

明日のデイトレコーナーは、お休みさせていただきます。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 3*** -3.01%
買 4*** 3.21%
利益率 0.20% 目標値 5%

こちらのペアは、安定推移しています。
直近の動きは安定しているので、期待をしています。

 

[5/17 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 6*** -8.44%
買 1*** 2.87%
利益率 -5.57% 目標値 4%

こちらのペアは、速効撤退となりました。

先週末からの材料が、まだ続いていたような感じで
売り側が踏み挙げられている感じです。
残念ながら、撤退です。

 

[5/20 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 4*** 0.58%
買 9*** 0.36%
利益率 0.94% 目標値 5%

今日からの新規仕掛けです。

比較的相性の良いペアなのですが、売り側がこちらもポイント。
デイトレペアとしても、タイミングが良ければ行けそうな感じで
売り側の出来高が下がってくるところを狙えると良いです。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

それにしても、日経平均は強い強い。

これだけ相場が長続きするようだと
買い持ちで行きたくもなってしまいます。

ただ、トレンドには逆らいにくい相場です。
買い側を強めに引き続き意識しても大丈夫でしょう。

明日は、香港・中国で仕事の予定があって
夜の飛行機でマレーシアに戻ります。

 

明日は、予定がかなり詰まっているところなので
いつメルマガが書けるかも全然分かりませんが
香港の空港あたりで時間が取れればと思ってます。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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インフレ率と投資

2013年5月17日

今日のマレーシアは、朝から雨が降っています。

珍しく、半袖だと、ちょっと肌寒いくらいの気候になっています。
マレーシアで外出して、寒いと思うのは初めてかもしれません。

 

来週の月曜日と火曜日は
仕事で、香港、マカオ、中国と1泊2日で3カ国に移動です。

短時間での移動で、かなりバタバタなのですが
気合い入れて仕事してこようと思います。

来週月曜日のメルマガは、マカオ or 香港からになると思います。

 

■■ 投資コラム － インフレ率と投資 ■■

 

アベノミクスでは、2%のインフレ目標を目指していますが
仮に2%のインフレが達成されたとすると
2%以上の年利で運用できるもので資産を持たないと
結果的に資産が目減りすることを示します。

今、長期金利が上昇しはじめていますが
2%のインフレが実現するのであれば
定期預金などを含めた金利が上昇するのは当然の流れです。

 

それでも、定期預金の金利というのは
インフレよりもやや下に設定されるのが普通ですので
インフレ環境下においては、ただ定期預金にしておくだけでは
資産が目減りすることを示しています。

デフレ環境下では、0.1%でも金利がつくのであれば
相対的な資産としては増えていることになるので
これは全く問題ありません。（デフレは問題ですけど）

 

マレーシアでは、GDP成長率が年5%～6%を目指しています。

定期預金金利では、3%くらいは普通です。
日本から見ると、3%の定期預金金利というのは高く感じるかも知れませんが
マレーシアに住んでいるひとからすると
それ以上に物価の上昇が早いので
3%くらいの金利では、実質資産が減っていることになります。

 

高成長を遂げている国を見れば、金利が高いのは必然的です。

日本で金利5%とかをみると、
あやしい投資なんじゃないか？とは思ってしまうかも知れませんが
世界を見渡せば、高金利の投資はいくらでも存在します。

 

日本に住みながら、海外の高金利の投資を活用することで
投資のメリットを受けることができます。

海外投資になると為替のリスクもかかってきますが
為替の変動以上に、金利で安定した収益が得られるのであれば
日本に住みながらの海外投資は悪くないと思います。

 

だいぶ円安になってしまったので、海外投資の魅力は少し薄れましたが
それでも、円安ペースが止まらない状況を見る限り
引き続き海外投資というのは、メリットがあるように思います。

 

インフレ率に負けないように投資すること
これは、アベノミクス成功の暁には、覚えておいてください。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

16日のアメリカ市場は、小幅に反落しました。

ダウ平均の終値は、42ドル安の15,233ドルとなっています。

金融緩和を縮小するという発言が出たために
引けにかけて、やや売りが出る形となりました。

経済が良くなっている中での金融緩和は
悪影響やインフレの問題が出てくる可能性があります。
早期に、金融緩和縮小に動く可能性はゼロではありません。

ただ、16日に発表になった新規失業保険申請件数は
先週よりも大幅に数字が増えています。

方向性的には良い方向にむかっていますが
あせって金融緩和を解除してしまうと
過去の日本のように、失敗もあると思いますので
FRBは慎重な判断をする必要があるでしょう。

 

為替相場は、特に大きな動きは見せていません。
ドル円相場は、1ドル102円前後くらいの動きです。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

17日の日本市場は、反発して引けています。

日経平均株価の終値は、100円高の15,138円と
ザラ場は、年初来高値更新となりました。

まさかプラスで引けるとは思わなかったので
今の相場の強さを表していると思います。

前場は、週末ということもあって利益確定が先行しましたが
長期金利の上昇も止まった様子を見て
今後の景気回復期待に対して、買いが広がりました。

一時、日経平均株価は130円以上の下落でしたが
そこからプラスに持ってくるというのがすごいです。

 

政局関連では、維新の橋本さんの発言があって
与党有利との見方が増えて来ています。

衆参同時選挙の可能性も高くなってきており
今のアベノミクスが国民に支持されていることから
自民党が衆参で政権を取りに行く可能性が強まっています。

ねじれも解消される事になると
いよいよ政治に対するスピード感も増してくると思いますので
日本にとっては、プラス材料になると見ています。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日は、3月の機械受注の数字を取り上げます。

今朝方、機械受注の数字が発表になりました。
民間の受注額が、2005年以降の比較できる数字で過去最高の伸び率を記録。

事前予想の2.8%増に対して、14.2%増と大きく受注額を伸ばしました。
内訳として、特に大型案件が伸びてきているようで
アベノミクスによる円安の影響が大きいものかと思われます。

3月は、期末という要素もあるために
通常よりも駆け込み需要が多くでる傾向があるため
需要が伸びただけではないかもしれませんが
それにしても、高い伸びを記録しています。

 

ただ、発表された4月～6月の予想は、1.5%の減少と
高い伸びが続く訳ではありません。

これは、前期の反動というのもありますが
継続して景気回復していることが分かるためには
数字が増加し続けることが望ましいです。

色々な指標が動きを見せていますので
しばらく国内指標は、あまり重視されない感じでしたが
これからは、各種指標にも注目していきたいと思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアは、

売り 9501 東京電力
買い 9503 関西電力

を取り上げてみました。

東京電力は、出来高が増加傾向にあるために
売りから入るタイミングが難しいところですが
私は9時半過ぎくらいに、相場が落ち着いて来たところでエントリー。

前場は、プラスになるところもありホールドしましたが
後場は、東京電力がさらに伸びて行ったので
引けではマイナスとなっていました。

昨日の激しい動きが、今日戻ってきていないので
このままサヤが広がったままになるのか
来週月曜日に戻り始めるのか、月曜日も見ておいていいと思います。

来週月曜日のデイトレペアですが

8593 三菱UFJリース
8424 芙蓉総合リース
8425 興銀リース

の3つを取り上げてみたいと思います。

アベノミクスの成長戦略で、農業とリースが取り上げられており
今日は大きく動く形となっています。

どれを売りにするか難しいのですが
日足で見る限り、似たように動きつつも
サヤに変化が生まれやすい状況になっていますので
上か下か、抜けた組合せがでれば、デイトレで行けると思います。

大きくは狙えないと思いますが、2%～3%くらいであれば
安定して取りに行ける組合せとみています。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/8 寄り仕掛け ==> 5/17 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9531 東ガス 582 615 -5.67%
買 4523 エーザイ 4,500 4,490 -0.22%
利益率 -5.89% 目標値 4%

こちらは、損切り決済していきました。
5%をちょっと超えての損切りラインに引っかかっています。

すっかり、バンドウォークになってしまいました。
これで公開ペア5連敗となりました・・・。

 

[5/17 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 3*** -0.25%
買 4*** 0.80%
利益率 0.55% 目標値 5%

 

[5/17 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** -0.88%
買 1*** 1.57%
利益率 0.69% 目標値 4%

2つとも、今日からの新規ペアになります。

ここのところ、決算関連もあって、ハズレが多かったので
直近の動きが、より周期的な物を選んでみました。

これで、挽回にいきたいところです！！

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、銘柄の入れ替えに行きます。
今週2ペア入れて行きましたので、残りは来週に。

5月は、公開ペアは今のところ惨敗な結果になっていますので
今度は当たりを引いていきたいところ。
残りの5月に期待していきたいと思います。

 

今週1週間は、あっという間に終わってしまった感じです。

来週も、海外に行く予定があるので
あっという間に時間が過ぎそうですが
楽しく来週もやっていきたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »

アベノミクス専門家の予想

2013年5月16日

最近は、1日の時間が過ぎるのが早く感じます。

それだけ、仕事の内容が充実している？！ということでしょうか。

気がつけば、今週もあと1日を残すのみ。
週末から、来客やら移動やらが多くなるので
今のうちに、やっておかないといけない仕事を片付けないと。

 

■■ 投資コラム － アベノミクス専門家の予想 ■■

 

株の専門家の予想というのは、本当に当たらないと思います。

アベノミクスで株価が上昇していますが、
昨年末に立てて2013年の専門家の株価予想はどうだったかというと、
まったくもって当たっていません。

 

おおかたの予想は、日経平均株価が上がっても12,000円から13,000円くらいが
年末時点での予測は多かったようです。

今のアベノミクス相場は、
専門家も含めて、ここまでの上昇は予想外と言っていいでしょう。

 

普段から専門家の予想というのは、あまりあてにはなりません。

日経平均株価が10,000円の時には
予想レンジを8,000円～12,000円のレンジというように、
かなりの確率でその内に収まるような予想をしています。
この予想で外すのは逆に困難です(笑)

ぜひ専門家の1人は、オプション売りで張ってもらい
予想レンジを超えたら損失が出るように
責任を取りながら取引をやってみてもらいたいです。

 

びっくりしたのは、先日空港で買ったばかりの雑誌を読んでいたら
日経平均株価の予想レンジが、上限14,000円になっていました。

読んでいる時点で、15,000円を超えていましたので
もう笑うしかないくらい、予想を逸脱した上振れをしています。

 

それはさておき、専門家と予想というのは基本的に当たりません。
また、参考にする意味がありません。
私自身も株価の予想しますが、それ自身も意味がありません。

常に株価の先読みというのは、不可能です。

大事な事は他人の意見に流されるのではなく、
自分自身で先行きを考え、自分で決断をすることです。

株価の動きなんて誰にも分かりません。
常に自分のカント予想だけが頼りです。

これからも相場観を養ってきながら、投資に取り組んでいきましょう。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

15日のアメリカ市場は、続伸しました。

ダウ平均の終値は、60ドル高の15,275ドルと続伸しました。
連日の過去最高値更新となっています。

この勢いの強さは、すごいものがあります。

 

大きく上昇したのが、グーグルです。
定額制の音楽配信サービスを開始することを発表し
株価は900ドルを突破してきています。

反対にアップルは売られる展開となっており
3.4%安と、音楽配信で収益を上げてきた
アップルの牙城を崩すものとして市場は見ています。

 

全体的に、ちょっと下げたところでは買いが入り
底堅い需要が現在も続いています。

15,000ドルを底固めする必要もなく
安定的に上昇ペースが続いている感じです。
どこまで行くのでしょうか。今の相場は。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

16日の日本市場は、やや下落しています。

日経平均株価の終値は、58円安の15,037円となっています。
一時は、200円を超える下落を記録しましたが、かなり戻しました。

これだけ相場が上昇した中で、少し下落しても
すぐに押し目で戻ってくるのが、今の相場の強いところです。

 

相場に過熱感はありますが、まだ様子が変わる感じもありません。
引き続き、売り材料が見当たらない感じですので
今の強さが続くのではないかと見ています。

為替が止まらない限りは、まだ上値を試しそうです。

 

その為替相場は、1ドル102円台と前日から大きく変わっていませんが
円高に戻ってこないで、円安推移しているのがすごいところ。
100円というラインを全く意識していない動きです。

この動きを見ると、まだまだ円安に行きたい？
という方向性にしか見えてきません。

決算発表は、先週末にピークを迎えていますが
今週も続々と決算が続いているため、個別銘柄の激しい動きが見えます。

 

国債価格については、今日は5年債の入札があり
ほぼ順調に消化できる形となりました。
これを受けて、10年の長期国債も含めて、今日は価格は安定しています。

ただ、国債に対する発言やニュースが日に日に増えて来ていますので
引き続き、同じく注視していく必要はあるでしょう。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップですが
2013年1月～3月の実質GDP速報値が発表されています。

1月～3月のGDP成長率は、前年比+0.9%となり
大幅な上昇を記録しました。
年率換算では、+3.5%の伸びとなっています。

 

株高の効果などもあって、個人消費が伸びてきているようで
アベノミクス関連の経済指標のひとつとして
景気回復がうかがえる数字になっています。

外食や衣料品の売り上げが伸びており
住宅関連に対する支出も伸びてきています。
景気回復の流れもあって、住宅への支出というのは
今後も堅調に推移するものと見られています。

 

一方、GDPデフレーターは、前年比-1.2%となっており
マイナス幅が拡大しています。

円安が続いているため、輸入コストが増大する結果になり
デフレ脱却の一つの指標になってくる
GDPデフレーターがマイナス幅拡大ということは
デフレ脱却には、まだまだ先が長いということになります。

GDPが伸びても、デフレ脱却となってこないと
なかなか、感覚的に経済が良くなったという感じが
見えてこないのではないかと思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアは、

売り 5105 東洋ゴム
買い 5101 横浜ゴム

を取り上げてみました。

横浜ゴムは、MSCIへの採用のニュースもあって
良い組合せではないかな？という思惑もありました。

寄り付きは、かなり板の変動が激しかったのですが
推定値内に収まったので、寄り付きからエントリー。

ただ、今日はこのペアは良いところはありませんでした。
東洋ゴムが思ったほど下落の動きにならず
反対に、横浜ゴムが思ったほどの力強さがありませんでした。

今日は、完全に負けたという感じです。

 

明日のデイトレペアですが

売り 9501 東京電力
買い 9503 関西電力

をいつものパターンですが取り上げていきます。

東京電力は、すっかりデイトレーダー好みの相場で
既に理由がある動きではありません。
値動きの軽さから、飛びつく向きが多くなっています。

今日はストップ高ですが、年初来高値更新で
出来高もかなり増えているので
売るタイミングとしては、少し早いかもしれません。

寄り付きは避けて、様子を見ながらエントリーが良いかと思います。

6428 オーイズミ
6418 日本金銭機械

の組合せも、分足としては良い動きをしているので
ザラ場デイトレ向きの候補としてあげておきます。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/1 寄り仕掛け ==> 5/16 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,718 1,862 -8.38%
買 9020 ＪＲ東日本 8,360 8,490 1.56%
利益率 -6.83% 目標値 5%

今日の寄りつきにて損切りしました。
チャートから、こんなに広がるとは思いませんでした。

なかなか、今の相場は、周期的な動きが継続してくれません。

 

[5/8 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9531 東ガス 582 613 -5.33%
買 4523 エーザイ 4,500 4,515 0.33%
利益率 -4.99% 目標値 4%

こちらも引き続き、さえない動きです。
デイトレとは違って、安全性が高いはずのスゥイングの方が難しい。

目標値は4%なので、こちらも切っていきます。

 

[5/14 寄り仕掛け ==> 5/16 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6976 太陽誘電 1,620 1,860 -14.81%
買 5101 浜ゴム 1,210 1,269 4.88%
利益率 -9.94% 目標値 5%

こちらも寄り付きにて損切り。
10%近い損切りと、手痛いダメージとなりました。

決算が絡んだとは言え、値動きが激しいですね。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今回の全敗の様相。
まあ、こういう時もあると思って諦めるしかないです。
こういう時が、年に1回や2回くらいはあるんですよね。

いくつか新ペアもピックアップしてあるので
明日から、改めていくつかいきたいと思います。

 

それにしても、相場は強気のまま。
そろそろ天井？と思っても、全く下がってくる様子がありません。
こんな動きだと、全員が強気になるのもうなずけます。

バブルの様相になってきているので、買い持ちも恐く
どう動いても、戦々恐々の相場です。

 

滅多にない相場ですので、楽しんでいきましょう。

 

では、また明日～

 

 

更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »

トレーダーがアベノミクスを支える

2013年5月15日

今日から新しいマレー人のスタッフが加わりました。

明るい人で、なかなか楽しそうな人です。

まだまだ、マレーシアでのビジネスが軌道にのるには
時間がかかりそうですけど、スタッフ一同がんばっていきます。

 

■■ 投資コラム － トレーダーがアベノミクスを支える ■■

 

アベノミクス相場で、連日盛り上がっています。

アベノミクスを作り上げているのは
安倍さんではなくて、私達トレーダーに他なりません。

円安や株高を作っているのは、私達投資家であって
日本経済に対する先行きを見越した上で
株高という相場を作っています。

 

株高によって、金融資産を増やすことによって
消費を喚起する刺激剤にもなりますし
円安を作ることによって、輸出企業の業績も回復します。

トレーダーの動きひとつで
日本経済の先行きが変わるといっても過言ではありません。

 

市場に参加している全ての人は
アベノミクスに貢献している偉大な人です。

トレーダーがそっぽを向いたら
アベノミクスは終わりを告げます。

ある意味、トレーダー一人一人が投票権を持っているような物で
日本経済の先行きを決める力を持ち合わせています。

 

貴重な投票権をしっかりと行使できるように
経済の事を学びながら、向かうべき方向性を
トレーダーがリードしてあげる必要があるでしょう。

 

今の相場は、トレーダーとして誇れる
滅多にない環境が訪れているのではないかと思います。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

14日のアメリカ市場は、大幅に上昇しています。

ダウ平均の終値は、123ドル高の15,215ドルと
100ドルを越える上昇となりました。

特別新しい材料が出ているわけではありませんが
世界的に、中央銀行の金融緩和が進み
今はリスク資産に対して、資金が集中する動きが続いています。

アメリカの経済指標は堅調な動きですが
金融緩和の解除には、時間がかかるとの見方から
今は、安心して買いに走れる動きになっています。

アメリカの決算発表は、終わりを迎えていますが
67%が予想を上回る決算を発表しており
全体的に良い決算だったことも、相場の支えになっています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

15日の日本市場は、またもや大幅高となりました。

日経平均株価の終値は、337円高の15,096円と
ついに15,000円を一気に超えてきました！！

思ったより、あっさりと15,000円台を回復しています。
売買代金も今年2番目の大商いとなっています。

日本だけではなくて、世界的に株高の様相になっています。
アメリカ市場も、株高が継続していますし
今はリスク資産に資金が流入する流れになっています。

また、日本市場では、為替が円安に推移し
ドル円では1ドル102円にまで円安が進行してきています。
円安を背景に、勢いが益々加速しています。

 

連日お伝えしている国債利回りですが
今日も長期利回りは上昇を続けており、一時0.9%超えとなっています。

ただ、今日は日銀の国債買い入れの通達があり
長期ものを中心に、大幅な買入を通達しているので
一時的に、国債価格も安定するものと思われます。

政府も国債価格は気にしてきているようなので
引き続き、様子見は必要な動きだと思われます。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップは、メガバンクの決算を取り上げます。

三菱UFJ、みずほ、三井住友の3行は
2013年3月期の決算と、2014年3月期決算の見通しを発表しています。

 

ピックアップでは、2014年3月期の決算を見たいと思いますが
3行共に、2014年3月期の決算予想を、2013年3月期と同等か
やや低めの予想で見ている点が気になります。

日銀の金融緩和を受けて、これだけ株高になっていますが
メガバンクの決算予想が強気ではないのには理由があります。

実質ベースで、銀行からの貸し出しが増えておらず
今のところ、その傾向が分からない点です。

銀行は、お客様にお金を貸して金利を得るのが商売ですが
借りてがいなくては、銀行の業績は伸びていきません。
日銀の金融緩和とは裏腹に、企業にはお金が行き渡っていない事になります。

これでは、日本経済の復活に対して、力不足を感じます。

 

また、国債売買益の減少という傾向も見られます。
銀行は、大量の国債を抱えていますので
国債相場が暴落する(金利は上昇)するような事があると
銀行の財務体質は、一気に悪化することになります。

 

銀行は、日銀の動きや発言の様子を見ながら
かなり慎重になっている様子に見えます。

国債価格が、このところ不穏な動きをしていますが
メガバンクが国債売りに走ることは、自分の首を絞めると同じなので
あまり大きな動きなるとは思えませんが
最近の国債相場の下落も、地銀の国債売りが牽引しているようです。

地銀を中心として、国債価格の暴落に備える動きになれば
マーケットの危うさも感じます。

 

メガバンクの決算から、色んな事を勘ぐってしまいます。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアは、

売り 6985 ユーシン
買い 6981 村田製作所

を引き続きと

売り 9501 東京電力
買い 9503 関西電力

も取り上げてみたいと思います。

 

ユーシン vs 村田製作所は、あまり動きがありませんでしたが
大きな動きを見せたのが、電力株の組合せです。

東京電力が、寄り付きは出来高が小さく
落ち着いた動きになるのかな？と思いきや
一気に上昇の動きを付けて来ました。

関西電力は、なかなか追い付かない動きになりましたが
東京電力も下落に転じると、一気にサヤが縮小。

値動きの割には、私は3%くらいか抜けませんでしたが
狙い所としては、良かったのではないかと思ってます。

 

明日のデイトレ候補ですが

売り 5105 東洋ゴム
買い 5101 横浜ゴム

を取り上げてみます。

今日は、決算関連で動いている物が多かったので
正直選択は難しい感じでした。

ゴム関連は、相関性が強いように見えて
意外と連動していない組合せが多いですが
東洋ゴムと横浜ゴムは、比較的相関性が高いです。

ただ、両銘柄決算内容が分かれているところがあり
期待通りにサヤが縮まるかどうかは微妙なところだと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/1 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,718 1,841 -7.16%
買 9020 ＪＲ東日本 8,360 8,420 0.72%
利益率 -6.44% 目標値 5%

今日もサヤ拡大して、損切りラインに乗ってしまいました。

日経平均が、ここのところ全く調整していないので
サヤの流れも一方向に行きやすくなってしまうので
今は仕方がないかと思っています。

 

[5/8 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9531 東ガス 582 616 -5.84%
買 4523 エーザイ 4,500 4,630 2.89%
利益率 -2.95% 目標値 4%

こちらもさえない動きになっています。
なかなか、サヤの天井圏から戻ってきません。

 

[5/14 寄り仕掛け] 2営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6976 太陽誘電 1,620 1,869 -15.37%
買 5101 浜ゴム 1,210 1,269 4.88%
利益率 -10.49% 目標値 5%

太陽誘電の決算発表で、一気に損失が拡大。
2日目にして、大幅損失になってしまいました。

決算期は、いつも難しいところですが
それにしても、最近のボラティリティが大きいので
サヤ取りでも、全然ヘッジしきれない感じです。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

今回の仕掛けペアは、全敗の動き。
安全性の高いペアを選んだつもりでも、ボラティリティが大きいので
決算も重なってしまうと、値が飛びやすいです。

決算が済んだ銘柄をしっかりと選定していきながら
新しくポジション選びをしていきたいと思います。

 

デイトレの方が好調に利益を挙げているので
全体的には悪くないのですが、スゥイングの方がイマヒトツ。
こちらも成績をあげていきたいと思います。

 

では、また明日～

 

更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »

ドラゴンクエスト投資

2013年5月14日

今日は、朝からマレーシア不動産投資の勉強会に参加してきました。

マレーシア現地でしか得られない情報で
今後の投資戦略についても、非常に参考になりました。

投資戦略は、人それぞれ違っていますが
違った角度から話が聞けるというのは新鮮で良いですし
自分の投資について、良し悪しを客観的に知ることができます。

 

投資家の横の繋がりというのは、非常にありがたい事です。

 

■■ 投資コラム － ドラゴンクエスト投資 ■■

 

私自身、色々な投資セミナーを開催させていただいていますが
いつも悩ましいのが投資家のレベル設定についてです。

できるだけ、タイトルでレベルを合わせようと思いますが
投資家のレベルというのは、かなりピンキリで違いがあります。

 

言葉一つをとっても、金融の世界の専門用語が多いので
知らない人には、言葉の意味から説明しないといけないのですが
分かっている人には、そんな説明は無駄だったりします。

知識がないからいけないという訳ではなく
セミナーで、できるだけ多くの知識は吸収して欲しいので
できる限り分かりやすい言葉を使いながら
難しい言葉があれば、やや説明を加えて説明するようにしていますが
それでも、全ての聞き手のレベルに合わせて話すのは難しいところです。

 

投資経験の短い人ほど
分かりやすい言葉で、メリットだけを伝えられると
ついつい気軽に投資を始めてしまう傾向があります。

それが悪い事ではなく、私もそういう経験はありますが
そういう失敗も踏まえて、少しずつ成長していくのかなと思います。

 

今日も、マレーシア不動産勉強会に参加しましたが
マレーシアに住んでいない人には地域名すら分からない感じで
誰に対して話すかによって、話すレベルが違ってきます。

日本の人に対して、マレーシアの地名を挙げて
ここが良いと言っても、？？？だと思います。

 

投資も、ドラゴンクエストと同じで
少しずつレベルを上げながらやっていくものだと思います。

いきなり、ラストボスを倒そうと思っても
何の武装もしないで臨んでしまったら、返り討ちにあうだけです。

 

それなりに投資経験を積んで
時には失敗したりしながら経験値を上げていくことで
投資家としてのレベルもあがっていくと思っています。

 

私も、まだまだ投資家としては未知の事がたくさんあります。
少しずつ勉強しながら、一歩一歩レベルアップさせていきたいと思います。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

13日のアメリカ市場は、やや下落して終わりました。

ダウ平均の終値は、26ドル安の15,091ドルでした。

久しぶりに相場に一服感が出た物の
それほど大きな下落にはなっておらず、安定感は続いています。

この日は、値動きもかなり小さくなっていて
投資家が今後の動きの方向性を見守っている感じです。
どちらが動いた方向に乗っかるという感じでしょうか。

 

為替市場は、それほど大きな動きはありませんでした。
ドル円が1ドル100円を超えるようになってから
数十銭くらいの値動きについては、動きナシに見えてきます。

ボラティリティが大きいので、1円くらい一気に動かないと
為替が動いたような感じがしてきません。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

日本市場は、やや反落して引けました。

日経平均株価の終値は、23円安の14,758円となっています。
やや下落したものの、ザラ場中はプラス推移もしており
相場全体としては、堅調な動きが継続していると思っています。

これだけ相場が過熱してきていても
下落幅が限定的ということは、まだ売りたくない人が多いのでしょう。

 

為替や株価も過熱感が出ていますが
為替が節目を超えてきたことで、様子見が広がっています。
アメリカ市場も様子見ですが、日本市場も様子見感が強いでしょう。

為替とアメリカ相場に引っ張られているところがあるので
株式市場以外の要因は、引き続き見ていく必要があります。

日経平均株価は、もう少しで15,000円台になりますが
最近のボラティリティを見ていると
ここまで到達するのも、あっという間という気がします。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

昨日に引き続き、国債金利を取り上げます。

国債利回りについて、今日は0.855%まで利回りが上昇しています。
昨日からも、さらに利回りが上昇してきています。

日銀が金融緩和、国債買入によって、金利が下がるはずが
株式への資金に切り替えるために、国債を売っていると見られていますが
金利上昇傾向が続いてしまうのかどうか、見守る必要があります。

 

日本が抱えている債務が、約1000兆円としたときに
金利が1%以下であれば、払う金利だけで10兆円となります。

ただ、これがひとたび金利が2%にまで上昇すると
金利だけで、一気に20兆円になります。
誰でもわかる計算です。

 

今の日本の税収が、年間40兆円ですから
現状の金利負担でさえ相当重いのにもかかわらず
金利が上昇してしまったら、破産するしかありません。

低金利だからこそ、日本の財政がなんとかなっている（ように見える）
ところがありますので、金利情勢は非常に大事です。

 

まだ、あまりニュースには取り上げられていませんが
ちょっと金利の動きに変調が見えてきているので
ウォッチしていきたいと思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアは、

売り 6985 ユーシン
買い 6981 村田製作所

を取り上げてみました。

ユーシンが大きく上昇していますが
ここ最近は、このペアはかなり相関性が高い動きです。

特にユーシンに材料がある感じでもなく
サヤが15%と、非常に大きく開いています。

 

今日は、寄り付きからサヤが縮小して始まってしまい
エントリーしにくい状況でした。

今日は外出もあって見送りましたが
それでも、サヤの動きは安定しており
狙い所は悪くなかったかと思います。

 

明日のデイトレペアですが、引き続き

売り 6985 ユーシン
買い 6981 村田製作所

は見ていきたいと思います。

ユーシンの出来高は落ちてきましたが、まだ消化不良。
もうちょっといけるんじゃないの？と欲張ってみます。

もうひとつ

売り 9501 東京電力
買い 9503 関西電力

も取り上げてみたいと思います。

東京電力はストップ高で、サヤはさらに拡大したはず。
ここ最近の動きとしては、2銘柄は相関性も高い組合せなので
今日だけで開いているサヤ5%は、狙いやすいかと思っています。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[4/30 寄り仕掛け ==> 5/14 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7205 日野自 1,450 1,643 -13.31%
買 7013 ＩＨＩ 360 375 4.17%
利益率 -9.14% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しましたが、手痛い損切りとなりました。

目標値をかなり超えて損切りが広がってしまいましたが
仕方ないところです。切り替えて行きたいと思います。

 

[5/1 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,718 1,787 -4.02%
買 9020 ＪＲ東日本 8,360 8,330 -0.36%
利益率 -4.38% 目標値 5%

今日も、サヤ拡大しています。

安全レンジの組合せと思っていましたが
バンドウォークから戻ってきてくれていません。
戻っておいで～

 

[5/8 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9531 東ガス 582 603 -3.61%
買 4523 エーザイ 4,500 4,585 1.89%
利益率 -1.72% 目標値 4%

あまり動きはありませんでした。
ポートフォリオ全体がマイナスなので、ちょっと立て直したいところ。

 

[5/14 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** 0.80%
買 5*** 2.81%
利益率 3.61% 目標値 5%

前に利益確定したペアが、またタイミングがやってきたようなので
再度のトライといきたいと思います。

たまたま、寄り付きが良かったようですが
サヤとしては、昨日から1%くらいしか縮まっていません。

珍しく天井でエントリーできた？！

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日から1ペア追加しました。
損切りペアも1つありますので、空気の入れ換えをしていきます。

悪いペアがあると、他が駆逐されてしまうのか
良いペアばっかりで、塗り替えていきたいですねぇ。

 

明日からは、我が社にも新しいスタッフが増えます。

マレーシアでのビジネスは、まだまだこれからなのですが
気合いいれて、仕組みを作って行きたいと思います。

 

では、また明日～

 

 

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