日経平均1000円超の大暴落

昨日から、友人がマレーシアに遊びに来てくれています。

私も移動することが多いですが、来てくれる人も多いので
本当にありがたい限りです。

ただ、ちょっと最近は睡眠不足のところもあるので
体調管理だけは気を付けておきたいと思います。

といいつつ、今晩も予定があるのですが…

 

明日は、マレーシアは祝日でお休みですが

日本は通常通りなので、私はいつも通りに仕事です。

 

■■ 投資コラム － ボラティリティと動揺 ■■

 

今日は、日経平均株価が大きく下落しています。
下落なんていう言葉ではなくて、暴落と言うべき動きでしょう。

アベノミクスで相場は盛り上がっていますが
個人的には、非常に難しい相場だと思っています。

なにせ、ボラティリティが大きくなっているので
投資ルールをひとつとっても
今までは、ある程度時間を掛けて到達していた
鉄板の投資ルールがあったとしても
今のように値動きの大きい相場では、ひとたまりもありません。

 

また、セミナーではいつも言っていますが

相場の動き＝心の動き

といっても過言ではありません。

つまり、相場が大きく動いている時は
心の動揺も大きいということです。

 

相場が大きく動かなければ
そんなに、相場は難しく考えなくてもいいのですが
今のような激しい相場の方が、テクニックが求められます。

ザラ場での取引をしている人は、なおさらでしょう。
動きが早いので、瞬時の判断が求められます。

ゆっくりと判断している時間などありません。

それが、今の相場が難しいと言える由縁です。

 

今日は、日経平均株価が1000円以上暴落していますが
短期目的で、買い持ちしていた人は、心の動揺も大きいでしょう。

 

もっとも、塩漬け株を持っているとか
長期投資として考えている人には、良い相場環境です。

今は、難しいテクニックなどなくても
ただ買っておけば儲かるという時期でしたから。

 

でも、これからも続くかどうかは分からないですけどね…

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

22日のアメリカ市場は、下落しています。

ダウ平均の終値は、80ドル安の15,307ドルと
下落しての引けとなりました。

この日は、いくつかのイベントがありました。

まず、FOMCの議事録が公開になりましたが
一部から、資産買入を縮小することに前向きな発言があり
QEが縮小するのではないかという懸念が出てきています。

また、バーナンキ議長の講演がありましたが
こちらでも、経済の勢いが継続するようであれば
資産買入を早期に縮小する可能性があることに触れ
いずれも、資産買入の出口戦略が見え隠れしています。

これを受けて、アメリカ市場は売りの展開となりました。

経済成長がされれば、資産買入を縮小していくのは
ある意味当然の流れではあるのですが
これまで、金融相場に支えられてきたところがあるので
市場では警戒感が広がってきています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

23日の日本市場は、大暴落の相場となっています。

日経平均株価の終値は、1143円安の14,483円と
1000円を超える下落幅を記録しました。

寄り付きからは、円安を背景にして
引き続き買いの展開となっていて
一時は日経平均は300円以上の上昇となっていました。

高値から見ると、1400円以上の大きな値動きとなっています。
さすがに、これだけの動きをするのは、異常事態と言えるでしょう。

転機を迎えたのが、中国のPMIの発表です。
事前予想よりも、数字が下落したのを受けて
先物主導で下げ幅が大きく拡大しました。

これまでの日本市場の強さから考えて見ると
このくらいの材料では大きく動くはずもないのですが
調整が極端に少ない相場なので、売りが売りを呼ぶ展開となりました。

 

為替市場も、ドル円は103円台だったものが
101円台にまで、一気に円高に戻ってきています。

為替も非常に値動きが激しいところです。

 

また、債券市場では、今日は長期金利が1.00%に載せてきました。
金利上昇は、引き続き懸念が残るところではありますが
引けでは株安もあって、債券への回帰の流れが少し出てきています。

 

オプション取引のボラティリティが急上昇しており
悪材料が重なった事から、値動きが激しくなっています。

 

個人的には、今日の動きが転換になるとは思っておらず
調整がなかった上昇相場において
一時的なものではないかと見ています。

為替が円安傾向が継続するという前提で考えると
アベノミクス相場での下落のタイミングは
絶好の押し目買いだったことがありますので
アベノミクスに乗り遅れた！という人には
もしかすると、良いチャンスになるのかもしれません。

 

いずれにしても、ボラティリティが高いので
非常にリスクの高い相場環境だと言えるでしょう。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日は、引き続き日経平均の話題をピックアップです。

久しぶりに大きな下落となっており
大きな衝撃が走った相場となりました。

売買代金は、今年最高の5兆円を超えてきており
下落した局面では、買いも多く見られており
売りの勢いが強かったのは確かですけども
押し目買いも着実にあって、出来高を大きく伸ばしました。

中国PMIが予想よりも落ち込んだ事もあって
アジア全体のマーケットも大きく下落しており
今日の相場の動きとしては

・アメリカ金融緩和縮小観測
・アメリカ株安
・債券市場の下落
・中国PMIの下落
・急激な円高

と、いくつかのマイナス材料が重なった感じです。

もっとも、アメリカ関連の材料は、寄り付きでは影響なかったので
きっかけとしては、中国PMIがトリガーになっています。

これまで売り時を見極めようとしていた人達が
一気に売りに走ったと思われる相場の動きになっており
まさに、今の相場は投機筋中心の動きだと言えるでしょう。

 

今がバブルなのかどうかは分かりませんが
少なくとも、急激な相場変動というのは
良い面もありますが、悪影響もあるでしょう。

そろそろ、副作用も出始めてきているところなので
急激な変化を抑えつつ、コントロールしていく必要性があります。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

今日のデイトレペアですが

売り 6844 新電元工業
買い 6841 横河電機

を取り上げました。

3月後半以降、相関性が強い組合せになりますが
今日は、大きく株価の動きに違いが出ています。

 

今日の組合せは、非常に良い感じに動きました。
日経平均は大きく動きましたが、1日の動きを見ても相関性が高く
サヤ取りの良さが、最大限生かされたデイトレだったのではないかと思います。

こんな相場でも、気軽にトレードできてしまうのが
サヤ取りデイトレの大きなメリットでもあります。

 

明日のデイトレペアですが、

売り 6332 月島機械
買い 6339 新東工業

を取り上げたいと思います。

今日は買いの候補から中心に考えています。
新東工業が、ちょっと売られすぎかなぁという感じ(相対的に)

今日は、各銘柄動きが大きくなっているので
銘柄選びも難しい感じです。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 411 -3.01%
買 4061 電化 374 374 0.00%
利益率 -3.01% 目標値 5%

買い側を、少し強めの選定にしていたので
今日の暴落相場では、少しサヤが拡大しています。

思ったように相場が動くとは限らないので
いつも加減が難しいところです。
けっきょくは、あまり考えずにやってもいいかもと時々思います。

神様じゃないので、先行きは分からないですから。

 

[5/20 寄り仕掛け ==> 5/23 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4041 日曹達 520 546 -5.00%
買 9735 セコム 5,550 5,600 0.90%
利益率 -4.10% 目標値 5%

今日の寄りつきにて、損切り決済しました。
昨日よりも、少し損失幅が減ったのはラッキーでした。

ただ、これでサヤ取り公開ペア史上の記録更新。
これで7連敗を記録してしまっています。
次は、10連勝を期待したいところです！！

 

[5/21 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 5*** 5.38%
買 7*** -7.11%
利益率 -1.73% 目標値 5%

こちらのペアも、選定方法としては、やや裏目に。
それでも、このくらいで済んでいるのは、サヤ取りのお陰です。

ボラが大きいですが、順調に戻ってきてもらいたいです。

 

[5/23 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 4*** 6.24%
買 9*** -4.33%
利益率 1.91% 目標値 3%

結果的に、こんな日になってしまいましたが
今日の寄りつきから、新規ペアを投入しました。

限りなく、サヤの小さいものを選択しています。
ちょっと、今の相場は手を出すのが恐いものが多いので
様子見気分を兼ねての新規ペアになります。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

久しぶりの大暴落という感じでしたが
明日は、マーケットも落ち着きを取り戻してくるでしょうかね。

段々と、相場の様子も怪しくなってきたので
サヤ取りの出番が近づいてきているかな？
という感じがしますが、ボラティリティが落ち着かないと
サヤの変動も大きいかなぁと思います。

動きが大きいので、見ているだけで疲れますが
やっぱり、サヤ取りベースの方が、精神的に楽で良いです。

 

明日は、マレーシアはお休みですが
お客様と外出の予定があるので、相場は見られません。

どんな動きになるか気になるところですが
仕事がんばってきたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

 

2013年5月23日

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