ギリシャの支援 良い借金？悪い借金？

マレーシアのネットバンキングは非常に不調で
良く使えない日があります。

日本でこんな事があったら大事件ですが
マレーシアでは日常茶飯事です。

システムが壊れたと言えば、暫定的な預金封鎖くらいできそうです。

 

明日は、マレーシアは大晦日。
一応弊社のマレーシアスタッフはお休みにしました。

私は、あまり関係ないので、普通通りにお仕事です！！
ラマダンも、あと1日で今年も終わりを迎えます。

 

■■ 投資コラム － ギリシャの支援は良い借金？悪い借金？ ■■

 

毎日、思いついた事や、感じた事をメモしながら
投資コラムを書いているのですが、1日1つくらいは
何かしら気づきようなものがあります。

似たような内容は多いですが、意外とネタは尽きないものです。

 

さて、今日のコラムは、良い借金と悪い借金について。

ギリシャ問題がありますが、突き詰めれば
「良い借金と悪い借金」ではないかと思います。

 

借金は使い方によっては、大きな力を生み出します。

信用取引とかも借金の一種になりますが
自分の持っている資金以上のお金を使って
投資活動ができますので、一気に資産規模を拡大できるわけです。

国家の場合は、これを国債という形で発行して借金して
レバレッジを掛けることで、経済成長を促進しているわけです。

理屈としてはこの通り。

理想的に機能すれば、これは良い借金と言えます。

 

悪い借金というのは、消費者金融で借りてきて
服を買ったり、美味しい物を食べたり、浪費に使ってしまう事です。

誰でも分かりますが、こんなことをしてたら
すぐに破綻することは分かると思います。

これは悪い借金です。

 

ギリシャがしている借金は、良い借金なのか、悪い借金なのか。
そこが一つのポイントになると思います。

EUが支援しようとしているわけですが
ギリシャの人達に、贅沢な思いをさせて
その上、借金を踏み倒されたくはないわけです。

借金してもらったお金の使い道が一番のポイントになります。

 

国家の借金なので、色分けが難しいところではありますが
最低限必要な社会保障はあるかもしれませんが
過度な社会保障はやりすぎ(贅沢)ということになります。

 

今回、第3次融資として受けようとしている資金は、どう使うかというと

まずは返済が遅延しているIMFに返済して・・・
それから、もうすぐ償還が訪れるECBへ返済して・・・

これって、普通に新たに借りたお金で借金を返済するという
普通に考えて、コテコテの負のループではないかと思います。

 

ギリシャの話題も、国内での増税とか収入を増やす事ばかりで
追加の借入を何のために使うのか？という議論は、ほとんど聞かず
果たして意味があるんだろうか？と思うわけです。

 

やっぱり、お金の出口を先に考えておくというのは大事ですね。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ツイッター買収案のニセ情報 ■■

 

14日のアメリカ市場は、4日続伸となりました。

ダウ平均の終値は、75ドル高の18,053ドルとなっており
久々に、18,000ドルの回復となりました。

 

原油価格が上昇に転じたことを受けて
エネルギー関連株が上昇したことが、市場のムードを良くしています。

ギリシャ関連は、この日はあまり状況の進展はなく
15日が期限となっている法制化の動きが
唯一次の焦点となっている感じですが
既に市場としては、あまり材料視しない雰囲気です。

 

ツイッターが買収案を提示されたという嘘の情報から
一時8%以上の大幅高となっています。
偽サイトの情報が原因らしいですが、すごい影響力です。

 

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■■　日本市況の様子 － 中国GDP 予想上回る年率7.0%上昇 ■■

 

15日の日本市場は、続伸となりました。
これで3日続伸となっています。

日経平均株価の終値は、78円高の20,463円となりました。
ギリシャ問題が落ち着き始めてから、すっかり戻っています。

先週まで、19,000円近くまで下げていたのが嘘のようです。

 

ギリシャの法制化の行方を見守りたいと
様子見姿勢が強いのは今も変わりませんが
アメリカ市場が上昇したことや為替が円安に振れた事で
買いが入る形になっています。

 

今日は、日銀の金融政策決定会合があり
物価見通しをやや引き下げていますが、材料視されませんでした。
大きな金融政策の転換がなければ、それほど材料視されないでしょう。

 

注目されたのは、中国の4月～6月のGDPです。
市場の予想の6.8%に対して、7.0%の上昇となっており
市場予想を上回る数字での着地となりました。

GDPは良かったにもかかわらず、今日も上海市場は4%以上の下落。
日経との連動性はなくなっていますが、相変わらず乱高下が激しいようです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － ミツミ電機(6767) vs ソニー(6758) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

15日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 6767 ミツミ電機
買い 6758 ソニー

を取り上げてみました。

ペア選びは、結構難航しました。
思ったより良いペアが見つからず、電気関連のペアのところから
直近の相関性だけで選択したペアです。

股割きの動きになっているペアですので
デイトレとしては、面白いのではないかと思います。

 

久しぶりに、ゆっくりデイトレに臨めそうな
落ち着いた寄り付きになっています。
特に支障はなかったので、寄りからエントリーしてみました。

ところが、今日も昨日に続いて股割きの動きに。

少しは戻るかな？と期待していたのですが
まーーーたく良いところなく、そのまま損切り決済へ。
結局2%くらいのマイナスで切りました。

思ったよりもサヤが拡大してしまって残念です。

ソニーが、今日も結局マイナスに。
これがダメなのかなぁ。。。。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 一気にサヤ拡大でちょっとピンチ！ ■■

 

[6/26 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4519 中外薬 4,225 4,560 -7.93%
買 1812 鹿島 582 600 3.09%
利益率 -4.84% 目標値 5%

あれあれ。一気にサヤが拡大してしまいました。

このまま終わるのかなぁと思っていたのですが
ちょっとピンチになってきました。

少しでも良いところで着地してくれるのを祈るしかなさそうです。

 

[7/2 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9433 ＫＤＤＩ 2,978 3,113 -4.55%
買 2502 アサヒ 3,867 3,939 1.86%
利益率 -2.69% 目標値 5%

昨日とほぼ変わらずの動きになっています。
ただ、先のペアがサヤ拡大してしまったのもあって
ちょっと印象が悪い感じになっています。

うまくポートフォリオで相殺されれば良かったのですが
残念ながら、そんな感じにはいかなさそうです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

新規ペアの追加はしませんでした。
ペア選定が出来なかったので、今晩改めて探してみます。

一気に相場が落ち着いた感じで
動かない相場は、こんなに退屈なのかぁというくらいに
先週までのムードと変わってしまいました。

動いていると言えば動いているのですが
寄りで一気に飛んでしまっているような動きです。

 

サヤ取りの方は、乱高下相場が終わって落ち着いてきたので
改めて新しいペアを入れながら、次の勝負をしていきたいと思います。

今のペアは、ちょっとダメそうな感じなので
良いペアを入れて、全体でバランスを維持していきたいところです。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年7月15日 ｜ コメント

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