相場急反発 / トルコ大幅利上げ

マレーシアの北の方では、氷点下の気温になって雪が降ったそうです。

常夏のマレーシアでも、標高の高いところだと涼しいところがありますが
まさか雪が降るまでとは思っていませんでした。

確かに、最近クアラルンプールでも寒い日が続いているのですが
(というか、快適な気温なのですが)
マレーシア全体的に、気温が低いみたいですね。

マレーシアに来るんだったら、今は絶好の過ごしやすい気温です。

 

■■ 投資コラム － トルコ大幅利上げ ■■

 

最近、経済ニュースが色々と多くて
日々のネタを取り上げるのは、事欠かない日々なのですが
今日は、トルコの大幅利上げというニュースが出ました。

トルコの政策金利は、これまで7.75%としていましたが
いきなり12%へと一気に金利上昇することを決めました。

ここ最近の新興国通貨の下落によって
トルコ リラも大幅に下落していますが
通貨を守るためと、インフレ抑制のために
かなり思い切った金利を設定してきました。

トルコの政策によって、新興国の通貨が急速に戻っており
かなり混乱も収まってきています。

 

日本では、脱デフレを目指して、極端にまで潤沢に資金供給をしています。

トルコのような国では、真逆でインフレがコントロールできずに
長期的な高いインフレ率と、通貨安が続いており
こちらも、なかなか脱出できない状態にいます。

 

日本は、今意図的に通貨安に持って行きながら
インフレを狙ってアベノミクスが進行していますが
行きすぎると、通貨安とインフレが止まらなくなります。

ざっくり言えば、インフレ率＜預金利率だったら、
お金を使うよりも、貯金した方が得になるので
購買意欲よりも、貯金する行動が起こりやすくなります。

トルコの施策は、まさに高い政策金利を出すことで
インフレを止めることを狙っています。

 

日本は、しばらく前から超低金利政策として
貯金なんかしないで、お金を使って経済を活性化して！！
とインフレになることを狙っていますが
それでも、なかなか消費にお金が回っていかない現状があります。

 

金融政策だけでできることには限界があると思いますが
トルコと日本とで、真逆の施策をとっているだけで
極端な金融政策に依存しているのは変わりありません。

トルコのニュースも、他人事として見るのではなく
日本も異常な金融政策を行っているということを理解して
日々の行動に繋げていけるといいと思います。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

28日のアメリカ市場は、4日ぶりに反発しています。

ダウ平均の終値は、90ドル高の15,928ドルとなりました。
新興国を取り巻く動きが落ち着いてきて
相場全体も、落ち着きを取り戻しています。

iPhoneの販売が期待を下回ったアップルは
28日だけで、約8%の急落となりました。
その割には良くダウ平均が耐えた感じです。

急速に相場が売られた局面だけあって
原因となる、新興国の動きが落ち着けば
相場の方も自然に戻ったという程度です。

市場は、今晩のFOMCの発表に注目しており
追加の金融緩和縮小策が発表されるのか
それに続き、新興国がどのように反応するのか？
という点に注目が集まっています。

 

コラムでもお伝えしましたが、トルコが大幅な利上げを行い
新興国通貨の不安定改善に大きく貢献しています。

下支えがあるので、FOMCが金融緩和縮小を追加策を出しても
耐えられる水準にあるのではないかと思います。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

29日の日本市場は、大幅高となりました。

日経平均株価の終値は、403円高の15,383円と
400円を超える上昇幅となりました。

きっかけは、トルコ、そしてインドの利上げ発表により
新興国通貨が一気に安定に向かったのが理由です。

リスク回避の動きから、急速に安定に向かい
先物を中心として、買い戻しの動きが加速しました。

日本市場も、FOMC次第というのはありますが
内容はともなく、FOMCを通過すると安定すると見られています。

 

為替相場は、リスク回避として向かっていた円買いから
流れが、全く変わった感じの動きとなり
今日は円安への動きと方向性が変わりました。

FOMCの後は、また少し為替も動きそうですが
動向に注意が必要です。

 

決算関連もたくさん出てきており、個別銘柄も賑わっています。

任天堂の決算は赤字転落となりましたが、自社株買いを発表。
キャノンは、好調な決算見通しを発表しています。
ソニーが、ルネサンスの工場を買収など。

内容は様々ですが、市場に活気が出てきています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアは、

売り 6330 東洋エンジニアリング
買い 1983 東芝プラントシステム

を取り上げてみました。

取り立てて材料は出ていないようですが
東洋エンジニアリングが、今日は3%高となっており
東芝プラントシステムとのサヤが又割きになっています。

相関性は、まずまずという感じですが
又割きの動きだったので、デイトレとしては面白いタイミングです。

 

今日は、寄り付きから両銘柄も大きな買い気配から。
気配値には、ならない感じでしたが、それでもちょっと怖いので
今日はエントリーを見送りました。

寄り付きから日経平均が200円も戻すような場面では
ちょっと、エントリーしにくいというのが正直なところです。
落ち着いたところで、着実にサヤを狙って行きたいです。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/20 寄り仕掛け ==> 1/29 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7752 リコー 1,224 1,122 8.33%
買 8015 豊田通商 2,541 2,529 -0.47%
利益率 7.86% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。
昨日よりも利益幅が拡大して、7%後半になりました。

非常に良い数字になり、良かったです。
寄り付きが心配でしたが、流れに沿ってくれました。
次も、こんな感じで綺麗に行きたいですね。

 

[1/21 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4902 コニカミノル 1,117 1,052 5.82%
買 5706 三井金 308 284 -7.79%
利益率 -1.97% 5%

今日もサヤ拡大で、2日連続の拡大です。
やや、サヤの動きに陰りが見えている感じがします。

天井停滞、もしくは拡大パターンに近づいてきており
明日の巻き返しを期待したいところです。

 

[1/28 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 2*** -2.38%
買 9*** 0.95%
利益率 -1.43% 目標値 5%

今日は、結構なサヤ拡大となりました。
サヤの順張り縮小にのった形ですが、相場の大幅反発もあり
はやくも調整の動きとなっています。

動きが変わるかどうかの判断は時期尚早なので
成り行きを見守っていきたいと思います。

 

[1/28 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 5*** 0.70%
買 3*** 2.37%
利益率 3.07% 目標値 5%

こちらも順張りトレンドのペアですが、こちらは安定しています。
綺麗にサヤの縮小方向に動いてくれており
この調子で行けば、安心して見ていられるという感じです。

この調子で、利益確定まで一気に行ってもらいたいです！

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペアを綺麗に決済しました。

新しいペアもまちまちですが、相場に影響されずに
淡々とサヤ取りをやり続けられており
サヤ取りの良さが、今年は生きている感じです。

不安定様相が大きい相場環境になっていますが
上下を気にしなくて良いサヤ取りは
やっぱり、ポジション取りとしては安心できます。

着実に、今の良いムードを繋いでいきたいです。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年1月29日

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