反発力乏しい相場 / 資本の大移動

毎日のようにお昼を食べている
とあるマレーシアのお店が値上げされていました。

どうやら、旧正月明けから値上げされたような感じで
ついに、ここにも値上げが来たか！
と驚きを隠せません。

値上げ幅は15円くらいなのですが、もともとの値段が200円くらいなので
率にすると7.5%のアップになります。

消費税が3%上昇よりも
遙かに大きな値上げ幅になっています。

マレーシアの場合は、純粋に物価上昇に伴うインフレで
色々なものの値段が上がるので仕方がないですが
ジャブのように、徐々にダメージが蓄積されそうです。

 

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■■ 投資コラム － 資本の大移動 ■■

 

世界のお金の動きが、大きく変わろうとしています。

これまでは、アメリカが低金利だったこともあって
アメリカドルで持っておくよりも
利回りの高い新興国にお金を置いておいた方が
メリットが大きいということで、資金が新興国に流れていました。

大きいところでは、大量の資金が
中国に流れ込んで、中国は大きな経済発展を遂げました。

他の新興国も、資金が集中することによって恩恵を受けてきました。

 

ところが、ここ最近のアメリカ経済の好調により
近いうちに金融緩和解除や利上げが観測される中で
新興国からアメリカへの資金の流れが加速しています。

ましてや、新興国通貨が下落したこともあって
新興国からの通貨流出が、スピードを速めています。

 

日本の投資家も、証券会社などで気軽に新興国通貨で投資ができますが
今回の新興国通貨の下落で、資金を引き揚げる人も多いでしょう。

こうした動きが連鎖的にあると、大きなお金の流れが生まれます。

 

これまで、日本にはあまり資金が集まる環境にありませんでした。

人口は減少しているし、経済的にもデフレで停滞している。
世界的に考えて、日本に資金を集める理由がなかったからです

でも、アベノミクスにより、インフレに対する期待が高まり
以前よりも円安になったことで、日本に投資しやすくなり
オリンピック需要での経済発展も期待できるということで
日本に資金が集まりやすい環境になってきています。

 

新興国が注目されていたところから
今は、アメリカや日本への回帰の流れが強く出てきています。

お金の動きの大移動が、今起ころうとしています。

日々の動きでは見にくいかもしれませんが
世界的にお金がどう動いているのかを見ておくのは
投資先の選定にも、おおいに役に立つはずです。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

5日のアメリカ市場は、若干ですが下落しています。

ダウ平均の終値は、5ドル安の15,440ドルとなりました。

ADP全米雇用統計と、ISMの非製造業指数が発表されましたが
ADPは市場予想をやや下回る数字、ISMはやや上回る数字と
それほど事前予想から乖離がなかったことから
相場の動きは、安定した形になりました。

いつもよりも注目された指標ではありましたが
アメリカ経済の動向を判断するには
ちょっと材料として不足だったようです。

 

ダウ平均は、プラス圏で動いていることも多かったですが
引けでは、ややマイナスでの動きとなりました。
結局は、明日の夜の雇用統計待ちという感じです。
(今晩の新規失業保険申請件数も、事前の数字として参考になるでしょう)

まだ、相場の急落分が全然戻っていないですが
雇用統計の結果を見るまでは、身動きがとれない状況です。

明日の夜からは、為替や先物が大きく動きそうで
一部には、先読みした動きも出てくるでしょう。

 

なお、今晩からECBの理事会も予定されているので
こちらでも、利下げなどの動きが出てくるかも知れません。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

6日の日本市場は、小反落となりました。

日経平均株価の終値は、25円安の14,155円となっています。

ザラ場中の動きとしては、これまでの下落幅からの戻りを見て
リバウンド期待の買い戻しがややありましたが
大きく戻るための材料としては、引き続き不足していました。

一定に買い戻し需要が過ぎると、買いが続かずに
徐々に値を消す形になり、引けではマイナスでした。

それでも、今日はボラティリティも落ち着いており
安値圏ではありますが、落ち着いた相場になりました。

 

個別企業の決算は、後半は良い決算が増えて来た感じで
全体的に、良い数字が出ているところが多い印象です。

ただ、買いたいけど、安心して買えない状況があり
海外のイベント通過の様子を見てになるでしょう。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアですが、

売り 6418 日本金銭機械
買い 6428 オーイズミ

を再び取り上げてみました。
昨日上手くいったので、もう一度チャレンジとしてです。

ただ、私は会議があり、今日は全く参戦していませんので
結果だけのレポートとさせていただきます。

 

今日は、寄り付きからも安心して参加できる状況ですが
逆に、どっちを売りにするか悩む感じです。

ザラ場のボラティリティも少なかったので
サヤとして差が出るところも、昨日と比べて少なく
相関性が少なすぎて、面白みに欠けたしれません。

14:00～15:00の間が面白い動きをしており
この時間を見ていられたら、面白いデイトレになったでしょうね。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/28 寄り仕掛け ==> 2/6 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5706 三井金 286 262 8.39%
買 3402 東レ 676 660 -2.37%
利益率 6.02% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。

昨日よりも、若干ですが利益幅も増えてくれて
良い感じで決済することができました。

サヤのトレンドも安定していて、相場が崩れる中でも
安心して見ていられるペアで良かったです。

 

[2/5 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 3*** -2.86%
買 4*** -1.12%
利益率 -3.98% 目標値 5%

昨日からの仕掛けペアですが、今日は大きくサヤ拡大。

トレンドがはっきりしているものを選びましたが
最近は、仕掛け後に、このパターンにはまることも多く
順張りは、はまると気持ちいいのですが、個人的にはハズレも多いです。

明日はリバウンドしてくれるのを期待してます。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

今日は、1ペア利益確定させました。

2ペア、寄り付きでエントリーする予定だったのですが
寄り付きの板があまりに不利だったので見送り。

今日は、久しぶりに寄り付きは安定した方だったので
良いチャンスだと思ったのですが、明日に順延です。

あえて、雇用統計前に仕掛ける必要もないのですが
サヤ取り的には、あまり関係のないイベントなので
寄り板を見て判断していきたいと思います。

 

明日は早くも金曜日ですが、イベントもあるので
相場の動きが楽しみな1日になりそうです。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年2月6日

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