1月の貿易赤字過去最大で株価下落

日本行きの飛行機の中で記事を書き始めています。
ネットもチェックできないので、今日は記事発行が遅くなりそうです。

 

午前中はミーティングで、マレーシアの空港が混雑していて
マレーシアで記事を書いている時間が、全く取れませんでした。

毎回、マレーシアへ(から)の旅行客が増えているのが
体感的に実感することができるくらい、人が増えています。

私がマレーシアに来た時は、飛行機も空いていたのですが
最近は、超満席状態が続いているようです。

航空会社の経営的には良い事でしょうが
空いてて飛行機でのんびりできるのも個人的にはありがたいです。

 

明日からは、日本で打ち合わせの連続です。
久しぶりにお会いする方が多く、楽しみにしています。

 

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■■ 投資コラム － 1月の貿易赤字過去最大 ■■

 

定期的に、日本の貿易収支・経済収支についてはお伝えしましたが
1月の貿易収支が発表になり、2兆7900億円の赤字となり
単月の赤字幅としては、過去最大となりました。

震災、アベノミクス以降、貿易赤字の拡大が顕著で
トレンドを見る限り、赤字拡大が止まる様子がありません。

アベノミクスで20%以上の円安になりましたが
輸出企業が、円安で競争力を取り戻せれば
円安は大きな恩恵がありますが、今のところはデメリットが大きいです。

経済学的には、輸出企業が恩恵を受けるには
少し時間差があるJカーブというのがあるらしいですが
ずっと統計を見ていても、輸出企業が伸びる様子がありません。

唯一自動車セクターだけががんばっているようですが
その他の輸出企業には、そもそも輸出する商品がないという
根本的な問題を抱えているようです。

 

個人的には、まだまだ円安傾向が続くと見ています。

1ドル100円がひとつの目安でしたが
ここ最近は、継続的に100円を超える水準の円安で
ずるずると円安の傾向が続くと思います。

日本だけの状況ではなく、アメリカ経済が堅調なこともあり
ドル買い円売りのトレンドが、順当に見れば起こりうるでしょう。

 

引き続き、日本円だけではなく、外貨への投資は
有効な投資手段のひとつと考えています。

アベノミクスは、日本復活の最後の賭けと思っていますが
出だしこそは順調だったのものの、これから消費税増税や
貿易収支の赤字傾向が続くなど、先行きは多難です。

為替変動リスクは伴うものの、確率から考えれば
外貨投資は、必ずポートフォリオに組入れるべきだと思います。

 

私自身、増田さんの本じゃないですが、全て「確率論」で考えています。
確かではないですが、確率の高い方に投資するシンプルな発想です。

円安が進むかどうかも確実ではありませんが
周りの状況から考えれば、円安が進む確率が高いと思います。
だから、外貨投資をお勧めするのです。

 

外貨投資も色々なレベルがありますが
今は、外貨預金なども含めて、身近に投資できる環境があるので
ポートフォリオに組み込んでいない人は
是非、挑戦してみてはいかがでしょうか？

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

19日のアメリカ市場は、下落となりました。

ダウ平均の終値は、89ドル安の16,040ドルと
16,000ドルは維持したものの、マイナスとなりました。

FOMCの議事録が公開され
現状の良い経済状態が続く限りは、金融緩和縮小が継続することが示され
今後も、金融緩和縮小が続くと見られた事から売りが広がりました。

経済状況そのものは、ここ最近は数字がブレており
正しい数字が良く見えないところがあります。
経済指標とのにらめっこが、当分続くことになるでしょう。

 

為替相場は、それほど目立った動きはありません。
引き続き、1ドル102円前後での推移となっています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

20日の日本市場は、大幅な下落となりました。

日経平均株価の終値は、317円安の14,449円となっています。

 

今日は、いくつかの悪材料が重なりましたが
一つはコラムでもお伝えした貿易収支の発表。
過去最大の赤字幅になったことで
日本経済の回復の雲行きが怪しくなっています。

アベノミクスの成功を計る、一つのバロメータとして
貿易収支は重要な意味を持っていると思います。
日本の輸出企業が元気を取り戻し
円安を武器に成長することを期待しているからです。

今のところは、全くその兆候は見られることなく
むしろ円安のために赤字幅拡大に繋がっています。

 

そして、もう一つが今日発表された中国のPMI。
速報値は、48.3と7カ月ぶりの低水準に低下しており
PMIをきっかけに下落幅が加速となりました。

先月のように、ここから新興国不安に繋がる可能性もあり
警戒しておく必要があると思います。
さらなる急落も視野に入れておく必要があるでしょう。

 

既に、今の水準では、金融施策だけで株価上昇する局面は終わっています。
日本経済が回復している確かな裏付けのデータが出てこないと
安易な日本株買いには繋がっていかないでしょう。

唯一見方に付けるとすれば、円安だけだと思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアですが、

売り 3632 グリー
買い 2432 ディーエヌエー

を取り上げました。

昨日はグリーが大幅高になっていますが
信用の取り組みが売り超になっていることや
新作ゲームに対する期待が高まっているようです。

状況的に、寄りで仕掛けるというよりは
ザラ場の様子を見て、グリーが下げ始めたところで
上手く両建てするのが良さそうな気がします。

グリーの空売りが積み上がっているので
踏み上げも想定されるので、損切りは確実にした方がいいでしょう。

 

今日は、後場が見られないので、前場だけの勝負。
寄り付きは、双方とも売りから始まりしばらくは様子見。

ちょっと怖いところがありましたが、10時にグリーがやや戻したところ
サヤが拡大したので、エントリーしてみました。
(そのまま、グリーが急上昇する危険があるので、損切りラインを決めて)

前場引け前にくらいかけて、グリーが大きく下落してきたので
そこでしっかりと決済。
今日は4%くらい、綺麗に抜くことができました！！

狙い所は、ドンピシャで面白いペアでした。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[2/10 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7752 リコー 1,198 1,236 -3.17%
買 8015 豊田通商 2,379 2,314 -2.73%
利益率 -5.90% 目標値 5%

残念。ついに損切りラインを割り込んでしまいました。

サヤチャートのパターンは好きだったのですが
サヤ拡大のトレンドから動きが変わらず。

残念ですが、明日の寄り付きで損切りしていきます。

 

[2/13 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8316 三井住友ＦＧ 4,780 4,765 0.31%
買 8766 東京海上 3,100 3,080 -0.65%
利益率 -0.33% 目標値 5%

一進一退の動きが続いており、ゼロ付近での動きです。
今日は、また少しマイナス方向に。

早いところ、方向性が定まってもらいたいです。

 

[2/14 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4005 住友化 418 420 -0.48%
買 4183 三井化学 270 265 -1.85%
利益率 -2.33% 5%

昨日よりも、サヤ縮小となりました。
とは言っても、まだマイナス圏内ですので
早いところ、戻ってきてもらいたいと願ってます。

また、良いペースが復活してくれるかな？！

 

[2/19 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** 2.53%
買 6*** -1.60%
利益率 0.93% 目標値 5%

昨日からの新規ペアですが、若干サヤ拡大しています。

まだ、始まったばかりですが、しばらく様子見。
いい動きを期待したいです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

日経平均株価、15,000円が、すっかり遠くなりました。

今年に入ってから、1日で数百円動くことも普通なので
上下変動を気にせずに、サヤ取りできるのは大きなメリットです。

相場の動きが読みにくく、どのパターンで攻めるか難しいですが
パターンを分けてポートフォリオを組んで行きます。

 

明日は、もう金曜日。
1週間が早い気がしますが、日本滞在を楽しみたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年2月20日

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