リーマンショック前まで株価回復 / 取らぬたぬきの皮算用

久しぶりですが、今日は妻とセミナーに参加しました。

ご招待していただいたセミナーなのですが
行ってみるまでは、いまひとつ何のセミナーだかも分からなかったのですが
起業家向きのセミナーで、非常に楽しかったです。
(本当の目的は、タダ飯を食べに行くことですが・・・)

 

200人くらいでしょうか。
かなりの人が集まっていて、起業に熱心な人が多いなぁと感心しました。

情熱、イノベーション、チーム作り、資金集めなど
各種テーマのセミナーと、質疑応答が繰り返され(英語で)
久しぶりに、英語漬けの1日で、疲れました。。。

たまには、こういう刺激を受けるのも楽しいです。

 

■■ 投資コラム － 取らぬたぬきの皮算用 ■■

 

今日の投資コラムは、ちょっと自慢しちゃいます。

 

為替相場が1ドル109円にまで、円安が進み
ものすごいハイペースで、円安が進んでいます。

昨日のコラムでも書きましたが
このことは、予想できた事で、円安に進むのは
アベノミクスが始まった時から、分かっていたことです。

 

2011年くらいから、マレーシアの投資をお勧めしてましたが
私自身、マレーシアでの不動産投資をしています。

日本と違って、インカム狙いではなくて
キャピタルゲイン狙いでの投資なので
一般に想像する不動産投資とは、ちょっと違うかもしれません。

 

私が、マレーシア不動産を買った当時は
1ドル80円くらいの時期でした。

それが、今は1ドル109円にまで、円安になっています。

 

仮に、不動産価格が1円も上昇していなかったとしても・・・

為替だけで、36%もの為替差益が発生することになります。

 

マレーシアの不動産で、1億以上は仕込んでいますので
単純に為替差損だけでも、3500万以上は
含み益を抱えていることになります。

しかも、不動産価格が値上がりしていれば
為替差損に加えて、さらにプラスになります。

日本の非居住者なので、日本ではタックスフリーですので
税金面でも、それほど心配する必要はないです。

 

サラリーマン時代に仕込んだ案件ですので
サラリーマンにもできる投資手段としては
非常に有効な手段だったと思います。

 

さて、ここまで書いてみましたが
実際は、ここに書いた金額は「含み益」の状態です。

結局、投資なんていうものは、確定するまでは分かりません。

突然の円高がやってくるかもしれないですし
不動産価格が、大きく値下がりするかもしれない。

法律が変わって、税金がたくさん持って行かれるかもしれない。

 

結局は、確定するまでは、「捕らぬ狸の皮算用」なのです。

株式投資でも、含み益を抱えて喜んでいると
あれよあれよという間に、損失を抱えた経験はないでしょうか？

全ては確定しなければ、全く意味がありません。

 

確定するまでが投資(家に帰るまでが遠足と一緒！）なので
最後まで、気を抜かないようにしましょう。

 

ちなみに、私はマレーシアに住んでいるので
為替差益は、ほとんど意味がありません。

日本円に変えるつもりがないので、実際の為替効果はゼロです・・・

それでも、円高を活用して、安く仕込めたというのは良かったのかと。

 

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■■　世界市況の様子 － FOMC 2度美味しい高値更新 ■■

 

18日のアメリカ市場は、大幅続伸となりました。

ダウ平均の終値は、109ドル高の17,265ドルと
2日連続で、ダウ平均の最高値を更新しています。
S&Pも過去最高値を更新しています。

 

引き続き、FOMCの声明を好感した動きで
ゼロ金利を「相当な期間」維持することが確認され
市場では、この流れを好感する動きになっています。

一部では、声明から「相当な期間」という文言が
最終的な声明から削除されるという噂があり
結果的に残ったことで、2度美味しい相場になりました。

新規失業保険申請件数は、予想以上に減少し
30万件を大幅に割り込む数字になり
雇用状況の改善が、数字でも見てとれます。

 

昨日の相場とは関係はありませんが
スコットランド独立の住民投票は否決となり
英国として残ることが確定しました。

相場的には、安定する方向で決まったと思います。

 

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■■　日本市況の様子 － リーマンショック前まで株価回復 ■■

 

19日の日本市場は、今日も大幅高となりました。

日経平均株価の終値は、253円高の16,321円と
16,000円台を突破した昨日から
さらに大幅高となっています。

今日の動きで、日経平均株価は
リーマンショック前の水準にまで回復となりました。

 

為替相場が、1ドル109円台にまで円安が進み
日経平均も大きく上昇する事となりました。

また、スコットランドの独立も否決の方向になったことで
市場としても、さらに安心感が広がる買いとなり
週末にもかかわらず、大幅高となっています。

売買代金は、2.7兆円と活況な相場が続いています。

 

こうなると、為替相場は110円を付けるのは間違いなく
そこで、一旦落ち着きを見せるのか？が
今後のひとつの焦点になってきます。

 

今日は、iPhone 6の発売で、お祭り騒ぎですね。
iPhoneも相場も、今日は賑やかな1日でした。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 太陽誘電(6976) vs 東芝(6502) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

19日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 6976 太陽誘電
買い 6502 東芝

を取り上げてみました。

18日は、まともな日経平均の上昇で、大型株がランキング上位に。
仕手株が並ぶ日とは違って、何か気分が良いです。

その中で、太陽誘電を中心として、相手に東芝を選んでみました。
ここ3ヶ月は相関性も高く、サヤの交錯も多くありますので
短期狙いとしては、これまた最適だとみています。

 

今日の寄りつきは、為替が大きく円安に動き
大型株がそろって、寄り付きから高くなる展開。

太陽誘電は、それほどの上昇にはなりませんでしたが
東芝が、寄り付きからやや高めの気配で
今日は寄り付きから見送りとしました。

終日を通じても、太陽誘電が堅調な動きで
サヤも拡大傾向だったので、エントリーできなくて良かったです。

 

それにしても、為替が動き過ぎで、寄り付きの相場も大きく
面白いペアはたくさんあるのですが
寄り付きが不安定な動きになってしまいます。

 

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■■　公開サヤ取りペア － やや相場に影響されるサヤ ■■

 

[9/2 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4021 日産化 1,953 1,924 1.48%
買 4911 資生堂 1,944 1,844 -5.12%
利益率 -3.63% 目標値 5%

こちらは、一気にサヤが拡大して、ピンチの状態です。

一旦、サヤがゼロにまで戻ったのですが
日経の急騰と共に、この2日サヤが拡大しています。

ちょっと日経平均との連動性が高そうなので
相場が好調だと、この流れが続いてしまうかも？！

 

[9/11 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1,412 1,431 -1.31%
買 5802 住友電 1,578 1,602 1.55%
利益率 0.24% 目標値 5%

ほとんど動きがありませんでした。
ある意味安心して見ていられるペアになります。

日経平均との相関性が低めのペアで安定重視なので
今も、想定レンジの中での動きが続いていて
安心して見ていられる感じです。

 

[9/16 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4503 アステラス 1,593 1,601 -0.47%
買 2802 味の素 1,743 1,834 5.19%
利益率 4.72% 目標値 5%

今日からペア名が一般公開になります。
アステラスと味の素の組合せです。

こちらは、今日もサヤ縮小しており、あと少しで利益確定です。
日経上昇の中でも、サヤ縮小のトレンドに乗っているので
来週には確定できるのではないかと思います。

 

[9/19 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** -0.56%
買 9*** 0.55%
利益率 -0.01% 目標値 0%

あまりエントリーするには、相応しい日ではなかったのですが
黙ってても、タイミングが難しそうなので
思い切って寄りエントリーしました。金曜日ですが・・・

日経平均との相関が低いものを選ぶようにしており
比較的サヤのレンジが落ち着いているペアです。

今の相場だと、こういう安定ペアしか投入ができず
動きが限定されてしまうかもしれませんが
リスクを取らずに行きたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日から1ペア追加して
とりあえず4ペアに復帰となりました。

相場は、すごいことになっていて
本当にアベノミクスでの上昇の再来という感じで
全く調整する雰囲気が感じられません。

こんな相場だと、「サヤ取りなんか、やってられるか～」という
気分にもなってしまうかもしれませんが
いつかは相場が崩れる日がやってきます。

そんな時に慌てないように、気を付けましょうね。

 

今週末は、マレーシアでは盆踊りがあります。
なんと、3万人が集まる！という、日本でも見たことがない盆踊りです。

家族で出かけて、楽しんできたいと思います。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2014年9月19日

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