指数同士のサヤ取り

久しぶりに、今日はマレーシアも暑い1日となりました。

気温も30度を超えて、ここ最近涼しい日が多くて快適だったのですが
暑さを感じる1日でした。

 

お客様が来ていたので、今日は1日アテンド。
今週も、あっという間に過ぎてしまいました。

来週は、また日本出張があって、かなりバタバタですが
日本滞在中にやらなくてはいけない事を、済ませておきたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 指数同士のサヤ取り ■■

 

今日のテーマは、指数同士のサヤ取りについてです。

サヤ取りは、2つ以上の銘柄の組合せで
そのサヤを狙って行きますが
個別銘柄の組合せである必要はありません。

 

有名な方法としては、指数同士のサヤ取りで
日経平均とTOPIXのサヤを狙うやり方で
それぞれの頭文字を取ってＮＴと呼ばれます。

 

日経平均とTOPIXは、どちらもニュースで言われるような
株価指数になりますが、基本的には日経平均があがれば
TOPIXも上昇するというのが普通の動きです。

その指数の差を狙って見ようというのが指数サヤ取りの醍醐味で
何より、相関性が極めて高いというのが特徴です。

 

指数同士のサヤ取りの特徴は
サヤが小さくて、相関性が高いというのが特徴で
安定したリターンを狙いやすいというのがあります。

日経平均株価やTOPIXを売買するときに
先物取引を組合せることで、サヤが小さかったとしても
レバレッジを高く使うことで、大きな利益を狙えます。

 

今では、指数同士のサヤ取りをするためには
先物を使わなくても、同じような特性を持つETFを使って
小額でも売買することが可能になっています。

指数同士は、何より勝率が高いというのが良いところで
個別銘柄をやるよりは、負けにくい投資ができます。

 

なんか、サヤ取りで成果が出ないという人は
分かりやすい指数同士というのを検討してみても
面白いのではないかと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － アマゾン決算 通期売上高下方修正 ■■

 

23日のアメリカ市場は、反発しています。

ダウ平均の終値は、216ドル高の16,677ドルとなっています。

 

23日は、アメリカ企業の好決算に支えられました。
キャタピラーや3Mなどの大型株が、好調な決算を発表しており
企業業績や経済が安定成長しているという見方から
市場では好感されています。

ただ、再びエボラ出血熱の疑いがあるニュースが伝わると
やや相場は冷や水を浴びる形になり、伸び悩みとなりました。

 

引け後には、アマゾンが決算を発表しており
通期の売上高の見通しを下方修正しています。
また、第3四半期の決算も、予想に届かずとなっており
時間外取引で9%も一気に下落となりました。

恒例の、新規失業保険申請件数は、6週連続で30万件を下回り
30万件以下の数字が定着してきています。

雇用統計の数字も、ずっと回復してきていますし
雇用状況は引き続き改善の動きが見られます。

 

為替相場は、アメリカ市場が急速に戻したことから
ドル買い円安の動きが強まりました。

ダウ平均も200円を超える上昇となったため
ドル円相場は、1ドル108円台にまで円安が進んでおり
また、日本市場には良いムードを迎えています。

 

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■■　日本市況の様子 － 為替主導で日経平均反発 ■■

 

24日の日本市場は、反発となりました。

日経平均株価の終値は、152円高の15,291円となっています。

 

アメリカ市場が大幅反発となったことを受けて
日本市場も安心買いが広がり、買い戻しの動きとなりました。

ドル円相場も、108円台にまで円安が進んだことも
安心して買える材料になっています。
為替も106円台からは、大きく下振れしませんでした。

為替相場は戻ってきていますが、日経平均の戻りはやや鈍く
16,000円を一気に回復するような力強さが見られません。

 

日本市場は、あまり目立った材料はなく
ニュースをみると、くだらない水掛け論ばかりで
日本主導の経済施策が全く見えてきません。

円安を背景に、輸出企業が伸びてくれるのが
唯一のアベノミクスに対する期待になってきています。

 

来週はFOMCが予定されていたりますので
重要イベントを前に、気が抜けない相場展開です。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 東洋建設(1890) vs 五洋建設(1893) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

24日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 1890 東洋建設
買い 1893 五洋建設

をもう1日狙って見ました。

新しいペアを探すまでもなく、昨日の数字そものは、又割きですので
続けて狙うには、絶好のペアになっています。

 

今日の寄りつきは、少しアンラッキーな寄り付きでした。
やや寄り付きは、全体的に動きがあるような形で
着地点が読みにくかったのですが、ややアンラッキーに。

その後は、サヤ拡大の動きとなりましたが
徐々に戻りはじめて、結局10時くらいに、少しマイナスで
決済して終了となりました。

昨日とは真逆で、寄り付きがやや不利だったのが
今日の動きにも影響してしまった感じです。

相場が動くと、面白いデイトレペアはたくさん出てくるのですが
寄り付きが読みにくいと、エントリーがギャンブル的になってしまいます。
相場の変動があるのが良いのか、悪いのか・・・

 

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明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － サヤ取りペア 3ペア目を追加 ■■

 

[10/21 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8628 松井 943 928 1.59%
買 8309 三井住友トラ 400 397 -0.75%
利益率 0.84% 目標値 5%

今日からペア名が一般公開になります。
サヤの大きさとしては、昨日とあまり変わっていません。
エントリー時から見ても、それほど動いていないですね。

でも、安定的な動きになっているので、安心して見ていられます。

 

[10/22 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 7*** -1.08%
買 6*** 1.28%
利益率 0.20% 目標値 5%

少しサヤ拡大となっています。

まだプラス圏ではありますが、もともと拡大傾向にある中なので
油断できない水準だと思っています。

もう少し様子を見る必要がありそうです。

 

[10/23 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 1*** 0.04%
買 8*** 1.00%
利益率 1.04% 目標値 3%

少し利益拡大しています。

サヤチャートは、まあ良い感じになってきており
この調子で動いてくれれば、ちょうど綺麗に天井を捉えられた感じです。

今後の動きに期待したいと思います。

 

[10/24 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 9*** 2.05%
買 8*** -0.77%
利益率 1.27% 目標値 5%

予告通り、今日からの新規ペアになります。
少し変わり種のペアになるのですが、前に登場したことのあるペアの
売り買い反対版の仕掛けになっています。

タイミング的に、反対側にサヤが来ているタイミングなので
ここから狙って見たいと思います。

サヤ移動平均の2σ反発狙いとなっています。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、これでようやく4ペアに復帰です。

今のところ、運良く全てのペアがプラスですが
まだ、どれも始まったばかりですので
今の調子を維持できるかどうか。

割と、今回のペアは、全てサヤの天井圏から仕掛けていますが
思ったよりも安定的な動きをしてくれていて
安心して見ていられます。

 

はやくも来週は10月終わりの相場となりますが
どんな相場になっていくのか、今から楽しみです。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

良い週末をお過ごしください。

 

2014年10月24日

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