日本国債格付け引き下​げで金利への影響は？ / アップル株が急落

今週は、日本から来客が多い週です。

今日からは、日本からのビジネスパートナーが来馬して
マレーシアでの店舗や、仕組みなどを案内していました。

 

明日は、また違う人がきて、週末も別の人がきて・・・
とイベントが盛りだくさんです。

加えて、12月に入って、月初は何かと忙しい月なので
こうしたバタバタもあって、忙しくなります。

 

準備ができ次第告知しますが、12月13日(土)に
今年最後の「サヤ取り入門セミナー」を開催します。

準備ができ次第、募集を開始しますので
今から、スケジュールだけ押さえておいてください。

 

■■ 投資コラム － 日本国債格付け引き下げで金利への影響は？ ■■

 

今日の夕方に、ひとつ大きなニュースが飛び出しました。

ムーディーズが、日本国債の格付けを「Aa3」から「A1」へと
1段階格下げする事を発表しています。見通しは「安定的」です。

 

日本国債は、過去にも格付けの引き下げをされていますが
前回はフィッチが最初に格下げをして、後からムーディーズや
S&Pが追随するような形となりました。

今回は、格付け会社としても知名度の高いムーディーズが
先行して日本国債の格付け引き下げを行っています。

 

格付け引き下げの理由としてですが

・財政赤字解消の不確実性が増したこと
・デフレ脱却、経済成長に対する不確実性
・日本国債利回りの上昇リスクと、債務負担能力の低下

というのが理由として挙げられています。

 

何か引き金になったかはコメントされていませんが
ムーディーズとしては、消費税増税見送りによって
財政再建が先送りされたことによる懸念を
格付けの見直しとして評価したとみています。

 

格付け見通しの影響ですが、今のところ良く分かりません。

材料発表後は、急速に円安が進行したかと思いきや
今度は一転して、円高へと急速に振れています。
短時間で、ドル円で1円くらい大きく振れました。

日本国債の格下げそのものは、日本円売りに繋がりますが
日経先物が下落したことによる影響や
ちょっと、相場が不安定になっていると思います。

 

もっとも懸念すべき点は、ムーディーズも心配している
日本国債の利回りの変化についてです。

恐らく、格付け会社1企業のレーティング変更だけでは
大きな変化は出てこないと思いますが
日本国債の利回りが上昇するようになると、財務リスクが高まります。

 

もし、金利が上昇するような事があれば
日銀としては、それこそ第3弾バズーカが必要なくらい
金利を安定的に保つ事を、無理矢理でもやるしかなくなるでしょう。

 

今後は、他の格付け会社の出方やコメントに注目しつつ
金利の動向については、一応警戒しておく必要があると思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － アップル乱高下 一時6%安 ■■

 

28日のアメリカ市場は、既に前にお伝えした通りです。

28日のダウ平均の終値は、変わらずの17,828ドルとなっています。

 

エネルギー関連が引き続き売られていますが
個人消費が堅調で、相場を支える形になっています。

航空株も燃料が安くなったことで株価上昇し
今日のトピックに振れたように、原油価格の変動が
経済にも影響を与え始めています。

 

1日の取引が既に始まっていますが
アップル株が、一時6%も下落したことが話題になっています。

今週は重要指標も、目白押しになります。

金曜日の雇用統計の発表を中心として、
各種指標も見守っていきましょう。

 

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■■　日本市況の様子 － 日経平均 年初来高値更新 ■■

 

12月最初の日本市場は、大幅高となりました。

日経平均株価の終値は、130円高の17,590円となっています。
年初来高値更新となっています。

日本市場は、好調な環境が続いています。

為替は1ドル119になるなど、円安が続いており
さらに原油安によって経済の下支えになっています。

円安の恩恵を受けて、さらに原油安の恩恵を受ける
ゴムセクターなどの特定のセクターが、大きく動いています。

 

投資コラムにも書きましたが
引け後にムーディーズの国債格下げが発表され
先物は売りムードになっています。

明日は、やや調整は避けられないかも知れませんが
それでも、市場全体としては、今も好調が続いています。

懸念もありますが、どこまで伸びるのか、見守っていきたいです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 川崎汽船(9107) vs 日本郵政(9101) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

1日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 9107 川崎汽船
買い 9101 日本郵船

を取り上げました。

どのペアを取り上げるか悩みましたが
エネルギー関連での動きから選ぼうを決めていたので
その中で、海運セクターからとなりました。

原油価格での動きから、サヤが広がっているので
そこを狙ったペアになります。

 

今日は、寄り付きからやや高めに始まり
ちょっとエントリーが難しいところでしたが
株価も低めということもあって、寄りエントリー。

それほど目立った動きはありませんでしたが
若干、川崎汽船が弱めに推移してくれたのものあって
今日は0.5%くらいの利幅を確保できました。

あまり動きはなかったですが、安定的に取れたので
まあ良しとしておきます。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
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■■　公開サヤ取りペア － 新規ペア追加見送り 明日以降に ■■

 

[11/28 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 2*** -2.02%
買 6*** 2.57%
利益率 0.55% 目標値 5%

先週と、ほぼ変わらずの動きとなりました。

天井を確認してくれている感じの動きで
今のところは悪い感じはしません。

まだ、2営業日目なので、じっくり見ていきたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、追加を入れる予定でしたが
良いペアがなかったので、一旦延期にしました。

明日は、ひとつ良さそうなのを見つけたので入れて行きます。

空きが多いので、じゃんじゃん入れて行きたいですが
ペア次第というのは仕方ないので、あせらずに行きます。

 

明日もまた、微妙に忙しい日なのですが
がんばっていきたいと思います！

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

また、明日～

 

2014年12月1日

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