オイル投資の行方 / グーグル過去最高決算も…

今日は、マレーシアの象徴的な
ツインタワーでの打ち合わせです。

といっても、ツインタワーの下の方は
普通のショッピングモールになっているので
モールの中での打ち合わせでした。

以前、ツインタワーの中に住みたい！
と言ったら、この中はオフィスだよと言われたのを思い出しました。

六本木ヒルズとは違って、ツインタワーはマンションではないので
住む事はできません。ご注意を！！

 

■■ 投資コラム － オイル投資の行方 ■■

 

ここ数ヶ月の、逆オイルショックは、すごいですね。

あっという間に原油価格が下がっていき
まだ、もう少し下げそうな気配すらあります。

飛行機のチケットに、サーチャージが加わるようになって
今の原油価格であれば、サーチャージがゼロになるようで
燃料価格の下落が、生活にも恩恵を及ぼしています。

 

ガソリン価格も、どんどん下がっていきますね。

ちなみに、マレーシアもガソリン価格が急速に下がり
2月からは、1リットル60円になります！！

ちなみに、ハイオクが61円と、レギュラーと変わらなくなります。

すごい下落幅です。

 

さて、しばらく前から、「オイル投資」というものがありました。
(チャーリーが推奨してた気がしますが)

原油相場は安くならないということを前提に
オイルマネーに投資しようという動きです。

私も、原油価格の動きは底堅いと思っていましたが
思わぬ急落で、オイル投資は厳しい状況ではないかと思います。

シェールガス関連の投資も、当面は厳しいでしょうね。

 

結局、安全そうに見える投資でも
将来どうなるかは、全く分からないということです。

金投資も、安全な投資のひとつと言われますが
将来どうなるかは、もちろん分かりません。

そういう意味では、定期預金だって、どうなるか分かりません。

 

全ての投資において、安全というものはないというのを
認識させられるきっかけにもなります。

安全と思われる投資ほど、過信してしまう可能性が高いので
最終的には、全て自己責任であるということを胸に
投資していく必要があるのではないかと思います。

急にマーケットが動く先には
何か投資としても変化が生まれているはずなので
そういうところにアンテナを張って、投資に生かして行きたいものです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － グーグル過去最高決算も… ■■

 

28日のアメリカ市場は、急反発となりました。

ダウ平均の終値は、225ドル高の17,416ドルとなりました。

原油相場が持ち直しに転じたため
全体的に急速に買い戻しの動きとなりました。

また新規失業保険申請件数が、先週から大幅に減少し
15年ぶりの低水準になっています。
雇用状況の回復は、非常に鮮明で、景気判断を引き上げたのも納得です。

 

さて、決算で市場は賑わっています。
全体的に、好決算の企業が多く見られ、株価の支えになっています。

音響のハーマンが、23%高となっており急騰。
高級バッグメーカーのコーチは、6.8%高。
マクドナルドは、CEO交代を発表して5%以上高くなっています。

反対に、決算が予想に届かなかったアリババが約9%下落。
クアルコムは業績を下方修正して、10%安となっています。

 

引け後には、グーグルが決算を発表しています。
数字は15%の増収となったものの、市場予想には届かず。
時間外取引では、3%以上の下落になっています。

アマゾンも決算発表しており、売上高が15%の増加。
こちらは、事前予想を上回る数字になっています。
時間外取引では、約9%の上昇です。

 

グーグルもアマゾンも、数字そのものは良いですが
市場予想に対する内容で明暗が分かれました。

両社とも、株主資本の効率性については大きな違いがあり
収益だけではなくて、資本効率などを見ると
いつも勉強になる企業です。

 

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■■　日本市況の様子 － 王将 株主還元でストップ高 ■■

 

29日の日本市場は、反発となりました。

日経平均株価の終値は、68円高の17,674円となりました。

アメリカ市場が急反発したのに対して見ると
日本市場の戻りが、やや鈍いという印象があります。

一時は、200円以上高くなっていたのですが、
週末要因ということもあってか、伸び悩みました。

 

決算発表が続々と出ており、株価の動きも決算によって
大きな動きが見られる1日となりました。

堅調だったのが、アドバンテスト、野村證券で
市場予想を上回る数字を出したところは
株価も敏感に反応しています。

自社株買いを発表したHOYA
配当志向を40%以上にするとした王将が、一時ストップ高。
資本効率に対する施策も、市場の支持を得ています。

 

今日も、たくさんの決算発表が出ています。
多く過ぎて見切れないくらい、今週は一番数が多いのです。

りそなとみずほ銀行のメガバンクの一角が決算発表。
数字としては、底堅い数字で、特に目立ったところはないですが堅調です。

全体的に、円安の恩恵を受けられる輸出関連が
良い決算になっている傾向が見られます。

来週も、多くの決算発表がありますので、注目していきましょう。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 三益半導体(8155) vs アドバンテスト(6857) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

30日のサヤ取りデイトレは、

売り 8155 三益半導体
買い 6857 アドバンテスト

を取り上げました。

変わり種のペアなので、お遊びということで。
アドバンテストが決算発表しており、業績上方修正しています。

寄りから窓を開ける可能性が非常に高いのですが
その分値動きが激しくなると思いますので、デイトレ向きです。

東京エレクトロンが売り禁で、相手に選べなかったので
比較的相関性が高い、三益半導体を売り側に入れてヘッジします。

メインは、アドバンテスト中心のデイトレになります。
決算発表銘柄で、遊んでみようという趣旨です。

 

さて、寄り付きは、アドバンテストが窓を開けました。
思ったよりも、少し高く始まった印象で、寄りは様子見。

一旦、窓を埋めてきたところが勝負かなと思っていましたが
相場環境も良かったこともあって、思ったよりも窓を埋めず。
結局エントリーする機会が見いだせませんでした。

サヤの動きで見ると、アドバンテストは終日堅調で
まあ内容としては狙い通りの動きだったのですが
三益半導体も、思ったよりも高く推移しており
サヤの動きとしては、ほとんどありませんでした。

アドバンテストは9%高、三益半導体は5%高と
比較的大きく動いた割にもかかわらず
寄り後からのサヤの動きが綺麗なのは意外でした。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － 決算期 サヤ取りペアは注意 ■■

 

[1/15 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9412 スカパーＪ 696 717 -3.02%
買 6503 三菱電 1,346 1,377 2.30%
利益率 -0.71% 目標値 5%

サヤ縮小してきて、ゼロ付近に近づいてきました。

本当に、サヤの動きとしては非常に綺麗で
チャートも、想定通りの動きをしています。

もう少し、戻ってくれるかなという位置ですので
良いタイミングで、来週決済が理想的です。

 

[1/15 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4452 花王 4,868 5,181 -6.44%
買 1802 大林組 761 751 -1.31%
利益率 -7.75% 目標値 5%

今日は、大きくサヤが開いてしまい
一気に損切りラインを超えてしまいました。

特別材料は出ていないようですが
又割きになったのが大きく影響しています。

まあ、あまりトレンドも良い感じではなかったので
素直に損切りして、切り替えたいと思います。

 

[1/21 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6367 ダイキン 7,985 8,275 -3.63%
買 2502 アサヒ 3,688 3,889 5.45%
利益率 1.82% 目標値 5%

昨日は順調にサヤが縮小しましたが
今日は少しリバウンドしており、サヤ拡大です。

ちょっとサヤの戻りが逆になりつつあるので
ここで、確定ラインまで持って行けなかったのが
この後どうなるかなぁと気になるところです。

 

[1/30 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 2*** -0.95%
買 7*** 0.12%
利益率 -0.83% 目標値 5%

昨日から新規ペアで、2日目になります。
若干ですが、サヤ拡大となっています。

キーとなるペアのヘッジ効果を狙っていますが
今日のところは、値動きは限定的でした。

しばし様子を見守っていきたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、決算期になり難しいタイミングです。

流れに身を任せるしかないので
極力、決算の影響は避けつつも、ペアの組み方で工夫して
乗り越えて行きたいですね。

1月は、サヤ取りは苦戦しましたが
まだ今年も始まったばかりですので
2月は良い月になるように、がんばっていきます。

 

マレーシアは、祝日があって土曜日から4連休です。
私はやることは色々あるので、お店のオープニングのお手伝いや
もろもろの作業で、あっという間に時間が過ぎそうですが。

楽しい週末にしていきましょう。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2015年1月30日

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