ギリシャのサムライ債 予定通り償還

ラマダン中なので、今はお昼は自由にどこでも行ける
1年の間でも、滅多にない期間です。

ただ、今年は最近仕事が忙しかったので
近場で軽く済ませてしまうことが多く
あまりラマダンの恩恵？を受けていなかったのですが・・・

今日は、ちょっと奥さんとランチに。

気が付けば、あと数日でラマダンも終わってしまいますが
明日も、ちょっと普段行けないお店に行ってみようと思ってます。

 

■■ 投資コラム － 中国証券市場の特徴 ■■

 

中国の証券市場が、乱高下する動きが続いています。

この1ヶ月くらいで、約30%もの株価が変動しており
ギリシャ情勢などもがあったとは言え
普通ではない事態が続いています。

日経平均で例えれば、1ヶ月の間で6000円の下落になりますので
30%の下落というのが、いかにスゴイか分かると思います。

 

こうした相場の乱高下になるのは、中国市場のひとつの特徴です。

中国は、証券取引所があまり外国人向けに解放されていないこともあって
中国の個人投資家が中心となって売買されています。

今の株価の乱高下は、まさに個人投資家の欲の動きを象徴しています。

 

少し前に、中国で信用取引が解禁になり
個人投資家の間で、レバレッジを効かせて、株の買いが増えました。

乗り遅れまいと、早いペースで株価が上昇していきましたが
天井をつけて下落トレンドとなってくると
追証で投げうりする個人投資家が増えたというのが、今回の崩壊の様子です。

 

私の推奨するサヤ取り投資は、単にテクニックだけではなく
取引する市場についても、制限を設けてやっています。

日本市場でも、マザーズのような新興市場は
個人投資家の参加率が高く、中国市場のような動きに
なってしまう可能性が十分になります。

 

それに対して、東証1部のような大きな市場では
機関投資家なども参加して、出来高も十分に大きく、板も厚い。
個人投資家の売買だけでは、簡単には相場が崩れません。

 

乱高下する相場というのは、ある意味値動きも大きくて
ギャンブル性が高い相場で、楽しいのはあるのですが
リターンに伴って、リスクも極端に増大します。

しかも、信用取引をつかってレバレッジを効かせた場合は
さらにリスクを増大させる結果になります。

 

中国証券市場から、私達が学ぶべき事は
株式投資で、安定した取引を目指して行くのであれば
やはり安定した市場を選択するということです。

出来高の薄いところや、乱高下するようなところは
やっぱり避けて投資すべきではないかと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ギリシャ第3次支援基本合意 次は中国リスクへ ■■

 

13日のアメリカ市場は、大幅高となりました。

ダウ平均の終値は、217ドル高の17,977ドルとなりました。
18,000ドルにはわずかに届きませんでしたが、 ほぼ高値引けです。

 

日本時間の夕方くらいに、ギリシャ支援の合意がまとまり
ギリシャ問題が解決に向かうとの見方から、買いとなりました。

6月末から色々な事がありましたが
第3次支援計画が基本合意に至ったことで
一旦はこれで、ギリシャ関連の材料は落ち着いたと見ます。

引き続き、ギリシャ国内での法制化などはありますが
ここまでくれば、進んでいくのではないかと思います。

 

中国株式市場も落ち着きを取り戻してきていますが
まだ、約半数の銘柄が売買停止状態となっているため
全ての銘柄が取引再開にならないと、本当の収束が見えません。

ギリシャが落ち着いて来た反面、中国市場の動きが
市場のリスク要因になってきています。

ただ、ギリシャが落ち着いて来たことで
相場は戻りの展開を試していきそうです。
為替も、ほぼ戻ってきており、1ドル123円台まで円安にきました。

 

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■■　日本市況の様子 － ギリシャ サムライ債を予定通り償還 ■■

 

14日の日本市場は、大幅続伸となりました。

日経平均株価の終値は、295円高の20,385円となりました。

ギリシャの基本合意の正式なニュースが出来てきたのが
昨日の引け後のニュースだったこともあって
今日の相場は、ギリシャ基本合意を織り込む動きとなりました。

20,000円台を回復してきて、相場も元に戻ってきました。
為替市場も、円安に戻ってきたのは、相場の支えになりそうです。

 

前場では、ギリシャ政府からの14日返済期限となっていた
サムライ債が予定通り償還されたことが好感されました。

ギリシャの基本合意に続き、デフォルト回避の大きな要因となり
安心して日本市場でも買いが入っています。

 

乱高下の激しかった直近の相場ですが
一旦材料もほぼ織り込み済みで、落ち着いて来たので
動きも安定してくるのではないかと思います。

一旦は、20,000円台を改めて地固めする形で
日本市場のファンダメンタルは良いムードですので
しっかりした展開になっていくと見ています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － アコム(8572) vs アイフル(8585) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

14日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 8572 アコム
買い 8585 アイフル

をもう1日狙って見ました。

サヤがさらに拡大していますし、狙い目であることには変わらず。
出来高も特別増えていないのに、この強さは気になりますが。

さらにサヤ拡大しているので、引き続き狙い目です。

 

今日の寄りつきも、両銘柄とも高く始まっており
寄り付きの始値が読みにくい形となりました。

ただ、昨日も寄り見送ったこともあるのと
アイフルが寄りでエントリーしないと難しいので
思い切ってエントリーすることに。

寄り後の動きですが、アコムの下落を期待していましたが
引き続き、今日も強めの動きが継続しており
相場環境もあって、下落とはなりませんでした。

 

サヤとしては、若干マイナスというところで撤退。
相性の良いペアなのですが、タイミングが合わず。
しばらく持っておけば、縮小のタイミングがあると思うので
スイング切り替えで、数日粘っても悪くないペアです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤ取り 2ペア確定へ ■■

 

[6/26 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4519 中外薬 4,225 4,450 -5.33%
買 1812 鹿島 582 604 3.78%
利益率 -1.55% 目標値 5%

少しサヤ拡大の動きとなりました。
天井圏で張り付いたような動きになっています。

この乱高下の相場で、ほぼ張り付いているので
時間的に考えても動きは期待できないかな。

15営業日になったら、さっさと次に切り替える方針です。

 

[7/2 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9433 ＫＤＤＩ 2,978 3,090 -3.76%
買 2502 アサヒ 3,867 3,902 0.91%
利益率 -2.86% 目標値 5%

昨日は、一気にサヤが縮小しましたが
今日は少しリバウンドの動きになっています。

マイナス圏のままなので、不安定ではありますが
多少のリバウンドは仕方のないところ。

明日も、またサヤが開いてしまうと意味がないので
短期リバウンドだけで、トレンド転換を期待です。

 

[7/7 寄り仕掛け ==> 7/14 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,255 2,330 -3.33%
買 1615 銀行業連動型 244 242 -0.82%
利益率 -4.15% 目標値 5%

今日の寄りつきにて、損切り決済しました。

昨日よりも、若干サヤが縮小となっており
4%台での損切りで済んだので助かりました。

まあ、次のペアと相殺するような形なので
損切りがあったとしても、それほどイタイ感じはしません。

 

[7/8 寄り仕掛け ==> 7/14 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1801 大成建 732 731 0.14%
買 2502 アサヒ 3,731 3,964 6.24%
利益率 6.38% 目標値 5%

こちらも寄り付きにて決済しました。
寄り付きが、やや良かったようで・・・

結果としてはSONY FHとの相殺になるのですが
2%のプラスで相殺となり、ありがたい動きになりました。

サヤ取りでは、こうした小さな利益の積み重ねが大事で
数だけ見るとちょっとに思えてしまいますが
大事な積み重ねとなります。

次のペアも、また考えて入れて行きたいと思います。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、2ペア同時決済となりました。

相殺とはなりましたが、結果としてプラス幅を確保。
気分的にも、ちょっと貯金ができた感じで嬉しいです。

 

お腹が空いたので、一旦家に帰ろうかなと思いますが
明日エントリーのペア探しもしようと思います。

相場も落ち着いて来た感じなので
明日のエントリーは、タイミングとしても良さそうです。

 

マレーシアは、お正月がもうすぐですけども
子供達は学校の夏休みももうすぐです。

お休みが近づくと、それだけでも気分が乗りますね！

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年7月14日

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