世の中のサヤと周期性の関係

香港での予定が終了しました。

今からマレーシアに戻るところで、香港の空港にいます。
いつもよりもスケジュールに余裕を持たせているので
香港の空港でゆっくりと仕事をしています。

 

28日は、朝からマレーシアで予定があるので、一度マレーシアに戻るのですが
28日の深夜からは、日本に行くという意味不明なスケジュールになっています。

昼間は世界のどこかで仕事して、夜の間に移動しておくという
体力的には、なかなかキツイサイクルになっていますが
明日を超えればゆっくりできるので、のんびりしたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 世の中のサヤと周期性の関係 ■■

 

今日のコラムは、サヤ取り関連にしてみます。

サヤ取り公開ペアは、最近好調を維持していますが
好調を維持している理由のひとつとして

「周期的に動いているペアを選ぶ」

ということになります。

いわゆる、黄金ペアと呼んでいるやつです。

 

周期的に動いているものを見つければ
割と高い勝率で、安定して利益を得ることができるのが
サヤ取りの王道の勝ちパターンになります。

 

サヤ取りというと、言葉の定義そのものは簡単で
世の中には、サヤというのは、色々なところにあります。

良く聞かれるところでは、為替でのサヤ取り。

 

通貨同士のペアというのは、一定の関連はあるのですが
私の見解としては、サヤは確かに存在はするのだが
周期性がないというのが私の結論です。

つまりは、開いたサヤが、思ったところで戻るとは限らないということです。

 

サヤはあっても、ここがサヤの最大ポイントだ！と思ったところで
サヤが縮小していかなければ、損切りに引っかかってしまいます。

結局のところは、サヤを見つけたとしても
それだけでは利益を見いださないことになります。

 

やはり、利益を得るということだけを考えると
周期性のある黄金ペアにこだわるというのが
サヤ取りの王道になってきます。

 

サヤは、至る所に落ちています。
株式市場でも、サヤそのものを見つけるのは簡単です。

ただ、そのサヤが必ず戻るサヤなのかどうかは
周期性に関わってくると言えるでしょう。

 

周期性にこだわることが、サヤ取りで勝つための最大のポイントです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － iPhone販売数 市場予想上回る ■■

 

26日のアメリカ市場は、下落となりました。

25日のダウ平均の終値は、19ドル安の18,473ドルとなっています。

 

FOMCが始まっており、FOMCの結果待ちや
引け後に発表されるアップルやツイッターの決算待ちで
相場はまちまちとなりました。

決算関連では、予想を上回る決算を発表した
キャタピラーとテキサス・インスツルメンツが高くなっています。

マクドナルドは、既存店の売上高が下がり、株価も下落しました。

ベライゾンは、先日ヤフーの買収を発表しましたが
本業の通信業の方は、契約者数が市場予想ほど伸びず
株価は下落となっています。

 

さて、今のFOMCでは今月の利上げはないと見られていますが
9月、もしくは年内に利上げがあるのかどうかを探る動きになります。

英国のEU離脱もあったため、その後の世界経済の変化を受けて
どのような対応をするのかがポイントです。
金利変更となると、なかなか踏み出しにくいのではないでしょうか。

 

引け後にアップルの決算が発表されていますが
販売台数は市場予想を上回っており
iPhone販売が頭打ちになったと言われている中で
こうした懸念を払拭する数字を出してきています。

ずっと頭打ちと言われていますが、落ちずに順調に進んでいます。
アップルの株価は、時間外取引で7%高になっています。

 

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■■　日本市況の様子 － 政府の経済対策 28兆円規模 ■■

 

27日の日本市場は、4日ぶりに反発しました。

日経平均株価の終値は、281円高の16,664円となっています。

 

今日の大きな材料としては、政府の経済対策の規模です。
様々なニュースが連日出ており、憶測が飛び交っていますが
今日は安倍総理の講演で、経済対策の規模を28兆円とするとしており
相場の刺激材料となりました。

昨日までは、10兆円という話が出ていましたが
なんだか良く分からないくらい、金額に差が出ています。

また、50年債発行という話も報じられており
赤字国債の処理を、合法的に長期化させる感じです。

金融政策決定会合が開催されますが
政府の経済対策規模が先に大きく伝わった事で
政府側として、できることはやったという印象をつけています。

あとは日銀が追加金融緩和をするかどうか。

 

日銀のマイナス金利で苦しんでいるのがメガバンク。
マイナス金利でも貸し出しは伸びておらず
むしろ、国債からの金利収入が減ることで利益を落としています。

金融機関も積極的に融資していかなくては
マイナス金利導入の意味が、全くないですね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 東京特殊電線(5807) vs タツタ電線(5809) ■■

 

27日のサヤ取りデイトレですが

売り 5807 東京特殊電線
買い 5809 タツタ電線

を取り上げてみました。

同じ電線関連のセクターになるのですが
ここのところ、電線セクターが大きく動きがあり
そこからサヤを探してみました。

値動き的には、割とリスクがなさそうなペアなので
デイトレやスイングとして見たときに
面白いのではないかと思います。

 

今日の寄りつきは、タツタ電線が高めに寄りつき
合わせてみると、約2%くらい寄りからサヤが縮小しそうな流れ。

ちょっと、あまりとれそうになかったので、今日は見送りにしました。

前場は、あまり目立った動きはなかったのですが
後場はサヤが大きく縮小してきており
前日比でみると、サヤは6%くらい縮小しています。

今日の寄りつきで、スイング狙いくらいで投資するのが
一番の正解だったようです。

 

デイトレもありますが、良さそうなペアはスイングで狙うのが
やはりサヤ取りの王道で、時間を味方にしてやるべきですね。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 3ペアとも順調な動き ■■

 

[7/19 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 380 369 2.89%
買 7751 キヤノン 2985 2929 -1.88%
1.02% 目標値 5%

昨日と、ほぼサヤは変わっていません。
サヤの動きも、ちょっと停滞というところでしょうか。

まあ、まだまだこれからだと思っていますので
引き続き見守っていきます。

 

[7/21 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4151 協和キリン 1941 1888 2.73%
買 4689 ヤフー 452 457 1.11%
3.84% 目標値 5%

利益確定ラインが意識されるペアですが
今日は、少しサヤが拡大しています。

まあ、それでも今のところは順調な動きですので
利益確定ラインまで、楽しみに待っておきます。

 

[7/22 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 526 2.05%
買 8253 クレセゾン 1727 1721 -0.35%
1.70% 目標値 5%

今日からペア名が一般公開になります。
サヤとしては、少し拡大していますが、まあ問題ない範囲です。

今日は、全体的に少しサヤ拡大の動きが目立ちましたが
この程度の内容であれば問題ないでしょう。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、まあ今日も順調です。

日経平均株価が大きく戻りましたが
サヤとしては、ほとんど影響は出ていません。

短期の戻りは、多少は仕方ないとして
あとは、どこまで戻ってくれるかですね。

 

さて、では私はこれからマレーシアに戻します。
飛行機では、ゆっくり寝ていくとしますかね。

 

では、また明日～

2016年7月27日

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