アメリカ 9月利上げ見送り

1週間が終わりました。
日本は、シルバーウィークだったので、お休みが多かったですが
楽しい週を過ごすことができたでしょうか？

 

私は、日曜日の夜から、日本出張になりますので
また直前に色々と準備してます。

決算関連の対応が、あともうちょっと残っていますので
マレーシアにいる間に、もう少し整理しておいて
日本滞在中に、最後まで一気に片付けようと思います。

なかなか、風邪が完璧に治りきっていないので
今日も病院に行って、追加の薬をもらってきたので準備万端です！

 

■■ 投資コラム － アメリカ利上げ見送りの判断 ■■

 

今週は、金融政策関連の重要イベントが続きましたので
木曜日にあった、アメリカのFOMCをトピックに取り上げます。

日本が祝日に当たっていたので、少し情報が遅くなってしまいましたが
重要な意味を持つイベントですので、しっかりとお伝えしておきます。

 

9月のFOMCでは、大方の予想通り
利上げは見送るという方向で確定しました。

ただ、10人中3人が、9月に利上げすべきと表明しており
全体的に利上げムードが高まっていることを意味しています。

実際、9月に利上げすることも可能だったと思いますが
思ったほどインフレが進んでいないことを理由に
もう少し見極めたいという結果になっています。

 

今年は、あと2回FOMCが予定されており、11月と12月の2回。

ただし、次回の11月開催は、大統領選挙の直前ということもあり
利上げを打ち出しにくいとみられています。

よって、次の可能性としては、12月が最有力とされています。

 

ただ、数ヶ月時間があいてしまうので
景気の上振れリスク、インフレリスクがあるのかどうかです。

個人的には、今のような経済環境においては
思うようなインフレは起こらないのでないかと思っているので
安全策をとっていくのは、妥当な路線ではないかと思います。

それよりも、早く利上げしてしまって
景気の腰折れを起こす方が、むしろ回復に時間がかかるので
安全策をとるのは、致し方ないかと。

 

利上げをしたら、インフレ抑制で
利下げをすれば、インフレ加速という

教科書的な分かりやすいシンプルな方法で経済が動けばいいですが
実際、日本も含め、相当金融政策でのコントロールは苦労しているので
そんな思った通りには、いかないのではないでしょうかね。

 

12月の利上げは、かなり確率が高くなっています。
いよいよ、ドル買い円売りの流れも、12月にかけては出てきそうです。

日本市場にも、円安の流れになってくれば
プラスに働いてくるでしょうか。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － FOMC利上げ見送り ツイッター買収報道で20%超 ■■

 

日本市場がお休みだったので、23日の市場の結果をお伝えします。

ダウ平均の終値は、131ドル安の18,261ドルとなりました。

今週は、FOMCを受けて買いが続いていましたが
FOMCが終わった週末ということもあり、確定売りに押されています。

9月の利上げが見送られた事で、相場には安心感が広がっていますが
既にある程度織り込まれる水準まで買われているため
全体的に割安感が薄れていると言われています。

 

目を引いたのは、ツイッターの動きです。
真偽は明らかではありませんが、買収提案の話が出ており
ツイッターは20%を超える株価をつけています。

話題になりやすい銘柄だけあって、株価も大きく反応しています。

 

ナスダック全般は軟調な動き。
フェイスブックが、動画広告の視聴時間の数字が誤っているとして
課題な数字が出ていたとの話題が出ています。

日本では、電通の事が話題になっていますが
インターネット広告の世界は、見せられる数字以外のところは
実際のところは分からない事が多いので、グレーな部分がありますね。

 

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■■　日本市況の様子 － FOMC受け円安進行 日経平均53円安 ■■

 

連休の隙間となる日本市場ですが
23日の日本市場は、小幅下落となりました。

日経平均株価の終値は、53円安の16,754円となっています。

 

FOMCの利上げ決定見送りの後で、動きが注目されましたが
為替市場が、円高の動きとなり、1ドル100円台での取引に。

こうした流れを受けて、輸出関連株が売られる形となり
結果的に、株式市場は下落となりました。

為替が円安にならないと、なかなか安心して変えませんが
次なるFOMCには、いよいよ利上げが期待されるだけに
為替水準も、徐々に修正されていくのではないかと思います。

一時的には、1ドル100円割れの可能性もありそうですが。

 

来週からは、日銀のETF買い入れの基準が変わります。
これまでは、日経平均株価連動のETFを中心に買われていましたが
TOPIX連動型のETF中心へと、銘柄構成が変更になってきます。

TOPIX中心だと、金融株が強いと言われていますので
個別銘柄の動きにも、多少違いが出てくるかもしれませんね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － JFEホールディングス(5411) vs 東京製鐵(5423) ■■

 

23日のサヤ取りデイトレですが

売り 5411 JFEホールディングス
買い 5423 東京製鐵

をもう1日狙ってみました。

21日の動きが、さらにサヤ拡大となっており
4%近く終値ではサヤ拡大となっています。

チャート的には、まだ完璧な仕掛け時という感じではないのですが
2日連続で、大幅にサヤ拡大となっていますので
短期リバウンド狙いがあっても良いかと思っています。

リベンジ戦略です。

さて、寄りつきは、それぞれやや安く始まり
1%くらいの下落からスタートとなりました。

ほぼ揃ったところでの寄りつきだったので
まあエントリーとしては問題なく。

その後は、順調にサヤが縮小となってくれて
1%強の利益を無事に確保できました。

利幅は、もうちょっと期待したかったところですが
とりあえずはリベンジ成功で、一定量は取り返しました。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 再度出直しのペア サヤは繰り返す ■■

 

[9/7 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9766 コナミ 3695 3795 -2.71%
買 4543 テルモ 3920 4010 2.30%
損益率 -0.41% 目標値 5%

かなりサヤが戻ってきました。
0%に近いところまで、サヤが戻ってきています。

かなりピンチのところまで行きましたが
トレンド的には、ようやく上向いてきたような感じです。

残り日数も限られていますが、ここから逆転できるか？！

 

[9/8 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3569 3696 -3.56%
買 6971 京セラ 4912 4924 0.24%
損益率 -3.31% 目標値 5%

トレンド的に、厳しくなってきたのがこのペアです。
サヤ拡大して、かなり大幅なマイナスに。

サヤチャート的には、この動きはある意味パターン通りで
そもそもの狙い目が悪かったという見方もありますが
改めて仕掛け時のタイミングになっているので
次の山で狙いを行ければ。

 

[9/16 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3595 3696 -2.81%
買 8304 あおぞら銀 351 366 4.27%
損益率 1.46% 目標値 5%

ペア名が一般公開になります。
サヤ縮小を期待していましたが、残念ながらサヤ拡大。

もう少し、縮小には時間が必要になりそうです。

比較的順調に進んでくれているペアですので
このペアには、がんばってもらいたいところです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、思ったよりもサヤが上下に動いていますが
ポートフォリオは、まだプラスまで回復していません。

来週は、ようやく新しいペアを入れてみたいと思いますので
4ペアに復帰させて、ポートフォリオを見直していきます。

重要イベントも過ぎましたし、あまり相場は大きな変化がなさそうな気がしますので
サヤ取りの方を、じっくりと取り組んでいける機会です。

 

来週のメルマガは、日本からお伝えさせていただきます。
デイトレは、出来ない日が増えてしまうかな。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2016年9月23日

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