サヤ取りと相場の関係

今日も引越作業の続き。
とはいっても、引越はお任せしておいたので
私は仕事に専念。

家に帰ってきたら、綺麗になっていると想定していたのですが
綺麗に片付いているどころか、前よりも散らかっている状態。

まあ、私は引越の手伝いしてないので、あまり文句言えないですが。。。

 

■■ 投資コラム － サヤ取りと相場の関係 ■■

 

今日の投資コラムは、サヤ取り関連に。

サヤ取りは、相場の動きに対しては、基本的に中立なポジションです。

相場が急落しようとも、逆に急上昇しようとも
サヤの動きというのは相場環境に影響しません。

これは、間違いのない事実だと思います。

 

しかし、サヤ取りというのは、相場の中に生まれた「サヤ」を
取りに行くための手法です。

「サヤ」というのは、基本は自然に発生するもの。
自然とは行っても、何かのトリガーがあってサヤは生まれます。

サヤが生まれるタイミングというのは
2つの銘柄の動きに、理由のないサヤが生じたときが
まさにサヤ取りのチャンスとなるわけです。

 

ところが、今年の相場は、ひと味違います。

なんせ、相場が動かないので、サヤが生まれにくい状態です。

相場が急変するタイミングでは
サヤが生まれやすい環境ができるのですが
今年は、そういう動きも皆無。

普段は、サヤ取りとしては避けたい決算期ですが
決算期が唯一サヤが動いてくれるタイミング。

もちろん、決算は理由があって動く事が多いので
理由なしに開いたサヤとは、少し事情が違います。

今年はリスクがあったとしても
仕掛けていかないと行けないという事情があります。

 

サヤ取りは、相場には中立ではありますが
相場が動かなければ、サヤもありません。

今年ほど退屈な相場は珍しいのですが
片張りでも退屈な相場の動きなので
サヤ取りだと、さらに退屈な動きになってしまいます。

多少リスクを取ってでも、値動きがありそうなところを狙うのが
今年のような相場環境には合っていると思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 利上げ延期の予想が広がり3指数揃って上昇 ■■

 

8月16日(水)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　22,024ドル(+25)
・S&P500　2,468.1ポイント(+3.5)
・ナスダック　6,345.1ポイント(+12.0)

16日は3指数揃っての上昇。

北朝鮮問題は依然変化のないものの
市場は問題の解決を見越して動き始めている状況となっています。

 

また16日は7月FOMC議事録が公表。

内容としては追加利上げの可能性が
低くなる内容であり、株式の買い安心感が広がりました。

結果、FOMC議事録公表後に各市場は
上昇に動くこととなりました。

 

尚、株式の上昇に対しドルが売られる展開と
なり、ドルインデックスが下落。

為替市場では各ドルストレート通貨が
全体的に売られることになり、円安に
進んでいたドル/円も109円にまで円高が進みました。

 

株価には影響が生じていませんが、新たに
白人至上主義問題で、トランプ大統領と
経済界に溝が生じています。

経済再生を売りにしていたトランプ大統領ですが
経済界の離反は今後、ボディーブローのように
影響が生じる懸念があります。

 

アメリカ市場の地合いの強さが再認識できた一日となりました。

しかし北朝鮮問題、トランプ大統領の
白人至上主義問題と各問題は存在しており
楽観視し過ぎることなく、今後の行方をフォローしたいと思います。

 

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■■　日本市況の様子 － アメリカ市場上昇も円高が足を引っ張り続落 ■■

 

8月17日(木)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,702円(-26)
・TOPIX 1,614.8ポイント(-1.1)
・東証1部出来高 14億3619万株
・同売買代金 1兆8060億円
・同値上がり1098銘柄、値下がり802銘柄、変わらず123銘柄

17日は日経平均で26円安となり、続落。

北朝鮮問題に動きの無い中、1兆円台の売買代金が
2日続いており、市場は若干遅めの夏休みモードとなっています。

 

昨晩のアメリカ市場は3指数揃って上昇したものの
一方で為替市場でドルが売られ
ドル/円も109円台にまで円高が進展。

円高の進展が日本の株式市場の足を引っ張る形となり
株価は下落しました。

 

しかしながら日経平均19,700円台の攻防に終始しており
大きく売られる展開、とは至っていません。

少なくとも今週一杯は市場は夏休みモードが
続くと予想され、明日も突発的なイベントがなければ
低調な売買で、少ない値動きが予想されます。

アメリカ市場が北朝鮮問題を抱えながら
再び上昇しようかという状態であり
今後日本市場の追随も期待したい所ではあります。

 

上昇の期待はあるものの、市場参加者が戻ることが
必要条件であるため、少なくとも明日までは
無理な売買は手控えるべき状況と考えます。

 

■■　サヤ取り デイトレ － ドンキホーテ(7532) vs 高島屋(8233) ■■

 

17日のサヤ取りデイトレですが
あまり相場が動かなかったので、候補が少ないのですが

売り 7532 ドンキホーテ
買い 8233 高島屋

あたりを狙ってみようかと思います。

どちらも小売り関連で、サヤの相関性としては良い感じ。
ドンキが決算を発表していますが
やや保守的な内容とみられているところもあります。

あまり動きそうなペアではないのですが、まあ安定重視ということで。

 

今日は、ドンキの方が少しだけ高く始まり
少しではありましたが、ラッキーな寄り付きに。

寄り付き、少しだけドンキが強い動きがありましたが
すぐに調整となって、サヤとしては縮小の動きに。

割と、綺麗にサヤとしては縮小の流れとなって
10時くらいの時点で、1%のサヤ縮小となりました。

引けベースでは、2.5%くらいいけているので
かなり綺麗なサヤ縮小の流れになっています。
思いつきで選んだ割には、なかなか良いペアだったようです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 2日目で一気に期待が！ ■■

 

[8/4 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9062 日通 745 760 -2.01%
買 1803 清水建 1173 1162 -0.94%
損益率 -2.95% 目標値 5%

少しですが、サヤ縮小となりました。
3%台のマイナスから、2%台のマイナスになっています。

少しですが、大台が減ったところを見ると
良い流れになっているのかなと思います。

 

[8/9 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7762 シチズンＨＤ 826 763 7.63%
買 5202 板硝子 890 830 -6.74%
損益率 0.89% 目標値 5%

こちらは、少しサヤ拡大となっています。
逆に、こっちは1%台のプラスから、0%台のプラスへと
数字が変わっているので、先のペアと一緒に考えて
相殺されている感じです。

 

[8/16 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** 2.01%
買 5*** 2.48%
利益率 4.49% 目標値 5%

2日目ですが、大きくサヤが縮小してきました。

一気に5%に近いところまでサヤが動いており
もしかしたら、一気に利益確定？！というところまで来ています。

予想以上に良い動きですが、期待が持てそうです。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、昨日から追加したペアが
一気に良い感じになってくれて、雰囲気が良い感じです。

明日は、もう一つペアを追加してきたいと思います。
じゃんじゃんペアを入れて、今年はまだまだ攻めないと！

 

早くも金曜日かぁという感じではありますが
今週もあと1日、頑張っていきましょう！！

 

2017年8月17日

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