新興国通貨危機

バンコク出張の予定が無事に終わりました。

マレーシアも渋滞はひどいですが、バンコクも渋滞はひどく
やはり金曜日は特に混雑するということで
ちょっと時間的に心配でしたが、やや余裕を持って間に合いました。

初ですが、空港のシャワールームを借りてリフレッシュ。
深夜便に乗る前に、シャワー使えるのは非常にありがたいです。

今日は、だいぶ外に出ていたので、かなり日に焼けた気がします。

これから日本に向けての深夜フライトになりますが
日本も、土曜日からちょっとお天気が下り坂で
気温も少し下がるみたいなので、お天気はともかくですが
少し過ごしやすくなりそうですが、台風が心配です。

 
ずっと楽天証券がメンテナンス中になってしまっていて
最終発行が遅くなってしまって済みません。

 
 

■■ 投資コラム － 新興国通貨危機 ■■

 
先日の投資コラムでも話題にしましたが
申告国の通貨が非常に厳しい局面に面しています。

トルコリラの暴落が話題になっていましたが
今度は、アルゼンチンペソです。

 
先日、アルゼンチンの中央銀行が
預金金利を年利60%へと、15%も一気に引き上げをしました。

ペソの下落が激しくなっており
利上げでペソ買いを増やして、通貨安を止めようとしましたが
金利を60%まであげてもなお、通貨安が止まっていません。

 
先日のコラムでも書きましたが
金利60%は、普通に考えるとものすごい金利で
1年で1.6倍にお金が増えるように見えます。

ただ、実際にはペソのように
為替がどんどん安くなっている現状では
金利は儲かるが、為替で損するという構造になって

得られる金利 ＜ 為替損

という流れが、ずっと続いています。

この状況だと、為替の下落以上に
金利を上げない限りは、状況が好転することはありません。

60%という金利も、かなり異常ですが
これでも追いついていないということになります。

 
新興国の通貨が厳しい状況になっていて
あまりこういう事態が連鎖してしまうと
世界経済的にはよろしくありません。

新興国の様子を見守りながらも
日本も事と場合によっては、対岸の火事ではないことを
認識しておいたほうがいいのかもしれません。

 

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■■　世界市況の様子 － 中国への追加関税浮上に加えアルゼンチンペソが下落 ■■

 
・ダウ平均　25,986ドル(-137)
・S&P500　2,901.1ポイント(-12.9)
・ナスダック　8,088.3ポイント(-21.3)

30日はそれまでの上昇が一転し
3指数揃っての下落。

ダウ平均は100ドル以上の下落を見せる等
昨日の上昇分を上回る下落となりました。

 
各指数ともに4連騰しており、利益確定の売りが
出やすい環境下、米中貿易摩擦問題で
トランプ大統領が来週2000億ドル相当の
追加関税を発動を支持すると報じられ
市場のムードは一気に冷え込むことになりました。

 
また小康状態を保っていたアルゼンチン及び
トルコで、再び通貨が売られる事態がスタート。

新興国市場に不透明感が漂いドルが
買われることになりました。

よって投資家は積極的にリスクの取れる
1日となりませんでした。

 
ダウ平均採用銘柄の下落率1位は
キャタピラー(-1.97%)が登場し
再び貿易摩擦銘柄が下落を牽引。

一方で上昇したのは5銘柄のみと全面安となりましたが
アップルは上昇率1位(+0.92%)に踏みとどまりました。

 
周辺市場ではこの所上昇が続いている
原油価格(WTI)が本日も上昇し、70ドル台に到達。

ただしその後すぐに売られ、再び69ドル台に
後退しており、今後の方向性は引き続き要注意です。

 
本日の下落が単なる戻しとなるのか、貿易摩擦問題に
加えて新興国の状況もフォローしながら、見守りたいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 8月中の日経平均23,000円の確保はなされず ■■

 
・日経平均株価 22,865(-4)
・TOPIX 1,735.3ポイント(-3.7)
・東証1部出来高 13億302万株
・同売買代金 2兆4085億円
・同値上がり736銘柄、値下がり1253銘柄、変わらず115銘柄

 
31日の日経平均は4円安となり、9営業日ぶりに反落。

8月最終日の取引となりましたが、今週大きな壁となった
23,000円の壁は乗り越える事ができませんでした。

 
昨日の米国市場はダウ平均が100ドル以上下落しており
日本市場も売り込まれる形でスタートし
前場に22,700円を割れる場面も。

しかし最終的には前日比でそれ程大きく動かずに
本日そして8月の取引が終了しました。

 
為替市場ではドル/円が、昨日のロンドン時間から下落を開始。

本日の東京時間に値動きは生じませんでしたが
111円を挟んだ取引が継続し、若干円高方向に進みました。

 
日経平均採用銘柄の上昇率を見ると
2位の協和発酵キリン(+2.60%)以下、ベスト10に
製薬会社は3銘柄がランクインしており、全体の株価が
下落の中で製薬会社株が買われる流れとなりました。

 
6月以降、3ヶ月連続で月足は陽線で終わりました。

ジワジワと上昇を続ける銘柄もありますが
米国市場次第の面に変化はありません。

9月からも米国市場の状況を見ながら
日本市場をフォローをしたいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － 富士ソフト(9749) vs NTTデータ(9613) ■■

 
8月31日、8月最後のデイトレですが

売り 9749 富士ソフト
買い 9613 NTTデータ

今週最後のチャンスとして引き続き見ています。

もう理由はありませんが、富士ソフトの下落狙いです。
タイミングだけかと思っていますが、それが31日でありますように。

タイだと日本と時差2時間なので、ちょっと早起きすると
相場的にはちょうど良い時間になります。

 
富士ソフトが、寄り付きから下落となり
デイトレとしては、非常に取り組みにくい動きに。

結局、富士ソフトも寄り付きだけが弱かっただけで
すぐに動きも戻りを試す展開に。

結局、サヤが狙える場面はありませんでした。

今週1週間、このペアをずっと追いかけてみましたが
残念ながら、あまりサヤの戻りのタイミングはありませんでした。

ずっと見てた割には、良いところがありませんでした。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 寄り付きでかなり回復 ■■

 
[8/10 寄り仕掛け ==> 8/31 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 748 747 0.13%
買 8795 Ｔ＆Ｄ 1699.5 1696 -0.21%
損益率 -0.07% 目標値 5%

 
寄り付きにて決済しました。

かなりサヤ縮小してくれたのですが
少しだけマイナスでの決済となりました。

まあ、これでも結構戻ってくれたので
とりあえず良しとしておきます。
 
 
 

[8/10 寄り仕掛け ==> 8/31 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 748 747 0.13%
買 8053 住友商 1877.5 1806 -3.81%
損益率 -3.67% 目標値 5%

 
こちらも損切り決済となったのですが
思ったよりも、寄り付きでサヤ縮小してくれたので
ラッキーな結果になりました。

5%を超えていたので、3%台で収まったのが
不幸中の幸いという感じです。

まあ、それでもマイナスですけどね。
同じ銘柄が入っていると、リスクが高いですね。

 

[8/20 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8002 丸紅 903 911.6 -0.95%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2128 2215 4.09%
損益率 3.14% 目標値 5%

 
1%くらいサヤが拡大してしまいました。
まだ3%台の利益率は確保しているので、問題ないかと思いますが。

ここまで順調な流れできてくれているので
来週には決済まで行ってくれることを期待したいです。

 
 

[8/22 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4568 第一三共 4300 4338 -0.88%
買 2768 双日 383 387 1.04%
損益率 0.16% 目標値 5%

 
サヤ拡大となってしまいましたが
何とかプラス圏は維持してくれています。

一進一退の動きが続いていますが
この流れだと、来週はまたプラスの動きになるはずなので
ここからの動きに期待したいと思います。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、2ペアが同時決済になりました。

王子製紙の動きがあまりよくなくて
結果的には、マイナスになってしまいましたが
気持ちを入れ替えて次に望みたいと思います。

同じ銘柄をいれると、ハイリスクになりますね。

 
今週は、3日間だけ日本滞在で仕事ですが
既に予定がびっしりと詰まっています。

日本滞在時間が限られているので
しっかりと、がんばりたいと思います。

 
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また来週～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2541号 8月31日版]

2018年8月31日

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