投資手法の切り換え

インフルエンザが流行っているみたいで、気をつけてください。

私は、今のところ何もなく健康そのものですが
あまりに周りで流行っているので、もしかすると私も？？
とか、勝手に思ってしまいそうになります。

空気も乾燥しているし、マスクしたりして予防して
できるだけ気をつけたいと思います。

あまり時間ないのですが、軽く投資コラムいきたいと思います。

 
 

■■ 投資コラム － サヤ取りの正当性 ■■

 
株式投資をやっている人や、興味を持っている人は
たくさんいるのではないかと思います。

ほとんどの人は、株式投資と言えば
ファンダメンタルを見た投資というのが一般的です。

会社の業績が良いとか、この株は上がりそうだとか
基本か現物の買いのみで投資するのがほとんど。

9割くらいは、この中に入ると思っていただいて良いです。

選定する銘柄も、あくまで上昇での利益なので
割安なところで買って、高くなったら売るというのが大原則。

バリュー投資や将来性を見極めて投資しないといけません。

 
サヤ取り投資は、株式投資というジャンルの中では
かなり特殊なやり方だと思います。

特殊というか、ほとんどの人がファンダメンタルを見るのに対して
サヤ取りでは、数値しか見ません。

システムトレードとかに近いものですが
数値やテクニカル重視でトレードする人というのは
全体の割合の中では、非常に少ないのです。

 
ファンダメンタル重視の人から見ると
数値だけを見てトレードするというのは
とっても不思議な感じがするかもしれません。

そのくらい、投資手法が全く違うジャンルの投資です。

 
まあ私の場合は、株式や仮想通貨などの取引は
数値だけを見て投資するようにしてるので
そっちの方が当たり前になってます。

 
ファンダメンタル投資しかやってなかった人には
いきなり数字だけで判断する世界には移行しにくいかもしれません。

サヤ取り投資はいいものですが
本格的な頭の切替には、相当のエネルギーが必要になりますね。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － FOMC前の様子見ムードの中で好決算銘柄が買われる ■■

 
・ダウ平均　24,579(+51)
・S&P500　2,640.0(-3.8)
・ナスダック　7,028.2(-57.3)

29日はダウ平均が上昇の一方で
ナスダック指数が下落し、まちまちの展開。

注目を浴びるFOMCがスタートしており、明日のFOMC後の
FRB議長声明を前に、投資家は完全に様子見スタンスを取っています。

決算発表も後半戦に入っていますが
様子見ムードの市場で、好決算を発表する銘柄が素直に買われました。

 
ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位ファイザー(+3.14%)
3位3M(+1.94%)

と市場予想を上回る好決算を発表した両社がベスト3入り。

貿易摩擦銘柄として貿易摩擦関連のニュースで
株価が上下している3Mの好決算は
市場に意外感を持って受け止められました。

 
周辺市場では金価格が急騰。

11月から上昇を始め、1月に値動きが落ち着いていましたが
本日の上昇で1月のレンジ相場を完全に上に抜ける形となりました。

ただし株式市場はリスクオンの状態の中で
リスク資産の金価格が上昇を開始しており
イレギュラーな値動きとなっています。

今後の金価格及び金融市場全体の行方が注目されます。

 
明日はFOMC後のFRB議長会見があります。

議長会見の内容、そしてその後の金融市場の値動きを
注視したいと思います。

 
 

■■　日本市況の様子 － サンバイオショック発生によるムードの悪化 ■■

 
・日経平均株価 20,556円(-108)
・TOPIX 1,550.7ポイント(-6.3)
・東証1部出来高 14億3896万株
・同売買代金 2兆4801億円
・同値上がり351銘柄、値下がり1730銘柄、変わらず47銘柄

 
30日の日経平均は-108円安となり反落。

昨日の米国市場はFOMC前で様子見姿勢となりましたが
日経平均は-100円を超える下落となりました。

 
マザーズ上場のバイオ銘柄で1月のマザーズ上昇を支えた
サンバイオが、臨床試験で良好な結果を得られず急落。

新薬の成功期待を背景にサンバイオは11月から約3倍に上昇しており
期待が落胆に一気に変わった結果、売り注文が殺到しました。

尚、本日は株価が寄り付かず取引を終了しています。

 
マザーズのサンバイオショックが東証にも影響する形となり
日経平均で108円の下落を招く結果となりました。

 
日経平均採用銘柄の下落率では
サンバイオと提携関係にある大日本住友製薬が
-18.59%となり1位。

また昨日減益決算を発表した大和証券が
下落率2位(-6.22%)となりました。

 
サンバイオショックとも言うべき1日となりましたが
本日のところは大型株への影響は限定的です。

本影響が一時的なものとなるのか、日本市場全体に広がるのか
今後の影響を注視したいと思います。

 
 

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■■　サヤ取り デイトレ － NTN(6472) vs CKD(6407) ■■

 
30日のサヤ取りデイトレですが

売り 6472 NTN
買い 6407 CKD

を取り上げてみたいと思います。

そもそも、日経平均があまり動いていないので
サヤが大きく開いている物が少ないのですが
CKDが大きく下落しているところから狙ってみます。

相関性はかなり高い動きになっているので
あまり大きなリスクはないと思います。

デイトレ候補としては、面白いのではないでしょうか。

 
寄り付きは、まあ落ち着いた感じになりました。
エントリーしやすい日だったと思います。

その後は、期待通りにサヤ縮小の流れに。
10時くらいの時点で、1%くらいのプラスとなりました。

1日の動きを見ても、良いところで決済できたようで
安定したデイトレ銘柄になってくれたようです。

良い動きで良かったです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 順張り2ペアを新規追加 ■■

 
[1/23 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5714 ＤＯＷＡ 3380 3435 -1.63%
買 8604 野村 452 436.4 -3.45%
損益率 -5.08% 目標値 5%

 
こちらは、損切りラインに引っかかってしまいました。

順張りの流れに乗るはずだったのが
すっかり逆の流れになってしまいました。

ここはチャート的には、完全に引くところなので
残念ながら、撤退したいと思います。

今年最初の負けになりそうです。

 
 

[1/23 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5896 6080 -3.12%
買 3401 帝人 1827 1863 1.97%
損益率 -1.15% 目標値 5%

こちらも、若干サヤ拡大となっています。
逆張りですが、サヤが大きく拡大しているでもなく
縮小のタイミングを待っているような感じです。

パターン的には、そろそろ動いてくれても
良いのではないかと思っているのですが。

 
 

[1/30 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 1*** 0.15%
買 7*** -1.72%
利益率 -1.56% 目標値 5%

 
今日からの新規ペアになります。

順張りペアで選択をしてみました。
相場の動きが安定してきた感じもあるので
順張りで攻めていきたいと思っています。

今日は、寄り付きがアンラッキーだったようで
マイナスからのスタートになってしまいました。

 
 

[1/30 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 4*** 1.22%
買 8*** 1.17%
利益率 2.39% 目標値 5%

 
こちらも、今日からの新規ペアになります。

順張りペアで、今回は順張りの流れを2つ入れてみました。
損切りになってしまった順張りペアがあるので
新しいペアも順張りで攻めようと思ってます。

同じ順張りペアですが、初日の動きが大きく割れました。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、1ペアが損切りになりそうです。

また、新しく2ペアを新規エントリーしました。
順張りの2ペアとして追加してみたので
今後の動きを追いかけてみたいと思います。

とりあえず、1ペア損切り決済で、見切りを付けていきます。

 
私は、今週予定がいっぱいになっていますが
残りのも、がんばっていきたいと思います。

風邪に気をつけて、がんばりましょうね。

 
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2639号 1月30日版]

2019年1月30日

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