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サヤ取りブログ

1月の貿易赤字過去最大で株価下落

日本行きの飛行機の中で記事を書き始めています。
ネットもチェックできないので、今日は記事発行が遅くなりそうです。

 

午前中はミーティングで、マレーシアの空港が混雑していて
マレーシアで記事を書いている時間が、全く取れませんでした。

毎回、マレーシアへ(から)の旅行客が増えているのが
体感的に実感することができるくらい、人が増えています。

私がマレーシアに来た時は、飛行機も空いていたのですが
最近は、超満席状態が続いているようです。

航空会社の経営的には良い事でしょうが
空いてて飛行機でのんびりできるのも個人的にはありがたいです。

 

明日からは、日本で打ち合わせの連続です。
久しぶりにお会いする方が多く、楽しみにしています。

 

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■■ 投資コラム - 1月の貿易赤字過去最大 ■■

 

定期的に、日本の貿易収支・経済収支についてはお伝えしましたが
1月の貿易収支が発表になり、2兆7900億円の赤字となり
単月の赤字幅としては、過去最大となりました。

震災、アベノミクス以降、貿易赤字の拡大が顕著で
トレンドを見る限り、赤字拡大が止まる様子がありません。

アベノミクスで20%以上の円安になりましたが
輸出企業が、円安で競争力を取り戻せれば
円安は大きな恩恵がありますが、今のところはデメリットが大きいです。

経済学的には、輸出企業が恩恵を受けるには
少し時間差があるJカーブというのがあるらしいですが
ずっと統計を見ていても、輸出企業が伸びる様子がありません。

唯一自動車セクターだけががんばっているようですが
その他の輸出企業には、そもそも輸出する商品がないという
根本的な問題を抱えているようです。

 

個人的には、まだまだ円安傾向が続くと見ています。

1ドル100円がひとつの目安でしたが
ここ最近は、継続的に100円を超える水準の円安で
ずるずると円安の傾向が続くと思います。

日本だけの状況ではなく、アメリカ経済が堅調なこともあり
ドル買い円売りのトレンドが、順当に見れば起こりうるでしょう。

 

引き続き、日本円だけではなく、外貨への投資は
有効な投資手段のひとつと考えています。

アベノミクスは、日本復活の最後の賭けと思っていますが
出だしこそは順調だったのものの、これから消費税増税や
貿易収支の赤字傾向が続くなど、先行きは多難です。

為替変動リスクは伴うものの、確率から考えれば
外貨投資は、必ずポートフォリオに組入れるべきだと思います。

 

私自身、増田さんの本じゃないですが、全て「確率論」で考えています。
確かではないですが、確率の高い方に投資するシンプルな発想です。

円安が進むかどうかも確実ではありませんが
周りの状況から考えれば、円安が進む確率が高いと思います。
だから、外貨投資をお勧めするのです。

 

外貨投資も色々なレベルがありますが
今は、外貨預金なども含めて、身近に投資できる環境があるので
ポートフォリオに組み込んでいない人は
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■■ 世界市況の様子 ■■

 

19日のアメリカ市場は、下落となりました。

ダウ平均の終値は、89ドル安の16,040ドルと
16,000ドルは維持したものの、マイナスとなりました。

FOMCの議事録が公開され
現状の良い経済状態が続く限りは、金融緩和縮小が継続することが示され
今後も、金融緩和縮小が続くと見られた事から売りが広がりました。

経済状況そのものは、ここ最近は数字がブレており
正しい数字が良く見えないところがあります。
経済指標とのにらめっこが、当分続くことになるでしょう。

 

為替相場は、それほど目立った動きはありません。
引き続き、1ドル102円前後での推移となっています。

 

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■■ 日本市況の様子 ■■

 

20日の日本市場は、大幅な下落となりました。

日経平均株価の終値は、317円安の14,449円となっています。

 

今日は、いくつかの悪材料が重なりましたが
一つはコラムでもお伝えした貿易収支の発表。
過去最大の赤字幅になったことで
日本経済の回復の雲行きが怪しくなっています。

アベノミクスの成功を計る、一つのバロメータとして
貿易収支は重要な意味を持っていると思います。
日本の輸出企業が元気を取り戻し
円安を武器に成長することを期待しているからです。

今のところは、全くその兆候は見られることなく
むしろ円安のために赤字幅拡大に繋がっています。

 

そして、もう一つが今日発表された中国のPMI。
速報値は、48.3と7カ月ぶりの低水準に低下しており
PMIをきっかけに下落幅が加速となりました。

先月のように、ここから新興国不安に繋がる可能性もあり
警戒しておく必要があると思います。
さらなる急落も視野に入れておく必要があるでしょう。

 

既に、今の水準では、金融施策だけで株価上昇する局面は終わっています。
日本経済が回復している確かな裏付けのデータが出てこないと
安易な日本株買いには繋がっていかないでしょう。

唯一見方に付けるとすれば、円安だけだと思います。

 

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■■ サヤ取り デイトレ ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアですが、

売り 3632 グリー
買い 2432 ディーエヌエー

を取り上げました。

昨日はグリーが大幅高になっていますが
信用の取り組みが売り超になっていることや
新作ゲームに対する期待が高まっているようです。

状況的に、寄りで仕掛けるというよりは
ザラ場の様子を見て、グリーが下げ始めたところで
上手く両建てするのが良さそうな気がします。

グリーの空売りが積み上がっているので
踏み上げも想定されるので、損切りは確実にした方がいいでしょう。

 

今日は、後場が見られないので、前場だけの勝負。
寄り付きは、双方とも売りから始まりしばらくは様子見。

ちょっと怖いところがありましたが、10時にグリーがやや戻したところ
サヤが拡大したので、エントリーしてみました。
(そのまま、グリーが急上昇する危険があるので、損切りラインを決めて)

前場引け前にくらいかけて、グリーが大きく下落してきたので
そこでしっかりと決済。
今日は4%くらい、綺麗に抜くことができました!!

狙い所は、ドンピシャで面白いペアでした。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

[2/10 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7752 リコー 1,198 1,236 -3.17%
買 8015 豊田通商 2,379 2,314 -2.73%
利益率 -5.90% 目標値 5%

残念。ついに損切りラインを割り込んでしまいました。

サヤチャートのパターンは好きだったのですが
サヤ拡大のトレンドから動きが変わらず。

残念ですが、明日の寄り付きで損切りしていきます。

 

[2/13 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8316 三井住友FG 4,780 4,765 0.31%
買 8766 東京海上 3,100 3,080 -0.65%
利益率 -0.33% 目標値 5%

一進一退の動きが続いており、ゼロ付近での動きです。
今日は、また少しマイナス方向に。

早いところ、方向性が定まってもらいたいです。

 

[2/14 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4005 住友化 418 420 -0.48%
買 4183 三井化学 270 265 -1.85%
利益率 -2.33% 5%

昨日よりも、サヤ縮小となりました。
とは言っても、まだマイナス圏内ですので
早いところ、戻ってきてもらいたいと願ってます。

また、良いペースが復活してくれるかな?!

 

[2/19 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** 2.53%
買 6*** -1.60%
利益率 0.93% 目標値 5%

昨日からの新規ペアですが、若干サヤ拡大しています。

まだ、始まったばかりですが、しばらく様子見。
いい動きを期待したいです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

日経平均株価、15,000円が、すっかり遠くなりました。

今年に入ってから、1日で数百円動くことも普通なので
上下変動を気にせずに、サヤ取りできるのは大きなメリットです。

相場の動きが読みにくく、どのパターンで攻めるか難しいですが
パターンを分けてポートフォリオを組んで行きます。

 

明日は、もう金曜日。
1週間が早い気がしますが、日本滞在を楽しみたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日~

 

2014年2月20日 | コメント

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