8月, 2016

夏休み参加者少なく 今年最低の出来高

2016年8月15日

15日の日本市場は、小反落となりました。

日経平均株価の終値は、50円安の16,869円となっています。

為替がやや円高方向に触れた事から
輸出関連株を中心として、売りが先行する流れとなりました。

ただ、ETF買い入れの期待から、大きく下落することはなく
また夏休み中ということもあって市場参加者も少なく
方向感の乏しい展開になっています。

東証1部の出来高は、今年最低記録となっており
市場参加者が少なかったことを物語っています。

NT倍率は、今日も上昇となっており
連日の高倍率更新となっています。

日銀のETF買いがあるため、どうしても日経平均株価採用銘柄の方が
現物が買われやすい傾向があるため、NT倍率が上昇しやすいようです。

日銀の施策が、こんなところにもサヤ取りに影響が。。。

ソフトバンクは、今日7%高となっており
これが日経平均株価の寄与度を高めています。

今日の寄り付き前には、4月～6月のGDPが発表になったのですが
年率換算で0.2%増と、非常に小さな伸びになっています。

ただ、事前予想もそれほど高い見込みだった訳ではなく
GDP発表の内容は、ほとんど株式市場には影響していないようです。

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ナスダック 最高値更新続く

2016年8月15日

先週末のアメリカ市場は、既にお伝えした通りです。
12日のアメリカ市場は、終わっています。

ダウ平均の終値は、37ドル安の18,576ドルとなっています。

7月の小売売上高が発表になっており
市場では、0.4%増が見込まれていましたが
実際には横ばいの数字となり、期待外れの内容に。

原油相場は高くなり、エネルギー株の上昇に支えられました。

ハイテク関連株は引き続き好調が続いており
ナスダック指数は、2日連続で過去最高値を更新。

ハイテク関連の上昇が、アメリカ市場全体を支えていきそうです。

全体的に目立った材料もなく
どういう形で今後の株価が推移していくのかも
ちょっと読みが難しくなっています。

恐らく、しばらくは横ばいに近い形になるのかな。

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日銀のETF買いで、日銀株主増える

2016年8月15日

今日のYahooニュースで、気になる記事がありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160815-11868200-bloom_st-bus_all

日銀がETF買いを進めていますが
その結果として、間接的に日銀が保有する株の比率が増えており
計算上は、日銀が筆頭株主になるケースが増えてきているということです。

まあ、確かに日銀が株を買い続ければ
ETFという名目で間に入っていますが
間接的に、日銀が色々な銘柄の株を持っていることになります。

気になったのは、その割合の高さで
2016年8月の時点で、日経平均株価採用の225銘柄のうち
実に75%の銘柄で日銀が上位10位以内の株主になっているということです。

前回の金融政策決定会合で、ETFの買い入れ枠を倍増しましたが
私が思っている以上に、株の買い占めが進んでいる印象です。

債券の方は、既にかなりの割合が日銀によって占められていますが
まだ、こちらはインフレを進めるためや、低金利政策という意味で
納得できる部分はあるのですが、株の場合は違います。

日銀によって多くの株が買われてしまうと
そもそもの市場の流動性が、どんどん薄れて行ってしまいますし
出口戦略が難しそうな気はします。

今のように、日銀のETF買いに期待で株価が上がっているうちはいいですが
一定の割合が、日銀が間接的に株を持つようになると
いずれ飽和状態に近い形になっていきますし
株の流動性が大きく低下することにも成りかねません。

日銀がETFを買い進めていく先には
どのような未来が待っているのでしょうか・・・

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NTが12.80を超える高倍率

2016年8月12日

日本が11日祝日だったので、思ったより、のんびりできました。

全体的にも夏休みのシーズンのようですので
久々にゆっくり過ごしています。

今週末は、小学校の同窓会があるので、参加してきます。
4年に1回、オリンピックのある年に同窓会をやっていて
なかなか乙な開催ペースになってます。

地元で、頑張ってくれている人がいるので
こういう同窓会も続くので、ありがたい限りです。

 

日曜日の夜から、息子を実家にあずけておいて
香港に1泊の出張に行ってきます。

夏休みをつぶしていくので、ちょっと面倒ではありますが
頑張ってきたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 家電業界の未来 ■■

 

日本は祝日の合間の相場になりましたが
家電関連のセクターで、いくつか材料が出ています。

 

一つ目は、シャープですが
鴻海による買収的続きが完了したと発表しています。

前回、鴻海は直前で出資を取りやめた経緯があるため
今回も最後まで予断を許さない状態でしたが
中国当局による審査が無事に完了して
買収完了となりました。

850億円くらいあった債務超過が解消となり
シャープの株価は、一時20%以上の上昇となっています。

ただ、直近の決算内容を見ると
巨大な赤字をまだ垂れ流しており
このままだと、鴻海の増資も早期に尽きそうな勢いですが
3000億円のコミットメントラインも設定されたので
資金的には、しばらくは大丈夫そうです。

 

一方でプラスの材料が発表になったのが東芝。

赤字予想から一転して、黒字予想に上方修正しています。

東芝は家電事業を、中国の家電大手美的集団へ売却し
身軽になって、半導体記憶装置を中心にしています。

この構想がうまく機能しており、黒字転換へ。

シャープは、資本が変わったものの
家電事業に集中する構図は、今のところ変わっていません。

 

家電事業では、なかなか日本の技術的優位性で勝負するのは
かなり難しい時代になってきています。

アップルのように、世界から安く部品を調達し
デザインや組み立てる力で勝負していくというのが
時代のトレンドになっています。

 

シャープも東芝も、アップルのような戦略とは違いますが
日本の家電メーカーに未来はあるのでしょうか？！

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ナスダック 2営業日連続過去最高値 ■■

 

12日のアメリカ市場は、終わっています。

ダウ平均の終値は、37ドル安の18,576ドルとなっています。

7月の小売売上高が発表になっており
市場では、0.4%増が見込まれていましたが
実際には横ばいの数字となり、期待外れの内容に。

原油相場は高くなり、エネルギー株の上昇に支えられました。

 

ハイテク関連株は引き続き好調が続いており
ナスダック指数は、2日連続で過去最高値を更新。

ハイテク関連の上昇が、アメリカ市場全体を支えていきそうです。

 

アメリカ市場も含め、全体的に材料薄になっています。
特段、大きく崩れる感じもしませんが、上昇余地も見えてこず。

利上げのタイミングを見るくらいしか、目立った材料がなさそうです。

 

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■■　日本市況の様子 － NT倍率が高値をつける ■■

 

祝日の狭間ですが、12日の日本市場は、反発となりました。

日経平均株価の終値は、184円高の16,919円となっています。
約2ヶ月ぶりの高値となっており、17,000回復に近づいています。

寄りつきは、オプションSQの算出となり
精算値は、16,926円60銭と高い数字となりました。

日本市場は、高値を維持していますが
やはり支えとなっているのはETFの買いです。
10日の日銀のETF買いが707億円と発表されたことで
需給面からの安心感が継続しています。

株高を作るには、日銀のETF買いというのは一定の効果がありそうです。

 

個別銘柄では、ソフトバンクが利益確定売りになる反面
ファーストリテイリングや東京エレクトロンの値がさ株が買われ
指数を押し上げる要因となりました。

ここのところ、日経平均株価の押し上げ効果が続いており
NT倍率が一時12.80となっており、高値を切り上げています。

サヤ取り的には、そろそろサヤ縮小を狙いに行きたい場面です。

 

コラムにも登場しましたが、シャープの鴻海の増資が完了し
株価は20%近くの伸びとなりました。株価も100円台回復です。

 

為替は、あまり動きはなく、1ドル101円台の前半での取引。
為替だけが円高に高止まりしているのが、ずっと気になっています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ - オンワード(8016) vs 豊田通商(8015) ■■

 

11日のサヤ取りデイトレですが

売り 8016 オンワード
買い 8015 豊田通商

を取り上げてみました。

オンワードが上昇ランキングに入っていたことから
ここから相手ペアを抽出。

同業種という訳ではないのですが
相関性として悪くなさそうだったので
このペアを選択してみました。

短期勝負として見るのだったら
まあ面白い組み合わせなのではないかと思います。

 

寄りつきですが、大幅な買いから始まって
寄りつきからサヤが縮小する展開に。

1%以上、サヤが動いていたので
寄りつきの仕掛けを見送ることにしました。

オンワードは、寄りつき後は売られる展開になって
10時くらいの時点では、2%近くのプラスに。

結局、寄りつきからエントリーしておいても
それなりにとれた動きだったのですが
寄りつきに踊らされて、タイミングを見いだせませんでした。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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■■　公開サヤ取りペア － 5%確定ラインを超えそうな勢い ■■

 

[7/22 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 520 3.17%
買 8253 クレセゾン 1727 1754 1.56%
4.73% 目標値 5%

さらにサヤが縮小してきています。
順調に推移しており、なかなか良い感じです。

月曜日には15営業日目になってしまうのですが
この調子だったら、利益確定ラインを超えられるかも？！

あと1日ですが、期待できる流れになってきました！！

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペアだけですが
あと少しで利益確定ラインを超えそうで、良いペースになっています。

サヤ取りの場合にも、やはりトレンドというのがあって
サヤの流れに沿った動きになりそうです。

 

月曜日には、1ペアを追加で仕掛けていきます。
ペア数が減ってきているので、積極的に行きます。

 

来週頭くらいまでは、夏休みの人も多いのでしょうかね。

相場も目立った動きはありませんので、サヤ取りのポジションだけ入れて
のんびりと夏休みを過ごしましょう。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、良い週末をお過ごしください。

 

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ナスダック 2営業日連続過去最高値

2016年8月12日

12日のアメリカ市場は、終わっています。
　
ダウ平均の終値は、37ドル安の18,576ドルとなっています。
　
7月の小売売上高が発表になっており
市場では、0.4%増が見込まれていましたが
実際には横ばいの数字となり、期待外れの内容に。
　
原油相場は高くなり、エネルギー株の上昇に支えられました。
　
　
ハイテク関連株は引き続き好調が続いており
ナスダック指数は、2日連続で過去最高値を更新。
　
ハイテク関連の上昇が、アメリカ市場全体を支えていきそうです。
　
　
アメリカ市場も含め、全体的に材料薄になっています。
特段、大きく崩れる感じもしませんが、上昇余地も見えてこず。
　
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家電業界の未来

2016年8月12日

日本は祝日の合間の相場になりましたが
家電関連のセクターで、いくつか材料が出ています。
　
　
一つ目は、シャープですが
鴻海による買収的続きが完了したと発表しています。
　
前回、鴻海は直前で出資を取りやめた経緯があるため
今回も最後まで予断を許さない状態でしたが
中国当局による審査が無事に完了して
買収完了となりました。
　
850億円くらいあった債務超過が解消となり
シャープの株価は、一時20%以上の上昇となっています。
　
ただ、直近の決算内容を見ると
巨大な赤字をまだ垂れ流しており
このままだと、鴻海の増資も早期に尽きそうな勢いですが
3000億円のコミットメントラインも設定されたので
資金的には、しばらくは大丈夫そうです。
　
　
　
一方でプラスの材料が発表になったのが東芝。
　
赤字予想から一転して、黒字予想に上方修正しています。
　
東芝は家電事業を、中国の家電大手美的集団へ売却し
身軽になって、半導体記憶装置を中心にしています。
　
この構想がうまく機能しており、黒字転換へ。
　
シャープは、資本が変わったものの
家電事業に集中する構図は、今のところ変わっていません。
　
　
　
家電事業では、なかなか日本の技術的優位性で勝負するのは
かなり難しい時代になってきています。
　
アップルのように、世界から安く部品を調達し
デザインや組み立てる力で勝負していくというのが
時代のトレンドになっています。
　
　
シャープも東芝も、アップルのような戦略とは違いますが
日本の家電メーカーに未来はあるのでしょうか？！

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5%確定ラインを超えそうな勢い

2016年8月12日

[7/22 寄り仕掛け] 14営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 520 3.17%
買 8253 クレセゾン 1727 1754 1.56%
4.73% 目標値 5%
　
　
さらにサヤが縮小してきています。
順調に推移しており、なかなか良い感じです。
　
月曜日には15営業日目になってしまうのですが
この調子だったら、利益確定ラインを超えられるかも？！
　
あと1日ですが、期待できる流れになってきました！！

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オンワード(8016) vs 豊田通商(8015)

2016年8月12日

11日のサヤ取りデイトレですが
　
売り 8016 オンワード
買い 8015 豊田通商
　
を取り上げてみました。
　
オンワードが上昇ランキングに入っていたことから
ここから相手ペアを抽出。
　
同業種という訳ではないのですが
相関性として悪くなさそうだったので
このペアを選択してみました。
　
短期勝負として見るのだったら
まあ面白い組み合わせなのではないかと思います。
　
　
寄りつきですが、大幅な買いから始まって
寄りつきからサヤが縮小する展開に。
　
1%以上、サヤが動いていたので
寄りつきの仕掛けを見送ることにしました。
　
オンワードは、寄りつき後は売られる展開になって
10時くらいの時点では、2%近くのプラスに。
　
結局、寄りつきからエントリーしておいても
それなりにとれた動きだったのですが
寄りつきに踊らされて、タイミングを見いだせませんでした。

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NT倍率が高値をつける

2016年8月12日

祝日の狭間ですが、12日の日本市場は、反発となりました。
　
日経平均株価の終値は、184円高の16,919円となっています。
約2ヶ月ぶりの高値となっており、17,000回復に近づいています。
　
寄りつきは、オプションSQの算出となり
精算値は、16,926円60銭と高い数字となりました。
　
日本市場は、高値を維持していますが
やはり支えとなっているのはETFの買いです。
10日の日銀のETF買いが707億円と発表されたことで
需給面からの安心感が継続しています。
　
株高を作るには、日銀のETF買いというのは一定の効果がありそうです。
　
　
個別銘柄では、ソフトバンクが利益確定売りになる反面
ファーストリテイリングや東京エレクトロンの値がさ株が買われ
指数を押し上げる要因となりました。
　
ここのところ、日経平均株価の押し上げ効果が続いており
NT倍率が一時12.80となっており、高値を切り上げています。
　
サヤ取り的には、そろそろサヤ縮小を狙いに行きたい場面です。
　
　
コラムにも登場しましたが、シャープの鴻海の増資が完了し
株価は20%近くの伸びとなりました。株価も100円台回復です。
　
　
為替は、あまり動きはなく、1ドル101円台の前半での取引。
為替だけが円高に高止まりしているのが、ずっと気になっています。

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語られない資産 国の借金1人830万円

2016年8月10日

今日は草津温泉に移動してきました。

せっかくなので、どこか泊まりに行こうと思って探してみたところ
夏休みのど真ん中にも関わらず、空きを発見。

ラッキーにも、良い場所のホテルが見つかって
温泉を満喫させてもらいました。

まともな温泉に来るのは、本当に久しぶりです。

 

どこに行っても、仕事はなくならないのですが
仕事しながらも、リフレッシュして楽しんでます。

 

■■ 投資コラム － 国の借金 1人当たり830万円 ■■

 

毎度のように発表になる、国の抱える借金。

2016年6月末時点の国の借金は、1053兆4676億円と
財務省から発表がされています。

 

そして、なぜか、一人あたりの借金として換算されて発表されますが
一人あたりの借金は、約830万円ということです。

 

毎度の事ながら、この内容の報道には違和感を覚えます。

負債を取り上げるのは構わないと思いますが
資産の方を全く取り上げないというのは、あまりに不公平。

負債があれば、資産側も合わせて取り上げるべきで
それを無視して報道するのは、どうかと思います。

 

言うなれば、マイホームをローンで買って人は
借金だけを取り上げて、マイホームという資産については
何も触れておらず、単に借金が悪いと言わんばかりの内容です。

 

負債そのものが悪い訳ではありません。

特に成長を考えたときには、借金をうまく活用して
より早く成長することができるというメリットもあります。

個人で言えば、マイホームも同じ事。

一括でマイホームが買える人なんて、ほとんどいませんから
ローンという仕組みがあるからこそ、マイホームが持てるわけです。

借金も上手に活用することで、成長のパワーになります。

 

まあ、今の日本の借金が良い使い道とは思いませんし
このままで良いとは全く思いませんが
こういう報道の仕方は、借金＝悪という誤解だけを招くので
あまりよろしくはないと思います。

 

バランスシートの関係くらいは、投資家としては
最低限のところとして、把握しておきたいものです。

 

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■■　世界市況の様子 － ナスダック総合指数 再び高値更新 ■■

 

9日のアメリカ市場は、ほぼ変わらずでした。

ダウ平均の終値は、3ドル高の18,533ドルとなっています。
雇用統計あけの今週は、あまり相場の動きが見られません。

 

引き続きハイテク関連が堅調な推移をしたものの
原油相場が下落となり、エネルギー関連株が足を引っ張りました。

ナスダック総合指数は、ハイテク関連の堅調ぶりを受けて
過去最高値をさらに更新してきています。

雇用統計が良い数字で通過し、ボラティリティインデックスが低水準で
下値不安がなくなってきています。
一旦、相場は落ち着いていますが、上昇に行く気配の動きです。

 

個別銘柄では、引き続き医薬品関連が堅調な動き。
エンドー・インターナショナルが、市場予想を上回る決算を発表して
21%の上昇となり、医薬品セクターを牽引。

さらに、バリアント・ファーマが事業再編を発表しており
こちらは25%高となっています。

アメリカ市場らしい、ダイナミックな動きが医薬品セクターに見られます。

 

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■■　日本市況の様子 － ネタなしの閑散相場 ■■

 

10日の日本市場は、反落となりました。

日経平均株価の終値は、29円安の16,735円となっています。
5日ぶりの反落となりましたが、下げ幅は小幅にとどまっています。

 

ETF買いの期待から上昇する場面が見られたもの
為替相場がやや円高に推移して、売りに押されました。
とはいえ、相場は堅調と言って良いでしょう。

為替相場が円高傾向のまま、止まっているところは気になりますが
その割には、相場は良い流れになっています。
為替連動の流れは、すっかり終わっているとみています。

 

相場は、ほぼ昨日と同じような流れとなっており
ソフトバンクが2%以上の上昇となったのに対して
ファーストリテイリングが軟調で、指数のもみ合いに。

任天堂は、相変わらず人気となっており
売買代金の大部分を占めています。

 

個別銘柄では、タカラトミーが大幅な赤字決算から
赤字幅が大幅に縮小したことを好感して上昇。

逆に、決算が下方修正となった資生堂は、急落となっています。

 

全体的には、ネタがなく退屈な相場です。
値動きのありそうな任天堂に売買が集中するのも分かります。

 

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■■　サヤ取り デイトレ - 日本製鋼所(5631) vs 神戸製鋼(5406) ■■

 

10日のサヤ取りデイトレですが

売り 5631 日本製鋼所
買い 5406 神戸製鋼

を取り上げてみました。

日本製鋼所が大きく上昇しており、そこからのペアで。
神戸製鋼は低位株なので、ちょっと悩みましたが
逆に伸びる余地があるかもと思って抽出しています。

JFEペアとかでも良いのかもしれません。

 

今日の寄りつきは、どう見るか難しいのですが
神戸製鋼が低位株である以上は
思い切って行くしかないというのが正直なところ。

とりあえず、小幅ながら参戦してみることにしました。

1ティックが大きいことから、ほぼ神戸製鋼が決めるという感じで
決済するにしても、板を見ての判断に。

幸いにも、寄りつきはまずまずで、神戸製鋼が
やや強めに動いてサヤに余裕があったので
板にぶつけても、利益確定できるくらいになりました。

結果的には、ちょうど1%くらいのプラスに。

まあ、でも低位株でヒヤヒヤしたことを考えると
あまり割にはあってない感じはします。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 15営業日目に向けて最後の勝負 ■■

 

[7/22 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 519 3.35%
買 8253 クレセゾン 1727 1727 0.00%
3.35% 目標値 5%

少しサヤ拡大となっていますが
昨日大きくサヤが縮小したことを考えると
この程度の戻りであれば、許容範囲と言えます。

良い感じでサヤが戻ってきてくれていますので
15営業日目に向けて、最後の一勝負です！

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペアだけになってしまいましたが
利益確定に向けて、最後の一勝負です。

15営業日までに、どうにか5%ラインを超えてくれることを期待しています。

新しいペアも選定していきたいと思いますので
徐々に次のペアに向けても準備していきたいと思います。

 

明日は、日本は祝日なのですね。
すっかり忘れいていましたが、その分ゆっくりとできそうです。」

せっかくの休みなので、楽しみたいと思います！

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

良いお休みをお過ごしください

 

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• 夏休み参加者少なく 今年最低の出来高
• ナスダック 最高値更新続く
• 日銀のETF買いで、日銀株主増える
• NTが12.80を超える高倍率
• ナスダック 2営業日連続過去最高値
• 家電業界の未来
• 5%確定ラインを超えそうな勢い
• オンワード(8016) vs 豊田通商(8015)
• NT倍率が高値をつける
• 語られない資産 国の借金1人830万円