抜くべくして抜くサヤ

ゴールデンウィークに突入しました。

このタイミングに、打ち合わせを入れるのは失礼かとも思いましたが
思ったよりも仕事している人が多いみたいで
カレンダー通りという人の割合も、かなり多そうです。

私の周りは、忙しそうな人が多いのでしょうかね？

 

私は、今日まで日本での予定をみっちりとこなして
(これから、まだ一つだけ予定あり・・・)
2日の午前中のフライトで、マレーシアに戻ります。

毎度の事ですが、あっという間に時間が経ってしまいます。

日本の人のゴールデンウィークが、うらやましいです。

 

■■ 投資コラム － 抜くべくして抜くサヤ ■■

 

日本では、色々な商談が多いのですが
今日の午後の打ち合わせの一つは、弊社の貿易事業での打ち合わせ。

貿易って、究極のサヤ狙いのビジネスで
安く仕入れて、できるだけ高く売るという、シンプルな構成です。

 

株でも同じですが、片張りの買いだったら
安いところで買って、高いところで売り抜ける。

非常にシンプルですが、株の場合は価格が動いてしまうので
予想通りに高く売れるかどうか分からない。

 

貿易の場合は、先に売り先があって、そこよりも安く仕入れれば
その価格差であるサヤを利益として抜くことができます。

売り先が先に決まっているので、あまりリスクもありません。

より安く調達できれば、その分利益率を高くすることができる
分かりやすいビジネスモデルです。

 

株の場合は、自分が努力しても
株価の動きをコントロールすることができないので
ある程度は読みを入れるものの、最終的には運任せ。

確率論での勝負になってしまいます。

 

でも、サヤ抜きでのビジネスの場合は
仕入れ価格を調整して下げるとかすると
自分の努力で、利益を生み出すことができるのが大きな違いです。

 

サヤを抜きは、私の考え方の色々な基本ですが
株の場合は、確率論で時間を掛けて利益を作るもの。

ビジネスの場合は、利益を作るべくして作るもので
計算通りに動かせるところが大きく違います。

 

サヤが抜けるのは当たり前で
どれだけサヤが抜けるか！が勝負になってきます。

いつも、商談しながら、そんな計算ばっかりしてしまうのですが
職業病ですね。。。。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － フランス大統領選後の相場が終了し落ち着いた1日 ■■

 

4月28日(金)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　20,940ドル(-40)
・S&P500　2,384.2ポイント(-4.5)
・ナスダック　6,047.6ポイント(-1.3)

28日は3指数揃って下落しましたが、小動きの展開。

フランス大統領選挙の結果判明後、大きく動いた週の
株式市場ですが、金曜日には落ち着きを迎えることになりました。

 

株式市場のみならず為替市場及び商品市場もそれほど
大きな値動きを見せず、金融市場が全体的に一相場が終わった
状態となりました。

ヨーロッパ株もドイツ、イギリスの両市場ともに
大きな動きは無く、世界的に落ち着いた金曜日となりました。

 

来週は5月3日にFOMCでの政策金利発表、5日の雇用統計が
控えており、ファンダメンタルイベントが多い週となります。

FOMCでは金利引き上げは予想されていないため
メインイベントは5日の雇用統計であり、雇用統計に向けた
値動きが生じることが予想されます。

また依然、北朝鮮問題は燻っており、来週の日本はGWですが
海外市場は通常通り開いており、大きな値動きが生じる
可能性があります。

 

まずは週初にリスクオンモードとなった金融市場が
どのタイミングでリスクオフモードに切り替わるのか
そのタイミングに十分注意したいと思います。

 

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■■　日本市況の様子 － GW初日、日経平均で100円を超す上げ ■■

 

5月1日(月)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,311円(+114)
・TOPIX 1,539.7ポイント(+7.9)
・東証1部出来高 17億6086万株
・同売買代金 2兆2177億円
・同値上がり1337銘柄、値下がり571柄、変わらず108銘柄

 

1日は日経平均で100円を超える上昇となり
3営業日ぶりに反発。

先週末のアメリカ市場が小動きの展開となりましたが
朝方より為替市場でドル円が上昇。

先週の高値111.7円付近への上昇を見せ、ドル円の
上昇の後押しを受けるように日経平均も上昇。

前場そして後場ともに上昇し、1日の取引をよい形で
終えることになりました。

 

GW入り初日の取引でしたが、売買代金は2兆円を超えており
売買代金から見ると、日本市場はGWモードとはなっていません。

 

今週は3日にFOMC政策金利発表、5日に雇用統計発表があり
北朝鮮問題も依然存在したままであり、注意を要する週となります。

しかし3日以降の祝日に入ると日本市場は休場で、海外市場で
大きな値動きが生じると対応することが非常に困難となります。

 

明日も日本市場はオープンしますが、その後5連休を控えており
このタイミングで無理なポジションを保有しないように注意
したいと思います。

 

■■　サヤ取り デイトレ － 新日鐵住金SOL(2327) vs JFE(5411) ■■

 

5月1日のサヤ取りデイトレですが

売り 2327 新日鐵住金SOL
買い 5411 JFEホールディングス

を取り上げてみたいと思います。

鉄鋼関連かと思いきや、新日鉄はソリューションなので
実はあまり関係はありません・・・・

しかも、決算で動いた銘柄なので
リバウンド狙いというところが大きいです。

 

この時期、動いている銘柄のほとんどが決算がらみなので
デイトレ候補探しも、決算関連がどうしても出てしまいます。

材料を見て、どう判断するか、デイトレも技術が求められる場面です。

 

寄り付きですが、新日鐵住金が高く始まっており
さらにサヤ拡大してのスタート。

その後の動きですが、JFEホールディングスの動きが弱くて
結局サヤとしては、全く縮まっておらず。

10時くらいの時点で、1%くらいのマイナス。
全日でマイナス推移となっており、あまり良くありませんでした。

まあ業種が違うので、こんなものかな？！とも思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤの潮目戻ってこず ■■

 

[4/11 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3382 セブン＆アイ 4638 4685 -1.01%
買 2802 味の素 2152 2165.5 0.63%
損益率 -0.39% 目標値 5%

昨日から、若干戻りましたが、まだマイナスのまま。
ここで15営業日目を迎えてしまいました。

タイミング的には、非常に悩むところではありますが
連休前なので、一旦素直に決済しておいて、連休後に次に切り替えですかね。

 

[4/13 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9062 日通 577 624 -8.15%
買 8304 あおぞら銀 384 407 5.99%
損益率 -2.16% 目標値 5%

おおお。マイナス幅が拡大しています。
日通が強い動きが続いており、サヤ拡大の流れに。

このままだと、かなりマズイ状態ですね。

何とか挽回の動きを期待したいところです。

 

[4/19 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 960 1053 -9.69%
買 5803 フジクラ 749 838 11.88%
損益率 2.20% 目標値 5%

また少しサヤ拡大となっています。

このペアには、何とか踏ん張ってもらいたいところではありますが
あまり状況としてはよろしくはありません。

他のペアが、軒並み利益率を落としてしまっているので
このペアには支えてもらいたいところです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日もリバウンドの動きがなく
ちょっと厳しい状態が続いています。

ポートフォリオ全体での利益率も消えてしまう中で
決済に向かうペアもあって、タイミングがよろしくありません。

連休を挟むペアは、窓を開けての良い動きに期待。
そんな感じの期待感に変わってしまっています。

とりあえずは、明日1ペアを決済していきます。

 

本格的な連休前のあと1日。
仕事や相場の人は、あと1日がんばっていきましょう！

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 

2017年5月1日 ｜ コメント

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