円高の理由は？

マレーシアは、今日は旧正月の大晦日。

中華系の人は、既にお休みに入っている人が多く
すっかりお正月ムードになっています。

マレーシアのオフィスもお正月の飾り付けをして
オフィススタッフで、ちょっとした新年のお祝いをしました。

明日は、お正月なので、マレーシアは祝日になりますが
逆に忙しい時期でもあるので、明日も私は仕事です。

 
 

■■ 投資コラム － 円高の理由は？ ■■

 
アメリカ市場が主導で、相場が一気に崩れたかと思ったら
今度は、円高の流れがやってきました。

今年の相場は、予期しないタイミングで
色々な相場変動が起こるパターンのようです。

 
さて、なんで円高？という疑問も多いようなので
円高に振れている理由について、今回のコラムで振れてみます。

 
世界的には、景気は非常に良い流れになっています。

ご存じの通り、アメリカの経済は絶好調で
昨年ゼロ金利を解除してから、ずっと金利は上昇を続け
まだ、インフレ懸念があると言われるほど
景気は好調を維持しています。

好景気を背景にして、アメリカダウ平均は高値を更新し
これまでも、ずっと上昇し続けてきました。

 
好調なのは、アメリカだけではありません。

今後は、欧州の方でも、ゼロ金利からの出口を探るようで
金融緩和からの出口に向かう発言が出てきます。

 
今回の円高は、この欧州の出口戦略を巡って
日本の為替が影響を受けている形になっています。

 
欧州が出口を迎えると、ユーロが買われる形になります。

これまで、ユーロは金利低下を受けて
かなり安くなっていたのですが
出口が見えてきたことで、ユーロ買いが広がっています。

世界の主軸通貨としては、アメリカドルなので
ユーロが上昇するということは、アメリカドルが下落。

アメリカドルが下落するということは、円が上昇する。

という連鎖的な反応が起こっています。

 
日本円とユーロという直接的な関係ではないので
今回の為替の動きは、かなり見えにくくなっています。

ただ、為替の関係が分かると
どうして円高になるのかの理由が見えてきます。

 
日本は、黒田総裁の続投が決まったようですが
日本の出口戦略は、どうなるのでしょうかね。

日本のGDPは上昇を続けていて
GDPの数字だけを見ると、日本は経済成長を続けているのですが
どうも物価がついてこないのと、体感的に景気の良さが感じられないという
何とも不合理な状態になっています。

 
ただ、世界的には、アメリカに続いて、欧州も出口を探るので
日本の今後の戦略も気になるところです。

マイナス金利も、いつまでも続けられる訳ではないので
近いうちに、マイナス金利は一旦出口に向かう？
という観測も出ています。

 
世界の金融政策を理解しておくと
色々と全体的な相場の流れが分かるようになるので
幅広い視野で、チェックをしておきましょう。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
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■■　世界市況の様子 － VIX指数の下落を受け買い安心感が広がる ■■

 
2月14日(水)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　24,893ドル(+253)
・S&P500　2,698.6ポイント(+35.6)
・ナスダック　7,143.6ポイント(+130.1)

14日は3指数揃っての上昇、ダウ平均は253ドル高と大きく上がり
4営業日続けての上昇。

注目された消費者物価指数の発表は
市場予想を上回る数字となり
取引開始直後はインフレ懸念から株式市場は売られる展開に。

しかしながらこのところの市場の混乱要因の
VIX指数が窓を開けて下落。

市場はVIX指数の低下に、今後の安定を予想し一転買いに転じました。

 
ダウ平均採用銘柄では
2位ゴールドマン・サックス(+2.76%)
5位JPモルガンチェース(+2.31%)

となり久しぶりに金融株が買われる展開。

尚、ダウ平均は253ドル高ではあるものの
採用銘柄で下落したのは5銘柄のみであり
ダウ平均の上昇数字以上に、上昇パワーのあった1日となりました。

 
また株価上昇と同じく、原油価格(WTI)も上昇し61ドル台を回復。

このところの株価と原油の相関関係が維持されています。

 
VIX指数からも市場は徐々に落ち着きを見せつつあります。

ダウ平均も4連騰しており、このまま今週末に向け
市場は落ち着いた状況が継続するか、注目したいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 米国市場に追随、4日ぶりの反発を見せる ■■

 
・日経平均株価 21,464円(+310)
・TOPIX 1,719.2ポイント(+16.5)
・東証1部出来高 15億7111万株
・同売買代金 2兆9682億円
・同値上がり1393銘柄、値下がり606銘柄、変わらず66銘柄

15日は日経平均で310円高となり、4日ぶりの反発。

米国市場が落ち着きつつある中
日本市場はダラダラと下落していましたが
ようやく上昇に転じることになりました。

日本市場の下落を先導したドル/円は
106円台に突入したものの、流石に下落が緩やかに。

また米国市場とのかい離も続く中
昨日の米国市場はダウ平均で200ドル以上の上昇。

 
日経平均は昨日の米国市場を受け、寄り付きから上昇。

これまでのように後場に上昇分を打ち消すような値動きもなく
本日は上昇を維持したまま取引を終えました。

 
ただし株価は上昇したものの
長く続いた売買代金3兆円台を維持できず、2兆円台へ。

それでも300円を超える上昇となり
日本市場もようやく一息入れた状態となりました。

 
VIX指数が下落しつつあり、米国市場は
再び今後の上昇を期待する声が聞かれています。

またドル/円の下げも、下げ幅は少なくなりつつあり
株価的には反転の好材料と言えます。

 
日米の株価にかい離が生じている中で
今後日本株が米国に追随するような値動きを見せることができるのか
注目したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － 信越化学(4063) vs 新日本科学(4406) ■■

 
15日のサヤ取りデイトレですが

売り 4063 信越化学
買い 4406 新日本理化学

を取り上げてみたいと思います。

新日本理化学が下落しているのですが
決算の影響のような感じなので
何もネタがない訳ではないのですが
ちょっと怪しい要素はあります。

それでも、1日のサヤは大きいので、面白そうです。

 
寄り付きですが、新日本科学が上昇して始まり
ちょっと寄り付きとしては、入りにくい感じに。

2%以上もサヤが縮小して始まったので
その後もタイミングが見いだせずに
エントリーなしで終わっています。

1日を通じて、割と新日本科学が強い動きで
サヤとしては縮小の動きが強かったのですが
寄り付きでいけないと、なかなか勇気がいります。

昨日の引けで行けてればなぁと、悔やまれるところです。
 
 

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■■　公開サヤ取りペア － 2ペア決済、そして新ペア ■■

 
[2/5 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6902 デンソー 6848 6202 9.43%
買 9101 郵船 2641 2312 -12.46%
損益率 -3.02% 目標値 5%

 
ほとんどサヤは動いていませんが
損失が3%台になってしまいました。

実際に動いたのは、ほんの少しだけなのですが
それでも2%台と3%台とでは
印象にかなりの違いがあります。

全体的に、結構サヤが戻ったなぁという印象があるのですが
このペアだけは、動きがあまり見られません。
 
 

[2/14 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 3*** -0.10%
買 6*** 0.43%
利益率 0.33% 目標値 5%

 
昨日からの新規ペアですが、今日は反転してくれて
一気にプラス転換までやってきました。

チャート的には、なかなか絶妙なタイミングで
エントリーできたかもしれません。
この流れが続けばですけども。

これからの動きが非常に楽しみです。

 
 

[2/15 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** -1.01%
買 8*** -0.93%
利益率 -1.94% 目標値 5%

 
今日からの新規ペアになります。

チャート重視で選んだのですが、初日からマイナススタート。
最近エントリーしたペアは、マイナススタートが多いです。

上手く反転の流れに乗れれば面白いと思うので
成行を見守っていきたいと思います。

 
 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、今日からさらに1ペア追加。

明日は、金曜日なのですが
さらにもう1ペアを追加していきたいと思っています。

マレーシアは、旧正月のお休みになるのですが
日本は仕事なので、じっくりと相場を眺めながら
仕事したいと思っています。

ビットコインも100万円回復したので
仮想通貨の相場の方は、個人的には面白いかな。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2407号 2月15日版]

2018年2月15日

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